西本要聞

[庫(kù)存看市場(chǎng)]部分庫(kù)存回升，鋼價(jià)漲勢(shì)見緩

2023年11月18日06:37   來(lái)源：西本資訊
摘要：接下來(lái)，預(yù)計(jì)終端需求難以提升，投機(jī)需求不會(huì)沖動(dòng)，期貨市場(chǎng)還有起落，現(xiàn)貨價(jià)格小幅試探?？梢钥吹?，當(dāng)前市場(chǎng)行情處于“消化”階段：價(jià)格重心上移，突破動(dòng)力不足

本周（11月13日—11月17日），西本資訊監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，截止11月17日，全國(guó)69個(gè)主要市場(chǎng)25mm規(guī)格三級(jí)螺紋鋼平均價(jià)格為4192元/噸，周環(huán)比上漲75元/噸；高線HPB300φ6.5mm為4372元/噸，周環(huán)比上漲67元/噸。

本期，全國(guó)各地市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格波動(dòng)上移：其中，北方需求減弱,鋼廠推高；南方期現(xiàn)呼應(yīng)，區(qū)間向上。本周西本鋼材指數(shù)上調(diào)，成本指數(shù)回升，顯示長(zhǎng)流程鋼廠利潤(rùn)空間變化不大；本周螺紋鋼期貨主力合約高位震蕩，對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)有引導(dǎo)作用。（下圖為紅色線條為鋼材指數(shù)，黃色線條為成本指數(shù)）

期貨方面，本周黑色系主力合約波動(dòng)加劇：鐵礦沖高調(diào)整，焦炭再次上行，熱卷震蕩回升，螺紋拉高回調(diào)。其中，熱卷2401合約周五夜盤收在4010元，較上周五夜盤3994元/噸上漲16元；螺紋鋼2401合約周五夜盤收在3930元/噸，較上周五夜盤3904元/噸上漲26元；從全周走勢(shì)情況看，原料端熱點(diǎn)輪動(dòng)，成材端跟隨而行。

回首本期，消息面相對(duì)中性，原料價(jià)格上行，螺紋現(xiàn)貨再漲，當(dāng)前行業(yè)面出現(xiàn)什么變化？后期鋼價(jià)走勢(shì)如何？一起看看西本資訊監(jiān)控到的相關(guān)庫(kù)存數(shù)據(jù)，再具體分析。

一、上海市場(chǎng)分析

據(jù)西本資訊監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)：截至11月16日，滬市螺紋鋼庫(kù)存總量為25.96萬(wàn)噸，較上周增加1.04萬(wàn)噸，增幅為4.17%（見下圖）；目前庫(kù)存量較上年同期（11月17日的24.18萬(wàn)噸）增加1.78萬(wàn)噸，增幅為6.86%。本周滬市螺紋鋼庫(kù)存環(huán)比回升，主要原因是入庫(kù)資源繼續(xù)增加。

本期，西本資訊監(jiān)測(cè)的滬市線螺周終端采購(gòu)量為1.69萬(wàn)噸，較上周減少0.59%（見下圖）。本周終端采購(gòu)量環(huán)比略降，顯示剛需徘徊不前。

本期西本鋼材指數(shù)波動(dòng)回升，市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行：周一，慣性調(diào)高；周二，穩(wěn)中回落；周三，前高后低；周四，跌后回漲；周五，小幅震蕩。當(dāng)下上海市場(chǎng)現(xiàn)狀是：社會(huì)庫(kù)存增加，需求難以放量；供應(yīng)出現(xiàn)改善，商家關(guān)注成交。目前市場(chǎng)行情處于“搖擺”狀態(tài)，預(yù)計(jì)下周西本鋼材指數(shù)區(qū)間整理。

二、庫(kù)存總結(jié)分析

本期，全國(guó)35個(gè)主要市場(chǎng)樣本倉(cāng)庫(kù)鋼材總庫(kù)存量為940.23萬(wàn)噸，較上周減少11.70萬(wàn)噸，減幅為1.23%。主要鋼材品種中，螺紋鋼庫(kù)存量為371.76萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少12.15萬(wàn)噸，減幅為3.16%；線盤庫(kù)存量為53.75萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少3.37萬(wàn)噸，減幅為5.90%；熱軋卷板庫(kù)存量為264.37萬(wàn)噸，環(huán)比上周減少5.96萬(wàn)噸，減幅為2.20%；中厚板庫(kù)存量為139.75噸，環(huán)比上周增加10.27萬(wàn)噸，增幅為7.93%；冷卷板庫(kù)存量為110.60萬(wàn)噸，環(huán)比上周增加0.51萬(wàn)噸，增幅為0.46%。

據(jù)西本資訊歷史數(shù)據(jù)，當(dāng)前庫(kù)存總量較上年同期（2022年11月17日的893.58噸）增加46.65萬(wàn)噸，增幅為5.22%。分品種看，本期五大鋼材品種庫(kù)存中，中厚板和冷卷版庫(kù)存增加，其它品種庫(kù)存下降。（見下圖）

本周，華東區(qū)域建筑鋼價(jià)格波動(dòng)上移，其中，山東市場(chǎng)漲幅較大，其它市場(chǎng)漲幅接近，截至周五，以各地西本優(yōu)質(zhì)品為參照物，華東市場(chǎng)螺紋鋼主流基準(zhǔn)價(jià)格從3810元到4080元/噸不等，周環(huán)比上漲30-60元/噸。

本期，影響市場(chǎng)走勢(shì)的行業(yè)資訊主要有（以時(shí)間先后排序）：

住建部部長(zhǎng)：房地產(chǎn)市場(chǎng)未來(lái)持續(xù)發(fā)展仍有堅(jiān)實(shí)支撐

住房城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹在接受專訪時(shí)表示，當(dāng)前，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)正處在轉(zhuǎn)型期，雖然遇到了一些困難，但未來(lái)的持續(xù)發(fā)展仍然有堅(jiān)實(shí)的支撐。隨著中央各項(xiàng)決策部署的持續(xù)落實(shí)，隨著房地產(chǎn)發(fā)展新模式的逐步建立，一定能夠推動(dòng)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，讓人民群眾住上更好的房子。

26省披露擬發(fā)行特殊再融資債券

據(jù)梳理，截至目前，全國(guó)已有26個(gè)省（包含省、直轄市、自治區(qū)）披露了擬發(fā)行特殊再融資債券，擬發(fā)行（含已發(fā)行）金額總計(jì)達(dá)到12553.09億元。與普通再融資債券的募集資金用于償還到期政府債券本金不同，特殊再融資債券的募集資金用于置換地方存量債務(wù)。

10月新增人民幣貸款7384億元

央行數(shù)據(jù)顯示，前十個(gè)月人民幣貸款增加20.49萬(wàn)億元，同比多增1.68萬(wàn)億元。10月份人民幣貸款增加7384億元，預(yù)估為6400億元，前值為23118億元。分部門看，住戶貸款減少346億元，其中，短期貸款減少1053億元，中長(zhǎng)期貸款增加707億元；企（事）業(yè)單位貸款增加5163億元，其中，短期貸款減少1770億元，中長(zhǎng)期貸款增加3828億元，票據(jù)融資增加3176億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加2088億元。

央行：10月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬(wàn)億元

初步統(tǒng)計(jì)，2023年前十個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為31.19萬(wàn)億元，比上年同期多2.33萬(wàn)億元。10月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬(wàn)億元，比上年同期多9108億元。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4837億元，同比多增232億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣增加152億元，同比多增876億元。

財(cái)政部：1-10月累計(jì)全國(guó)一般公共預(yù)算收入187494億元

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入187494億元，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，稅收收入157841億元，同比增長(zhǎng)10.7%；非稅收入29653億元，同比下降3.8%。分中央和地方看，中央一般公共預(yù)算收入85870億元，同比增長(zhǎng)7.3%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入101624億元，同比增長(zhǎng)8.8%。

1-10月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資419409億元

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）419409億元，同比增長(zhǎng)2.9%，比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)5.9%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)6.2%，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.3%。

1-10月基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)5.9%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，1-10月，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)5.9%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)24.8%，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)5.7%，道路運(yùn)輸業(yè)投資與去年同期持平，公共設(shè)施管理業(yè)投資下降2.2%。

財(cái)政部：1-10月國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入34992億元

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月累計(jì)，全國(guó)政府性基金預(yù)算收入43795億元，同比下降16%。分中央和地方看，中央政府性基金預(yù)算收入3417億元，同比下降5.8%；地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入40378億元，同比下降16.8%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入34992億元，同比下降20.5%。

1-10月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降9.3%

統(tǒng)計(jì)局：1-10月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資95922億元，同比下降9.3%；其中，住宅投資72799億元，下降8.8%。1-10月份，商品房銷售面積92579萬(wàn)平方米，同比下降7.8%，其中住宅銷售面積下降6.8%。商品房銷售額97161億元，下降4.9%，其中住宅銷售額下降3.7%。1-10月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積822895萬(wàn)平方米，同比下降7.3%。其中，住宅施工面積579361萬(wàn)平方米，下降7.7%。房屋新開工面積79177萬(wàn)平方米，下降23.2%。其中，住宅新開工面積57659萬(wàn)平方米，下降23.6%。房屋竣工面積55151萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.0%。其中，住宅竣工面積40079萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)19.3%。

10月中國(guó)粗鋼日產(chǎn)255.13萬(wàn)噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年10月，中國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量255.13萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.8%，創(chuàng)今年以來(lái)新低；生鐵日均產(chǎn)量223.19萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.4%；鋼材日均產(chǎn)量366.81萬(wàn)噸，環(huán)比下降6.6%。10月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7909萬(wàn)噸，同比下降1.8%；生鐵產(chǎn)量6919萬(wàn)噸，同比下降2.8%；鋼材產(chǎn)量11371萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%。1-10月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量87470萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%；生鐵產(chǎn)量74475萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%；鋼材產(chǎn)量114418萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。

前10月國(guó)家發(fā)展改革委審核固定資產(chǎn)總投資1.08萬(wàn)億元

國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1—10月份，共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目130個(gè)，總投資1.08萬(wàn)億元，主要集中在高技術(shù)、能源、水利等行業(yè)。其中，10月份審批固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目4個(gè)，總投資56億元，主要集中在能源、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。

10月70大中城市房?jī)r(jià)出爐

11月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，10月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市分別有56個(gè)和67個(gè)，均比上月增加2個(gè)。

中鋼協(xié)：11月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)197.06萬(wàn)噸

2023年11月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)197.06萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.43%，同口徑相比去年同期下降 0.81%，同口徑相比前年同期增長(zhǎng)9.51%；鋼材庫(kù)存量1468.96 萬(wàn)噸，比上一旬(即10月下旬)增長(zhǎng)6.67%，比上月同旬下降 10.22%。

10月中國(guó)四大家電產(chǎn)量出爐

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年10月中國(guó)空調(diào)產(chǎn)量1373萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.5%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量20738.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.4%。10月全國(guó)冰箱產(chǎn)量827.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.3%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量7996.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.1%。10月全國(guó)洗衣機(jī)產(chǎn)量1005.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.5%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量8500.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.7%。10月全國(guó)彩電產(chǎn)量1629.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.8%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量16055.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.1%。

1-10月中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量同比降34.6%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量17186臺(tái)，同比下降34.6%。2023年1-10月，我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量195124臺(tái)，同比下降24.6%，降幅較1-9月擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量降幅已連續(xù)6個(gè)月擴(kuò)大。

10月中國(guó)鋼筋產(chǎn)量1825.1萬(wàn)噸

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年10月份，中國(guó)鋼筋產(chǎn)量為1825.1萬(wàn)噸，同比下降12.1%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為19266.9萬(wàn)噸，同比下降1.2%。10月份，中國(guó)中厚寬鋼帶產(chǎn)量為1714.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為17269.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.2%。10月份，中國(guó)線材（盤條）產(chǎn)量為1104.1萬(wàn)噸，同比下降4.6%；1-10月累計(jì)產(chǎn)量為11547.8萬(wàn)噸，同比下降0.9%。

財(cái)政部：1—10月發(fā)行用于項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債券35192億元

財(cái)政部17日公布1—10月新增地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用情況。 數(shù)據(jù)顯示，1—10月，各地在批準(zhǔn)下達(dá)的新增債務(wù)限額內(nèi)，發(fā)行用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)債券35192億元，主要用于市政建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、交通基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、農(nóng)林水利等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。 財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將加大工作力度，一方面，提前下達(dá)2024年度部分新增地方政府債務(wù)額度，合理保障地方融資需求；另一方面，強(qiáng)化政府債券特別是地方政府專項(xiàng)債券管理，適度擴(kuò)大專項(xiàng)債券投向領(lǐng)域和用作項(xiàng)目資本金范圍，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)有效投資，提高債券資金使用效益。

財(cái)政部：做好1萬(wàn)億元國(guó)債項(xiàng)目審核和預(yù)算下達(dá)

財(cái)政部17日介紹了增加發(fā)行1萬(wàn)億國(guó)債三方面工作的最新進(jìn)展。具體來(lái)看：一是建立工作機(jī)制。國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部會(huì)同相關(guān)部門建立增發(fā)國(guó)債項(xiàng)目實(shí)施工作機(jī)制，加強(qiáng)部門協(xié)同，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，共同抓好增發(fā)國(guó)債各項(xiàng)工作。二是組織項(xiàng)目申報(bào)和審核。向地方印發(fā)通知，明確項(xiàng)目申報(bào)條件、程序等要求，根據(jù)地方申報(bào)項(xiàng)目情況分領(lǐng)域開展審核。三是做好國(guó)債發(fā)行。按照國(guó)債發(fā)行計(jì)劃和有關(guān)工作安排，合理把握發(fā)行節(jié)奏，推動(dòng)增發(fā)國(guó)債平穩(wěn)順利發(fā)行。財(cái)政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將會(huì)同有關(guān)方面抓好增發(fā)國(guó)債的各項(xiàng)具體工作，做好項(xiàng)目審核和預(yù)算下達(dá)，加強(qiáng)國(guó)債資金監(jiān)管，切實(shí)提高國(guó)債資金使用效益。

本期，宏觀面不冷，微觀面不熱，主要體現(xiàn)在：1、10月新增人民幣貸款環(huán)比下降，社會(huì)融資規(guī)模同比增長(zhǎng)；2、更多省市擬發(fā)行特殊再融資債券，總計(jì)金額超過(guò)1.25萬(wàn)億；3、前10月固投增速環(huán)比回落，基礎(chǔ)設(shè)施投資相對(duì)強(qiáng)勢(shì)；4、全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入繼續(xù)下滑；5、房地產(chǎn)發(fā)展新模式逐步建立，10月份多數(shù)城市房?jī)r(jià)環(huán)比下降；6、房地產(chǎn)開發(fā)投資仍為負(fù)增長(zhǎng)，核心數(shù)據(jù)沒有實(shí)質(zhì)性改善；7、10月四大家電產(chǎn)量出爐，同比有增也有降；

總體來(lái)看，宏觀面依然有暖意，但微觀面缺少亮點(diǎn)，特別是房地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)期處于頹廢狀態(tài)，對(duì)需求端仍有拖累。

從行業(yè)面看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月份國(guó)內(nèi)粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量均有下降，粗鋼日均產(chǎn)量更是創(chuàng)下今年以來(lái)新低，受此影響，前10月粗鋼產(chǎn)量同比增幅收窄，為全年“平控”創(chuàng)造了有利條件。另外，國(guó)內(nèi)鋼筋產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)四個(gè)月環(huán)比回落，線材產(chǎn)量則創(chuàng)下今年2月份以來(lái)最低，可以說(shuō)，10月份建筑鋼產(chǎn)量減少，是推動(dòng)11月份市場(chǎng)價(jià)格回漲的重要因素。不過(guò)，虧損倒逼鋼廠減產(chǎn)似乎沒有持續(xù)，據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，11月上旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量結(jié)束了連續(xù)兩旬下降，再次環(huán)比回升；同期企業(yè)庫(kù)存也有增加，并走出了全年的低谷。展望后期，鋼廠復(fù)產(chǎn)和需求減弱的博弈還將繼續(xù)，而鐵礦石等原料價(jià)格偏強(qiáng)則不利于修復(fù)行業(yè)利潤(rùn)，預(yù)計(jì)長(zhǎng)材價(jià)格回升阻力會(huì)加大。

回首本周，期螺高位震蕩，現(xiàn)貨波動(dòng)上移，原料價(jià)格趨高，需求繼續(xù)分化。從行情走勢(shì)看，全國(guó)各地表現(xiàn)相似：在北方，廠家續(xù)漲，剛需下降；在南方，期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，起落頻繁；南北市場(chǎng)需求不一，有利于資源加快流動(dòng)。總體來(lái)看，原料價(jià)格堅(jiān)挺，鋼廠有意推高；商家操作謹(jǐn)慎，共振效應(yīng)減弱。

期貨起伏，現(xiàn)貨跟隨，需求受制，這是本周市場(chǎng)的主要特色。接下來(lái)，預(yù)計(jì)終端需求難以提升，投機(jī)需求不會(huì)沖動(dòng)，期貨市場(chǎng)還有起落，現(xiàn)貨價(jià)格小幅試探?？梢钥吹剑?dāng)前市場(chǎng)行情處于“消化”階段：價(jià)格重心上移，突破動(dòng)力不足。

對(duì)于上海地區(qū)而言，市場(chǎng)現(xiàn)狀是：庫(kù)存環(huán)比回升，需求波動(dòng)不大，缺貨有所緩解，商家出貨為主。當(dāng)前的利好因素是：期貨引領(lǐng)，心態(tài)尚可；利空因素主要有：供應(yīng)改善，需求不旺。筆者以為，本周鋼價(jià)震蕩偏強(qiáng)，仍然是受到期貨市場(chǎng)的影響，實(shí)際成交沒有助推，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)波動(dòng)運(yùn)行，需要關(guān)注的是：期貨的起落，供應(yīng)的變化，鋼廠的態(tài)度。[文]西本新干線特邀評(píng)論員?，斃瓉喎?/span>

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