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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來(lái)看，2023年5月份為35.2%，環(huán)比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨弱。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，市場(chǎng)需求繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，鋼廠生產(chǎn)再度下滑，原材料價(jià)格全面明顯，鋼材價(jià)格震蕩下行，鋼市運(yùn)行較為低迷。預(yù)計(jì)6月份，鋼材市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)下降，鋼廠生產(chǎn)有一定減產(chǎn)壓力，原材料價(jià)格保持弱勢(shì)運(yùn)行，鋼材價(jià)格低位震蕩。

圖1  2019年以來(lái)鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

5月份，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)需求延續(xù)了4月份的弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，依舊未能有效釋放。主要原因，一是房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)繼續(xù)低迷，1-4月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降6.2%，房屋新開工面積下降21.2%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金同比下降6.4%，下滑勢(shì)頭較前期繼續(xù)放緩，對(duì)鋼材市場(chǎng)需求支撐繼續(xù)減弱。二是地方債發(fā)行進(jìn)度偏慢，基建項(xiàng)目推進(jìn)有所放緩，對(duì)鋼材需求支撐有所減弱。新訂單指數(shù)為27.4%，環(huán)比下降12.5個(gè)百分點(diǎn)，收縮幅度進(jìn)一步加大。終端需求方面，據(jù)上海卓鋼鏈了解，多數(shù)鋼企訂單不足，短期市場(chǎng)投放力度減弱。從監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份上海終端采購(gòu)小幅減少15.5%，終端需求遲遲無(wú)法恢復(fù)。       

圖2  2019年以來(lái)鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來(lái)滬市終端線螺每周采購(gòu)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況    

5月份，生產(chǎn)先抑后揚(yáng)，前期高爐檢修一定程度限制了鋼廠生產(chǎn)，隨著檢修逐漸結(jié)束，生產(chǎn)端也逐步恢復(fù)，但全月產(chǎn)量呈現(xiàn)下降走勢(shì)。生產(chǎn)指數(shù)為27.5%，環(huán)比下降19.7個(gè)百分點(diǎn)，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，5月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)224.55萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.24%。生鐵日產(chǎn)199.53萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.52%。且粗鋼和生鐵同比均有明顯下降。結(jié)合來(lái)看，當(dāng)前鋼鐵生產(chǎn)整體處于下行態(tài)勢(shì)。鋼廠生產(chǎn)放緩導(dǎo)致原材料采購(gòu)活動(dòng)也有所下滑。采購(gòu)量指數(shù)為37.5%，環(huán)比下降6.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降。值得關(guān)注的是，生產(chǎn)指數(shù)連續(xù)7個(gè)月高于新訂單指數(shù)，需求收縮連續(xù)快于生產(chǎn)，供需矛盾有所顯現(xiàn)。

圖4  2019年以來(lái)鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

隨著鋼鐵生產(chǎn)下降，原材料需求相應(yīng)下滑，原材料價(jià)格也明顯下降。購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為18.4%，環(huán)比下降18.3個(gè)百分點(diǎn)，再度刷新近一年新低，5月各類原料價(jià)格全面走弱，分品類來(lái)看，即使是表現(xiàn)最好的國(guó)產(chǎn)礦，其價(jià)格也有1.17%的跌幅，而表現(xiàn)最差的焦炭?jī)r(jià)格連續(xù)大跌，5月再度下降15.52%。由于原料端價(jià)格下降，鋼廠成本壓力有所減輕。

圖5  2019年以來(lái)鋼鐵購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

由于市場(chǎng)需求偏弱運(yùn)行，原材料價(jià)格繼續(xù)下降，對(duì)于鋼材價(jià)格有所壓制，鋼材價(jià)格也震蕩下行。目前需求不足是鋼材價(jià)格面臨的最大壓力，需求端持續(xù)偏弱運(yùn)行導(dǎo)致鋼材價(jià)格連續(xù)2個(gè)月下跌。上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，5月4日價(jià)格為3716元/噸，之后連續(xù)下行，到5月25日時(shí)降至月內(nèi)最低點(diǎn)3468元/噸，距3月最高點(diǎn)價(jià)格跌去近800元/噸。但由于原料端價(jià)格降幅更大，鋼廠在此基礎(chǔ)上仍有一定利潤(rùn)空間。

圖6  2018年以來(lái)上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

預(yù)計(jì)6月份，鋼材市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)下降。5月份市場(chǎng)需求較為疲軟，進(jìn)入6月份以后，鋼材市場(chǎng)將逐步進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，高溫多雨天氣將給市場(chǎng)需求帶來(lái)一定影響，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)短期內(nèi)也難有明顯回升，造船業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)雖向好運(yùn)行，但其需求增量不足以對(duì)沖下行壓力，預(yù)計(jì)6月鋼材有效需求將延續(xù)5月以來(lái)下行勢(shì)頭，環(huán)比呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

生產(chǎn)端面臨一定減產(chǎn)壓力，但下降空間有限。前期高爐檢修已經(jīng)基本結(jié)束，從5月下旬開始鋼廠生產(chǎn)已經(jīng)有回升的態(tài)勢(shì)，而且當(dāng)前由于原材料成本大幅下降，當(dāng)前鋼廠有一定利潤(rùn)空間，帶動(dòng)鋼廠短期內(nèi)保持較好生產(chǎn)積極性，6月初鋼廠生產(chǎn)或?qū)⒂兴尫?。由?月份市場(chǎng)需求面臨下行壓力，鋼廠生產(chǎn)動(dòng)力將有所減弱，生產(chǎn)端也面臨一定減產(chǎn)壓力，但下降空間有限。

原材料價(jià)格繼續(xù)偏弱運(yùn)行，鋼材價(jià)格低位震蕩。6月份，由于鋼材生產(chǎn)或穩(wěn)中有降，對(duì)原材料的需求也將有所偏緊，加上焦炭第九輪提降開啟，整體來(lái)看原材料價(jià)格或繼續(xù)偏弱運(yùn)行，但由于生產(chǎn)下降空間較小，帶動(dòng)原材料價(jià)格降幅也將保持較低水平。鋼材價(jià)格方面，由于需求端預(yù)計(jì)繼續(xù)走弱，供需矛盾將有所累積，原材料價(jià)格的支撐也趨于減弱，預(yù)計(jì)6月份，鋼價(jià)繼續(xù)低位震蕩。

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