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國際 動 態(tài)  

1、IMF總裁：美國經(jīng)濟表現(xiàn)強勁

IMF總裁格奧爾基耶娃：美國經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，可能會繼續(xù)保持強勁。美國的表現(xiàn)優(yōu)于G20其他國家。其他國家面臨的問題之一是命運分化，“海灣國家做得很好，但我特別擔心歐洲和一些更脆弱的新興市場”?，F(xiàn)在判斷美國關稅對消費者的影響還為時過早。人工智能正在“海嘯般”沖擊勞動力市場。

2、美國小企業(yè)樂觀情緒從2018年以來最高水平回落

隨著企業(yè)權衡特朗普政府的政策和美聯(lián)儲暫停降息，美國1月份小企業(yè)樂觀情緒從逾六年高點回落，一項不確定性指標攀升。美國全國獨立企業(yè)聯(lián)合會(NFIB)樂觀指數(shù)上個月下降2.3點，至102.8。10個分類指數(shù)中有7個下跌，其中資本支出計劃指數(shù)創(chuàng)1995年以來最大單月降幅。不確定性指標躍升14點，為1986年以來最大月度升幅。該指標追平歷史第三高水平，表明隨著美聯(lián)儲放慢降息步伐以及美國總統(tǒng)唐納德·特朗普開始推進關稅措施，企業(yè)對投資越來越謹慎。

3、鮑威爾2月11日聽證會要點總結

1、貨幣政策：重申，F(xiàn)OMC美聯(lián)儲無需急于調(diào)整利率。預計中性利率已經(jīng)大幅上升。在縮減資產(chǎn)負債表方面還有一段路要走。相信我們?nèi)匀伙@著地高于“充裕的”儲備金水平。 2、通脹：即便FOMC政策利率下降，美國仍然會發(fā)生住房短缺。房地美和房利美可能壓低了抵押貸款利率/按揭利率。 3、勞動力市場：勞動力市場的下行風險已經(jīng)基本被消除。 4、央行獨立性：美國法律不允許總統(tǒng)特朗普撤換美聯(lián)儲理事。 5、特朗普政府的關稅問題：制定貿(mào)易政策或點評貿(mào)易政策都不是美聯(lián)儲的工作?，F(xiàn)在臆測關稅政策（對美國通脹的潛在影響）是不明智的。 6、金融監(jiān)管：只要我還是美聯(lián)儲主席，美國就不會發(fā)行央行數(shù)字貨幣（CBDC）。我們支持與穩(wěn)定幣相關的監(jiān)管。將致力于幫助結束“去銀行化”，是時候重新審視“去銀行化”了。沒有任何聯(lián)邦監(jiān)管機構能夠取代美國消費者金融保護局（CFPB）的工作。 7、被馬斯克DOGE裁員“瘦身”的風險：不相信特朗普的政府效率部（DOGE）已經(jīng)企圖染指美聯(lián)儲的系統(tǒng)。美聯(lián)儲依法向美國消費者金融保護局（CFPB）提供運轉(zhuǎn)資金，這是非常清楚的。相信美國財政部支付系統(tǒng)是安全的。

4、薩默斯稱本輪降息周期或已結束

美國前財政部長警告價格壓力有再次爆發(fā)的危險。“自2021年政策失誤引發(fā)嚴重通脹以來，這可能是通脹升級最敏感的時刻，”薩默斯表示，“現(xiàn)在是我們必須非常謹慎對待通脹的時刻，甚至在你看到白宮出臺的政策之前?！彼卮倜缆?lián)儲對價格壓力保持警惕，并認為當前周期可能不會再進一步降息。

5、法國央行預計一季度GDP增長0.1%至0.2%

法國央行表示，法國經(jīng)濟在年初僅有望小幅增長，企業(yè)面臨的不確定性仍然很高。根據(jù)法國央行對8,500家公司的月度調(diào)查，第一季度GDP可能增長0.1%至0.2%，潛在動能與2024年底相比幾乎沒有變化。其不確定性指標顯示各行業(yè)的不確定性均上升，建筑業(yè)尤其受到對稅收和預算疑慮的影響，而工業(yè)也受到地緣政治和貿(mào)易緊張局勢的擔憂影響。

6、美國財政部削減國庫券招標規(guī)模，債務上限壓頂

美國財政部削減了部分基準國庫券的招標規(guī)模，這可能是一系列削減的開端，因為政府要根據(jù)法定債務上限保留其舉債權限。財政部表示，周四計劃發(fā)行900億美元4周期國庫券，比上次同期限發(fā)行規(guī)模減少了50億美元。財政部還宣布，周四將發(fā)行850億美元8周期國庫券，規(guī)模也減少了50億美元。周三將發(fā)行的17周期國庫券規(guī)模降至620億美元，減少20億美元。這是自12月26日以來4周期和8周期發(fā)行規(guī)模首次削減，也是17周期有史以來第一次削減。

7、2024年德國對美貿(mào)易順差達約700億歐元 創(chuàng)新高

據(jù)德國國家統(tǒng)計局當?shù)貢r間2月11日公布的數(shù)據(jù)，2024年德國對美國的貿(mào)易順差達約700億歐元，創(chuàng)下新高。2024年德美雙邊貿(mào)易總額為2527億歐元，其中德國對美出口額為1613億歐元，同比增長2.2%，自美進口額為914億歐元，同比下降3.4%。德國對美出口的主要產(chǎn)品為汽車和醫(yī)藥制品。（央視新聞）

8、EIA：2025年全球原油需求增速預期為130萬桶/日

EIA短期能源展望報告顯示，2025年全球原油需求增速預期為130萬桶/日，此前預計為130萬桶/日。2026年全球原油需求增速預期為110萬桶/日，此前預計為110萬桶/日。

9、EIA：預計2025年WTI原油價格為70.62美元/桶

EIA短期能源展望報告顯示，預計2025年WTI原油價格為70.62美元/桶，此前預期為70.31美元/桶。預計2025年布倫特原油價格為74.50美元/桶，此前預期為74.31美元/桶。預計2026年WTI原油價格為62.46美元/桶，此前預期為62.46美元/桶；布倫特原油價格為66.46美元/桶，此前預期為66.46美元/桶。

10、全球海運運費大幅下降

據(jù)西班牙《經(jīng)濟學家報》網(wǎng)站2月8日報道，在2025年的最初階段，海上貨物運輸成本正在大幅下降。今年年初到目前為止，用集裝箱運輸貨物的運費平均下降了15%，運費成本已大大低于過去五年的平均水平。而這一切發(fā)生的背景是，全球需求繼續(xù)受到主要國家復蘇緩慢、歐元區(qū)經(jīng)濟增長預期低迷以及美國總統(tǒng)唐納德·特朗普的貿(mào)易政策難以預測的影響。

11、美國1月集裝箱進口創(chuàng)紀錄高位

供應鏈技術提供商Descartes表示，1月美國集裝箱進口量創(chuàng)下紀錄高位，其中來自中國的貨物同比增長10.2%。1月美國海港處理了249萬個20英尺標準集裝箱(TEU)，超過2022年創(chuàng)下的前一個1月進口紀錄。來自中國的貨物在上月集裝箱總量中占99.79萬個。一些美國進口商在預期征收新關稅和其他潛在的供應鏈中斷之前匆忙進口了一些商品。

12、美國駐歐盟商會：呼吁雙方緊急尋求談判解決方案 避免關稅惡性循環(huán)

美國駐歐盟商會表示，歐洲的美國公司擔心歐盟委員會計劃對美國總統(tǒng)特朗普對外國鋼鐵和鋁進口征收 25% 的關稅進行報復。該商會在周二發(fā)表的聲明中表示：“我們呼吁雙方緊急尋求談判解決方案，避免關稅惡性循環(huán)，這只會損害兩國經(jīng)濟?！痹撋虝窃谔乩势罩芤恍颊魇贞P稅決定后發(fā)表的。該商會表示：“美國對歐盟進口鋼鐵和鋁征收關稅將對大西洋兩岸的就業(yè)、繁榮和安全產(chǎn)生廣泛且極其負面的影響。”該商會為歐盟的美國企業(yè)發(fā)聲，并補充說，歐盟是美國“最重要的經(jīng)濟伙伴”，應該免于關稅制度。

13、媒體：歐洲制定新計劃 要“大規(guī)?？垩骸倍砹_斯影子油輪

據(jù)報道，寧靜的芬蘭灣并不平靜，這里似乎成為俄羅斯與西方之間秘密戰(zhàn)爭的新前線。兩名歐盟外交官和兩名政府官員說，目前歐洲國家正在舉行幕后談判，討論在波羅的海大規(guī)?？垩耗箍频氖统隹谟洼?。他們目前還在起草新的立法，為這些舉措增加法律效力。這些官員說，正在考慮的建議包括利用國際法，并以環(huán)保或海盜為由扣押船只。如果做不到這一點，這些國家可以單獨行動，聯(lián)合實施新的國家法律，在更遠的海上扣押更多的船只。

14、媒體：俄羅斯的銀行12月末黃金儲備降至兩年半低點

媒體報道稱，其根據(jù)俄羅斯央行數(shù)據(jù)計算得出，俄羅斯的銀行在2024年底實物黃金儲備大幅下降，總計不足38.1噸。這是2022年7月以來的最低水平；當時俄羅斯銀行在遭到新的制裁期間增加了黃金出口。

15、美股周二收盤漲跌不一

美聯(lián)儲主席鮑威爾重申無需急于調(diào)整利率，暗示官員們在降息問題上將保持耐心。投資者擔心特朗普的關稅威脅可能使全球貿(mào)易緊張局勢愈加激化。道指漲123.24點，漲幅為0.28%，報44593.65點；納指跌70.41點，跌幅為0.36%，報19643.86點；標普500指數(shù)漲2.06點，漲幅為0.03%，報6068.50點。

16、國際油價11日上漲

截至11日當天收盤，紐約商品交易所3月交貨的輕質(zhì)原油期貨價格上漲1.00美元，收于每桶73.32美元，漲幅為1.38%；4月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.13美元，收于每桶77.00美元，漲幅為1.49%。

17、紐約期金周二收跌

周二紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金跌0.32%，報2898.84美元/盎司COMEX黃金期貨跌0.26%，報2926.90美元/盎司，10:16也曾漲至2968.50美元繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，隨后震蕩下行，21:19也刷新日低至2907.00美元。

國 內(nèi) 財 經(jīng) 

1、2024年全國社會物流總額超360萬億元

中國物流與采購聯(lián)合會2月11日公布2024年全年物流運行數(shù)據(jù)。物流市場規(guī)模優(yōu)勢進一步鞏固，與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同體系逐步構建，物流需求規(guī)模持續(xù)擴張，全年全國社會物流總額超360萬億元。2024年全國社會物流總額，即經(jīng)濟運行中的物流實物量價值總額，為360.6萬億元，同比增長5.8%，比2023年加快0.6個百分點，全年物流運行總體延續(xù)穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。

2、1月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)小幅上升

中國中小企業(yè)協(xié)會11日發(fā)布，1月中國中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)為89.0，相比去年12月上升0.1點。中國中小企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示：1月份中小企業(yè)市場需求穩(wěn)步改善。所調(diào)查的8個行業(yè)中，6個行業(yè)的市場指數(shù)上升，其中社會服務業(yè)市場指數(shù)上升幅度最大，達到0.6點。同時，7個行業(yè)的訂單指數(shù)、6個行業(yè)的銷售量指數(shù)、7個行業(yè)的固定資產(chǎn)投資指數(shù)也都在上升。數(shù)據(jù)還顯示，1月中小企業(yè)的宏觀經(jīng)濟感受、行業(yè)形勢感受指數(shù)均比去年12月上升了0.3點，顯示出中小企業(yè)對未來發(fā)展預期向好。中國中小企業(yè)協(xié)會認為，2025年我國中小企業(yè)總體將呈現(xiàn)穩(wěn)步向好態(tài)勢。（央視新聞）

3、乘聯(lián)會：2025年1月全國乘用車市場零售179.4萬輛

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，2025年1月全國乘用車市場零售179.4萬輛，同比下降12.1%，環(huán)比下降31.9%。1月零售處于歷史低位，環(huán)比增速降幅31.9%也是僅次于2023年1月的41%降幅。1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到88.9萬輛，同比增長27.1%，環(huán)比下降41.2%。1月新能源乘用車零售銷量達到74.4萬輛，同比增長10.5%，環(huán)比下降42.9%。

4、乘聯(lián)會：1月乘用車出口同比增長3%

乘聯(lián)會發(fā)布數(shù)據(jù)，1月乘用車出口（含整車與CKD）38萬輛，同比增長3%，環(huán)比下降6%。1月新能源車占出口總量的35.9%，較同期增加7.5的百分點。1月自主品牌出口達到32.8萬輛，同比增長8%，環(huán)比下降9%；合資與豪華品牌出口6萬輛，同比下降19%。

5、2025年地方“提前批”新增債券或為2.8萬億元

近日，多個省份的2024年預算執(zhí)行情況和2025年預算報告陸續(xù)對外公開。記者梳理發(fā)現(xiàn)，包括廣東、江蘇、浙江、湖北、內(nèi)蒙古、重慶、遼寧等省份對外披露了財政部提前下達的2025年地方新增債務限額，這些省份各自分別獲得了占2024年各省全年新增債券約60%的額度。這意味著2025年地方“提前批”新增債券額度或為“頂格”下達，提前下達的地方新增債券規(guī)模接近2.8萬億元，這有助于積極財政政策靠前發(fā)力。

6、特斯拉上海儲能超級工廠正式投產(chǎn)

2月11日，特斯拉上海儲能超級工廠正式投產(chǎn)，規(guī)劃超大型商用電化學儲能系統(tǒng)Megapack年產(chǎn)能1萬臺，儲能規(guī)模近40吉瓦時，產(chǎn)品供給全球市場。該工廠位于中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)，總占地面積約為20萬平方米，是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，也是特斯拉繼上海超級工廠之后，在中國的又一大型投資項目，于2024年5月正式開工，當年12月底實現(xiàn)竣工。特斯拉方面表示，中國儲能市場潛力巨大，上海儲能超級工廠也將成為特斯拉全球能源業(yè)務的關鍵增長引擎。

7、甘肅省2月18日將發(fā)行再融資專項債券373.2248億元

甘肅省財政廳公告，決定發(fā)行2025年甘肅省政府再融資專項債券（一至三期），總額373.2248億元，用于置換存量隱性債務，2月18日招標，2月19日計息。

8、深圳軌道交通建設進入高峰期

截至去年底，深圳地鐵運營里程已達595.1公里。深圳市交通部門介紹，目前，深圳地鐵三期、四期及四期調(diào)整工程、五期工程17個項目共250.24公里線路全面在建，地鐵五期規(guī)劃線路2028年全部建成通車后，深圳城市軌道交通通車里程將達831公里。深圳的城際鐵路、國家鐵路也全面進入新的建設高峰期，累計“三鐵”在建里程達598.7公里。

9、多家銀行下調(diào)美元存款利率

近期，多家銀行調(diào)降美元存款利率。有城商行的美元定存利率“腰斬”，從4%以上下調(diào)至2%左右。而在1年前，有銀行推出的美元存款利率一度高達5%。業(yè)內(nèi)人士認為，由于美聯(lián)儲降息，銀行出于降低自身負債成本等考慮，近期下調(diào)美元存款利率。在降息環(huán)境下，美元存款仍有一定吸引力，但相關的通道費用較高，且存在一定的匯率風險，投資者應根據(jù)自身的風險偏好進行選擇。（上證報）

10、多城土地市場“開門紅” 專項債收儲土地受關注

今年以來，多個城市的土拍市場迎來了“開門紅”，而且土地市場的表現(xiàn)也有所回暖。與此同時，在業(yè)內(nèi)人士看來，專項債收儲土地有望成為2025年土地市場的一大看點。中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，新年以來土拍市場活躍，與各地的推地節(jié)奏有關，今年1月一線城市等地土地推出均較為活躍，住宅和商辦用地土地出讓金同比增長超10%，且有多宗較高總價地塊成交，并多由頭部央國企摘得。（證券時報）

 證 券 期貨 

1、A股保持活躍 深市周成交創(chuàng)歷史新高

本周，A股繼續(xù)小幅攀升，多空雙方圍繞上證指數(shù)3300點展開激烈爭奪，科創(chuàng)50則在1000點附近大幅震蕩，大盤藍籌股整體調(diào)整，上證50指數(shù)高開低走，全周幾近平盤報收。市場交投依舊保持活躍，深市全周成交5.74萬億元，創(chuàng)歷史新高；創(chuàng)業(yè)板周成交3.18萬億元，亦刷新歷史紀錄；科創(chuàng)板周成交7575億元，為歷史次高；滬市周成交3.58萬億元，較上周略有增加。（證券時報）

2、A股震蕩調(diào)整 市場風格高低位切換

2月11日，A股市場全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領跌。截至收盤，滬指跌0.12%，深證成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%。滬深兩市全天成交額為1.64萬億元，較上個交易日縮量949億元。盤面上，市場風格再現(xiàn)高低切換，近期火爆的DeepSeek概念股迎來分化，并行科技、每日互動等多只人氣高位股午后打開漲停。此前調(diào)整已久的紅利板塊重拾升勢，國企紅利指數(shù)昨日上漲0.58%，貴金屬、銀行等板塊個股紛紛拉升。（上證報）

3、北證50再創(chuàng)新高

作為本輪行情彈性最大的品種，北交所本周大出風頭，北證50指數(shù)10月25日盤中再度沖高超10%，創(chuàng)出1389點的歷史新高，成交金額590.2億元也刷新了歷史紀錄。

4、三大指數(shù)集體調(diào)整

指數(shù)午后弱勢整理，創(chuàng)指收跌超1%?？傮w來看，個股跌多漲少，下跌個股超3400只。截止收盤，滬指跌0.12%，收報3318.06點；深證成指跌0.69%，收報10557.62點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%，收報2152.73點。滬深兩市成交額達到16359億元，較昨日縮量949億。

5、兩市融資余額增加190.57億元

截至2月10日，上交所融資余額報9365.42億元，較前一交易日增加85.06億元；深交所融資余額報8887.41億元，較前一交易日增加105.51億元；兩市合計18252.83億元，較前一交易日增加190.57億元。

6、私募備案熱情持續(xù)高漲

近期私募產(chǎn)品備案熱情持續(xù)高漲。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年1月31日，1月在春節(jié)和元旦因素的影響下，依然有734只私募證券產(chǎn)品完成了備案，同比增長7.00%，環(huán)比則基本持平。值得一提的是，這是8月私募新規(guī)以來，首次出現(xiàn)連續(xù)2個月備案私募證券產(chǎn)品數(shù)量超700只的情況。

  行 業(yè) 縱 覽 

股市及部分商品走勢  

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