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從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI來看，6月份為45.1%，環(huán)比下降1.0個百分點。分項指數(shù)變化顯示，市場需求放緩，對行業(yè)支撐作用有所減弱。鋼材生產(chǎn)增速保持在擴張區(qū)間，供需矛盾加大。預計7月份，市場需求繼續(xù)偏緊，鋼鐵價格弱勢震蕩，原材料價格仍有上升空間，鋼廠生產(chǎn)增速或繼續(xù)下降。

圖1  2018年以來鋼鐵行業(yè)PMI變化情況

市場需求較快收縮，行業(yè)支撐力度減弱。6月份，新訂單指數(shù)為34.8%，較上月下降4.6個百分點，比去年同期下降11.6個百分點，顯示鋼材市場需求在上月收緊的基礎上繼續(xù)較快收縮，行業(yè)支撐作用有所減弱。究其原因，主要有如下方面，一是6月份是鋼材市場的傳統(tǒng)需求淡季，市場需求有放緩壓力；二是月內(nèi)國內(nèi)局部地區(qū)疫情反彈，對區(qū)域內(nèi)鋼材市場需求有一定影響；三是前期鋼材價格持續(xù)較高，對終端市場的抑制作用有所持續(xù)。據(jù)上海卓鋼鏈了解，鋼材終端需求也明顯下降，從監(jiān)測的滬市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看，6月份終端日均采購量環(huán)比下降13%。

鋼材外部需求也繼續(xù)收緊。在鋼鐵出口退稅取消政策啟動后，國內(nèi)鋼材出口量呈連續(xù)下降態(tài)勢。新出口訂單指數(shù)為42.3%，較上月下降1.6個百分點，連續(xù)2個月位于45%以下。

市場需求下降也使得企業(yè)去庫壓力趨于加大。6月產(chǎn)成品庫存指數(shù)為47.1%，較上月上升3.7個百分點，連續(xù)3個月環(huán)比上升，顯示鋼廠去庫速度減慢，庫存有所累積。

圖2  2018年以來鋼鐵新訂單和新出口訂單指數(shù)變化情況

鋼廠生產(chǎn)增速放緩，仍處于擴張區(qū)間。6月份伊始，鋼鐵行業(yè)存在嚴格限產(chǎn)政策預期，關于限產(chǎn)的炒作因素上升，給市場帶來一定波動。月內(nèi)隨著鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價工作持續(xù)推進，鋼材產(chǎn)量壓減預期也有所松動，實際考核周期縮短，且以平控思路為主。鋼廠生產(chǎn)保持上升, 至月末時部分地區(qū)因政策因素短期內(nèi)停限產(chǎn)。整體來看，6月鋼材生產(chǎn)延續(xù)上升勢頭。生產(chǎn)指數(shù)為50.7%，較上月下降0.7個百分點，保持在擴張區(qū)間。

據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計顯示，6月上旬重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼233.53萬噸，生鐵202.24萬噸。中旬日產(chǎn)粗鋼239.54萬噸，生鐵206.61萬噸，與上月同期基本持平。到下旬時，部分地區(qū)開始停限產(chǎn)，加上下游需求不佳，許多鋼廠借機進行高爐檢修。預計6月份鋼鐵產(chǎn)量較上月略有下降，但降幅要明顯小于需求端降幅。

圖3  2018年以來鋼鐵生產(chǎn)指數(shù)變化情況

市場價格震蕩運行，月內(nèi)整體小幅收漲。6月份，鋼材市場繼續(xù)保持供大于求格局，供需缺口拉大，需求對價格支撐力度弱化，但月內(nèi)限產(chǎn)預期炒作因素對價格有所支撐，在兩方面因素的聯(lián)合作用下，鋼材價格震蕩運行。上半月，在限產(chǎn)預期炒作影響下，鋼材價格自5月底水平觸底反彈，據(jù)上海卓鋼鏈統(tǒng)計，月中時螺紋鋼指數(shù)高點較5月底上升10%左右。月中時限產(chǎn)預期落空以及貨幣預期有所收緊，加上淡季內(nèi)下游需求收緊，供需矛盾逐漸加大。受此影響，下半月鋼價一路下行。從全月趨勢來看，月底鋼材市場較月初有小幅上升。

圖4  2018年以來上海螺紋鋼價格指數(shù)變化情況

原材料價格增速明顯下降，企業(yè)成本壓力仍存。6月上半月，在炒作因素、主要國家貨幣寬松政策等的帶動下，鋼鐵行業(yè)原材料價格快速上升。以鐵礦石為例，6月上旬鐵礦石價格止跌回升，15日62%鐵礦石指數(shù)最高達到222.35美元/噸，比5月末最低點反彈超20%，明顯高于鋼材價格漲幅。焦炭、廢鋼等原材料也都因供給偏緊價格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。下旬時有關部門啟動鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價工作，炒作因素明顯降溫，加上市場需求收縮，對原材料價格支撐減弱，原材料價格增速下降。6月購進價格指數(shù)為52.9%，較上月下降10.2個百分點，降幅較為明顯，顯示鋼廠原材料成本快速上升壓力有所緩解。但購進價格指數(shù)連續(xù)8個月運行在擴張區(qū)間，且原材料價格仍處于較高水平，企業(yè)成本壓力仍存。

圖5  2018年以來鋼鐵購進價格指數(shù)變化情況

預計7月份，鋼鐵供需矛盾依然存在，鋼材價格難有明顯回升，原材料價格仍有上升空間。市場需求預計延續(xù)偏緊格局，一是7月份，高溫多雨天氣對工地用鋼需求的抑制作用繼續(xù)存在；二是房地產(chǎn)行業(yè)中的后期開發(fā)企業(yè)土地購置面積及成交價款明顯回落，給房地產(chǎn)市場中長期市場帶來一定壓力。在高周轉(zhuǎn)格局下，未來房地產(chǎn)行業(yè)對鋼材市場的支撐效應的持續(xù)性不被市場所看好；三是主要用鋼方汽車行業(yè)面臨嚴重的“缺芯”問題，對企業(yè)生產(chǎn)有較大影響，汽車用鋼將有所收緊。

市場需求放緩也將弱化對鋼材價格的支撐力度。同時據(jù)央行數(shù)據(jù)，當前國內(nèi)貨幣流動性同比明顯收縮，對大宗商品價格支撐有所減弱。從鋼鐵行業(yè)企業(yè)了解情況來看，今年隨著價格的提升，整體資金環(huán)境略顯偏緊，這對市場價格的持續(xù)上行，顯然有一定抑制作用。

當前國外疫苗接種正在持續(xù)推廣，有利于國際經(jīng)濟穩(wěn)定復蘇，鋼廠生產(chǎn)回升，鐵礦石需求有上升趨勢，加上6月份巴西淡水河谷再次出現(xiàn)供給減少情況，7月份鐵礦石價格仍有上升空間。

由于市場需求放緩、鋼價上漲動力較弱和原材料成本價格居高不下，鋼廠生產(chǎn)增速或繼續(xù)下降，目前已有鋼廠通過主動檢修來減少產(chǎn)能。但相比需求端情況，生產(chǎn)仍處于高位，供需矛盾依然存在。企業(yè)對后市預期也較為謹慎，生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)為47.0%，雖較上月上升3.9個百分點，但仍處于收縮區(qū)間。

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