宏觀數(shù)據(jù)
1月17日行業(yè)要聞早餐
2025年01月17日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動(dòng) 態(tài)
1、王毅:中國與東盟國家共同打擊跨境網(wǎng)賭電詐犯罪
中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會(huì)見東盟10國駐華使節(jié)時(shí)表示,近期在泰緬邊境一帶連續(xù)發(fā)生網(wǎng)賭電詐惡性案件,威脅并傷害中國等各國公民切身利益,需要引起高度重視。希望相關(guān)國家負(fù)起責(zé)任,采取強(qiáng)有力措施,堅(jiān)決打擊網(wǎng)賭電詐,維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,絕不允許犯罪分子逍遙法外。中方愿同東盟國家加強(qiáng)雙多邊執(zhí)法安全合作,為各國人民安心往來提供安全環(huán)境,維護(hù)周邊國家交往合作的良好秩序。
2、拜登政府近期密集出臺(tái)涉華經(jīng)貿(mào)科技限制措施
據(jù)美國媒體報(bào)道,美國15日公布了對(duì)先進(jìn)計(jì)算半導(dǎo)體的進(jìn)一步出口管制,提高了對(duì)企業(yè)的盡職調(diào)查要求,以便防止在現(xiàn)有的限制情況下,半導(dǎo)體技術(shù)仍被轉(zhuǎn)移到中國。在16日的外交部例行記者會(huì)上,中國外交部發(fā)言人郭嘉昆表示,針對(duì)近期拜登政府密集出臺(tái)涉華經(jīng)貿(mào)科技限制措施,中國商務(wù)部已經(jīng)闡明嚴(yán)正立場,中方已向美方提出嚴(yán)正交涉。
3、法國政府將限制對(duì)企業(yè)征稅 重點(diǎn)對(duì)富人征稅
法國預(yù)算部長Amelie de Montchalin稱,在尋求方法縮小赤字的過程中,新政府計(jì)劃將對(duì)公司的臨時(shí)征稅期限限制在一年,將側(cè)重于對(duì)富人征稅。之前在米歇爾·巴尼耶領(lǐng)導(dǎo)下的短命政府曾建議,對(duì)年收入超過10億歐元(10億美元)的約440家盈利企業(yè)采取特殊措施。今年這些企業(yè)將產(chǎn)生80億歐元收入,2026年將產(chǎn)生40億歐元。
4、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要:降息需謹(jǐn)慎而漸進(jìn)
歐洲央行周四公布的12月會(huì)議紀(jì)要顯示,政策制定者上月得出結(jié)論,歐洲央行需要謹(jǐn)慎而漸進(jìn)地降息,但未來可能會(huì)進(jìn)一步放松政策。歐洲央行在上月連續(xù)第三次降息,并表示,鑒于通脹放緩,將進(jìn)一步放寬政策,不過降息的時(shí)機(jī)和速度仍有待討論。
5、韓國央行意外按兵不動(dòng)
韓國央行周四出人意料地維持政策不變,在政治動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)放緩的情況下選擇按兵不動(dòng),與此同時(shí),政府正在努力試圖提振消費(fèi)者信心。韓國央行將7天期回購利率維持在3%,在接受媒體調(diào)查的22位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中只有4位預(yù)料到了這一決定。其他受訪者預(yù)計(jì)該行將降息25個(gè)基點(diǎn),以支持因總統(tǒng)尹錫悅戒嚴(yán)令和濟(jì)州航空空難而受到?jīng)_擊的經(jīng)濟(jì)。韓國央行過去兩次會(huì)議已經(jīng)下調(diào)了利率,最近一次降息一定程度上是預(yù)防行動(dòng),出于對(duì)特朗普重返白宮的擔(dān)憂而提前對(duì)經(jīng)濟(jì)給予支撐。
6、法國政府在議會(huì)不信任投票中過關(guān)
法國國民議會(huì)16日就左翼聯(lián)盟部分政黨提出的對(duì)政府不信任動(dòng)議進(jìn)行表決。該不信任案最終未獲通過,新總理貝魯領(lǐng)導(dǎo)的政府得以過關(guān)。法國國民議會(huì)共有577個(gè)席位。在當(dāng)天的表決中,共有131名議員投票支持不信任案,遠(yuǎn)未能達(dá)到通過所需的最少289票。(新華社)
7、美國12月零售銷售穩(wěn)健增長
美國12月零售銷售穩(wěn)健增長,顯示經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)勁,并進(jìn)一步強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的謹(jǐn)慎態(tài)度。周四公布的數(shù)據(jù)顯示,上月零售額增長0.4%,而11月份零售額上修后為增長0.8%。而接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測,12月份零售額為增長0.6%。該報(bào)告發(fā)布之前,上周非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增,失業(yè)率從11月份的4.2%降至4.1%。
8、美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購使用規(guī)模跌破1000億美元
美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜逆回購(RRP)協(xié)議工具余額跌破1,000億美元,降至接近四年來的最低水平。周四約有34個(gè)交易對(duì)手方在RRP存放資金945億美元,為2021年4月以來最低水平,前一交易日為1,200億美元,投標(biāo)人數(shù)量為2021年5月以來最低。
9、加拿大央行將在數(shù)月內(nèi)結(jié)束量化緊縮
加拿大央行表示,計(jì)劃在今年上半年停止收縮資產(chǎn)負(fù)債表。這使其成為首批暗示即將結(jié)束量化緊縮計(jì)劃的主要央行之一。副行長Toni Gravelle在多倫多發(fā)表講話時(shí)表示,該計(jì)劃結(jié)束后,該行將開始通過定期回購操作替換資產(chǎn),然后在今年第四季度開始購買國庫券。該行預(yù)計(jì)最早在2026年底開始在二級(jí)市場購買債券,預(yù)計(jì)不會(huì)在一級(jí)市場買進(jìn)。
10、美國抵押貸款利率攀升至7.04% 達(dá)到八個(gè)月高點(diǎn)
房地美的美國抵押貸款利率指標(biāo)自5月份以來首次突破7%。根據(jù)周四的一份聲明,平均30年期貸款利率從上周的6.93%升至7.04%。最近幾周借貸成本穩(wěn)步攀升,加劇了購房者負(fù)擔(dān)。美國部分地區(qū)的寒冷天氣和加州山火進(jìn)一步對(duì)需求構(gòu)成壓力。
11、美國1月份住宅建筑商信心指數(shù)升至47
美國全國住宅建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)/富國銀行數(shù)據(jù)顯示,1月份建筑商信心指數(shù)降升至47,上月為46。接受調(diào)查的28位經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測區(qū)間為43至47;預(yù)估中值為45。單戶型住宅當(dāng)前銷售指標(biāo)從48升至51,單戶型住宅預(yù)期銷售指標(biāo)從66降至60,潛在買家客流指標(biāo)從31升至33,420家建筑商回復(fù)了調(diào)查,2024年1月為416家。
12、美股周四收跌
市場繼續(xù)關(guān)注多家大型銀行的財(cái)報(bào)。美國12月零售銷售增幅低于預(yù)期,上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)超預(yù)期。道指跌68.42點(diǎn),跌幅為0.16%,報(bào)43153.13點(diǎn);納指跌172.94點(diǎn),跌幅為0.89%,報(bào)19338.29點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌12.57點(diǎn),跌幅為0.21%,報(bào)5937.34點(diǎn)。
13、國際油價(jià)16日下跌
截至當(dāng)天收盤,紐約商品交易所2月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.36美元,收于每桶78.68美元,跌幅為1.7%;3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價(jià)格下跌74美分,收于每桶81.29美元,跌幅為0.9%。
14、紐約期金周四漲1%
周四紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金上漲0.67%,報(bào)2714.46美元/盎司,全天震蕩上行?,F(xiàn)貨白銀漲0.55%,報(bào)30.8208美元/盎司。COMEX黃金期貨漲1.03%,報(bào)2745.70美元/盎司。COMEX白銀期貨持平,報(bào)31.595美元/盎司。COMEX銅期貨漲0.98%,報(bào)4.4355美元/磅。
國 內(nèi) 財(cái) 經(jīng)
1、全國稅務(wù)工作會(huì)議:加力落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策
國家稅務(wù)總局網(wǎng)站1月16日消息,1月15日—16日,全國稅務(wù)工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議提出,嚴(yán)格堅(jiān)持依法依規(guī)組織稅費(fèi)收入,堅(jiān)決守住不收“過頭稅費(fèi)”的底線,把質(zhì)的有效提升和量的穩(wěn)步增長統(tǒng)一到組織收入全過程。加力落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策,讓應(yīng)享的快享盡享,對(duì)騙享的嚴(yán)防嚴(yán)查。抓緊出臺(tái)增值稅法實(shí)施條例,圍繞提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力等推動(dòng)完善稅制和規(guī)范優(yōu)惠政策。著力深化稅費(fèi)征管改革,積極推進(jìn)稅收征管法修訂,優(yōu)化稅費(fèi)數(shù)據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)稅費(fèi)治理數(shù)字化智能化水平持續(xù)提升。
2、國家鐵路局:2024年鐵路客貨運(yùn)量均創(chuàng)歷史同期新高
國家鐵路局發(fā)布消息,2024年1—12月份全國鐵路旅客發(fā)送量及貨運(yùn)發(fā)送量穩(wěn)定增長,均創(chuàng)歷史同期新高。客運(yùn)方面。1—12月份,全國鐵路旅客發(fā)送量完成43.12億人次,同比增長11.9%,年度旅客發(fā)送量首次突破43億人次大關(guān)。貨運(yùn)方面。1-12月份,全國鐵路貨運(yùn)發(fā)送量51.75億噸,同比增長2.8%;貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量35861.9億噸公里。其中,國家鐵路貨運(yùn)發(fā)送量39.85億噸,同比增長1.9%;國家鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量32580.63億噸公里。
3、2024年我國摩托車產(chǎn)銷雙增 出口再創(chuàng)新高
中國摩托車商會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國摩托車行業(yè)整體表現(xiàn)良好,產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)小幅增長。外貿(mào)出口持續(xù)攀升,再創(chuàng)歷史新高。2024年1—12月,全行業(yè)完成燃油摩托車產(chǎn)銷1656.45萬輛和1645.62萬輛,同比增長13.86%和12.99%;電動(dòng)摩托車產(chǎn)銷340.63萬輛和346.66萬輛,同比下降35.32%和27.96%。2024年1—12月,共產(chǎn)銷摩托車1997.08萬輛和1992.28萬輛,產(chǎn)銷量同比增長0.79%和2.82%。2024年1—12月,摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口總額88.31億美元,同比增長25.15%。
4、湖北:預(yù)計(jì)2024年生產(chǎn)總值增長6%左右
湖北省第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議1月16日在武昌洪山禮堂開幕。湖北省代省長李殿勛作政府工作報(bào)告。報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)2024年湖北省地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右,增速在經(jīng)濟(jì)大省和中部地區(qū)保持領(lǐng)先,總量超過5.9萬億元。規(guī)模工業(yè)增加值增長7.7%,固定資產(chǎn)投資增長6.5%,社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長5.1%。
5、湖北今年發(fā)行地方政府債券1012億元
1月13日和14日,湖北省在上海通過公開招標(biāo)方式成功發(fā)行2025年首批地方政府債券1012億元,包括新增一般債券223億元、新增專項(xiàng)債券338億元、再融資債券451億元。湖北成為2025年全國首個(gè)發(fā)行地方政府債券的省份。此次政府債券平均利率為1.93%,全場投標(biāo)倍數(shù)為23.8倍,充分顯示市場對(duì)湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政運(yùn)行狀況高度認(rèn)可。
6、2024年上??诎哆M(jìn)出口總額達(dá)11萬億元
上海市政府副秘書長、上海市發(fā)展改革委主任顧軍在1月16日召開的新聞發(fā)布會(huì)上表示,過去一年,上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得的成績,可以用“好”“升”“快”“進(jìn)”四個(gè)關(guān)鍵詞去概括。好,即經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好,預(yù)計(jì)2024年全市生產(chǎn)總值超過5萬億元,同比增長5%左右;外貿(mào)出口實(shí)現(xiàn)韌性增長,規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。升,即城市核心功能鞏固提升,全年口岸進(jìn)出口總額達(dá)11萬億元,繼續(xù)保持全球城市首位;2024年上海金融市場交易總額達(dá)3650萬億元,持牌金融機(jī)構(gòu)增加到1782家???,即新質(zhì)生產(chǎn)力培育發(fā)展加快,總規(guī)模1000億元的三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金和未來產(chǎn)業(yè)基金啟動(dòng)運(yùn)行,預(yù)計(jì)2024年三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長11.9%。進(jìn),即高水平改革開放深入推進(jìn),主要表現(xiàn)為浦東引領(lǐng)區(qū)加快打造、浦東綜合改革試點(diǎn)任務(wù)有序推進(jìn)等。
7、地方密集公布2025年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)
截止到1月16日,共有14個(gè)省(自治區(qū)和直轄市)召開了兩會(huì),公布了2025年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。梳理各地公布的經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)可以發(fā)現(xiàn),目標(biāo)最高的是海南,定在6%以上,內(nèi)蒙古和湖北定在6%左右,湖南、浙江和吉林三個(gè)省份定在5.5%左右。多數(shù)省份將目標(biāo)定在5%左右,包括黑龍江、廣西、天津、北京、上海、廣東,河北定在5%以上,福建定在5%-5.5%左右。(界面新聞)
8、多地披露城中村改造目標(biāo)
2025開年,上海、江蘇、浙江、四川等多地,接連披露城中村改造相關(guān)目標(biāo)。國開行也于日前公布,去年新增城中村改造專項(xiàng)借款3817億元,支持了北京、廣州等多地723個(gè)改造項(xiàng)目。 作為推動(dòng)房地產(chǎn)“止跌回穩(wěn)”的重要一環(huán),城中村改造所屬的城市更新行動(dòng),不僅是新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展的必然要求,也是現(xiàn)階段擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)投資、促消費(fèi)的重要抓手。 中指研究院研究總監(jiān)吳建欽告訴第一財(cái)經(jīng),進(jìn)入2025年,城中村改造的廣度和深度都將明顯提升。廣度主要體現(xiàn)在,開展城中村改造的城市,進(jìn)一步擴(kuò)圍至近300城,所需資金規(guī)模較大;深度則體現(xiàn)在,多地在2025年提高了城中村改造規(guī)模并落實(shí)入庫,并積極出臺(tái)落地政策,協(xié)調(diào)資金對(duì)接落地。(第一財(cái)經(jīng))
9、中指研究院:2024年12月核心城市二手房交易保持活躍
中指研究院16日發(fā)布《2024年12月十大城市二手房房價(jià)地圖》,根據(jù)中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價(jià)格指數(shù),2024年12月,百城二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.53%,跌幅較上月小幅收窄,同比下跌7.26%。2024年12月,十大城市二手住宅均價(jià)環(huán)比下跌0.19%,跌幅較上月持平;同比下跌6.75%,跌幅較上月收窄0.40個(gè)百分點(diǎn)。中指研究院分析師孟新增認(rèn)為,整體來看,2024年末核心城市二手房市場仍保持較高活躍度,深圳、成都在成交大幅放量帶動(dòng)下房價(jià)已連續(xù)兩個(gè)月小幅上漲。進(jìn)入2025年1月,市場逐步進(jìn)入淡季行情,疊加春節(jié)假期影響,預(yù)計(jì)成交量環(huán)比將出現(xiàn)一定回落。
10、中海30.65億摘得深圳龍崗一宅地
深圳16日迎來2025年首宗宅地出讓。深圳本次出讓地塊位于龍崗區(qū)龍城街道龍飛大道和青春路交叉口東北側(cè),出讓面積約2萬平方米,起拍價(jià)17.99億元。該地塊吸引招商、中海、華潤、建發(fā)、越秀、綠城等8家企業(yè)參與競買。經(jīng)246輪競價(jià),該地塊最終由中海以30.65億元的價(jià)格競得,成交樓面價(jià)29611元/平方米,溢價(jià)率70.37%。
11、今年全國首個(gè)城中村改造項(xiàng)目出讓
今年全國首個(gè)城中村改造項(xiàng)目地塊成功出讓。1月16日,豐臺(tái)區(qū)西南郊冷庫及周邊改造項(xiàng)目FT00-2404-0005地塊迎來掛牌,最終由中海底價(jià)摘得,成交價(jià)40.08億元,成交樓面價(jià)5.8萬元/平方米。據(jù)悉,該地塊作為北京首批謀劃的20個(gè)城中村改造項(xiàng)目之一,也是豐臺(tái)區(qū)7個(gè)城中村改造項(xiàng)目之一。
證 券 期貨
1、創(chuàng)指收漲0.66%
三大指數(shù)集體收漲,北證50漲超2%。總體來看,個(gè)股漲多跌少,上漲個(gè)股超3300只。截止收盤,滬指漲0.28%,收?qǐng)?bào)3236.03點(diǎn);深證成指漲0.41%,收?qǐng)?bào)10101.10點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲0.66%,收?qǐng)?bào)2051.35點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到1.27萬億元,較昨日放量850億。
2、兩市融資余額增加17.2億元
截至1月15日,上交所融資余額報(bào)9352.44億元,較前一交易日增加2.6億元;深交所融資余額報(bào)8812.45億元,較前一交易日增加14.6億元;兩市合計(jì)18164.89億元,較前一交易日增加17.2億元。
3、百億私募數(shù)量跌至89家 同比去年減少15家
私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至2024年12月底,百億私募共有89家,相比2023年底的104家減少15家。其中,百億量化私募共33家,和2023年底的數(shù)據(jù)持平;百億主觀私募共有46家,相比2023年底的58家減少12家;“主觀+量化”私募共9家,相比2023年底的13家減少4家。
4、新規(guī)滿月 40余家央企控股上市公司市值管理有序推進(jìn)
1月17日,國務(wù)院國資委印發(fā)的《關(guān)于改進(jìn)和加強(qiáng)中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》落地“滿月”。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì),一個(gè)月以來,A股市場已有40余家央企控股上市公司就加強(qiáng)市值管理密集發(fā)聲。
5、多種工具齊發(fā)力 上市公司市值管理加速落地
在剛過去的2024年,政策端對(duì)市值管理支持力度不斷加強(qiáng),上市公司積極響應(yīng),通過分紅、回購、增持、股權(quán)激勵(lì)、并購重組、投資者關(guān)系管理等一系列“工具”,持續(xù)探索市值管理實(shí)踐,市值管理踐行度顯著提升。在此背景下,本文對(duì)市值管理方式呈現(xiàn)的新變化及其效果進(jìn)行分析,并采訪業(yè)內(nèi)權(quán)威專家,為各市場參與方精準(zhǔn)施策提供參考。
6、上期所與大阪交易所開展天然橡膠期貨結(jié)算價(jià)授權(quán)合作
1月15日,上海期貨交易所與大阪交易所(下稱“OSE”)在上海聯(lián)合舉辦天然橡膠期貨交割結(jié)算價(jià)授權(quán)簽約發(fā)布活動(dòng)。OSE將以上期所天然橡膠期貨交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn),開發(fā)以日元結(jié)算、現(xiàn)金交割的“上海天然橡膠期貨”合約,并計(jì)劃于2025年5月26日在OSE掛牌上市。
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