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國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、美國(guó)1月CPI年率意外走高

美國(guó)1月未季調(diào)CPI年率3%，為2024年6月以來(lái)最大增幅。預(yù)期2.90%，前值2.90%；季調(diào)后CPI月率0.5%，預(yù)期0.30%，前值0.40%。 美國(guó)1月未季調(diào)核心CPI年率3.3%，預(yù)期3.10%，前值3.20%；季調(diào)后核心CPI月率0.4%，為2024年3月以來(lái)最大增幅。預(yù)期0.30%，前值0.20%。

2、鮑威爾2月12日聽(tīng)證會(huì)要點(diǎn)總結(jié)

1、貨幣政策 在貨幣政策問(wèn)題上有大把的時(shí)間可以耐心地等待，并讓政策發(fā)揮作用。從馬后炮的角度來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)可能應(yīng)該提前結(jié)束量化寬松（QE）。我認(rèn)為，我們能縮減資產(chǎn)負(fù)債表。 2、通脹 最新通脹數(shù)據(jù)表明，通脹接近、但尚未達(dá)標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)仍需努力。（住房）租賃通脹已經(jīng)取得清晰的進(jìn)展，但尚未實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)對(duì)一次貨兩次的通脹數(shù)據(jù)感到沾沾自喜。將等待最新PPI數(shù)據(jù)，從而觀(guān)察其對(duì)PCE通脹數(shù)據(jù)的影響。在2021年，美聯(lián)儲(chǔ)曾認(rèn)為美國(guó)通脹是暫時(shí)性的。 3、就業(yè) 不確定特朗普在聯(lián)邦政府的裁員行動(dòng)是否會(huì)對(duì)美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)造成實(shí)質(zhì)性影響。（在美國(guó)總統(tǒng)特朗普大力驅(qū)趕移民之際）預(yù)計(jì)移民因素對(duì)美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的供應(yīng)將繼續(xù)下降。最新就業(yè)報(bào)告表明，就業(yè)人口大幅增長(zhǎng)。 4、美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性與裁員風(fēng)險(xiǎn) 美聯(lián)儲(chǔ)與馬斯克主管的美國(guó)政府效率部（DOGE）并沒(méi)有接觸。特朗普政府不會(huì)審計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于貨幣政策的決定。如果DOGE企圖染指美聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)，我們將警告國(guó)會(huì)山。美聯(lián)儲(chǔ)非常仔細(xì)地掌控著自身支付系統(tǒng)的接入權(quán)限。 5、AI與生產(chǎn)力 生產(chǎn)力繁榮最受歡迎，如果能持之以恒將再好不過(guò)。將人工智能（AI）技術(shù)與生產(chǎn)力相關(guān)聯(lián)，可能（生產(chǎn)力繁榮）就會(huì)持續(xù)下去。 6、金融市場(chǎng) 在一定程度上對(duì)美國(guó)國(guó)債的流動(dòng)性感到憂(yōu)心忡忡。

3、烏美兩國(guó)總統(tǒng)通話(huà)討論在烏克蘭實(shí)現(xiàn)和平的可能性

烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基12日晚在社交媒體上發(fā)文說(shuō)，他當(dāng)天與美國(guó)總統(tǒng)特朗普進(jìn)行了通話(huà)，雙方重點(diǎn)討論了在烏克蘭實(shí)現(xiàn)和平的可能性。澤連斯基說(shuō)，雙方就實(shí)現(xiàn)和平的可能性進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間討論，此外還討論了雙邊合作、烏技術(shù)能力等議題。特朗普在通話(huà)中分享了他與俄羅斯總統(tǒng)普京通話(huà)的細(xì)節(jié)。烏美雙方同意保持進(jìn)一步聯(lián)系并為接下來(lái)的會(huì)晤制訂計(jì)劃。（新華社）

4、加拿大央行：美國(guó)關(guān)稅威脅帶來(lái)的不確定性增強(qiáng)

加拿大央行公布的1月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要顯示，管委會(huì)一致認(rèn)為，與美國(guó)持續(xù)的貿(mào)易沖突將永久性地削減加拿大的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值水平。在這種情況下，加拿大國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)將受到抑制，直到經(jīng)濟(jì)適應(yīng)關(guān)稅政策。25個(gè)基點(diǎn)的降息將有助于支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并更好地平衡通脹風(fēng)險(xiǎn)。美國(guó)關(guān)稅威脅帶來(lái)的不確定性增強(qiáng)，也支持了降息的理由。

5、美國(guó)2025財(cái)年前四個(gè)月的預(yù)算赤字達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8400億美元

美國(guó)聯(lián)邦預(yù)算缺口在本財(cái)年前四個(gè)月擴(kuò)大至創(chuàng)紀(jì)錄的8,400億美元，推動(dòng)因素包括醫(yī)療、社會(huì)保障和債務(wù)利息支付等領(lǐng)域的支出增加。財(cái)政部聲明稱(chēng)，赤字僅在1月就增加了1,290億美元。經(jīng)日歷差異調(diào)整后，10月至1月的累計(jì)赤字?jǐn)U大了25%。財(cái)政部一位高級(jí)官員稱(chēng)，2024年的數(shù)字被與2023年自然災(zāi)害相關(guān)的遞延稅款所夸大。過(guò)去四個(gè)月的支出總額為2.44萬(wàn)億美元，經(jīng)日歷差異調(diào)整后增長(zhǎng)7%。

6、英國(guó)衰退擔(dān)憂(yōu)加劇

英國(guó)經(jīng)濟(jì)去年第四季度可能出現(xiàn)萎縮，或再次處于衰退邊緣，并給財(cái)政大臣蕾切爾·里夫斯以及她推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的承諾帶來(lái)更多壓力。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，受里夫斯增稅預(yù)算的影響，第四季度GDP或下降0.1%，此前第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯。調(diào)查顯示2025年將開(kāi)局緩慢，據(jù)英國(guó)央行估測(cè)，英國(guó)有40%的可能性已陷入技術(shù)性衰退——連續(xù)兩個(gè)季度萎縮——或是不到一年多以來(lái)第二次出現(xiàn)衰退。

7、德國(guó)對(duì)美貿(mào)易順差創(chuàng)新高

援引德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)道，德國(guó)2024年對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差達(dá)到700億歐元左右，再創(chuàng)新高。德國(guó)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家指出，唐納德·特朗普政府的關(guān)稅政策解決不了美國(guó)出口缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的問(wèn)題。（新華社）

8、分析師：美國(guó)CPI有走強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)

有分析師表示，雖然美國(guó)關(guān)稅的最新進(jìn)展繼續(xù)占據(jù)頭條新聞，但市場(chǎng)走勢(shì)在一定程度上受到了抑制，這給人的印象是，我們可能會(huì)看到對(duì)關(guān)稅疲勞的情況出現(xiàn)。而除了美國(guó)的政策，市場(chǎng)的注意力將放在即將發(fā)布的CPI報(bào)告上，在近期火熱的就業(yè)數(shù)據(jù)公布之后更是如此。從近期數(shù)據(jù)來(lái)看，通脹數(shù)據(jù)走強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)更大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，對(duì)美元的需求可能會(huì)持續(xù)，其下跌幅度可能會(huì)很小。

9、土耳其取消對(duì)敘利亞貿(mào)易限令

據(jù)土耳其阿納多盧通訊社11日?qǐng)?bào)道，土耳其貿(mào)易部已實(shí)施對(duì)敘利亞的貿(mào)易新規(guī)，放寬與敘利亞相關(guān)貨物的進(jìn)出口及轉(zhuǎn)口貿(mào)易限制，以恢復(fù)雙邊經(jīng)貿(mào)合作。根據(jù)新規(guī)，土耳其已取消經(jīng)由本國(guó)海關(guān)轄區(qū)向敘利亞出口及轉(zhuǎn)口貨物的限制，以同等標(biāo)準(zhǔn)管理出口到敘利亞的貨物與出口到其他國(guó)家的貨物。

10、歐佩克計(jì)劃可能徹底改變匯市

歐佩克+計(jì)劃從4月開(kāi)始逐步取消減產(chǎn)措施，這可能會(huì)徹底改變匯市。油價(jià)可能會(huì)跌破長(zhǎng)期區(qū)間的底部，從而減輕通脹壓力。這將允許美聯(lián)儲(chǔ)降息，可能導(dǎo)致美元漲勢(shì)出現(xiàn)修正，美元的任何回調(diào)都能緩解許多新興貨幣的壓力。如果油價(jià)下跌，也會(huì)損害大型產(chǎn)油國(guó)的經(jīng)濟(jì)，而美國(guó)是最大的產(chǎn)油國(guó)之一。

11、歐佩克：委內(nèi)瑞拉原油日產(chǎn)量突破100萬(wàn)桶

據(jù)石油輸出國(guó)組織（歐佩克）最新發(fā)布的2月月度報(bào)告顯示，2025年1月，委內(nèi)瑞拉原油日產(chǎn)量達(dá)到103.1萬(wàn)桶，日產(chǎn)量較上月增加3.3萬(wàn)桶。這是近年來(lái)委內(nèi)瑞拉原油日產(chǎn)量首次突破100萬(wàn)桶大關(guān)。（央視新聞）

12、美股周三收盤(pán)漲跌不一

道指與標(biāo)普指數(shù)收跌，納指小幅上揚(yáng)。美國(guó)1月CPI超預(yù)期顯示通脹壓力上漲，削弱了美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期。鮑威爾的國(guó)會(huì)證詞重申謹(jǐn)慎立場(chǎng)，并表示CPI數(shù)據(jù)證明美聯(lián)儲(chǔ)在抑制通脹方面還有很多工作要做。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注特朗普的關(guān)稅政策影響。道指跌225.09點(diǎn)，跌幅為0.50%，報(bào)44368.56點(diǎn)；納指漲6.09點(diǎn)，漲幅為0.03%，報(bào)19649.95點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌16.53點(diǎn)，跌幅為0.27%，報(bào)6051.97點(diǎn)。

13、美國(guó)WTI原油周三下跌超過(guò)1%

行業(yè)消息人士指出，美國(guó)原油庫(kù)存增加以及美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾的鷹派言論暗示今年降息速度放緩。截止發(fā)稿，歐洲洲際交易所4月交割的布倫特原油期價(jià)下跌1.09美元，跌幅為1.42%，報(bào)每桶75.91美元。紐約商品交易所3月交割的西得克薩斯中質(zhì)原油（WTI）下跌1.14美元，跌幅為1.55%，報(bào)每桶72.18美元。

14、紐約期金在美國(guó)CPI數(shù)據(jù)發(fā)布日跌約0.2%

周三紐約尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金上漲0.20%，報(bào)2903.49美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.18%，報(bào)2927.30美元/盎司，全天絕大部分時(shí)間處于下跌狀態(tài)，21:31也刷新日低至2886.50美元，01:14（美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾聽(tīng)證會(huì)臨近結(jié)束）則轉(zhuǎn)而漲至2936.50美元刷新日高。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、去年中國(guó)減稅降費(fèi)及退稅超2.6萬(wàn)億元

中國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局12日公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年現(xiàn)行支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展的主要政策減稅降費(fèi)及退稅達(dá)26293億元，助力新質(zhì)生產(chǎn)力加速培育、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、1月份電商物流指數(shù)為109.2點(diǎn)

2月12日，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)和京東集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布的2025年1月份中國(guó)電商物流指數(shù)為109.2點(diǎn)，較上月回落3.5點(diǎn)。隨著春節(jié)假期來(lái)臨，多家線(xiàn)上商家暫停營(yíng)業(yè)或臨時(shí)打烊，線(xiàn)上平臺(tái)也推出允許商家在節(jié)日期間暫停發(fā)貨的通知。1月電商物流指數(shù)出現(xiàn)季節(jié)性回落，總業(yè)務(wù)量指數(shù)及農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)環(huán)比下降。

3、2025年1月份挖掘機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月份，挖掘機(jī)主要制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)12512臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.1%；其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量5405臺(tái)，同比下降0.3%；出口量7107臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.19%。2025年1月銷(xiāo)售電動(dòng)挖掘機(jī)18臺(tái)（6噸以下2臺(tái)，10至18.5噸級(jí)1臺(tái)，18.5至28.5噸級(jí)10臺(tái)，40噸以上5臺(tái)）。

4、2025年1月份裝載機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年1月份，裝載機(jī)主要制造企業(yè)銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)7920臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.51%；其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量3706臺(tái)，同比下降1.01%；出口量4214臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.84%。2025年1月銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機(jī)1086臺(tái)（ 3噸以下16臺(tái)，3噸20臺(tái)，5噸720臺(tái)，6噸253臺(tái)，7噸74臺(tái)，8噸1臺(tái)，滑移2臺(tái)）。

5、1月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.40

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布2025年1月份“汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存”調(diào)查結(jié)果：1月份汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.40，環(huán)比上升22.8%，同比上升1.4%，庫(kù)存水平處于警戒線(xiàn)以下，高于合理區(qū)間。

6、今年上海重大工程項(xiàng)目186個(gè)

2月12日，上海召開(kāi)2025年度市重大工程建設(shè)工作會(huì)議，公布2024年全市重大工程建設(shè)“成績(jī)單”，并部署2025年重大工程項(xiàng)目安排。從現(xiàn)場(chǎng)獲悉，2024年上海全年完成投資2383億元，同比增長(zhǎng)5.6%，再創(chuàng)歷史新高；實(shí)現(xiàn)新開(kāi)工項(xiàng)目21項(xiàng)，超年初計(jì)劃11項(xiàng)；基本建成項(xiàng)目35項(xiàng)，超年初計(jì)劃10項(xiàng)。2025年，上海市重大工程共安排正式項(xiàng)目186個(gè)，其中計(jì)劃新開(kāi)工項(xiàng)目14個(gè)、基本建成項(xiàng)目21個(gè)；全年計(jì)劃完成投資2400億元，達(dá)到近年來(lái)最高水平。另安排預(yù)備項(xiàng)目35個(gè)。（澎湃新聞）

7、上海市汽車(chē)置換更新補(bǔ)貼政策發(fā)布

2025年上海市汽車(chē)置換更新補(bǔ)貼政策實(shí)施細(xì)則發(fā)布，自2025年1月1日至2025年12月31日，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)納入《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》或國(guó)家其他相關(guān)車(chē)型目錄的新能源小客車(chē)（包括純電動(dòng)小客車(chē)、插電式混合動(dòng)力小客車(chē)和插電式增程混合動(dòng)力小客車(chē)）新車(chē)，且在規(guī)定期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓本人名下在本市登記的小客車(chē)，給予一次性1.5萬(wàn)元定額補(bǔ)貼。自2025年1月1日至2025年12月31日，個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)國(guó)六b排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油小客車(chē)新車(chē)，且在規(guī)定期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓本人名下在本市登記的國(guó)五及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的燃油小客車(chē)，給予一次性1.3萬(wàn)元定額補(bǔ)貼。

 證 券 期貨 

1、指數(shù)午后拉升創(chuàng)指收漲近2%

指數(shù)午后全線(xiàn)拉升，創(chuàng)指收漲近2%。總體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超3400只。截止收盤(pán)，滬指漲0.85%，收?qǐng)?bào)3346.39點(diǎn)；深證成指漲1.43%，收?qǐng)?bào)10708.88點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.81%，收?qǐng)?bào)2191.76點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到16772億元，較昨日放量413億。

2、兩市融資余額增加59.25億元

截至2月11日，上交所融資余額報(bào)9391.47億元，較前一交易日增加26.05億元；深交所融資余額報(bào)8920.61億元，較前一交易日增加33.2億元；兩市合計(jì)18312.08億元，較前一交易日增加59.25億元。

3、百億證券私募數(shù)量降至80家

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至1月31日，當(dāng)前百億證券私募數(shù)量為80家，相比2024年底的89家減少9家，其中，上海保銀私募、磐松資產(chǎn)、歌斐諾寶、遠(yuǎn)信投資、展弘投資、上海波克私募、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)、半夏投資、融葵投資、國(guó)壽城市發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資等10家私募暫時(shí)退出百億陣營(yíng)，海南圖靈私募則成為新晉百億私募。

4、部分全球投資者重新?lián)肀е袊?guó)的對(duì)沖基金

根據(jù)法國(guó)巴黎銀行一項(xiàng)調(diào)查顯示，凈7%的受訪(fǎng)者表示，計(jì)劃在2025年增加對(duì)以中國(guó)為主基金的配置(包含所有策略)。該調(diào)查于12月和1月進(jìn)行，調(diào)查對(duì)象為負(fù)責(zé)對(duì)沖基金全球1.4萬(wàn)億美元投資的229名資產(chǎn)配置者。

5、一月我國(guó)期貨市場(chǎng)成交增長(zhǎng)

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)12日公布數(shù)據(jù)，以單邊計(jì)算，1月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為5.53億手，成交額為48.87萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)0.09%和11.01%。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，大宗商品市場(chǎng)1月走勢(shì)整體偏強(qiáng)，黑色大宗商品呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)；能源化工板塊整體跟隨原油沖高回落，大部分化工品維持弱勢(shì)；農(nóng)產(chǎn)品中飼料養(yǎng)殖表現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)，軟商品偏弱震蕩；有色板塊先揚(yáng)后抑，貴金屬延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。具體品種方面，丁二烯橡膠、燒堿、錳硅等品種漲幅較大，氧化鋁、菜油等品種表現(xiàn)較弱。（央視新聞）

6、上期所制定鋼鐵期貨高質(zhì)量發(fā)展工作方案

上期所制定鋼鐵期貨高質(zhì)量發(fā)展工作方案，分步驟優(yōu)化全國(guó)交割倉(cāng)庫(kù)布局。提升交割便利度是鋼鐵企業(yè)反映較為集中的訴求。上期所在廣泛調(diào)研、充分討論基礎(chǔ)上形成提升交易交割便利性、推動(dòng)鋼鐵期貨高質(zhì)量發(fā)展工作方案。第一步，優(yōu)化設(shè)庫(kù)和區(qū)域升貼水設(shè)置原則。第二步，在充分調(diào)研基礎(chǔ)上，結(jié)合全國(guó)各區(qū)域消費(fèi)、集散和運(yùn)輸情況，優(yōu)化設(shè)庫(kù)工作。第三步，在區(qū)域設(shè)庫(kù)布局完善，且使用參與情況較好情況下，進(jìn)一步優(yōu)化相關(guān)機(jī)制。此外，推進(jìn)優(yōu)化交割品牌注冊(cè)、優(yōu)化鋼材廠(chǎng)庫(kù)規(guī)則等相關(guān)工作。

  行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢(shì)  

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