宏觀數(shù)據(jù)
11月15日行業(yè)要聞早餐
2024年11月15日07:00 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、中國財政部成功發(fā)行20億美元主權(quán)債券
據(jù)財政部官網(wǎng),當(dāng)?shù)貢r間11月13日,中華人民共和國財政部代表中央政府在沙特阿拉伯王國首都利雅得成功簿記發(fā)行了20億美元主權(quán)債券。其中,3年期12.5億美元,發(fā)行利率為4.284%;5年期7.5億美元,發(fā)行利率為4.340%。此次美元主權(quán)債券受到市場熱烈歡迎,國際投資者認(rèn)購踴躍,總認(rèn)購金額397.3億美元,是發(fā)行金額的19.9倍,其中5年期認(rèn)購倍數(shù)達(dá)27.1倍,是近年來全球主權(quán)債券發(fā)行最高倍數(shù)。3年期、5年期美元主權(quán)債券發(fā)行利率較同期限美國國債利差分別為1個基點和3個基點,創(chuàng)美元債券市場最低利差紀(jì)錄。
2、美國財政部沒有將任何國家列為匯率操縱國
美國財政部:根據(jù)半年度貨幣報告,在截至2024年6月的四個季度中,沒有主要的美國貿(mào)易伙伴操縱貨幣以獲取不公平的貿(mào)易優(yōu)勢。將馬來西亞從外匯觀察名單中剔除,韓國因?qū)γ离p邊貿(mào)易順差和全球經(jīng)常賬戶順差而被列入觀察名單。日本在2024年4月29日、5月1日和7月11日至12日干預(yù)貨幣市場,拋售美元提振日元。重申對外匯市場的干預(yù)應(yīng)在非常特殊的情況下進(jìn)行,并經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖孪却枭?,日本在干預(yù)方面是透明的。
3、美國10月份生產(chǎn)者價格指數(shù)加速回升
美國生產(chǎn)者價格10月加速上升,反映出抗通脹進(jìn)展的不平衡。美國勞工統(tǒng)計局周四發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,10月份生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)環(huán)比增長0.2%,高于9月份修正后的0.1%。彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增長0.2%。PPI較上年同期增長2.4%。
4、鮑威爾:沒有理由認(rèn)為生產(chǎn)率不能繼續(xù)增長
美聯(lián)儲主席鮑威爾表示,美國經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)率的提高是“非常積極的”,他認(rèn)為沒有理由認(rèn)為工人每小時產(chǎn)出不能繼續(xù)高于趨勢水平的增長。鮑威爾說,疫情期間形成的新企業(yè)浪潮、工人的廣泛重新分配以及自動化的廣泛使用,都促進(jìn)了生產(chǎn)率的提高趨勢,從長遠(yuǎn)來看,這對提高工人收入至關(guān)重要。
5、美聯(lián)儲主席鮑威爾:經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強勁 降息不必急于一時
美聯(lián)儲主席鮑威爾周四在達(dá)拉斯發(fā)表書面演講稱,近期美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)“相當(dāng)好”,給了央行謹(jǐn)慎降息的空間。鮑威爾表示,“經(jīng)濟(jì)未傳遞出任何需要急于降低利率的信號,較好的經(jīng)濟(jì)狀況使我們有能力在做決策時謹(jǐn)慎行事。通脹率正在更接近我們2%的長期目標(biāo),但尚未實現(xiàn),我們致力于完成這項使命,在勞動力市場狀況大致平衡且通脹預(yù)期良好錨定的情況下,我預(yù)計通脹率將繼續(xù)朝著2%的目標(biāo)下降,盡管時而會出現(xiàn)顛簸”。鮑威爾沒有就12月會議上降息的可能性發(fā)表評論。期貨市場定價顯示,降息25個基點的可能性約為70%。
6、美國貨幣市場基金資產(chǎn)首次超過7萬億美元
根據(jù)長期研究貨幣市場基金領(lǐng)域的Crane data提供的數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日當(dāng)周,美國貨幣市場基金管理資產(chǎn)規(guī)模增加了約910億美元,總規(guī)模首次超過7萬億美元,這對該行業(yè)而言具有里程碑意義。由于高而可靠的收益率,該行業(yè)在投資者中的受歡迎程度直線上升。
7、歐元區(qū)9月工業(yè)生產(chǎn)降幅大于預(yù)期
歐盟統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù)顯示,與上月相比,工業(yè)生產(chǎn)下降了2.0%,超過了市場預(yù)期1.4%的降幅,盡管上月1.8%的強勁增長數(shù)據(jù)被修正為僅為1.5%。與去年同期相比,產(chǎn)出下降2.8%,低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測的2.0%的降幅,表明長達(dá)一年多的工業(yè)衰退仍在加深。歐元區(qū)20國集團(tuán)中最大的經(jīng)濟(jì)體德國的產(chǎn)出較上月下降了2.7%,但法國和意大利也出現(xiàn)了下降。
8、歐元區(qū)三季度就業(yè)率上升 經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度可觀
周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)上季就業(yè)人數(shù)增幅略高于預(yù)期,經(jīng)濟(jì)也以可觀的速度擴(kuò)張,在經(jīng)歷了一年多的近乎停滯后,保持了經(jīng)濟(jì)軟著陸的希望。盡管就業(yè)增長仍然相對疲弱,但這些數(shù)據(jù)仍可能緩解人們對就業(yè)市場低迷可能將歐元區(qū)拖入衰退的擔(dān)憂,尤其是考慮到外部需求疲弱和工業(yè)表現(xiàn)不佳。
9、歐盟企業(yè)破產(chǎn)申報量今年第三季度環(huán)比增長2.7%
當(dāng)?shù)貢r間14日,歐盟統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,2024年第三季度,歐盟企業(yè)破產(chǎn)申報數(shù)量與2024年第二季度相比增加了2.7%。報告稱,大多數(shù)行業(yè)的破產(chǎn)申報數(shù)量都有所增加。其中,運輸業(yè)破產(chǎn)數(shù)量激增。與上一季度相比,2024年第三季度破產(chǎn)數(shù)量增幅前三的是交通運輸(28.8%)、信息和通信(15.3%)以及住宿和餐飲服務(wù)(9.8%)。
10、歐洲央行會議紀(jì)要:預(yù)計2025年通脹將大幅下降
歐洲央行會議紀(jì)要:通脹可能會更早達(dá)到2%的目標(biāo),預(yù)計2025年通脹將大幅下降。宣告抗通脹勝利仍為時尚早。疲弱的經(jīng)濟(jì)增長主要是由于結(jié)構(gòu)性因素,現(xiàn)在采取行動可以防范可能導(dǎo)致未來低于目標(biāo)的下行風(fēng)險,并將支持軟著陸。一些成員最初表示,他們更希望積累更多信息,并等待到12月再做決定。
11、日本資本外流局面持續(xù) 加劇日元貶值壓力
日本經(jīng)濟(jì)增長緩慢引發(fā)的資本外流,加劇了日元的貶值壓力。許多日元觀察人士預(yù)計,日美利差仍闊是導(dǎo)致日元持續(xù)走弱的原因所在,尤其是美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普主張的政策可能會引發(fā)通脹。進(jìn)出日本的貿(mào)易和投資流動不太引人注意,但同樣也帶來影響。日本第三季度經(jīng)常項目盈余為8.97萬億日元(575億美元),但被直接投資和證券投資外流所抵消。受交易員平倉日元融資套利交易推動,日元兌美元9月飆升至14個月高點,但此后下跌了約10%。
12、俄羅斯食品價格飆升
俄羅斯食品價格正在飆升。根據(jù)聯(lián)邦統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù),每公斤土豆的價格比年初至少貴了73%,黃油價格上漲了逾30%。在該機構(gòu)編的清單中,這兩種產(chǎn)品排在最前面,洋蔥和甜菜等蔬菜價格上漲超過20%,酸奶油、牛奶、面包和魚都比2023年高了12%-15%。
13、IEA上調(diào)2024年全球石油需求增長預(yù)測
國際能源署(IEA)在最新的月報中上調(diào)了對今年全球石油需求增長的預(yù)測,但略微下調(diào)了對明年的預(yù)測,原因是經(jīng)濟(jì)放緩對消費的影響。IEA預(yù)測,到2024年,全球原油日需求將從之前的86.2萬桶增加92.1萬桶,主要原因是經(jīng)合組織國家的汽油交付強于預(yù)期。2025年的全球原油日增長預(yù)期從99.8萬桶略微下調(diào)至99萬桶。這一預(yù)測與去年約200萬桶/日的增長相比大幅減速,因為新冠大流行后的需求激增已經(jīng)消退,清潔能源運輸技術(shù)的迅速推廣正在緩和石油消費的增長。
14、波音計劃在全球裁員1.7萬個崗位
波音宣布計劃削減1.7個工作崗位,占其全球員工總數(shù)的10%。波音在一份聲明中表示,正如之前所宣布的那樣,我們正在調(diào)整員工數(shù)量,以適應(yīng)財務(wù)現(xiàn)狀以及更有針對性的優(yōu)先事項。
15、特朗普將取消電動汽車補貼
作為更廣泛的稅制改革立法的一部分,特朗普過渡團(tuán)隊正計劃取消7500美元的電動汽車稅收抵免,特斯拉代表也支持終止補貼。電動汽車稅收抵免是《通脹削減法案》的重要組成部分,這項補貼的廢除將對美國的電動汽車普及造成重大打擊。由于汽車價格居高不下,充電基礎(chǔ)設(shè)施參差不齊,美國的電動汽車普及率已經(jīng)出現(xiàn)下降。特朗普此前曾表示,他將在擔(dān)任總統(tǒng)的第一天扭轉(zhuǎn)現(xiàn)行的電動汽車政策。
16、美股周四收跌
美聯(lián)儲主席鮑威爾稱不需急于降息,暗示12月可能不會降息。美國上周初請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至5月以來新低。美國生產(chǎn)者價格10月加速上升,顯示美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)存在上行風(fēng)險。道指跌207.33點,跌幅為0.47%,報43750.86點;納指跌123.07點,跌幅為0.64%,報19107.65點;標(biāo)普500指數(shù)跌36.21點,跌幅為0.60%,報5949.17點。
17、周四美國WTI原油收高0.4%
紐約商品交易所12月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格上漲27美分,漲幅為0.39%,收于每桶68.70美元。年初至今,該期貨下跌約4%。作為全球原油基準(zhǔn)的歐洲洲際交易所1月布倫特原油期貨價格上漲28美分,漲幅為0.39%,收于每桶72.56美元。年初至今,該期貨下跌約6%。
18、紐約期金在鮑威爾講話日跌0.5%
11月14日紐約尾盤,現(xiàn)貨黃金下跌0.25%,報2566.54美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀漲0.49%,報30.4555美元/盎司,全天V型反轉(zhuǎn)。COMEX白銀期貨跌0.38%,報30.545美元/盎司,17:51刷新日低至29.750美元。COMEX銅期貨跌0.11%,報4.0783美元/磅。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部:保交房有力推進(jìn) 全國已交付285萬套
記者14日從住房城鄉(xiāng)建設(shè)部了解到,全國保交房工作推進(jìn)有力,截至11月13日,全國已交付285萬套。截至10月31日,“白名單”項目貸款審批通過金額超3萬億元。截至11月13日,全國保交房已交付285萬套,對市場預(yù)期帶來明顯改變。其中,截至11月13日,上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超八成,貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平?jīng)?、遼寧葫蘆島等24個城市保交房交付率已超九成,江西新余、甘肅金昌等6個城市保交房項目交付率已達(dá)100%。(央視新聞)
2、河南擬發(fā)行165.88億元專項債
11月14日,河南省財政廳決定發(fā)行2024年河南省政府一般債券(十期)和專項債券(五十八至六十六期)。本次擬發(fā)行總額為165.8789億元,品種為記賬式固定利率附息債券,其中5年期新增一般債券計劃發(fā)行26.5578億元。5年期、7年期、10年期、15年期、30年期新增專項債券分別計劃發(fā)行13.025億元、13.059億元、4.6045億元、20.1283億元、88.5043億元。按照財政部要求,本次發(fā)行的新增一般債券資金26.5578億元,主要用于農(nóng)業(yè)、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。本次發(fā)行的新增專項債券139.3211億元,主要用于城鄉(xiāng)發(fā)展、社會事業(yè)、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域。
3、貴州省財政廳:決定發(fā)行2024年貴州省地方政府再融資專項債券
貴州省財政廳公告,決定發(fā)行2024年第十批貴州省地方政府債券,總額為582.6779億元。其中,2024年貴州省地方政府再融資專項債券(九至十一期)總額合計476億元,將用于置換存量隱性債務(wù)。
4、沖刺年底深圳再上馬276個項目
據(jù)深圳衛(wèi)視,11月14日,深圳市2024年第三批新開工項目集中啟動活動舉行。沖刺年底,深圳再上馬276個項目,總投資約2160.2億元。按照項目所屬領(lǐng)域劃分,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域項目94個,項目數(shù)量占大頭,項目總投資約279.7億元,年度計劃投資約101.2億元。
5、11月上海二手房創(chuàng)下今年以來單月成交量破萬最快紀(jì)錄
上海網(wǎng)上房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,11月13日,上海二手房成交套數(shù)為811套,11月以來成交量達(dá)11325套。值得一提的是,安居客上海數(shù)據(jù)顯示,上海11月二手房成交突破10000套所花費的時間僅為12天。截至11月12日,上海11月二手房成交總量已經(jīng)達(dá)到10514套。11月,上海二手房創(chuàng)下今年以來單月成交量破萬最快紀(jì)錄。
6、深圳11月新房成交環(huán)比大增
樓市新政以來,購房者積極入市,市場交易火熱勢頭持續(xù)。從深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會獲悉,截至11月11日,深圳新房住宅認(rèn)購4612套,環(huán)比上漲26%;新房住宅網(wǎng)簽量達(dá)2878套,是10月同期的11倍。各類二手房完成過戶3076套,其中二手住宅過戶2696套,是10月同期的2.5倍左右,二手房交易量連續(xù)5周超2000套。
7、中指研究院:杭州10月二手房成交同環(huán)比增幅均在7成左右
據(jù)中指研究院監(jiān)測,10月杭州二手住宅成交7696套,環(huán)比增長74.8%,同比增長68.1%,1-10月累計同比增長25.6%。價格方面,10月杭州二手住宅價格環(huán)比下跌0.65%,跌幅與上月基本持平。杭州二手房市場在經(jīng)歷連續(xù)兩個月降溫之后,10月在“新杭五條”等政策支持下熱度回歸,成交規(guī)模環(huán)比增長超七成,但市場仍延續(xù)以價換量態(tài)勢,二手房價格繼續(xù)下行。
8、中指研究院:南京10月二手住宅成交環(huán)比下降10.8%
據(jù)中指研究院監(jiān)測,10月,南京二手住宅成交6512套,環(huán)比下降10.8%,同比下降8.2%,1-10月累計同比下降5.3%。價格方面,10月南京二手住宅價格環(huán)比下跌1.00%,跌幅較上月小幅收窄。9月底以來,在多項利好政策加持下,南京10月二手房帶看量和實時成交量有明顯增長,但受網(wǎng)簽滯后影響,網(wǎng)簽成交數(shù)據(jù)尚未有明顯體現(xiàn)。
證 券 期貨
1、10月上海地區(qū)機構(gòu)新增投資賬戶71萬戶
根據(jù)上海市證券同業(yè)公會披露的最新數(shù)據(jù),今年10月,上海地區(qū)機構(gòu)新增投資賬戶71萬戶,環(huán)比上升144.8%,期末戶數(shù)為3557萬戶,其中機構(gòu)戶數(shù)為11.6萬戶。A股交易量為9.6萬億元,環(huán)比上升123.3%,占滬深交易總量的26.94%??蛻糍Y產(chǎn)方面,期末資產(chǎn)總額為11.99萬億元,環(huán)比上升2.7%。兩融賬戶本月新增8570戶,環(huán)比上升240.3%,期末戶數(shù)為67.1萬戶。金融產(chǎn)品保有量方面,公募基金累計保有量為2767億元,環(huán)比上升9.9%;私募基金累計保有量為587億元,環(huán)比上升10.1%。傭金率方面,A股平均傭金率為0.024%,環(huán)比下降0.4%。金融產(chǎn)品報備數(shù)本月新增21019次。
2、上市審核按下加速鍵
自6月三大交易所全面恢復(fù)IPO上市委審議后,11月IPO審核按下加速鍵。截至11月15日,滬深北三大交易所已經(jīng)安排9家IPO企業(yè)上會(含2家待上會),雖然11月僅僅過半,但該數(shù)量已令11月成為IPO恢復(fù)常態(tài)化審核后,上會企業(yè)數(shù)量最多的月份。具體來看,據(jù)記者統(tǒng)計,從5月16日至11月15日,滬深北三大交易所共安排了29家企業(yè)上會。其中,北交所上會企業(yè)安排最多,達(dá)到了14家;其次是上交所,安排了9家,其中科創(chuàng)板安排6家、滬市主板安排了3家;深交所為6家,其中深市主板1家、創(chuàng)業(yè)板5家。
3、創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大
A股三大指數(shù)14日集體重挫,全市場超4800只個股飄綠。截止收盤,滬指跌1.73%,收報3379.84點;深證成指跌2.83%,收報11037.78點;創(chuàng)業(yè)板指跌3.40%,收報2334.96點。滬深兩市成交額達(dá)到1.83萬億元,較昨日縮量逾1700億。
4、逾1.8萬億元 A股融資余額創(chuàng)9年多來新高
隨著股市行情的啟動,投資者加杠桿的熱情也在提升。數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日,滬深北三市融資融券余額達(dá)18462.35億元,連續(xù)7個交易日增加。其中,融資余額為18352.24億元,僅次于2015年高峰,創(chuàng)下9年多來的新高。與此同時,場外配資也有所“冒頭”,業(yè)內(nèi)人士提示投資者提高風(fēng)險防范意識。(上證報)
5、兩市融資余額8連升
截止11月13日,上交所融資余額報9482.26億元,較前一交易日增加33.98億元;深交所融資余額報8908.92億元,較前一交易日增加42.04億元;兩市合計1.84萬億元,較前一交易日增加76.02億元。
6、北交所開市上市公司數(shù)量增超200%
北交所開市距今已過去三年,多項市場數(shù)據(jù)明顯提升。截至11月14日,北交所上市公司數(shù)量從最初的81家增至257家,漲幅超200%。同期,北交所上市公司的總市值也從最初的2886.94億元增至6694.95億元。
7、增持回購貸款政策給力 公司熱情高漲行動快
10月以來,A股市場持續(xù)震蕩走勢,板塊輪動效應(yīng)明顯。在此背景下,多家上市公司發(fā)布增持計劃,主要是基于對公司未來發(fā)展前景的信心,穩(wěn)定公司股價,維護(hù)股東權(quán)益。10月以來,共有60家A股上市公司公布了增持預(yù)案,其中51家披露了具體增持金額計劃。從擬增持金額上限來看,如所有上市公司均頂格增持,合計增持金額將超過180億元。
8、上海黃金交易所:關(guān)于做好近期市場風(fēng)險控制工作的通知
上海黃金交易所表示,近期貴金屬價格持續(xù)大幅波動。請各會員單位繼續(xù)做細(xì)做好風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案,維護(hù)市場平穩(wěn)運行,提示投資者做好風(fēng)險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
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