宏觀數(shù)據(jù)
9月21日行業(yè)要聞早餐
2024年09月21日06:56 來源:鋼市早知道
國際 動 態(tài)
1、中美經(jīng)濟工作組舉行第五次會議
9月19日至20日,中美經(jīng)濟工作組在京舉行第五次會議,財政部部長藍佛安與美方簡短寒暄并合影。此次會議由財政部副部長廖岷與美國副財長尚博共同主持,兩國經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)部門到會交流。中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神,就兩國宏觀經(jīng)濟形勢與政策、應(yīng)對全球性挑戰(zhàn)、雙方關(guān)切等議題進行了坦誠、務(wù)實、建設(shè)性的溝通。中方就美對華加征關(guān)稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業(yè)利益等表達了嚴正關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持溝通。(央視新聞)
2、何立峰會見中美經(jīng)濟工作組美方代表團
國務(wù)院副總理、中美經(jīng)貿(mào)中方牽頭人何立峰20日在京會見來華出席中美經(jīng)濟工作組第五次會議的美國財政部副部長尚博一行。何立峰表示,中美雙方應(yīng)落實好兩國元首舊金山會晤和今年4月份通話重要共識,保持經(jīng)濟領(lǐng)域溝通交流,加強宏觀經(jīng)濟政策協(xié)調(diào),在平等和相互尊重基礎(chǔ)上妥處彼此關(guān)切,推動中美經(jīng)濟關(guān)系穩(wěn)定健康發(fā)展。尚博轉(zhuǎn)達了中美經(jīng)貿(mào)美方牽頭人、美財長耶倫的口信,表示美方愿與中方保持經(jīng)濟領(lǐng)域溝通,發(fā)展健康的中美經(jīng)濟關(guān)系。(新華社)
3、前8個月我國與東盟中間品貿(mào)易同比增長9.6%
從海關(guān)總署獲悉,今年前8個月,我國與東盟的中間品貿(mào)易延續(xù)良好增勢,進出口2.84萬億元,同比增長9.6%。其中,集成電路、平板顯示模組、計算機零附件、音視頻零件等電子信息產(chǎn)品中間品進出口均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長。
4、寧波航交所:本周南美西航線市場波動較大
9月20日,據(jù)寧波航運交易所消息,本周,寧波航運交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)報收于1665.3點,較上周下跌8.4%。21條航線中有1條航線運價指數(shù)上漲,20條航線運價指數(shù)下跌?!昂I辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,1個港口運價指數(shù)上漲,15個港口運價指數(shù)下跌。本周南美西航線市場波動較大:航線運力充足,運輸需求持續(xù)減弱,運價跌幅擴大。南美西航線運價指數(shù)為1526.6點,較上周下跌17.7%。
5、歐盟將向烏克蘭提供350億歐元貸款
歐盟委員會主席馮德萊恩9月20日在社交媒體平臺上表示,作為七國集團承諾的向烏克蘭援助的一部分,歐盟將向烏克蘭提供高達350億歐元的貸款。據(jù)悉,這批貸款來源于被凍結(jié)的俄羅斯海外資產(chǎn)的收益。當(dāng)天稍早前,歐盟委員會主席馮德萊恩抵達烏克蘭首都基輔進行訪問。(央視新聞)
6、日本央行行長:日本經(jīng)濟正在溫和復(fù)蘇
植田和男:日本經(jīng)濟正在溫和復(fù)蘇,盡管出現(xiàn)了一些疲軟跡象。日本經(jīng)濟面臨不確定性,物價依然高企。必須密切關(guān)注金融市場和外匯市場,以及其對日本經(jīng)濟和物價的影響。
7、德國政府暫時不會進一步減持德國商業(yè)銀行股票
德國政府不會再出售任何德國商業(yè)銀行股份,這是迄今柏林發(fā)出的反對裕信銀行競購的最強烈信號。負責(zé)股份出售的金融機構(gòu)周五發(fā)布聲明稱,在獲得進一步通知前,不會出售任何額外的德國商業(yè)銀行股票,這其中包括與德國商業(yè)銀行股票回購相關(guān)的出售。
8、英國8月零售額環(huán)比升1%
英國8月季調(diào)后零售銷售月率增長了1%,不及市場預(yù)期的0.4%。2022年英國通脹飆升,在隨后兩年的大部分時間里對消費者的消費能力造成了打擊,此后物價增長放緩和工資增長加快,幫助恢復(fù)了部分失去的生活水平。但英國零售商最近的報告顯示,可自由支配支出仍面臨壓力。
9、韓國正式批準新核電建設(shè)項目
韓國原子能安全委員會日前召開第200次會議表示,正式批準新韓蔚3、4號機組建設(shè)方案。韓國水力原子能公社早在2016年6月即獲得位于慶尚北道蔚珍郡的新蔚3、4號機組(當(dāng)時稱新古里5、6號機組)建設(shè)許可,但此后因韓國核電政策出現(xiàn)反復(fù),相關(guān)建設(shè)工作被擱置,直至此次正式恢復(fù)。
10、日本核心CPI連續(xù)36個月同比上升
日本總務(wù)省20日公布的數(shù)據(jù)顯示,8月日本去除生鮮食品后的核心消費價格指數(shù)(CPI)同比上升2.8%至108.7,連續(xù)36個月同比上升,且漲幅連續(xù)4個月擴大。報告顯示,8月能源價格上漲仍是CPI上升的主要推動力。
11、日本8月米價同比大漲28.3%
日本總務(wù)省9月20日公布的8月全國消費者物價指數(shù)顯示,米類價格較上年同期上漲28.3%,創(chuàng)約49年來最大漲幅。去年夏季的酷暑導(dǎo)致出貨量減少。8月正值新米全面上市前的庫存較少時期,加上防備地震臺風(fēng)等災(zāi)害的儲備需求高漲,推高了漲幅。
12、美股周五收盤漲跌不一
道指再創(chuàng)歷史新高。三大股指均連續(xù)第二周錄得漲幅。市場仍在評估美聯(lián)儲降息的背景與后續(xù)影響。聯(lián)邦快遞下調(diào)業(yè)績預(yù)期后股價重挫逾15%。道指漲38.17點,漲幅為0.09%,報42063.36點;納指跌65.66點,跌幅為0.36%,報17948.32點;標普500指數(shù)跌11.09點,跌幅為0.19%,報5702.55點。本周美股三大股指均錄得漲幅,道指一周累計上漲1.61%,標普500指數(shù)上漲1.36%,納指上漲1.49%。
13、WTI原油周五收盤基本持平
本周該期貨上漲逾4%,為連續(xù)第二周錄得漲幅。美聯(lián)儲本周大幅降息,以及美國原油供應(yīng)下降,令油價得到支撐。紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油(WTI)期貨價格收跌0.03美元,跌幅為0.04%,收于每桶71.92美元。本周WTI原油累計上漲4.76%。
14、現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高
現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高。現(xiàn)貨黃金上漲1.36%,報2621.88美元/盎司,本周累漲1.71%。COMEX黃金期貨漲1.25%,報2647.4美元/盎司,本周累漲1.41%?,F(xiàn)貨白銀漲1.27%,報31.1775美元/盎司,本周累漲1.49%。COMEX白銀期貨漲0.23%,報31.495美元/盎司,本周累漲1.35%。
國 內(nèi) 財 經(jīng)
1、財政部:1—8月全國一般公共預(yù)算收入147776億元
財政部:1—8月,全國一般公共預(yù)算收入147776億元,同比下降2.6%,扣除去年同期中小微企業(yè)緩稅入庫抬高基數(shù)、去年年中出臺的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響后,可比增長1%左右。其中,證券交易印花稅653億元,同比下降55.5%。
2、2024年1-8月個人所得稅同比下降5.2%
財政部公布2024年1-8月財政收支情況:企業(yè)所得稅31385億元,同比下降5%;個人所得稅9685億元,同比下降5.2%。
3、9月LPR報價維持不變
中國至9月20日一年期貸款市場報價利率 3.35%,前值3.35%。中國至9月20日五年期貸款市場報價利率 3.85%,前值3.85%。
4、央行:初步統(tǒng)計,2024年2季度末我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為480.64萬億元
央行數(shù)據(jù)顯示,初步統(tǒng)計,2024年2季度末,我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為480.64萬億元,同比增長7.0%,其中,銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為433.10萬億元,同比增長6.6%;證券業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為13.75萬億元,同比下降0.1%;保險業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為33.80萬億元,同比增長15.7%。金融業(yè)機構(gòu)負債為438.68萬億元,同比增長6.9%,其中,銀行業(yè)機構(gòu)負債為397.66萬億元,同比增長6.4%;證券業(yè)機構(gòu)負債為10.26萬億元,同比下降1.8%;保險業(yè)機構(gòu)負債為30.75萬億元,同比增長16.5%。
5、商務(wù)部:8月社會消費品零售總額3.87萬億元
商務(wù)部消費促進司負責(zé)人談2024年8月我國消費市場情況。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),當(dāng)月社會消費品零售總額3.87萬億元,同比增長2.1%;1-8月社會消費品零售總額31.25萬億元,同比增長3.4%。商品消費平穩(wěn)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),8月份,商品零售額3.44萬億元,同比增長1.9%。消費品以舊換新政策成效持續(xù)顯現(xiàn),據(jù)汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù),8月份新能源乘用車零售量同比增長43.2%,滲透率達53.9%,比上年同期提高16.6個百分點。
6、國家能源局:8月份全社會用電量9649億千瓦時
國家能源局發(fā)布8月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。8月份,全社會用電量9649億千瓦時,同比增長8.9%。從分產(chǎn)業(yè)用電看,第一產(chǎn)業(yè)用電量149億千瓦時,同比增長4.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5679億千瓦時,同比增長4.0%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1903億千瓦時,同比增長11.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1918億千瓦時,同比增長23.7%。1~8月,全社會用電量累計65619億千瓦時,同比增長7.9%,其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為62379億千瓦時。
7、1—8月國有土地使用權(quán)出讓收入20218億元
財政部發(fā)布2024年8月財政收支情況,1—8月,全國政府性基金預(yù)算收入26821億元,同比下降21.1%。分中央和地方看,中央政府性基金預(yù)算收入2917億元,同比增長6.9%;地方政府性基金預(yù)算本級收入23904億元,同比下降23.5%,其中,國有土地使用權(quán)出讓收入20218億元,同比下降25.4%。
8、2024中國制造業(yè)企業(yè)500強發(fā)布
日前,在合肥舉辦的2024世界制造業(yè)大會上,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布了2024中國制造業(yè)企業(yè)500強榜單,這是中國企聯(lián)連續(xù)第20次向社會發(fā)布該項榜單。中國石化、中國寶武、中國中化、中國五礦、恒力集團、上汽集團、華為、中國一汽、榮盛集團和比亞迪進入前十。據(jù)介紹,今年的上榜門檻達到170.62億元,較上年提升了5.12億元;實現(xiàn)營業(yè)收入52.01萬億元,較上年增長1.86%;同期,世界企業(yè)500強中制造業(yè)的營業(yè)收入減少4.17%,美國企業(yè)500強中制造業(yè)的營業(yè)收入減少4.36%。
9、前8月汽車出口突破300萬輛
中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2024年1~8月乘用車累計出口317.5萬輛,同比增長29.4%,新能源汽車出口占比約四分之一。從出口能源結(jié)構(gòu)來看,1~8月,傳統(tǒng)燃料汽車出口295.5萬輛,同比增長33.4%;新能源汽車出口81.8萬輛,同比增長12.6%。其中,8月傳統(tǒng)燃料汽車出口40.2萬輛,同比增長26.4%;新能源汽車出口11萬輛,同比增長22%。
10、國務(wù)院批復(fù)《廣州市國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)》
國務(wù)院發(fā)布關(guān)于《廣州市國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)》的批復(fù)。到2035年,廣州市耕地保有量不低于68.03萬畝,其中永久基本農(nóng)田保護面積不低于59.81萬畝;生態(tài)保護紅線面積不低于1429.15平方千米,其中海洋生態(tài)保護紅線面積不低于139.78平方千米;城鎮(zhèn)開發(fā)邊界面積控制在2135.00平方千米以內(nèi);單位國內(nèi)生產(chǎn)總值建設(shè)用地使用面積下降不少于40%;大陸自然岸線保有率不低于上級下達任務(wù),其中2025年不低于9%;用水總量不超過上級下達指標,其中2025年不超過45.42億立方米。
11、寧波航交所:8月港口生產(chǎn)小幅回升
據(jù)寧波航運交易所9月20日消息,8月,港口生產(chǎn)小幅回升,企業(yè)信心穩(wěn)中向好。2024年8月,寧波港口指數(shù)顯示,港口景氣指數(shù)為121.6點(100點為分界線),環(huán)比上漲2.1%,同比上漲1.4%;港口企業(yè)信心指數(shù)為110點(100點為分界線),環(huán)比上漲1.8%,同比上漲2.2%。
12、三季度湖北省重大項目集中開工
9月20日,2024年三季度湖北省重大項目集中開工活動舉行。此次集中開工億元以上項目2203個、其中50億元以上項目28個,總投資1.02萬億元;產(chǎn)業(yè)項目投資額占比達64.5%,其中人工智能、光電子信息等新興領(lǐng)域項目占32%;民間投資項目數(shù)量占比達62.5%,投資額占比58.6%。
13、中國銀行:已完成近600個“白名單”項目審批
據(jù)中國銀行消息,中國銀行推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制落地取得階段性成效。截至9月18日,中國銀行已完成近600個“白名單”項目審批,提供融資金額超1300億元。
14、上海第六批集中供地:4個組合地塊起始價超147億元
上海土地市場發(fā)布今年第六批住宅用地出讓公告,9幅地塊組成4個出讓組合,起始總價147.71億元,出讓面積為19.68萬平方米,規(guī)劃建筑面積50.69萬平方米。本次出讓地塊的現(xiàn)場交易會將于10月25日開始舉行。
15、本周廣州共出讓3宗住宅用地
9月20日下午,廣州南沙區(qū)橫瀝島鳳凰大道西側(cè)、橫瀝中路北側(cè)地塊成功出讓,該地塊建設(shè)用地面積31180㎡,規(guī)劃建面77950㎡,該地塊僅獲一輪報價,由招商蛇口底價競得,成交總價10.178億元,成交樓面價13057元/㎡。自此,本周廣州共成交3宗住宅用地,總成交建筑面積約24.4萬㎡,均為底價成交,總出讓金額50.1億元。其中,海珠廣紙地塊由越秀地產(chǎn)競得、花都區(qū)府地塊由花都汽車城發(fā)展有限公司競得。
16、杭州近27億元掛牌一宗宅地
杭州新掛牌1宗宅地,總起始價約26.62億元,將于10月22日正式出讓。該宗地塊所建商品住房毛坯銷售均價不高于61500元/平方米,且毛坯銷售最高單價不高于67650元/平方米。如實施裝修銷售的,裝修價格不高于6000元/平方米。
證 券 期貨
1、證監(jiān)會:支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)證券公司適度提升資本使用效率
證監(jiān)會修訂發(fā)布《證券公司風(fēng)險控制指標計算標準規(guī)定》。優(yōu)化分類計量,引導(dǎo)主動加強風(fēng)險管理。適當(dāng)調(diào)整連續(xù)三年分類評價居前的證券公司的風(fēng)險資本準備調(diào)整系數(shù)和表內(nèi)外資產(chǎn)總額折算系數(shù),差異化充實可用穩(wěn)定資金,為證券公司適應(yīng)新的分類評價結(jié)果設(shè)置過渡期,引導(dǎo)證券公司主動加強風(fēng)險管理,支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)證券公司適度提升資本使用效率,更好為實體經(jīng)濟提供綜合金融服務(wù)、
2、證監(jiān)會:完善證券公司投資單一產(chǎn)品的穿透要求
證監(jiān)會修訂發(fā)布《證券公司風(fēng)險控制指標計算標準規(guī)定》。其中提到,強化資本約束,加強重點業(yè)務(wù)風(fēng)險防范。完善證券公司投資單一產(chǎn)品的穿透要求,按照單一或穿透孰嚴計量風(fēng)險資本準備。對場外衍生品等適當(dāng)提高計量標準,加強對私募非標資管、托管等業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度,提高監(jiān)管有效性,維護市場穩(wěn)健運行。
3、滬指尾盤拉升翻紅
9月20日,指數(shù)探底回升,滬指尾盤拉升翻紅,總體來看,個股呈普跌態(tài)勢,下跌個股超3400只。截止收盤,滬指漲0.03%,收報2736.81點;深證成指跌0.15%,收報8075.14點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%,收報1536.60點。滬深兩市成交額僅有5747億元,較昨日大幅萎縮521億。
4、兩市融資余額增加19.44億元
截至9月19日,上交所融資余額報7202.99億元,較前一交易日增加11.12億元;深交所融資余額報6437.72億元,較前一交易日增加8.32億元;兩市合計13640.71億元,較前一交易日增加19.44億元。
5、下周318.62億元市值限售股解禁
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,下周(9月23日-9月27日)共有74家公司限售股陸續(xù)解禁,合計解禁26.86億股,按9月20日收盤價計算,解禁總市值為318.62億元。從解禁市值來看,9月23日是解禁高峰期,34家公司解禁市值合計136.06億元,占下周解禁規(guī)模的42.7%。
6、大商所發(fā)布關(guān)于2024年國慶節(jié)期間交易時間安排
10月1日(星期二)至10月7日(星期一)休市,10月8日(星期二)起照常開市。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)為周末休市。9月30日(星期一)晚上不進行夜盤交易。10月8日(星期二)所有合約集合競價時間為上午08:55-09:00。10月8日(星期二)當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
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