宏觀數(shù)據(jù)

3月6日行業(yè)要聞早餐

2025年03月06日07:00   來源：鋼市早知道
摘要：美股回漲，原油收低，內(nèi)盤黑色系商品弱勢整理。

國際 動 態(tài)  

1、美國1月貿(mào)易帳公布在即 創(chuàng)紀錄逆差或難逆轉(zhuǎn)

美國1月貿(mào)易帳數(shù)據(jù)將于北京時間周四公布，市場預(yù)期貿(mào)易逆差將進一步擴大。美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局（BEA）數(shù)據(jù)顯示，12月貿(mào)易逆差從11月修正后的789億美元擴大24.7%，至984億美元，為2022年3月以來最高，同時也是有記錄以來的第二大逆差。目前市場預(yù)期美國1月貿(mào)易逆差將擴大至1274億美元，若符合預(yù)期，該數(shù)據(jù)將超過2022年3月的1019億美元逆差，刷新紀錄新高。

2、美聯(lián)儲“褐皮書”：經(jīng)濟活動略有上升 消費者支出總體下降

當?shù)貢r間3月5日，美聯(lián)儲發(fā)布全國經(jīng)濟形勢調(diào)查報告。這份報告根據(jù)美聯(lián)儲下屬12家地區(qū)儲備銀行（即12個轄區(qū)）的最新調(diào)查結(jié)果編制而成，也稱“褐皮書”。報告顯示，自1月中旬以來，整體經(jīng)濟活動略有上升。六個地區(qū)報告沒有變化，四個地區(qū)表現(xiàn)出溫和或適度的增長，兩個地區(qū)報告略有收縮。消費者支出總體下降，報告顯示消費者對必需品的需求強勁，但對非必需品的價格敏感度增加，特別是在低收入消費者中。（央視新聞）

3、美國2月份服務(wù)業(yè)擴張速度加快

美國服務(wù)業(yè)2月擴張步伐加快，需求強勁推動一項就業(yè)指標升至逾三年高點。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，美國供應(yīng)管理學(xué)會(ISM)服務(wù)業(yè)指數(shù)從一個月前的52.8升至53.5，好于經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期。服務(wù)業(yè)就業(yè)指標連續(xù)第三個月攀升，至53.9，創(chuàng)2021年12月以來最高水平。

4、白宮：美國正在重新考慮為烏克蘭提供資金

當?shù)貢r間3月5日，美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特表示，美國總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理華爾茲一直在與烏克蘭同行交談。美國國家安全委員會告訴萊維特，他們正在重新考慮為烏克蘭提供資金。

5、加拿大據(jù)悉將拒絕取消報復(fù)性關(guān)稅 除非美國撤除所有關(guān)稅

加拿大政府一名高級官員表示，如果美國總統(tǒng)特朗普對加拿大保留任何關(guān)稅，總理特魯多將不會取消加拿大的全套報復(fù)性關(guān)稅。特魯多政府對美國商務(wù)部長霍華德·盧特尼克提出的貿(mào)易戰(zhàn)“中間立場”解決方案持冷淡態(tài)度。這位要求匿名的官員表示，特別是任何讓加拿大完全取消報復(fù)性關(guān)稅以換取美國削減部分關(guān)稅的方案都將遭到特魯多拒絕。

6、美國將對通過《美墨加協(xié)定》進口的汽車給予一個月關(guān)稅豁免

當?shù)貢r間3月5日，美國白宮新聞秘書萊維特表示，美國將對通過《美墨加協(xié)定》進口的任何汽車給予一個月的關(guān)稅豁免。當?shù)貢r間3月3日，美國總統(tǒng)特朗普表示，美國對墨西哥和加拿大商品加征25%的關(guān)稅將于3月4日生效。特朗普4日在國會聯(lián)席會議上發(fā)表講話時重申，將于4月2日開始征收對等關(guān)稅。（央視新聞）

7、德國進入“不惜一切代價”時刻 歐洲市場獲得助推力

德國的超常支出計劃正在撼動該地區(qū)市場，推動歐洲股市今年跑贏美國股市，并將歐元從與美元平價的邊緣拉了回來。德國候任總理默茨表示，德國會不惜一切代價 —— 前歐洲央行行長德拉吉的一句名言 —— 保衛(wèi)國家，并將將修改憲法把國防和安全支出排除在財政支出限制之外。據(jù)熟悉會談的知情人士稱，德國還呼吁歐盟改革其財政規(guī)則。

8、美國2月份私人部門就業(yè)大幅放緩

周三公布的ADP就業(yè)報告顯示，美國2月民間就業(yè)增長大幅放緩。私人部門就業(yè)人數(shù)在1月份向上修正為增加18.6萬個后，上個月僅增加了7.7萬個。路透調(diào)查顯示，2月民間就業(yè)崗位料增加14.2萬個，因反常低溫的拖累消退。聯(lián)邦雇員的大規(guī)模裁員大多是試用期雇員和美國國際開發(fā)署的雇員，預(yù)計不會出現(xiàn)在2月份的就業(yè)報告中，因為裁員發(fā)生在就業(yè)調(diào)查周之外。預(yù)計周五公布的整體非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加16萬人，1月為增加14.3萬人。失業(yè)率預(yù)計維持在4.0%不變。

9、美國抵押貸款利率接近三個月低點

美國抵押貸款利率上周跌至近三個月低點，刺激再融資以及購房貸款活動大增，對于陷入困境的房地產(chǎn)市場來說這是一個可喜的跡象。根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會（MBA）周三公布的數(shù)據(jù)，在2月的最后一周，30年期固定利率抵押貸款的合約利率下降15個基點至6.73%，為去年11月以來的最大降幅。

10、韓國2024年人均國民總收入3.66萬美元

韓國央行5日發(fā)布的初步核實數(shù)據(jù)顯示，韓國2024年人均國民總收入（GNI）為3.6624萬美元，同比增長1.2%，連續(xù)兩年高于日本（超3.45萬美元）。在總?cè)丝诔^5000萬的國家中，韓國人均GNI規(guī)模僅次于美國、德國、英國、法國和意大利。

11、油價暴跌至逾三年來最低

油價跌至逾三年來的最低水平，貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)不確定性拖累全球經(jīng)濟和能源需求前景。紐約商品交易所4月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期價收跌1.95美元，跌幅為2.86%，收于每桶66.31美元。周三盤中，WTI原油一度下跌至每桶65.22美元，創(chuàng)2023年5月以來的最低水平。

12、紐約期金漲約0.3%

周三紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金微幅上漲0.04%，報2919.19美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.29%，報2929.00美元/盎司。現(xiàn)貨白銀漲2.09%，報32.6487美元/盎司。COMEX白銀期貨漲2.73%，報33.265美元/盎司。COMEX銅期貨漲5.51%，報4.8075美元/磅。

13、美股周三收高

三大股指漲幅均超1%。美國總統(tǒng)特朗普可能對關(guān)稅作出讓步。美聯(lián)儲褐皮書報告稱經(jīng)濟活動略有上升，但消費者支出總體下降。道指漲485.60點，漲幅為1.14%，報43006.59點；納指漲267.57點，漲幅為1.46%，報18552.73點；標普500指數(shù)漲64.48點，漲幅為1.12%，報5842.63點。

14、特斯拉2月在德國銷量驟降76%

德國聯(lián)邦機動車交通管理局（KBA）3月5日公布數(shù)據(jù)顯示，德國2月新注冊乘用車203434輛，同比減少6.4%。數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2月在德銷量同比驟降76%至1429輛。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、2025發(fā)展主要預(yù)期目標公布

政府工作報告提到，今年發(fā)展主要預(yù)期目標是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬人以上；居民消費價格漲幅２％左右；居民收入增長和經(jīng)濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.4萬億斤左右；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低３％左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

2、2025年赤字率擬按4%左右安排

政府工作報告在提到實施更加積極的財政政策時說，今年赤字率擬按4%左右安排、比上年提高1個百分點，赤字規(guī)模5.66萬億元、比上年增加1.6萬億元。一般公共預(yù)算支出規(guī)模29.7萬億元、比上年增加1.2萬億元。（新華社）

3、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見》

國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于做好金融“五篇大文章”的指導(dǎo)意見》?！吨笇?dǎo)意見》明確金融“五篇大文章”重點領(lǐng)域和主要著力點。科技金融加強對國家重大科技任務(wù)和科技型中小企業(yè)的金融支持，著力投早、投小、投長期、投硬科技。綠色金融堅持“先立后破”，統(tǒng)籌對綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型的支持。普惠金融完善多層次、廣覆蓋、可持續(xù)的體系，優(yōu)化中小微企業(yè)、民營企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、社會民生等普惠重點領(lǐng)域產(chǎn)品服務(wù)供給。養(yǎng)老金融強化銀發(fā)經(jīng)濟金融支持，服務(wù)多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系發(fā)展。數(shù)字金融加快推進金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，健全數(shù)字金融治理體系。（新華社）

4、交通運輸部部長談降低物流成本

在5日“部長通道”集中采訪活動中，交通運輸部部長劉偉表示：交通運輸部會同國家有關(guān)部委，共同研究制定了交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃，以及鐵路、公路、水運、民航、郵政等五個領(lǐng)域的實施方案。2024 年，全國全社會物流成本總共降低了大約 4000 億，其中，交通成本降低了 2800 億，占到了三分之二左右。（人民日報）

5、市場監(jiān)管總局局長：建立無事不擾清單，最大限度減少入企檢查

國家市場監(jiān)督管理總局局長羅文表示，對于涉及亂檢查問題，將通過推廣非現(xiàn)場監(jiān)管方式，繼續(xù)對不涉及安全生命健康的行業(yè)領(lǐng)域，建立無事不擾清單，對清單范圍內(nèi)的

企業(yè)原則上不再開展實地檢查，對信用良好的經(jīng)營主體實施免檢、守信少檢等措施。同時還將推廣數(shù)據(jù)共享、監(jiān)測預(yù)警等智慧監(jiān)管方式，最大限度減少入企現(xiàn)場檢查。

6、乘聯(lián)分會：2月乘用車市場零售139.7萬輛

據(jù)乘聯(lián)分會消息，初步統(tǒng)計：2月1-28日，全國乘用車市場零售139.7萬輛，同比去年同期增長26%，較上月下降22%，今年以來累計零售319.1萬輛，同比增長1%；2月1-28日，全國乘用車廠商批發(fā)178.1萬輛，同比去年同期增長35%，較上月下降15%，今年以來累計批發(fā)388.2萬輛，同比增長13%。

 證 券 期貨 

1、收評：三大指數(shù)集體收紅

指數(shù)午后集體走強，三大股指集體收紅?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超2800只。 截至收盤，滬指漲0.53%，收報3341.96點；深證成指漲0.28%，收報10709.46點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%，收報2190.36點；科創(chuàng)50指數(shù)漲0.29%，收報1083.82點；北證50指數(shù)漲2.82%，收報1418.90點。滬深京三市成交額超1.5萬億，較昨日放量超600億元。

2、580家科創(chuàng)板公司成績單揭曉

隨著科創(chuàng)板上市公司2024年業(yè)績快報的密集披露，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日收盤，580家科創(chuàng)板上市公司對外揭曉了成績單。其中381家公司營業(yè)收入實現(xiàn)增長，占比65.69%，整體表現(xiàn)亮眼。然而，部分營收高增長企業(yè)仍面臨歸母凈利潤虧損的局面。

3、科創(chuàng)板公司推出“分紅+送轉(zhuǎn)”組合拳

數(shù)據(jù)顯示，2024年超400家科創(chuàng)板公司宣告2023年年度分紅方案，板塊覆蓋面為73%；分紅金額合計424億元，創(chuàng)開板以來新高?？苿?chuàng)板開板至今，整體分紅金額逐年增長，九成公司實施過現(xiàn)金分紅，分紅金額累計超過1456億元，超七成公司在2個以上年度實施過現(xiàn)金分紅。

4、A股百元股半年增加近60只

隨著A股市場的持續(xù)活躍，A股高價股大幅擴容，其中百元股數(shù)量不斷增加。據(jù)記者統(tǒng)計，截至3月5日收盤，A股百元股數(shù)量達92只，較半年前增加近60只。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王穎生會見必和必拓集團陸瑞明一行

3月4日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王穎生接待了到訪的必和必拓集團銷售與營銷鐵礦副總裁陸瑞明一行，雙方就鋼鐵行業(yè)運行及未來需求、必和必拓礦山生產(chǎn)和后期鐵礦項目開發(fā)、推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展、加強定價機制研究等進行交流。王穎生表示，2024年鋼鐵行業(yè)總體運行平穩(wěn)，并呈現(xiàn)出“三高三低”——高產(chǎn)量、高成本、高出口、低需求、低價格、低效益的特點，行業(yè)進入減量發(fā)展和存量優(yōu)化階段的特征愈發(fā)明顯。在鐵礦石方面希望必和必拓發(fā)揮主要礦山企業(yè)的作用，與鋼鐵行業(yè)一起為創(chuàng)建更加公平、公正、合理的定價機制做出貢獻。

2、五礦資源董事長徐基清：希望巴西鎳業(yè)2030年前后年產(chǎn)達15萬噸

五礦資源在香港舉行2024年度業(yè)績會。就公司收購英美資源集團在巴西的鎳業(yè)務(wù)資產(chǎn)（簡稱巴西鎳業(yè)）的相關(guān)問題，公司董事長徐基清表示，公司不會滿足于項目當前每年約4萬噸的鎳產(chǎn)量，在完成交割后公司會結(jié)合自身優(yōu)勢和一系列程序，盡快推動兩個“綠地項目”（業(yè)內(nèi)大致指從零開始的新建項目）。徐基清介紹：“預(yù)計在2030年左右，如果在項目資源量夯實的基礎(chǔ)上，我們希望將產(chǎn)量從目前的4萬噸提升到可能15萬噸以上?！?/span>

3、華菱鋼鐵：取得3.6億元股票回購專項貸款承諾函

華菱鋼鐵公告，公司近日收到建設(shè)銀行湖南省分行營業(yè)部出具的《湖南華菱鋼鐵股份有限公司股票回購專項貸款承諾函》，承諾為公司股票回購提供不超過3.6億元的專項貸款，貸款期限不超過36個月，貸款資金專項用于公告股票回購。

4、2024年，浙江省造船完工量全國第三

2024年，浙江省造船完工量565.8萬載重噸、新接訂單量1169.1萬載重噸、手持訂單量1819.6萬載重噸，分別占全國比重的11.7%、10.3%、8.7%。

5、河鋼高端新品特材助力客戶打造性能更優(yōu)抽油桿

近日，河鋼集團張宣科技為內(nèi)蒙古某石油裝備客戶定制開發(fā)生產(chǎn)的高端新品特材產(chǎn)品順利下線，經(jīng)檢驗，產(chǎn)品各項性能指標完全符合客戶要求，將用于抽油桿制造。

6、包鋼股份鋼軌擎起中亞首條城市輕軌

日前，隨著首批鋼軌完成國聯(lián)發(fā)運計劃，由包鋼股份提供全線高質(zhì)量鋼軌的中亞地區(qū)首條城市輕軌線路正式進入軌道鋪設(shè)階段。這是包鋼股份深度融入高質(zhì)量共建“一帶一路”取得的又一新突破。

7、太鋼軋制復(fù)合板在國鐵車輛實現(xiàn)首用

為促進綠色功能型復(fù)合材料在鐵路貨車領(lǐng)域的迭代升級，近日，太鋼技術(shù)中心自主研發(fā)的不銹鋼軋制復(fù)合板成功應(yīng)用于國鐵集團首批新型敞車。這是繼該材料在自備敞車、漏斗車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球首發(fā)首用后，又一突破性進展。

8、首鋼高硬高韌園藝剪用鋼首發(fā)攻關(guān)紀實

首鋼工具鋼產(chǎn)品研發(fā)團隊融倚天劍之韌、化屠龍刀之硬，突破了硬度與韌性的控制矛盾，研發(fā)出高硬高韌園藝剪用鋼S75YYJ，實現(xiàn)了成品高硬度與高韌性兼顧的優(yōu)異性能，成為2024年首鋼集團首發(fā)產(chǎn)品，填補了國內(nèi)空白。

9、營鋼新建焦炭筒倉（二期）項目開工

3月1日，營鋼新建焦炭筒倉（二期）項目土方開挖作業(yè)開始，標志著項目正式開工。該項目筒倉工程均為單體混凝土結(jié)構(gòu)筒倉，直徑30米，高33.5米，兩期共計13個筒倉，形成筒倉群，建成投用后，將有力推動營鋼干熄焦的綠色化存儲和轉(zhuǎn)運，進一步提升營鋼在綠色生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭力。

10、必和必拓：正在加大對西澳鐵礦石擴能的研究力度

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王穎生接待了到訪的必和必拓集團銷售與營銷鐵礦副總裁陸瑞明一行，雙方就鋼鐵行業(yè)運行及未來需求、必和必拓礦山生產(chǎn)和后期鐵礦項目開發(fā)、推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展、加強定價機制研究等進行了友好交流。陸瑞明介紹了必和必拓生產(chǎn)經(jīng)營情況，2025上半財年鐵礦石實現(xiàn)產(chǎn)量1.45億噸，并維持2.82-2.94億噸的全年產(chǎn)量指導(dǎo)目標。必和必拓表示將通過供應(yīng)鏈的不斷優(yōu)化，朝著年產(chǎn)量突破3.05億噸的中期目標穩(wěn)步邁進。同時，公司正在加大對西澳鐵礦石擴能的研究力度，旨在將其年產(chǎn)量提升至3.3億噸，相關(guān)研究將于2025年完成。

11、LME期銅收漲242美元

LME期銅收漲242美元，報9585美元/噸。LME期鋁收漲42美元，報2658美元/噸。LME期鋅收漲68美元，報2879美元/噸。LME期鉛收漲24美元，報2034美元/噸。LME期鎳收跌82美元，報15901美元/噸。LME期錫收漲127美元，報31706美元/噸。LME期鈷收漲805美元，報25225美元/噸。

12、美國銅價飆升 受特朗普對進口銅加征25%關(guān)稅的講話影響

紐約市場銅價周三躍升超過5%，進一步超越其他全球基準價格，之前美國總統(tǒng)唐納德·特朗普表示進口銅可能面臨25%的關(guān)稅。特朗普周二在對國會的講話中提到對銅加征關(guān)稅，交易員擔憂關(guān)稅可能比預(yù)期更高而且來得更早，引發(fā)紐約商品交易所(Comex)銅價在亞洲時段瘋狂上漲。

13、波羅的海干散貨運價指數(shù)連續(xù)第二個交易日下跌

波羅的海干散貨運價指數(shù)連續(xù)第二個交易日下跌，受到所有船型需求下降的壓力。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌34點，至1228點，為2月27日以來的最低水平。海岬型船運價指數(shù)下跌75點，至1894點。海岬型船日均獲利下滑617美元，至15711美元。

14、夜盤期貨主力合約多數(shù)下跌

國內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，燒堿、苯乙烯、對二甲苯、低硫燃料油跌超2%，豆二、豆粕、玻璃、PTA、菜粕、純堿、20號膠、焦煤跌超1%。漲幅方面，液化石油氣漲超1%。國際銅夜盤收漲1.49%，滬銅收漲1.02%，滬鋁收漲0.49%，滬鋅收漲0.93%，滬鉛收漲0.49%，滬鎳收跌0.39%，滬錫收漲0.24%。氧化鋁夜盤收跌0.97%。不銹鋼夜盤收漲0.11%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數(shù)3341.9617.75+0.53%

深證成指

10709.46

30.02

+0.28%

創(chuàng)業(yè)板指

2190.36

0.28
+0.01%

道瓊斯

43006.59
485.60
+1.14%

納斯達克

18552.73
267.57
+1.46%

英國富時100指數(shù)

8755.84
3.16
-0.14%

德國DAX30指數(shù)

23081.03
754.22
+3.38%

法國CAC40指數(shù)

8173.75
125.83
+1.56%

美元指數(shù)

104.30
1.25
-1.13%

美元兌人民幣

7.23660.0177-1.24%

Shibor利率

1.755%

+6.90BP

——

62%進口鐵礦石

100.4
1.55
-1.52%

NYMEX原油

66.33
1.93
-2.83%

BDI指數(shù)

1228
34
-2.69%

LMES銅3

9594
207
-2.21%
唐山普碳鋼坯304010-0.33%

螺紋2505

32626-0.18%

熱卷2505

3382
2
-0.06%

鐵礦2505

773
3.50
-0.45%

焦煤2505

1061.5013-1.21%

焦炭2505

1639.508-0.49%
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