宏觀數(shù)據(jù)

10月8日行業(yè)要聞早餐

2024年10月08日07:00   來(lái)源：鋼市早知道
摘要：節(jié)前股市鋼市狂飆，假期繼續(xù)公布利好。

國(guó)際 動(dòng) 態(tài)  

1、中物聯(lián)：9月全球制造業(yè)PMI為48.8%

10月6日，據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2024年9月份全球制造業(yè)PMI為48.8%，較上月微幅下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月徘徊在49%附近。分區(qū)域看，亞洲制造業(yè)PMI結(jié)束連續(xù)2個(gè)月下降走勢(shì)，較上月微幅上升，繼續(xù)保持在50%以上;非洲制造業(yè)PMI較上月有所上升，升至50%以上；美洲制造業(yè)PMI較上月小幅上升，但仍在50%以下；歐洲制造業(yè)PMI較上月下降，繼續(xù)在50%以下。

2、歐盟中國(guó)商會(huì)秘書長(zhǎng)稱加征關(guān)稅或?qū)⒂绊懼袣W貿(mào)易

近日，歐盟決定對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收反補(bǔ)貼關(guān)稅的行為引發(fā)了爭(zhēng)議。記者采訪到了歐盟中國(guó)商會(huì)秘書長(zhǎng)方東葵，他表示，反補(bǔ)貼關(guān)稅的征收不僅對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的出口策略產(chǎn)生重大影響，也加劇了歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。同時(shí)，中歐之間的直接貿(mào)易關(guān)系也將受到影響。

3、亞投行成員總數(shù)增至110個(gè)

近日在烏茲別克斯坦閉幕的亞投行第九屆理事會(huì)年會(huì)批準(zhǔn)了瑙魯加入亞投行的申請(qǐng)，至此，亞投行成員總數(shù)增至110個(gè)。開業(yè)運(yùn)營(yíng)近九年來(lái)，亞投行“朋友圈”越來(lái)越大，同行伙伴越來(lái)越多，成為成員數(shù)量?jī)H少于世界銀行的全球第二大國(guó)際多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)。在第九屆理事會(huì)年會(huì)上，亞投行理事會(huì)年會(huì)東道國(guó)正式由烏茲別克斯坦交接給中國(guó)。經(jīng)理事會(huì)決議，亞投行中國(guó)理事、中國(guó)財(cái)政部部長(zhǎng)藍(lán)佛安擔(dān)任第十屆理事會(huì)主席。第十屆理事會(huì)年會(huì)將于2025年6月在北京舉辦。

4、歐洲消費(fèi)支出溫和增長(zhǎng) 提振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)信心

歐元區(qū)8月消費(fèi)略有增長(zhǎng)，顯示出消費(fèi)支出正在恢復(fù)的跡象，盡管是溫和恢復(fù)，因?yàn)槲飪r(jià)上漲的勢(shì)頭有所減弱。數(shù)據(jù)顯示，零售貿(mào)易比7月份增長(zhǎng)了0.2%。8月份的增長(zhǎng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期之內(nèi)，但由于德國(guó)改變數(shù)據(jù)收集方式，德國(guó)的數(shù)據(jù)尚未包括在內(nèi)。此外，法國(guó)和西班牙的零售銷售額上升，意大利的零售銷售額持平。燃油支出增長(zhǎng)幅度居前，食品和其他產(chǎn)品消費(fèi)也增加。消費(fèi)數(shù)據(jù)顯示出積極跡象，低通脹和借貸成本下降讓歐洲人對(duì)支出和增長(zhǎng)感到更加樂(lè)觀。

5、美國(guó)9月ADP數(shù)據(jù)速評(píng)

美國(guó)9月ADP數(shù)據(jù)顯示美國(guó)公司上個(gè)月新增就業(yè)崗位數(shù)量超出預(yù)期，這與其他顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)降溫的指標(biāo)不符。新增就業(yè)崗位數(shù)量的增長(zhǎng)表明在經(jīng)歷了連續(xù)五個(gè)月的增長(zhǎng)放緩后，就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，尤其是在上個(gè)月數(shù)據(jù)創(chuàng)下2023年3月以來(lái)最低水平后。即便如此，三個(gè)月的平均增幅降至119,000個(gè)，是2020年以來(lái)的最低水平之一。

6、日企美元債發(fā)行量激增60%至三年高位

數(shù)據(jù)顯示，從4月份開始的財(cái)年迄今，日本公司發(fā)行的美元債券飆升了60%，達(dá)到了326億美元的三年高點(diǎn)。這一增長(zhǎng)速度快于德國(guó)、英國(guó)和加拿大等其他主要債券發(fā)行國(guó)。債券發(fā)行量激增凸顯了發(fā)行人和投資者面臨的變化，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)啟動(dòng)了貨幣寬松周期，而日本央行則朝著相反的方向前進(jìn)。

7、德國(guó)計(jì)劃下調(diào)其2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部計(jì)劃下調(diào)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)將萎縮0.2%。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部將于周三公布經(jīng)通脹調(diào)整后的收縮預(yù)測(cè)，此前政府曾預(yù)測(cè)今年經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)0.3%。

8、美國(guó)消費(fèi)者信貸增長(zhǎng)放緩

美國(guó)8月份消費(fèi)者信貸增長(zhǎng)慢于前一個(gè)月，受制于信用卡余額創(chuàng)2021年3月以來(lái)最大降幅。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)周一公布的數(shù)據(jù)，繼7月份增長(zhǎng)數(shù)據(jù)上修至266億美元，創(chuàng)2022年10月以來(lái)最大增長(zhǎng)之后，8月份消費(fèi)者信貸總額增加89億美元。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為增加120億美元。上述數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。包括信用卡在內(nèi)的循環(huán)信貸減少近14億美元，包括購(gòu)車和學(xué)費(fèi)貸款在內(nèi)的非循環(huán)信貸增加103億美元。

9、德國(guó)8月工業(yè)新訂單環(huán)比下降5.8%

德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，受國(guó)內(nèi)新訂單大幅下降等因素影響，經(jīng)季節(jié)和工作日調(diào)整后，德國(guó)8月工業(yè)新訂單環(huán)比下降5.8%。

10、巴西央行上調(diào)該國(guó)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹預(yù)期

巴西中央銀行當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月7日發(fā)布的《焦點(diǎn)報(bào)告》顯示，巴西央行將該國(guó)2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長(zhǎng)預(yù)期升至3.0%，將2025年增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至1.93%；將該國(guó)2024年通脹率預(yù)期上調(diào)至4.38%。報(bào)告還顯示，巴西基準(zhǔn)利率將維持在10.75%，預(yù)計(jì)2024年底上升至11.75%，將2025年基準(zhǔn)利率預(yù)期維持在10.75%。

11、全球基金對(duì)印度股票的凈賣出規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄新高

印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以來(lái)的最大凈拋盤。印度證券交易委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月3日全球基金凈賣出1.017億美元印度債券；根據(jù)交易所數(shù)據(jù)，10月3日全球基金凈賣出18.5億美元印度股票，創(chuàng)紀(jì)錄最高水平。

12、越南第三季度經(jīng)濟(jì)增速意外加快

越南上個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出乎意料地加速，得益于制造業(yè)和出口的推動(dòng)。9月份的一場(chǎng)超級(jí)臺(tái)風(fēng)造成了廣泛的破壞，中斷了農(nóng)業(yè)和工廠的生產(chǎn)。越南統(tǒng)計(jì)總局周日數(shù)據(jù)顯示，截至9月的三個(gè)月，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7.4%，預(yù)估為6.1%，第二季度修訂后的增長(zhǎng)率為7.09%。

13、歐佩克聲明：三國(guó)確認(rèn)遵守減產(chǎn)補(bǔ)償計(jì)劃

歐佩克舉行JMMC會(huì)議，會(huì)后發(fā)布聲明，在會(huì)議期間，伊拉克、哈薩克斯坦和俄羅斯證實(shí)，它們已按照提交的9月時(shí)間表實(shí)現(xiàn)了完全履約和（減產(chǎn)）補(bǔ)償。三國(guó)重申它們堅(jiān)決承諾在協(xié)定的剩余時(shí)間內(nèi)保持完全合規(guī)和削減補(bǔ)償。JMMC強(qiáng)調(diào)了實(shí)現(xiàn)完全合規(guī)和減產(chǎn)補(bǔ)償?shù)年P(guān)鍵重要性。它將繼續(xù)監(jiān)督今年6月舉行會(huì)議時(shí)商定的生產(chǎn)調(diào)整的遵守情況。委員會(huì)還將繼續(xù)監(jiān)測(cè)一些歐佩克和非歐佩克國(guó)在2024年2月舉行會(huì)議時(shí)達(dá)成協(xié)議宣布的額外自愿減產(chǎn)調(diào)整。此外，委員會(huì)也將繼續(xù)評(píng)估市場(chǎng)狀況。JMMC下一次會(huì)議將定于2024年12月1日舉行。

14、數(shù)萬(wàn)碼頭工人罷工 美國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨多方面沖擊

由于勞資雙方未能達(dá)成一致，美國(guó)國(guó)際碼頭工人聯(lián)合會(huì)所屬幾萬(wàn)名成員10月1日起開始罷工，涵蓋美國(guó)東海岸和墨西哥灣30多個(gè)港口。這是美國(guó)東海岸和墨西哥灣港口碼頭工人自1977年以來(lái)首次大規(guī)模罷工。美國(guó)全國(guó)制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)東海岸和墨西哥灣港口承擔(dān)超過(guò)全美68%的集裝箱出口和56%的集裝箱進(jìn)口。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，罷工將導(dǎo)致全美半數(shù)以上集裝箱運(yùn)輸停滯，給相關(guān)企業(yè)和工人帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)損失。這一僵局如果持續(xù)數(shù)周乃至數(shù)月，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將面臨經(jīng)濟(jì)活動(dòng)減少、供應(yīng)不足、物價(jià)上漲和失業(yè)率上升等多方面沖擊。（央視新聞）

15、韓國(guó)1-8月超過(guò)六成汽車出口至北美

韓國(guó)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在2024年的大部分時(shí)間里，韓國(guó)60%以上的汽車出口都運(yùn)往了北美，這引發(fā)了人們對(duì)企業(yè)考慮更平衡的全球出口戰(zhàn)略的呼吁。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)代汽車、起亞汽車、韓國(guó)通用汽車、KG Mobility和雷諾韓國(guó)汽車這五家在韓國(guó)設(shè)有生產(chǎn)基地的汽車公司今年1-8月的出口總量為1,857,111輛。其中，61.4%（1,140,073倆）銷往北美，與去年同期相比增加了15.9%。特別是對(duì)美國(guó)的出口量為97萬(wàn)66輛，約占同期韓國(guó)汽車出口總量的一半。

16、美股周一收跌，道指收跌400點(diǎn)

美國(guó)國(guó)債收益率與原油價(jià)格攀升令股指承壓，10年期國(guó)債收益率自8月以來(lái)首次超過(guò)4%。中東局勢(shì)持續(xù)緊張打壓了風(fēng)險(xiǎn)偏好，并推動(dòng)油價(jià)上漲。本周市場(chǎng)關(guān)注聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要、CPI通脹數(shù)據(jù)與財(cái)報(bào)。道指跌398.51點(diǎn)，跌幅為0.94%，報(bào)41954.24點(diǎn)；納指跌213.95點(diǎn)，跌幅為1.18%，報(bào)17923.90點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌55.13點(diǎn)，跌幅為0.96%，報(bào)5695.94點(diǎn)。

17、歐股主要指數(shù)收盤多數(shù)上漲

德國(guó) DAX30指數(shù)跌0.06%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.26%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.46%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.29%。

18、周一美國(guó)WTI原油收高3.7%

周一美國(guó)WTI原油期貨上漲3.7%。隨著以色列聲稱將“采取一切措施”報(bào)復(fù)伊朗，市場(chǎng)密切關(guān)注日益緊張的中東局勢(shì)。紐約商品交易所11月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格上漲2.76美元，漲幅為3.71%，收于每桶77.14美元，同時(shí)突破100日均線和200日均線（這兩個(gè)技術(shù)指標(biāo)分別暫報(bào)74.51美元和74.90美元），逼近8月12日收盤位77.37美元和7月3日收盤位81.32美元，9月10日結(jié)束交易以來(lái)累計(jì)上揚(yáng)18.42%。歐洲洲際交易所12月交割的布倫特原油期貨價(jià)格上漲2.88美元，漲幅為3.69%，收于每桶80.93美元。

19、現(xiàn)貨黃金周一跌超0.4%

0月7日紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金跌0.41%，報(bào)2642.74美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀跌1.67%，報(bào)31.6850美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.20%，報(bào)2662.50美元/盎司。COMEX白銀期貨跌1.39%，報(bào)31.945美元/盎司。COMEX銅期貨跌0.43%，報(bào)4.5545美元/磅。

國(guó) 內(nèi) 財(cái) 經(jīng) 

1、截至9月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為33164億美元

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為33164億美元，較8月末上升282億美元，升幅為0.86%。2024年8月，受主要經(jīng)濟(jì)體央行貨幣政策及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上漲。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大等有利條件沒(méi)有改變，將繼續(xù)為外匯儲(chǔ)備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。

2、前三季度地方借錢約6.7萬(wàn)億

為了穩(wěn)投資穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，地方近期加快發(fā)債投向重大項(xiàng)目。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，9月份全國(guó)發(fā)行地方政府債券約1.3萬(wàn)億元，凈融資額約1.1萬(wàn)億元，均創(chuàng)今年單月新高。今年前三季度，全國(guó)發(fā)行地方政府債券約6.7萬(wàn)億元，其中新增債券約4.2萬(wàn)億元，再融資債券約2.5萬(wàn)億元。由于今年地方政府新增債券限額為4.62萬(wàn)億元，而目前已經(jīng)實(shí)際發(fā)行約4.2萬(wàn)億元，新增債券發(fā)行已經(jīng)接近尾聲，僅剩0.4萬(wàn)億元待發(fā)行，新增債券發(fā)行進(jìn)度已經(jīng)趕超去年。

3、“十四五”規(guī)劃102項(xiàng)重大工程取得重要進(jìn)展

“十四五”規(guī)劃實(shí)施以來(lái)，國(guó)家發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門和地方加大協(xié)調(diào)推進(jìn)力度，強(qiáng)化資金和要素保障，推動(dòng)102項(xiàng)重大工程取得重要進(jìn)展。國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，中國(guó)交通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步補(bǔ)網(wǎng)強(qiáng)鏈。全國(guó)95%的高速公路服務(wù)區(qū)具備充電條件。151個(gè)國(guó)家物流樞紐納入重點(diǎn)建設(shè)名單，實(shí)現(xiàn)31個(gè)?。▍^(qū)、市）全覆蓋?，F(xiàn)代能源體系不斷完善。長(zhǎng)江上全面建成世界最大清潔能源走廊。海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模連續(xù)三年位居世界第一。全國(guó)發(fā)電裝機(jī)超過(guò)30億千瓦，其中風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)超越煤電。核電在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5808萬(wàn)千瓦。

4、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布新一批國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單

國(guó)家發(fā)展改革委近日研究確定并發(fā)布新一批國(guó)家物流樞紐建設(shè)名單，石家莊生產(chǎn)服務(wù)型、武漢商貿(mào)服務(wù)型、攀枝花生產(chǎn)服務(wù)型等26個(gè)國(guó)家物流樞紐入選。其中，從地區(qū)分布看，東部地區(qū)10個(gè)、中部地區(qū)5個(gè)、西部地區(qū)9個(gè)、東北地區(qū)2個(gè)；從樞紐類型看，陸港型3個(gè)、空港型2個(gè)、港口型1個(gè)、生產(chǎn)服務(wù)型8個(gè)、商貿(mào)服務(wù)型9個(gè)、陸上邊境口岸型3個(gè)。

5、今年以來(lái)我國(guó)新開工37項(xiàng)重大水利工程

今年以來(lái)我國(guó)全力推動(dòng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新開工黃河古賢水利樞紐工程等37項(xiàng)重大水利工程。水利部水利工程建設(shè)司司長(zhǎng)尚全民表示，今年以來(lái)新開工的37項(xiàng)重大水利工程，涵蓋了防洪工程、供水工程、灌區(qū)工程和生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程等，投資規(guī)模超過(guò)2200億元，對(duì)保障防洪安全、供水安全、糧食安全、生態(tài)安全有重要作用。

6、中國(guó)富豪一周內(nèi)身價(jià)大漲1,300億美元

在截至9月30日的一周里，彭博億萬(wàn)富翁指數(shù)覆蓋的54位中國(guó)人的財(cái)富總和增長(zhǎng)了約19%，這是自2016年榜單開始追蹤全球最富有的500人以來(lái)單周財(cái)富增長(zhǎng)的最大紀(jì)錄。中國(guó)的富豪們總財(cái)富在這一期間增加了近1,300億美元。中國(guó)股市自上周一以來(lái)上漲逾25%。騰訊控股有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人馬化騰則是股市反彈的最大贏家之一，他的財(cái)富今年增長(zhǎng)了近50%達(dá)到510億美元。

7、2024年河北省重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目融資需求發(fā)布

近日河北省發(fā)展改革委組織召開2024年度全省重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目政金企對(duì)接會(huì)，介紹2024年省重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目融資需求情況。會(huì)上，項(xiàng)目單位還與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接洽談。此次會(huì)議共推送項(xiàng)目232個(gè)，項(xiàng)目總投資3072.59億元，貸款總需求1482.25億元。

8、前三季度三峽樞紐航運(yùn)通過(guò)量累計(jì)達(dá)1.15億噸

10月6日，據(jù)三峽通航日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，2024年三峽樞紐航運(yùn)（三峽船閘、三峽升船機(jī)）通過(guò)量累計(jì)達(dá)1.15億噸。1至9月，三峽升船機(jī)通過(guò)船舶數(shù)量3500多艘次，客運(yùn)量超39萬(wàn)人次。

9、中指研究院：9月全國(guó)百城新房?jī)r(jià)格結(jié)構(gòu)性上漲

中指研究院10月1日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月份中國(guó)百城新房?jī)r(jià)格繼續(xù)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性上漲，二手房?jī)r(jià)同環(huán)比繼續(xù)下跌。該機(jī)構(gòu)當(dāng)日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年9月，中國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格為每平方米16484元（人民幣，下同），環(huán)比上漲0.14%。同比來(lái)看，全國(guó)100個(gè)城市新建住宅平均價(jià)格較去年同期上漲1.85%。受部分城市優(yōu)質(zhì)改善項(xiàng)目入市影響，百城新建住宅價(jià)格環(huán)比上漲。9月，新房市場(chǎng)成交持續(xù)走弱，重點(diǎn)城市新房銷售量環(huán)同比均下降。當(dāng)月，100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格為每平方米14447元，環(huán)比下跌0.70%。同比來(lái)看，100個(gè)城市二手住宅平均價(jià)格較去年同期下跌7.13%。分析稱，業(yè)主以價(jià)換量致百城二手住宅價(jià)格繼續(xù)下行。9月，二手房成交規(guī)模環(huán)比回落，同比仍保持增長(zhǎng)。

10、機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)10月新房整體成交將止跌企穩(wěn)

克而瑞地產(chǎn)研究中心發(fā)布報(bào)告稱，因9月末中央到地方利好頻頻，先是“924”國(guó)新會(huì)推出多項(xiàng)重磅政策，包括降準(zhǔn)、政策利率下調(diào)、存量房貸降息、降二套首付比例、提高再貸款中央資金支持比例、續(xù)期“金融16條”等，再是政治局會(huì)議定調(diào)促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，而后上廣深等核心一線跟進(jìn)，“四限”政策持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，基于政策利好預(yù)期，10月整體成交或?qū)⒅沟蠓€(wěn)，而一線作為新政利好直接受益者，新房成交仍有放量空間。

11、1-9月百?gòu)?qiáng)房企拿地額5324億

全國(guó)土地市場(chǎng)延續(xù)低溫運(yùn)行態(tài)勢(shì)，據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年前9個(gè)月TOP100企業(yè)拿地總額5324億元，同比下降38.1%。前9個(gè)月已拿地的企業(yè)中，有近53%的企業(yè)投資額同比下降，降幅超過(guò)50%的企業(yè)占到36%。雖然有資金實(shí)力的頭部房企、國(guó)央企持續(xù)在低位補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)土地資源，但這些房企在拿地時(shí)更加強(qiáng)調(diào)“優(yōu)中選優(yōu)”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，待樓市政策效果顯現(xiàn)，銷售業(yè)績(jī)提升、樓市熱度傳導(dǎo)到土地市場(chǎng)中，企業(yè)投資拿地的意愿或?qū)⒂兴厣?。（新京?bào)）

12、國(guó)慶期間北京二手房看房量較去年同期大幅增長(zhǎng)

受9月30日北京調(diào)整樓市限購(gòu)政策的影響，這個(gè)國(guó)慶期間，北京二手房看房量、交易量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，受樓市新政影響，北京二手房反映購(gòu)房意愿的看房量、到訪量大幅上升，10月1日至3日中午，北京二手房帶看量較去年同期增加了104.1%。（央視新聞）

13、深圳落地樓市新政發(fā)布滿周 新房成交量同比增長(zhǎng)979%

從樂(lè)有家研究中心獲悉，9月30日至10月6日，新政發(fā)布一周內(nèi)，僅樂(lè)有家深圳門店的新房成交量相較去年同期增長(zhǎng)979%，其中，10月1日，深圳全市新房成交量預(yù)計(jì)超600套，近三年罕見(jiàn)。

 證 券 期貨 

1、上交所發(fā)布延長(zhǎng)接受指定交易申報(bào)指令時(shí)間的通知

上交所發(fā)布延長(zhǎng)接受指定交易申報(bào)指令時(shí)間的通知，為了進(jìn)一步提升指定交易業(yè)務(wù)辦理效率，接受指定交易申報(bào)指令時(shí)間由每個(gè)交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00調(diào)整為每個(gè)交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。通知將自2024年10月8日起施行。

2、本周164億元市值限售股解禁

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，本周A股共有39家上市公司限售股陸續(xù)解禁，合計(jì)解禁10.44億股。按9月30日收盤價(jià)計(jì)算，解禁總市值為163.91億元，其中解禁市值居前三位的是電投能源(25.36億元)、西藏城投(16.98億元)、桐昆股份(16.73億元)；從個(gè)股的解禁量看，解禁股數(shù)居前三位的是天原股份(1.43億股)、西藏城投(1.32億股)、電投能源(1.28億股)。

3、年內(nèi)A股回購(gòu)方案涉及金額創(chuàng)新高

今年以來(lái)，在政策支持下，上市公司回購(gòu)“熱度”持續(xù)升溫。截至10月7日發(fā)稿，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，剔除股權(quán)激勵(lì)注銷、盈利補(bǔ)償?shù)榷ㄏ蚧刭?gòu)情形，年內(nèi)A股市場(chǎng)已有1321家上市公司對(duì)外發(fā)布回購(gòu)方案，較去年同期增長(zhǎng)超兩倍，回購(gòu)數(shù)量和金額均創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，截至10月7日發(fā)稿，A股市場(chǎng)共有1321家上市公司發(fā)布回購(gòu)計(jì)劃，較上年同期的424家增加897家；回購(gòu)金額合計(jì)1917.93億元，同比增加約1036.15億元。

4、前三季度股票ETF凈流入8776億

今年前三季度ETF資金變動(dòng)情況出爐，年內(nèi)股票型ETF資金凈流入合計(jì)高達(dá)8775.62億元。在超預(yù)期政策出臺(tái)5個(gè)交易日（9月24-30日）以來(lái)，股票型ETF合計(jì)資金凈流入1149.15億元。境內(nèi)ETF最新規(guī)模3.02萬(wàn)億，首次突破三萬(wàn)億大關(guān)，較年初增長(zhǎng)47%。其中，A股最大的ETF華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3975.45億。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，不出意外，節(jié)后開盤首日即可突破4000億。

5、前三季度基金分紅超1400億元

 Wind數(shù)據(jù)顯示，9月份共有822只（不同份額分開計(jì)算，下同）基金實(shí)施分紅，分紅基金數(shù)量環(huán)比增加超1.4倍。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，截至9月30日，前三季度共有2512只基金實(shí)施分紅，累計(jì)分紅4592次，合計(jì)分紅金額達(dá)1420.74億元。具體來(lái)看，前三季度共有411只基金分紅金額超1億元，且前三名均為ETF。

6、8月證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品782只

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品782只，環(huán)比減少10.93%，同比減少10.93%；設(shè)立規(guī)模690.80億元，環(huán)比增長(zhǎng)27.13%，同比增長(zhǎng)52.98%。

7、前三季度公募基金發(fā)行已超8500億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，以基金成立日為口徑計(jì)算，9月以來(lái)公募新成立基金總數(shù)為86只，發(fā)行總份額為870.88億份。前三季度公募新成立基金總數(shù)為872只，發(fā)行總份額為8540.9億份，較去年同期的7707.61億份增長(zhǎng)10.8%。值得一提的是，今年9月，權(quán)益基金發(fā)行占比顯著提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，以基金成立日為口徑，9月股票型基金發(fā)行份額為251.5億份，占當(dāng)月發(fā)行總份額的28.88%，這一占比在年內(nèi)屬最高水平。（券商中國(guó)）

8、債基新發(fā)縮水

新基金發(fā)行市場(chǎng)中，9月新發(fā)債基的募集規(guī)模出現(xiàn)縮水，發(fā)行規(guī)模占比僅有65.10%，而8月該數(shù)據(jù)為74.75%。市場(chǎng)表現(xiàn)方面，不少債基近幾日回調(diào)明顯。與此同時(shí)，長(zhǎng)假期間，為防止大額資金攤薄假期收益，多家基金公司的債基相繼“閉門謝客”。有基金業(yè)內(nèi)人士向記者表示，今年權(quán)益市場(chǎng)震蕩下行，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯持續(xù)下移，紅利、高股息、債基等相對(duì)低波穩(wěn)健的低風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)受到市場(chǎng)的歡迎。近期A股牛市大漲，大量資金涌入權(quán)益基金，債基新發(fā)有縮水跡象。

9、境外投資者涌入中國(guó)股票

數(shù)據(jù)顯示，截至10月4日當(dāng)周流入美國(guó)上市的新興市場(chǎng)及特定國(guó)家ETF的總金額達(dá)59.6億美元，創(chuàng)逾一年來(lái)最高紀(jì)錄。其中投資中國(guó)股票的五支主要ETF吸金約49億美元，達(dá)到了前所未有的規(guī)模。iShares安碩中國(guó)大盤股ETF上周凈流入資金規(guī)模最大，達(dá)到35億美元。KraneShares金瑞中證中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF吸金超過(guò)14億美元—隨著投資者一波又一波地重返中國(guó)股市所有資金都創(chuàng)下紀(jì)錄新高。

10、國(guó)慶節(jié)假期期間港股表現(xiàn)

國(guó)慶期間，港股走勢(shì)強(qiáng)勁。恒指上漲9.3%，科指漲13.3%，華夏滬深300ETF漲17%，南方A50漲13.8%。多數(shù)行業(yè)上漲，半導(dǎo)體股領(lǐng)漲，中資券商、互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)房股漲勢(shì)亮眼。

圖片

  行 業(yè) 縱 覽 

1、國(guó)慶節(jié)假期唐山鋼坯價(jià)格拉漲，國(guó)內(nèi)建筑鋼市推高出貨

長(zhǎng)假期間，河北唐山部分普碳方坯出廠價(jià)格累計(jì)上漲至3410元/噸，較節(jié)前上漲110元/噸；主要在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)推高，少數(shù)經(jīng)銷商選擇高位落袋。

2、今年中國(guó)新增煉焦產(chǎn)能超過(guò)1100萬(wàn)噸/年

1月至8月期間，中國(guó)十家煉焦廠在產(chǎn)能置換、擴(kuò)建或新建項(xiàng)目中投產(chǎn)了設(shè)備。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，山西、貴州、云南、河北、黑龍江和內(nèi)蒙古八個(gè)月的煉焦產(chǎn)能名義增長(zhǎng)總量達(dá)到1135萬(wàn)噸/年。這些新設(shè)施開始投入商用焦炭生產(chǎn)，反映出無(wú)煉焦能力的鋼鐵企業(yè)的需求。

3、焦炭第四輪提漲落地，第五輪提漲開啟

隨著山東市場(chǎng)部分鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)上調(diào)55元/噸，焦炭第四輪提漲落地。調(diào)整后，準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦：灰分≤13，硫份≤0.7，CSR≥60，全水≤0.5，調(diào)整后執(zhí)行1923元/噸；現(xiàn)匯含稅價(jià)，以上價(jià)格為鋼廠基準(zhǔn)價(jià)格，2024年10月4日0時(shí)起執(zhí)行。；另外，部分焦企計(jì)劃開啟第五輪提漲。

4、上海鋼聯(lián)：子公司鋼銀電商提起重大訴訟

上海鋼聯(lián)公告，因江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司未履行購(gòu)銷合同項(xiàng)下的發(fā)貨義務(wù)，公司控股子公司鋼銀電商向上海市第二中級(jí)人民法院提起訴訟，涉案金額暫合計(jì)為2.27億元。該案件尚未開庭審理。此外，公司及子公司還存在其他尚未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)共6起，合計(jì)涉及金額5081.38萬(wàn)元。本次訴訟對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響存在不確定性。

5、馬鋼四項(xiàng)新產(chǎn)品順利通過(guò)省級(jí)新產(chǎn)品專家鑒定

日前，馬鋼自主研發(fā)的“18CrNiMo7-6細(xì)晶粒窄淬透性滲碳齒輪鋼”“Q350EWL1動(dòng)車組用冷軋高耐候鋼”“S450J0建筑結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)寬翼緣熱軋H型鋼”以及“GL-1250高寒地區(qū)鐵路客運(yùn)高強(qiáng)韌機(jī)車車輪”四項(xiàng)新產(chǎn)品順利通過(guò)省級(jí)新產(chǎn)品鑒定。

6、云南德勝鋼鐵公布設(shè)備投產(chǎn)計(jì)劃

據(jù)當(dāng)?shù)卣暶?，中?guó)云南德勝鋼鐵準(zhǔn)備在云南省楚雄彝族自治州的一個(gè)產(chǎn)能置換項(xiàng)目中啟動(dòng)設(shè)備。這家鋼鐵制造商已宣布計(jì)劃在11月投產(chǎn)一座新的1580立方米高爐，產(chǎn)能為137萬(wàn)噸/年。云南省工業(yè)和信息化廳已進(jìn)行省級(jí)驗(yàn)收檢查，確認(rèn)該設(shè)備符合要求。為確保新高爐的運(yùn)營(yíng)，該公司從云南天高鎳業(yè)有限公司獲得了110萬(wàn)噸/年的煉鐵產(chǎn)能許可，后者關(guān)閉了兩座450立方米高爐。此外，云南德勝鋼鐵還停用了三座總產(chǎn)能為165萬(wàn)噸/年的450立方米高爐，但在該項(xiàng)目中僅使用了27萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能。除了新高爐外，該廠還建設(shè)并準(zhǔn)備投產(chǎn)一臺(tái)360平方米（產(chǎn)能429萬(wàn)噸/年）的燒結(jié)機(jī)、一座250萬(wàn)噸/年的球團(tuán)廠、一座120噸轉(zhuǎn)爐（產(chǎn)能135萬(wàn)噸/年）、一條8流方坯連鑄機(jī)和一座110萬(wàn)噸/年的棒材軋機(jī)。

7、天鋼公司成功開發(fā)新鋼種10B33

天鋼公司煉鋼廠立足“穩(wěn)固年”總定位，以動(dòng)真碰硬的精神和真抓實(shí)干的作風(fēng)，持續(xù)加大品種鋼冶煉力度，日前，成功冶煉新鋼種10B33 ，促進(jìn)了企業(yè)產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

8、包鋼股份“超高強(qiáng)鋼”再添新成員

據(jù)包鋼股份營(yíng)銷中心消息，近日，稀土鋼冷軋板材廠西區(qū)鍍鋅生產(chǎn)線成功下線980兆帕級(jí)別鍍鋅雙相鋼，標(biāo)志著包鋼股份試制該產(chǎn)品獲得成功。這是繼成功試制1180兆帕冷軋雙相鋼后，包鋼股份冷軋板材再一次取得設(shè)計(jì)能力新突破。鍍鋅雙相鋼具有強(qiáng)度高、機(jī)加工性能和耐腐蝕性良好的特性，可用于汽車安全件、結(jié)構(gòu)件等零部件制造，作為汽車鋼產(chǎn)品在行業(yè)處于領(lǐng)先水平。

9、福建羅源閩光鋼鐵明確更換煉鋼設(shè)施

從福建羅源閩光鋼鐵公司的聲明中獲悉，中國(guó)福建羅源閩光鋼鐵正準(zhǔn)備對(duì)位于福建省福州市羅源縣工廠內(nèi)產(chǎn)能置換項(xiàng)目中安裝的設(shè)備進(jìn)行熱試。該鋼鐵制造商已完成一座110噸轉(zhuǎn)爐的安裝，產(chǎn)能為125萬(wàn)噸/年，并準(zhǔn)備對(duì)其進(jìn)行熱試。在產(chǎn)能補(bǔ)償方面，該工廠已停用并開始拆除兩座總產(chǎn)能為152萬(wàn)噸/年的50噸轉(zhuǎn)爐。新轉(zhuǎn)爐將與鋼精煉設(shè)施和兩臺(tái)7流連鑄機(jī)（2-3號(hào)）配合使用。公司已開始對(duì)2號(hào)連鑄機(jī)進(jìn)行熱試，并計(jì)劃安裝3號(hào)連鑄機(jī)和一臺(tái)110噸鋼包精煉爐。

10、湘鋼供貨中國(guó)船舶集團(tuán)突破1000萬(wàn)噸

9月29日，中國(guó)船舶集團(tuán)與湖南鋼鐵集團(tuán)高峰論壇暨湘鋼向中國(guó)船舶集團(tuán)交付1000萬(wàn)噸鋼材見(jiàn)證儀式在上海舉行。自2006年中船與湘鋼建立合作關(guān)系以來(lái)，雙方合作不斷推進(jìn)，合作領(lǐng)域從船用鋼板向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，船板產(chǎn)品覆蓋中船集團(tuán)所有船廠和主力船型，成為國(guó)內(nèi)船舶 - 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈攜手共進(jìn)的典范。

11、首鋼國(guó)際工程技術(shù)公司總承包的云南德勝燒結(jié)項(xiàng)目順利完成熱負(fù)荷試車

近日，由首鋼國(guó)際工程技術(shù)公司總承包的云南德勝釩鈦金屬生態(tài)產(chǎn)業(yè)園燒結(jié)項(xiàng)目正式進(jìn)入熱負(fù)荷試車階段，連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行24小時(shí)并成功生產(chǎn)出合格燒結(jié)礦，強(qiáng)度等指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值。

12、山東富倫鋼鐵有限公司高強(qiáng)新能源用鋼智慧工廠項(xiàng)目開工

9月27日上午，山東富倫鋼鐵有限公司高強(qiáng)新能源用鋼智慧工廠項(xiàng)目開工活動(dòng)舉行。山東富倫鋼鐵有限公司高強(qiáng)新能源用鋼智慧工廠項(xiàng)目主要建設(shè)120噸RH精煉爐，一臺(tái)方坯連鑄機(jī)，一條棒材生產(chǎn)線。配套建設(shè)上料系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、水處理車間、兼顧產(chǎn)品展示、參觀接待于一體的理化分析和檢驗(yàn)中心等。

13、福建龍鋼新型材料有限公司啟用板材設(shè)施

中國(guó)福建龍鋼新型材料有限公司已在福建省龍巖市完成了一家工廠的建設(shè)，并正式啟用了其板材生產(chǎn)設(shè)施。這家鋼鐵制造商已投產(chǎn)一臺(tái)雙流鑄機(jī)，用于生產(chǎn)年產(chǎn)量為121萬(wàn)噸、厚度為180-230毫米、寬度為700-1260毫米的板坯。這些板坯將作為半成品供應(yīng)給一條1580毫米熱軋帶鋼生產(chǎn)線，以生產(chǎn)年產(chǎn)量為190萬(wàn)噸、厚度為1.5-20毫米、寬度為850-1260毫米的熱軋卷板（HRC）。該熱軋卷板生產(chǎn)線是與板坯連鑄機(jī)（CCM）同時(shí)投產(chǎn)的。

14、云南永鋼鋼鐵集團(tuán)大港鋼鐵準(zhǔn)備啟用電弧爐

根據(jù)當(dāng)?shù)卣l(fā)布的聲明，中國(guó)云南的永鋼鋼鐵集團(tuán)下屬的大港鋼鐵公司，正籌備在云南省大理白族自治州啟動(dòng)一座全新的工廠。這家鋼鐵制造商已經(jīng)成功建成了一系列先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，包括一座年產(chǎn)能為45萬(wàn)噸的70噸電弧爐、一座75噸鋼包爐、一座70噸真空脫氣裝置，以及一條四流方坯連鑄機(jī)。這些設(shè)備將用于生產(chǎn)年產(chǎn)能為45萬(wàn)噸的合金鋼方坯。

15、為期20天，大秦鐵路啟動(dòng)秋季集中修

從中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司獲悉，10月7日上午，我國(guó)能源運(yùn)輸大動(dòng)脈大秦鐵路開展為期20天的秋季集中修。此次集中修是在大秦鐵路運(yùn)量持續(xù)維持高位運(yùn)行的情況下展開的集中修施工，屆時(shí)將提升線路設(shè)備質(zhì)量，為提升運(yùn)輸安全保障力、促進(jìn)大秦線運(yùn)輸增量創(chuàng)造條件。此次集中修施工從10月7日至26日，為期20天，其間每天9時(shí)至12時(shí)，大秦鐵路將全線停車斷電。（央視新聞）

16、日本熱軋卷進(jìn)口優(yōu)勢(shì)減弱，失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)

日本熱軋卷對(duì)去年曾享受低價(jià)優(yōu)惠的韓國(guó)鋼鐵貿(mào)易商的吸引力已大不如前。目前，這些貿(mào)易商正轉(zhuǎn)向?qū)ふ覂r(jià)格更為便宜的韓國(guó)本土材料。據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士透露，截至8月，日本熱軋卷的進(jìn)口總量為1,256,000噸，與去年同期相比下降了17.5%，這也是三年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。去年的進(jìn)口量約為213萬(wàn)噸，達(dá)到了2019年以來(lái)四年中的最高點(diǎn)，但今年的進(jìn)口量仍低于這一水平。業(yè)內(nèi)人士指出，進(jìn)口減少的主要原因是日本熱軋卷的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降。

17、土耳其Cebitas恢復(fù)鋼筋生產(chǎn)

土耳其伊茲密爾鋼鐵制造商Cebitas在國(guó)內(nèi)某些規(guī)格鋼筋短缺以及本地客戶購(gòu)買興趣增加的背景下，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的停產(chǎn)后，已重啟鋼筋生產(chǎn)。據(jù)Cebitas公司代表透露，9月23日，該公司在為期兩年的停產(chǎn)后恢復(fù)了8毫米和10毫米鋼筋的生產(chǎn)。生產(chǎn)商還指出，Cebitas暫停了鋼坯銷售以推動(dòng)鋼筋銷售。

18、2024年1-8月美國(guó)煤炭產(chǎn)量同比下降13.7%

據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)最新發(fā)布的2024年9月份《月度能源回顧》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，美國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)為3.35億短噸（合3.04億噸），比上年同期下降13.7%。其中，8月份美國(guó)煤炭產(chǎn)量為4534.7萬(wàn)短噸，同比下降10.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.9%。 

19、2024年1-8月俄羅斯煤炭產(chǎn)量同比下降1.8%

據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局 （Росстата）9月25日發(fā)布的最新工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月，俄羅斯煤及褐煤產(chǎn)量累計(jì)為2.75億噸，比上年同期下降1.8%。前8個(gè)月的煤炭產(chǎn)量中，煉焦煤產(chǎn)量7390萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)8.5%；其它煙煤（非煉焦煙煤）產(chǎn)量1.27億噸，同比下降6.8%；無(wú)煙煤產(chǎn)量為1400萬(wàn)噸，同比下降19.3%；褐煤產(chǎn)量6010萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。

20、周一LME金屬期貨漲跌不一

LME期銅收跌14美元，跌幅0.14%，報(bào)9930美元/噸。LME期鋁收漲5美元，報(bào)2658美元/噸。LME期鋅收漲8美元，報(bào)3174美元/噸。LME期鉛收跌1美元，報(bào)2148美元/噸。LME期鎳收漲60美元，漲幅0.33%，報(bào)18052美元/噸。LME期錫收漲100美元，報(bào)33905美元/噸。LME期鈷收平，報(bào)24300美元/噸。

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