下游數(shù)據(jù)
中國船企豪取全球一半訂單搶下“半程冠軍”
2025年07月07日09:05 來源:國際船舶網(wǎng)
隨著6月份的接單數(shù)據(jù)出爐,今年上半年的中韓造船業(yè)接單戰(zhàn)結(jié)果也已揭曉,中國船企以52%的市場占有率兩倍領(lǐng)先韓國,穩(wěn)穩(wěn)拿下全球造船業(yè)接單“半程冠軍”。
根據(jù)克拉克森7月4日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年6月,全球新船訂單成交量為84艘256萬修正總噸(CGT),按CGT計比去年同期的1326萬CGT下降了81%,比今年5月的178萬CGT環(huán)比增長了44%。其中,中國船企承接新船訂單50艘137萬CGT,全球市場占有率為53%,位居榜首;韓國船企接單18艘105萬CGT,全球市場占有率為41%,位居第二。
今年上半年,全球累計新船訂單成交量為647艘1983萬CGT,同比去年上半年的1788艘、4258萬CGT減少54%。其中中國船企接單370艘1004萬CGT,市場占有率52%,排名全球第一;韓國船企接單113艘487萬CGT,市場占有率25%,排名第二。
截至今年6月底,全球手持訂單量為1.6374萬CGT,環(huán)比5月底減少了158萬CGT。其中,中國手持新船訂單量達到9682萬CGT,以59%的市場占有率繼續(xù)穩(wěn)居第一;韓國手持新船訂單量為3542萬CGT,市場占有率為22%,位居第二。
今年6月份,新造船價格小幅上漲,繼續(xù)保持平穩(wěn)勢頭??死松略齑瑑r格指數(shù)(Newbuilding Price Index)為187.11點,環(huán)比5月的186.69點上升0.42百分點,比5年前同期的126.93點上升47%左右。
從船型來看,174000立方米大型LNG運輸船價格為2.55億美元,與5月份持平;超大型油船(VLCC)價格為1.26億美元,微漲100萬美元;22000~24000TEU超大型集裝箱船價格為2.73億美元,與5月份持平。
2024年,中國造船業(yè)在新船接單量這一指標上對韓國基本上保持著碾壓狀態(tài),全年12個月,除2月份和7月份韓國偶爾占據(jù)首位之外,其余10個月中國均奪得月度接單榜第一。
但進入今年以來,韓國造船業(yè)顯示出比較迅猛的搶單勢頭。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),今年1月,全球新船訂單成交量為51艘146萬CGT,其中,韓國承接新船訂單13艘90萬CGT,按CGT計以62%的市場占有率占據(jù)榜首;中國承接新船訂單21艘27萬CGT,市場占有率為19%,位居第二。
不過在今年2月,中國造船業(yè)迅速扳回一城。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),今年2月全球新船訂單成交量為50艘207萬CGT,其中,中國船企承接新船訂單37艘135萬CGT,市場占有率65%,高居榜首;韓國船企接單量7艘29萬CGT,市場占有率僅14%,位居第二。
由于美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)在2月底發(fā)布的針對中國航運、物流及造船業(yè)的301條款草案對新造船市場產(chǎn)生了顯著影響,今年3月韓國船企接單量又超過中國重返第一。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù),3月韓國船企承接新船訂單17艘82萬CGT,全球市場占有率為55%,位居榜首;中國船企接單31艘52萬CGT,全球市場占有率為35%,位居第二。
隨著USTR在4月的宣布了修訂后的港口費征收計劃,減輕了對非中國公司擁有的中國建造船舶或新造船的收費,船東重返中國船廠訂船。今年4月,中國船企接單51艘251萬CGT,全球市場占有率高達69%,再次奪回榜首;韓國船企接單15艘62萬CGT,全球市場占有率為17%,位居第二。
而在5月,中國船企承接新船訂單42艘64萬CGT,全球市場占有率為39%,繼續(xù)位居榜首;法國船企則憑借豪華郵輪訂單躍居第二,當月新接訂單3艘54.6萬CGT,市占率32.7%;而韓國船企接單僅為8艘25萬CGT,市占率跌至15%。
韓國業(yè)界人士表示,在此情況下,韓國造船業(yè)6月份已以41%的市場占有率強勢回歸全球第二。盡管在接單數(shù)量方面依舊落后于中國,但韓國船企正在繼續(xù)強化以高附加值船舶為中心的“選擇性接單”策略,單船噸位達到5.83萬CGT,遠高于中國船企的2.74萬CGT。
縱觀近4年來的中韓造船業(yè)上半年接單情況,中國3次占據(jù)接單榜榜首位置,而韓國僅有1次。其中,2022年上半年,韓國造船業(yè)憑借承接卡塔爾項目依靠的大量LNG船訂單,以994萬CGT、46%的市場占有率排名第一;中國以926萬CGT、43%的市場占有率排名次席。2023年上半年,中國造船業(yè)以1043萬CGT、58.6%的市場占有率排名第一;韓國造船業(yè)以516萬CGT、29%的市場占有率排名第二。2024年上半年,中國造船業(yè)以1540萬CGT、64%的市場占有率強勢占據(jù)榜首位置,而韓國造船業(yè)僅以594萬CGT、24.7%的市場占有率位居第二。
一般而言,全球造船業(yè)上半年的接單情況也代表了全年的接單趨勢,“半程冠軍”最終奪得“全年冠軍”的概率非常之大。近4年來的中韓造船業(yè)上半年接單戰(zhàn)中,韓國僅在2022年以3個百分點的優(yōu)勢領(lǐng)先中國,而且最終在全年仍然以12%的劣勢敗給了中國。其余年份,韓國不僅在半程賽中,而且在全年的比拼中都以絕對劣勢不敵中國。
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