宏觀數據

3月5日行業(yè)要聞早餐

2025年03月05日07:00   來源:鋼市早知道
摘要:歐美股市普跌,原油期貨偏弱,內盤黑色系繼續(xù)收低。

國際 動 態(tài)  

1、歐盟統計局:2024年中國為歐盟最大的進口來源地

歐盟統計局3月4日發(fā)布的數據顯示,2024年中國為歐盟最大的進口來源地(占歐盟外進口總額的21.3%),第三大出口市場(占歐盟外出口總額的8.3%)。2024年,歐盟對華出口貿易額為2133億歐元,進口貿易額為5178億歐元,逆差3045億歐元。數據還顯示,2024年歐盟從中國進口的產品中,位居第一的是電機、電器和電氣零件(價值968億歐元);其次是電信和音響設備(價值609億歐元)以及辦公機器和數據處理機器,如個人電腦、服務器等(價值459億歐元)。(央視)

2、歐盟宣布實施8000億歐元“重新武裝歐洲”計劃

歐盟委員會主席馮德萊恩4日宣布,歐盟將實施“重新武裝歐洲”計劃,調動近8000億歐元打造“一個安全而有韌性的歐洲”。 馮德萊恩說,歐盟“重新武裝歐洲”計劃包含五條措施,包括啟動歐盟《穩(wěn)定與增長公約》有關豁免程序,從而“允許成員國在不觸發(fā)過度赤字程序的情況下大幅增加國防開支”;提供一項新“工具”,向成員國提供1500億歐元貸款用于國防投資;利用現有歐盟預算“將更多資金用于國防相關投資”等。

3、全球制造業(yè)連續(xù)第二個月擴張

2月份全球制造業(yè)活動創(chuàng)下8個月來最大增長,新訂單增速達到2022年以來最快,預示制造業(yè)正在企穩(wěn)。摩根大通和標普全球編制的制造業(yè)指數從1月份的50.1升至50.6。高于50表明行業(yè)活動擴張。衡量投入和產出成本的指標顯示物價壓力正在逐漸開始增加。生產和新訂單增長加快是整體采購經理人指數(PMI)回升的原因。就業(yè)、供應商交貨時間和庫存等指標仍處于萎縮區(qū)域。

4、2025年全球政府債務將達創(chuàng)紀錄的12.3萬億美元

3月4日,有分析人士稱,由于全球主要經濟體國防和其它支出增加以及利率上升,2025年全球政府債務將達到創(chuàng)紀錄的12.3萬億美元。 據標普全球評級(S&P Global Ratings)估算,138個國家3%的國債發(fā)行量增長將推動長期債務增至76.9萬億美元。此前,全球金融危機、新冠疫情已導致政府借貸激增,而當前歐洲增加國防開支需求進一步推動債務規(guī)模創(chuàng)新高。作為全球最大借款國,美國“龐大的預算赤字、高額債務利息支出和大量債務再融資需求”將推動其長期債券發(fā)行量增至4.9萬億美元。這一數據尚未包括國庫券以及地方政府的各類債務。

5、歐盟強烈譴責美國對加拿大和墨西哥加征關稅

歐盟委員會發(fā)言人奧洛夫·吉爾4日發(fā)表聲明批評美國對加拿大和墨西哥加征關稅,并呼吁美方重新考慮其貿易政策。據媒體報道,吉爾在一封通過電子郵件發(fā)表的聲明中說:“我們呼吁美國重新考慮其做法,并努力尋求一個有利于各方合作、基于規(guī)則的解決方案。”他強調,在國際合作比以往任何時候都更加重要的時刻,美國這一舉措可能擾亂全球貿易,損害主要經濟伙伴,并造成不必要的不確定性。(新華社)

6、加拿大總理宣布對美國進口產品征收25%關稅

當地時間3月4日,加拿大總理特魯多宣布,對從美國進口的產品征收25%的報復性關稅。特魯多在記者會上重申,面對關稅,加拿大人不會退縮,加拿大將立即對價值300億加元的美國進口商品征收25%的關稅,將在21天后對價值1250億加元的美國進口商品征收25%的關稅。

7、墨西哥總統:將于周日宣布反制措施

墨西哥總統:我們正在采取關稅和非關稅措施予以回應,我們并不打算開始貿易對抗,沒有人會因為這個決定而獲益。將于周日宣布應對措施。

8、特朗普考慮對美墨加協議合規(guī)商品提供緩沖

美國商務部長盧特尼克:特朗普明天可能會削減對加拿大和墨西哥的關稅,特朗普考慮對美墨加協議合規(guī)商品提供緩沖。

9、交易員提高對美聯儲降息的押注

隨著對美國經濟健康狀況的擔憂加劇,貨幣市場加大了對美聯儲今年降息幅度的押注。交易員押注美聯儲今年降息75個基點,為去年12月中旬以來的首次。對政策敏感的美國2年期收益率一度下跌6個基點,至3.89%,已經是去年10月以來的最低水平。

10、特朗普:日本不能再讓日元貶值,對美國不公平

當地時間周一,美國總統特朗普表示,他告訴日本領導人,不能繼續(xù)讓本國貨幣貶值,因為這樣做對美國不公平。特朗普表示:“不能這么做,因為這對我們不公平。當日本和其他地方正在壓低本幣匯率時,我們很難在這里生產拖拉機?!碑敱粏柤疤乩势盏难哉摃r,日本財務大臣加藤勝信表示,東京沒有采取直接旨在削弱日元的政策。加藤勝信周二在東京的新聞發(fā)布會上表示,日本已與七國集團和美國確認了“匯率政策的基本立場”,包括在與美國財政部長貝森特的雙邊會晤中。

11、日本眾議院通過2025財年預算

當地時間3月4日,日本國會眾議院全體會議表決通過2025財年預算案,一般會計總

額為1151978億日元。按流程預算案將提交參議院審議。(央視新聞)

行業(yè)報告:美國上周API原油庫存下降超140萬桶

美國石油協會(API)數據顯示,2月28日當周,美國API原油庫存減少145.5萬桶,之前一周減少64.0萬桶。上周API庫欣原油庫存 增加163.0萬桶,前值增加118.2萬桶。上周API成品油汽油庫存減少124.9萬桶(前值增加53.7萬桶)、餾分油庫存增加113.6萬桶(前值減少110.9萬桶)。

12、WTI原油周二收跌0.1%

美國WTI原油周二小幅收跌。石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)計劃從4月份開始增產。原油市場交易商還在關注美國對加墨中三國的關稅以及三國對美的反制措施。紐約商品交易所4月交割的西得州中質原油(WTI)期價收跌0.11美元,跌幅為0.16%,收于每桶68.26美元。

13、紐約期金漲超0.8%

周二紐約尾盤,現貨黃金漲0.76%,報2914.80美元/盎司。COMEX黃金期貨漲0.85%,報2925.70美元/盎司?,F貨白銀漲0.76%,報31.9260美元/盎司。COMEX白銀期貨漲0.73%,報32.545美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.56%,報4.5810美元/磅。

14、美股周二收跌

道指連續(xù)第二個交易日下跌,兩日累計下跌超過1300點。美國開始對加拿大和墨西哥征收25%的關稅,加墨兩國將采取反制措施。市場擔心特朗普的關稅政策將阻礙美國經濟增長。道指跌670.25點,跌幅為1.55%,報42520.99點;納指跌65.03點,跌幅為0.35%,報18285.16點;標普500指數跌71.57點,跌幅為1.22%,報5778.15點。

15、特斯拉2月歐洲銷量持續(xù)下滑

特斯拉今年2月份在歐洲市場的銷量持續(xù)下滑,在這些電動汽車持續(xù)強勁增長的市場上,特斯拉的市場份額卻在縮水。包括挪威、丹麥、瑞典和法國在內的一些歐洲國家已發(fā)布了2月新車銷售數據,反映的情況都是如此。在挪威,特斯拉2月份注冊量同比減少一半,前兩月下降了44.4%。瑞典銷量下降了42%,丹麥銷量下降了48%,法國2月份銷量下降26%,前兩月銷量下降了44%。

國 內 財 經 

1、全國人大常委會將依法加強政府債務管理情況監(jiān)督

十四屆全國人大三次會議大會發(fā)言人婁勤儉說,截至去年底,2024年2萬億元置換債券額度已全部發(fā)行完畢,大部分地區(qū)已完成置換。2025年2萬億元置換債券發(fā)行相關工作已經啟動。全國人大常委會將依照有關法律規(guī)定,加強政府債務管理情況的監(jiān)督,特別是加強增加地方政府債務限額置換存量隱性債務實施情況的跟蹤監(jiān)督,推動進一步加強政府債務管理。

2、第十四屆全國人民代表大會第三次會議議程

第十四屆全國人民代表大會第三次會議議程 (2025年3月4日第十四屆全國人民代表大會第三次會議預備會議通過) 一、審議政府工作報告 二、審查2024年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2025年國民經濟和社會發(fā)展計劃草案的報告、2025年國民經濟和社會發(fā)展計劃草案 三、審查2024年中央和地方預算執(zhí)行情況與2025年中央和地方預算草案的報告、2025年中央和地方預算草案 四、審議全國人民代表大會常務委員會關于提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法(修正草案)》的議案 五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告 六、審議最高人民法院工作報告 七、審議最高人民檢察院工作報告(新華社)

3、中物聯:2月份中國物流業(yè)景氣指數為49.3%

中國物流與采購聯合會4日發(fā)布2月份中國物流業(yè)景氣指數。春節(jié)過后,物流需求有序釋放,尤其是進入2月下旬,物流實物量指標明顯上升,東部地區(qū)和中部地區(qū)業(yè)務總量保持擴張。2月份中國物流業(yè)景氣指數為49.3%。隨著節(jié)后復工有序推進,各地區(qū)重大項目集中開工,產業(yè)鏈上下游平穩(wěn)復蘇。道路運輸業(yè)和鐵路運輸業(yè)景氣水平處于擴張區(qū)間,水上運輸業(yè)活躍度持續(xù)改善。多式聯運和郵政快遞電商板塊的物流活躍度持續(xù)提升,業(yè)務總量指數分別達到55.6%和66.3%的較高水平。

4、2月份中國倉儲指數繼續(xù)保持在擴張區(qū)間

中國物流與采購聯合會4日公布2月份中國倉儲指數。指數變化顯示,受節(jié)日因素影響,工作日減少,倉儲指數環(huán)比出現回落,但指數仍運行在擴張區(qū)間,倉儲業(yè)務需求保持穩(wěn)定增長,企業(yè)備貨積極,行業(yè)整體保持平穩(wěn)向好運行態(tài)勢。2月份中國倉儲指數為50.2%,較上月下降2.3個百分點,繼續(xù)運行在擴張區(qū)間。倉儲業(yè)務需求保持穩(wěn)定增長,特別是大宗商品市場表現亮眼。

5、今年前兩個月地方債發(fā)行規(guī)模大增

2025年前2個月,全國共發(fā)行地方債1.86萬億元,較上年同期大幅增加,發(fā)行節(jié)奏明顯前置,發(fā)行成本也延續(xù)下行。其中,不少地方債用于隱性債務置換,助力多地推動隱性債務清零工作。數據顯示,今年1月至2月,地方債發(fā)行規(guī)模較上年同期增加9189億元,創(chuàng)歷史同期最高水平。從發(fā)行利率看,地方債發(fā)行成本持續(xù)走低。今年前2個月,地方債平均發(fā)行利率為1.91%,較去年末下降22個基點。(上證報)

6、2月重卡銷8萬輛,同比增34%

第一商用車網初步掌握的數據顯示,2025年2月份,我國重卡市場共計銷售8萬輛左右(批發(fā)口徑,包含出口和新能源),環(huán)比今年1月上漲11%,比上年同期的5.98萬輛大幅增長34%。

7、中國一汽:1—2月整車銷量超46萬輛

據中國一汽消息,3月3日,中國一汽召開1—2月經營工作總結暨3月經營目標部署會。1—2月,中國一汽整車銷量超46萬輛,勇奪開門紅。其中,自主品牌銷量超14萬輛,累計同比增長11.3%;自主新能源銷量增速193%,是行業(yè)增速的5倍;一汽-大眾、一汽豐田處于合資品牌領先地位。

8、寧波港:2月完成集裝箱吞吐量335萬標準箱

寧波港發(fā)布2025年2月份主要生產數據提示性公告,2025年2月份,寧波舟山港股份有限公司預計完成集裝箱吞吐量335萬標準箱,同比增長11%;預計完成貨物吞吐量8007萬噸,同比增長0.5%。

9、福州發(fā)布2025年首批土地出讓招商手冊

3月4日,福州市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布“2025年第一批次土地出讓招商手冊”,涉及15宗土地,總面積約264.13畝。其中,商品房地塊8幅,面積187.78畝;商服地塊7幅,面積76.35畝。

10、廣州新房成交連續(xù)兩月增長

繼1月份一手住宅網簽面積同比錄得大幅增長后,2月份,廣州樓市保持了止跌回穩(wěn)的向好態(tài)勢。據克而瑞統計,2月份,廣州一手住宅成交了36.27萬平方米、3420套,同比分別增長了46%、59%。

11、2月長沙二手房成交量環(huán)比大增超5成

作為房地產市場的“晴雨表”,二手房成交的量價變動備受關注。 象盒房產今日發(fā)布的數據顯示,2月長沙市六區(qū)一縣(長沙縣)二手房成交5000套左右,環(huán)比1月大增50%以上。自春節(jié)假期結束以來,長沙的二手房市場在快速回暖。(中國房地產報)

 證 券 期貨 

1、滬指縮量震蕩小幅收紅

滬指午后縮量反彈,創(chuàng)指小幅收跌??傮w來看,個股呈普漲態(tài)勢,上漲個股超4000只。截止收盤,滬指漲0.22%,收報3324.21點;深證成指漲0.28%,收報10679.44點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%,收報2190.08點。滬深兩市成交額達到14356億元,較昨日縮量1891億。

2、上海證交所:2月A股開戶283.59萬

上海證交所最新月報數據顯示,2月A股賬戶新增開戶數283.59萬,比1月的157萬增長80.6%。從2023年4月至今,這一數字也僅次于去年10月的684.68萬戶。

3、兩市融資余額減少9.15億元

截至3月3日,上交所融資余額報9597.1億元,較前一交易日減少11.97億元;深交所融資余額報9220.17億元,較前一交易日增加2.82億元;兩市合計18817.27億元,較前一交易日減少9.15億元。

4、54股股價不足2元

按最新收盤價計算,A股均價為11.52元,不足2元的個股共有54只,股價最低的是退市卓朗,最新收盤價為0.29元。數據寶統計顯示,截至3月4日收盤,滬指報收3324.21點,A股平均股價為11.52元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。

  行 業(yè) 縱 覽 

1、中國石化喻寶才高級副總裁到訪中國鋼鐵工業(yè)協會

據中國鋼鐵工業(yè)協會消息,3月3日,中國石化高級副總裁喻寶才到訪中國鋼鐵工業(yè)協會,與鋼協副會長兼秘書長姜維就鋼鐵、石化兩個行業(yè)綠色低碳發(fā)展、氫冶金技術進步、氫能用鋼材品種研發(fā)、綠色鋼材使用、CCUS等方面跨產業(yè)合作進行深入交流。

2、山西建龍成功開發(fā)鋼結構建筑用彩涂板

近日,山西建龍成功開發(fā)出結構級彩涂板TS350GD+AZ,該產品不僅板形及表面質量出眾,各項力學性能、耐蝕性能等指標均達到合格標準,產品主要用于生產鋼結構建筑彩鋼瓦,其成型優(yōu)良、表面美觀,整體效果贏得了客戶高度認可。這不僅開啟了山西建龍彩涂結構級產品序列,更彰顯了該公司在彩涂技術研發(fā)和質量控制方面的強大競爭力。

3、酒鋼3項產品獲評“金杯優(yōu)質產品”

近日,中國鋼鐵工業(yè)協會發(fā)布2024年度冶金產品實物質量品牌培育產品名單,酒鋼“CSP低合金結構用熱軋寬鋼帶”“鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋(直條)”“預應力混凝土鋼棒用熱軋盤條”3項產品獲評冶金產品實物質量品牌培育“金杯優(yōu)質產品”。

4、鞍鋼一煉焦大修工程4號焦爐點火烘爐

3月1日上午,中冶焦耐總承包的鞍鋼一煉焦大修工程4號焦爐成功點火烘爐,此次烘爐標志著鞍鋼煉焦設備升級改造邁入新階段。鞍鋼一煉焦3號、4號焦爐于2004年先后投產,在服役20余年后進入大修周期。本次工程基于原6米焦爐基礎進行升級改造,采用分步建設、分步投產模式,確保一座焦爐生產與另一座焦爐施工同步推進,最大限度降低對鞍鋼整體產能的影響。

5、福建寧德道合年產10萬噸不銹鋼精密帶項目開工

年產10萬噸不銹鋼精密帶項目,是福建寧德道合新材料有限公司積極響應國家產業(yè)政策,推動企業(yè)轉型升級的重要舉措。項目總投資5億元,占地面積80畝,項目采用業(yè)界領先的20輥軋機,光亮退火爐,23輥矯直機,脫脂清洗線。

6、廣東毅馬集團1380mm六輥軋機熱試成功

3月2日,中冶陜壓EP總包的廣東毅馬集團有限公司1380mm六輥可逆冷軋機組在現場順利完成熱負荷試車。中冶陜壓EP總包的廣東毅馬集團項目共有兩臺1380mm六輥可逆冷軋機。第一臺六輥軋機順利投產,為第二臺軋機順利執(zhí)行奠定了好的基礎。

7、唐山東華鋼鐵整合重組項目預計今年年底全面竣工

據媒體消息,唐山東華鋼鐵整合重組項目總投資約210億元,預計在今年年底將會全面竣工。該項目是唐山市構建現代化鋼鐵產業(yè)的重要布局之一。在兩家鋼鐵企業(yè)兼并重組的同時,同步進行裝備水平升級和產品結構調整。

8、邢鋼搬遷項目深度融合純氫冶金

近期,邢鋼將以搬遷為契機,結合熔融還原爐工藝,進一步深化與氫冶金技術的融合。邢鋼將繼續(xù)積極開展氫冶金與轉型升級項目的技術攻關與創(chuàng)新,力爭在國內外特鋼冶煉和研發(fā)領域樹立氫冶金技術的標桿,為中國鋼鐵行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。

9、高強韌不銹鋼燃油箱總成重磅下線

2月28日,首個國產自研高強韌不銹鋼燃油箱總成順利下線,標志著青拓集團有限公司在汽車高端材料應用領域實現重大突破,成功將高強韌不銹鋼應用拓展至動力系統核心部件,填補了國內高安全性、輕量化燃油箱材料的技術空白。

10、包鋼股份服務國家重點工程再獲突破

日前,記者從包鋼股份獲悉,包鋼股份高速軌產品在國家重點工程項目領域再獲突破,成為國內某在建高速鐵路核心路段建設的重要支撐力量。據悉,該項目是我國目前建設標準最高的高速鐵路,其建設對供應鏈效率、技術適配性及服務響應能力均提出了嚴苛要求。

11、LME期銅收跌76美元

LME期銅收跌76美元,報9343美元/噸。LME期鋁收漲6美元,報2616美元/噸。LME期鋅收跌32美元,報2810美元/噸。

12、BDI指數結束13日連升走勢

波羅的海干散貨運價指數回落,結束13日連升走勢,各船型市場均走弱。波羅的海干散貨運價指數下跌14點,至1262點。海岬型船運價指數下跌11點,至1969點。海岬型船日均獲利下滑96美元,至16328美元。巴拿馬型船運價指數下跌21點,報1024點,為2月17日以來最低,連跌第六個交易日。

13、周三內盤期貨多數收跌

燃油夜盤收跌3.25%,低硫燃油跌3.2%,玻璃、橡膠、菜粕至多跌3.1%,鐵礦石跌0.26%。國際銅夜盤收跌0.58%,滬銅收跌0.52%,滬鋁收跌0.48%,滬鋅收跌0.55%,滬鉛收平,滬鎳收跌0.16%,滬錫收跌0.25%。氧化鋁夜盤收跌0.93%。不銹鋼夜盤收跌0.11%。

股市及部分商品走勢  

名 稱
最新值
漲跌額
   漲跌幅
上證指數3324.217.28+0.22%

深證成指

10679.44

29.85

+0.28%

創(chuàng)業(yè)板指

2190.08

6.44
-0.29%

道瓊斯

42520.99
620.25
-1.55%

納斯達克

18285.16
65.03
-0.35%

英國富時100指數

8759.00
112.31
-1.27%

德國DAX30指數

22326.81
820.21
-3.54%

法國CAC40指數

8047.92
151.79
-1.85%

美元指數

105.55
0.99
-0.93%

美元兌人民幣

7.25440.0483-0.66%

Shibor利率

1.686%

-13.00BP

——

62%進口鐵礦石

101.95
0.90
+0.89%

NYMEX原油

68.04
0.33
-0.48%

BDI指數

1262
14
-1.10%

LMES銅3

9387
13
-0.14%
唐山普碳鋼坯305040-1.29%

螺紋2505

326913-0.40%

熱卷2505

3383
12
-0.35%

鐵礦2505

779.50
2
-0.26%

焦煤2505

108315-1.37%

焦炭2505

165223.50-1.40%
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