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今年以來，鋼材價格搭上了火箭。

截至4月2日收盤，螺紋鋼期貨收報5157元/噸，創(chuàng)下了2011年3月以來的新高，今年累計漲幅約18%。

與此同時，熱軋卷板和線材期貨均創(chuàng)下期貨品種上市以來的新高，今年累計漲幅分別為22%、15%。

鋼材價格大漲，國內(nèi)鋼企賺得盆滿缽溢。

截至3月31日收盤，已有三家上市鋼企公告，一季度凈利預計同比翻倍。

南鋼股份預計一季度實現(xiàn)歸母凈利潤9億元至9.3億元，同比增長95.11%至101.61%。沙鋼股份預計一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長83.16%至174.74%。鞍鋼股份預計一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長約362%。

上述公司均表示，一季度鋼材產(chǎn)品價格和銷量增長，使公司業(yè)績大幅增長。

隨著鋼價大漲，相關鋼材的生產(chǎn)毛利也大幅增加。

據(jù)中泰證券統(tǒng)計，截至3月26日當周，國內(nèi)螺紋鋼毛利為560元/噸，達到了2020年年初以來的最佳水平；熱軋卷板毛利為718元/噸，創(chuàng)下了2018年10月以來的最佳水平。

業(yè)內(nèi)人士表示，在碳中和的大背景下，鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)力度持續(xù)增強，供應端偏緊的格局已然顯現(xiàn)。而下游鋼材需求良好，鐵礦石、焦炭等原材料價格下行，預計今年鋼鐵企業(yè)盈利水平將有顯著提升。

碳達峰政策舉措持續(xù)加碼

鋼材價格暴漲的背后，除了“金三銀四”旺季需求外，更與碳達峰要求下的鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)減排有關。

據(jù)國家發(fā)展改革委4月1日消息，發(fā)改委、工信部將組織開展鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查。鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”將重點檢查2021年粗鋼產(chǎn)量壓減工作等情況，確保實現(xiàn)2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。

根據(jù)“十四五”規(guī)劃，我國要完成5.3億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，相關方案和政策將陸續(xù)出臺。

上海證券報記者4月2日在江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展大會上獲悉，目前，“鋼鐵冶煉項目備案管理指導意見”已基本形成，為做好與鋼鐵行業(yè)碳達峰工作的銜接，上述“意見”預計今年6月至7月出臺。

另外，《鋼鐵行業(yè)碳達峰及降碳行動方案》正在編制，2020年12月已完成初稿，并經(jīng)過多次外部討論后形成修改完善稿。

《行動方案》主要內(nèi)容包括總體要求、主要舉措、保障措施、重點任務等。重點任務方面，涉及高爐燃料比降低行動計劃、電爐短流程煉鋼推進行動計劃等8個行動計劃。

業(yè)內(nèi)看好鋼價上行趨勢

上海證券報記者日前走訪了多家鋼材貿(mào)易企業(yè)。記者發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)貿(mào)易商對4、5月份的鋼材市場需求樂觀，尤其以建筑鋼材、板材為主。

貿(mào)易商們表示，從供給端來看，唐山限產(chǎn)減排政策空前嚴厲，現(xiàn)貨市場供給收緊預期強烈。需求方面，由于春節(jié)休假和天氣等原因，傳統(tǒng)意義上的開工旺季尚未完全到來，后續(xù)工程陸續(xù)開工將進一步推升鋼材需求。

西本新干線研究中心主任孫輝對記者表示，相比之下，板材企業(yè)利潤更為可觀。去年以來，下游重卡、挖掘機等工程機械市場需求旺盛，且國外鋼廠因疫情生產(chǎn)受限，國內(nèi)板材出口量大大增加。

從中長期來看，多位鋼貿(mào)企業(yè)負責人告訴上海證券報記者，在碳達峰的政策要求下，今年粗鋼產(chǎn)能總體受限，短期內(nèi)焦炭、鐵礦石等原料難以出現(xiàn)大漲。若原料端未出現(xiàn)大幅漲價，今年產(chǎn)業(yè)鏈利潤重心將向鋼廠端轉(zhuǎn)移，鋼廠將替代上游原料端分走最多的利潤。

平安證券認為，短期來看，粗鋼產(chǎn)量得到壓縮，將給普鋼板塊帶來階段性供需錯配的機會。長期來看，實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級是碳中和的終極路徑，無論是技術研發(fā)實力，還是資金和綠色產(chǎn)品競爭力，龍頭鋼企已在碳中和的競爭中走入前列。

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