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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，2022年10月份為44.3%，環(huán)比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比回升勢(shì)頭，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行有所波動(dòng)。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，需求端呈現(xiàn)偏弱態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)端整體有所下降，鋼鐵價(jià)格和原材料價(jià)格均呈現(xiàn)下降走勢(shì)，鋼廠普遍出現(xiàn)虧損。預(yù)計(jì)11月份，鋼材市場需求將穩(wěn)中略降，鋼廠生產(chǎn)預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行，或有一定上升空間。在供需矛盾持續(xù)的情況下，鋼材價(jià)格或小幅下降。

圖1  2019年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

10月份，國內(nèi)鋼市需求呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，上旬在補(bǔ)貨、投機(jī)因素動(dòng)下，鋼材需求短期有所回升，但隨著節(jié)后市場趨于平淡，鋼材需求較快回落至年內(nèi)低位水平。整體來看，10月需求端呈現(xiàn)偏弱態(tài)勢(shì)。鋼材需求弱勢(shì)運(yùn)行的原因，一是基建投資拉動(dòng)作用趨于見頂。作為鋼鐵需求端的首要力量，10月份基建投資雖然繼續(xù)保持較好增長，但與上月相比提升并不明顯，表明基建投資或已進(jìn)入平臺(tái)期，對(duì)鋼鐵需求拉動(dòng)效果逐漸見頂。二是房地產(chǎn)支撐作用繼續(xù)減弱，1-9月份，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降8.0 %，房屋新開工面積下降38.0%。9月房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為94.86，繼續(xù)刷新年內(nèi)最低點(diǎn)。10月份新訂單指數(shù)為43.4%，較上月下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。終端市場需求同樣先升后降，從監(jiān)測(cè)的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看，10月上海終端采購環(huán)比回升26.8%，整體有所改善，但月內(nèi)采購數(shù)據(jù)走勢(shì)顯示，終端需求呈高位回落態(tài)勢(shì)，下行壓力趨升。

圖2  2019年以來鋼鐵新訂單指數(shù)變化情況

圖3  2018年以來滬市終端線螺每周采購量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)變化情況

10月份，鋼鐵生產(chǎn)整體有所下降，一是需求端下滑導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)動(dòng)力趨弱，二是10月政策端環(huán)保限產(chǎn)，對(duì)鋼企生產(chǎn)造成一定影響。生產(chǎn)指數(shù)為38.8%，環(huán)比下降9.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，截止到10月中旬，全國粗鋼日產(chǎn)量為278.66萬噸，環(huán)比下降1.22%；生鐵日產(chǎn)量241.13萬噸，環(huán)比下降1.61%；鋼材日產(chǎn)380.63萬噸，環(huán)比增長0.51%。但從鋼鐵產(chǎn)量降幅來看，鋼廠生產(chǎn)減量稍顯猶豫，一方面要在年末沖刺產(chǎn)量，另一方面為了爭奪市場份額爭奪，鋼廠仍保持一定水平的生產(chǎn)力度。

圖4  2019年以來鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

10月份，鋼鐵價(jià)格短期先揚(yáng)后抑，整體呈現(xiàn)下降走勢(shì)。國慶節(jié)前后，市場對(duì)于后市有較好預(yù)期，鋼貿(mào)商和需求端備貨意愿較強(qiáng)，帶動(dòng)價(jià)格小幅上行，但10月中旬后市場實(shí)際成交較差，價(jià)格隨即一路下行。上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)顯示，10月8日螺紋鋼價(jià)格為3980元/噸，10日上漲至10月最高點(diǎn)3990元/噸，之后價(jià)格一路震蕩下行，到26日降至10月最低點(diǎn)3773元/噸。價(jià)格下行也導(dǎo)致鋼廠對(duì)后市預(yù)期進(jìn)一步偏緊。

圖5   2018年以來上海螺紋鋼價(jià)格指數(shù)變化情況

原材料價(jià)格有所分化，整體呈現(xiàn)下降走勢(shì)。10月份，受鋼材價(jià)格下降帶動(dòng)，原材料價(jià)格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為39.9%，環(huán)比下降3個(gè)百分點(diǎn)。但不同品種間價(jià)格有所分化，鐵礦石海外供應(yīng)量逐步恢復(fù)，到崗率不斷提高，而國內(nèi)需求端則略顯疲態(tài)，鐵礦石價(jià)格有所下降，而焦炭方面則在環(huán)保限產(chǎn)和疫情封路的供給炒作下價(jià)格上漲，但較前期上漲力度有明顯減弱。據(jù)上海卓鋼鏈了解，當(dāng)前鋼材市場價(jià)格整體走弱，雖然原料端價(jià)格也呈現(xiàn)下降走勢(shì)，但降速弱于鋼材價(jià)格，鋼企普遍出現(xiàn)虧損。

圖6  2019年以來鋼鐵購進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

11月份，鋼材市場需求或?qū)⒎€(wěn)中略降。政府將加快推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落地，一批重大項(xiàng)目將加快施工和開工，對(duì)鋼材需求仍有較強(qiáng)支撐。房地產(chǎn)相對(duì)前期下滑速度略有放緩，多地出臺(tái)相應(yīng)的房地產(chǎn)限購松綁政策，超一線和一線城市低位剛需略有釋放，也一定程度上緩解了房地產(chǎn)市場的下滑。整體來看，南方地區(qū)需求仍有釋放基礎(chǔ)，但北方地區(qū)或存在分化，部分地區(qū)由于氣溫驟降，戶外作業(yè)將趨于停工，而其余地區(qū)預(yù)計(jì)在入冬之前抓緊趕工。在天氣導(dǎo)致需求下降以及趕工托底鋼鐵需求的博弈下，預(yù)計(jì)鋼市需求或?qū)⒎€(wěn)中略降。

鋼廠生產(chǎn)預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行。近年來，隨著企業(yè)在環(huán)保設(shè)備方面的持續(xù)投入，生產(chǎn)的規(guī)范化綠色化不斷提升，采暖季環(huán)保限產(chǎn)對(duì)于供給的約束作用逐步減弱。部分地區(qū)在落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤、拖進(jìn)基礎(chǔ)原材料和初級(jí)產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)進(jìn)程中也表現(xiàn)出保產(chǎn)、增產(chǎn)意愿。雖然當(dāng)前企業(yè)盈利有所下滑甚至出現(xiàn)虧損，但企業(yè)年末沖刺產(chǎn)量、爭奪市場份額的行動(dòng)仍將持續(xù)。需求穩(wěn)中略降的態(tài)勢(shì)也給生產(chǎn)端提供穩(wěn)定動(dòng)力。預(yù)計(jì)11月，鋼廠生產(chǎn)整體持穩(wěn)運(yùn)行，在疫情防控形勢(shì)較好，汽車、基建等行業(yè)加快釋放的情況下甚至將小幅上升。

鋼材價(jià)格或小幅下降。11月份，需求端或穩(wěn)中略降，供給端則有相對(duì)穩(wěn)定的支撐，后期供需矛盾或?qū)⒗^續(xù)顯現(xiàn)，對(duì)價(jià)格或有所壓制，鋼材價(jià)格或?qū)⒄鹗幭滦?。但美?lián)儲(chǔ)加息力度預(yù)期下降，一定程度對(duì)于黑色系大宗商品有一定支撐作用，在外部環(huán)境的作用下，鋼材價(jià)格下降幅度或比較小。

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