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華東鋼市周評(4月27日-5月4日)

2018年05月04日17:29   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,鋼鐵PMI指數(shù)繼續(xù)回升,環(huán)保監(jiān)督力度絲毫未減,現(xiàn)貨庫存連續(xù)8周下降,終端下游施工進展順利,部分鋼市個別規(guī)格緊缺,鋼廠開工率繼續(xù)上升,廢鋼、焦炭等原料上漲明顯,市場基本面形勢依舊樂觀??紤]3月末以來鋼市漲幅達600元左右,市場現(xiàn)貨資源獲利空間可觀,商家操作謹慎程度略有提高,以及中美談判并不如意等,預(yù)計,下周華東鋼市行情震蕩走高或盤整為主。

一、【華東鋼市:獲利可觀 鋼廠挺價】

點評:五一假期,沙鋼、永鋼和中天公布5月上旬價格政策,均對螺紋上調(diào)130元/噸,線材和盤螺上調(diào)150元/噸。同時,沙永中5-1期上旬計劃量公布,中天螺紋7折(上期7折),線材和盤螺6折(上期8折);永鋼螺紋8折(上期5.5折),線材和盤螺6折(上期6折);沙鋼對螺紋5月份計劃量不打折。唐山主流普碳鋼坯累計上漲40元/噸(周日漲40元,周一跌10元,周二漲10元)。馬鋼和長江鋼廠三天累計大漲110元/噸,江蘇南鋼上漲100元/噸。節(jié)后首日,黑色系品種期貨全線大漲,多數(shù)鋼廠價格政策上調(diào),冷鋼三次上調(diào)累漲90元/噸后宣布封盤,長江鋼廠盤中停止所有訂單,馬鋼在合肥二檔螺紋資源全部售罄,沙永中鋼廠廢鋼采購價上調(diào)100元/噸,市場情緒明顯亢奮,各地鋼市報價大幅上漲。周四,期螺主力合約弱勢見跌,唐山普碳鋼坯小幅上漲,杭州、上海等地個別規(guī)格資源緊缺,市場出貨情況有所放緩,螺紋社會庫存統(tǒng)計繼續(xù)降低,各地行情窄幅波動或漲或松動。周五,黑色系品種期貨走勢分歧,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價格盤平盤,長江、申特和冷鋼等鋼廠封盤停售,市場總體出貨略顯疲軟,部分商家獲利低價促銷,各地市場報價小幅下跌。

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會4月30日發(fā)布的指數(shù)報告,4月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI為51.7%,環(huán)比上升1.1個百分點。在主要分項指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)小幅上升,新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)均明顯上升,原材料采購量指數(shù)微幅上升,原材料庫存指數(shù)維持在收縮區(qū)間。5月2日的國務(wù)院常務(wù)會議上,李克強明確要求,將企業(yè)開辦時間和工程建設(shè)項目審批時間壓減一半以上,進一步優(yōu)化營商環(huán)境。5月4日,央行進行200億元7天期逆回購操作,當日有600億元逆回購到期,凈回籠400億元。本周累計凈回籠1100億元。5月3日,生態(tài)環(huán)境部就大氣污染防治問題約談了山西省晉城、河北省邯鄲和山西省陽泉三市政府主要負責同志,并同步暫停三市新增大氣污染物排放的建設(shè)項目環(huán)評審批。中鋼協(xié)統(tǒng)計,4月中旬會員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量191.12萬噸,旬環(huán)比增加3.52萬噸;全國預(yù)估日均產(chǎn)量243.68萬噸,增加2.55萬噸。綜合來看,鋼鐵PMI指數(shù)繼續(xù)回升,環(huán)保監(jiān)督力度絲毫未減,現(xiàn)貨庫存連續(xù)8周下降,終端下游施工進展順利,部分鋼市個別規(guī)格緊缺,鋼廠開工率繼續(xù)上升,廢鋼、焦炭等原料上漲明顯,市場基本面形勢依舊樂觀??紤]3月末以來鋼市漲幅達600元左右,市場現(xiàn)貨資源獲利空間可觀,商家操作謹慎程度略有提高,以及中美談判并不如意等,預(yù)計,下周華東鋼市行情震蕩走高或盤整為主。

(一)下圖為2016年1月4日-2018年5月4日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2018年5月1日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:停產(chǎn)檢修 價格上調(diào)】

點評:上周末,沙鋼公布5月上旬價格政策,對螺紋鋼上調(diào)130元/噸,線材和盤螺上調(diào)150元/噸,調(diào)后螺紋價格4070元/噸,線材價格4150元/噸,盤螺價格4220元/噸。中天和永鋼均對螺紋鋼價格上調(diào)130元/噸,線材和盤螺均上調(diào)150元/噸。4月26日,在杭鋼集團召開經(jīng)濟工作專題會議中獲悉,杭鋼集團一季度營業(yè)收入平穩(wěn)增長,為213.4億元,較去年同期增長9%。一季度利潤大幅增長,為7.3億元,較去年同期增長249%,其中鋼鐵貿(mào)易板塊利潤貢獻明顯,為6.58億元,較去年同期增長182%。

蕪湖新興鑄管于5月3日起,對螺紋鋼產(chǎn)線進行為期6天左右的檢修,預(yù)計影響螺紋鋼產(chǎn)量約3萬噸;日照鋼鐵計劃于5月27日對1580mm熱軋產(chǎn)線進行為期18天的檢修,日均影響產(chǎn)量0.65萬噸。4月27日,上海寶冶承接的新余鋼鐵集團有限公司1580熱連軋廠年修任務(wù)圓滿完成。此次年修項目部共承接147項任務(wù),包含粗軋E1AWC缸傳動側(cè)更換2個、R1入口推床整體更換、飛剪主減速箱吊出基礎(chǔ)標高調(diào)整機地腳螺栓更換等項目。5月2日,中冶寶鋼技術(shù)成功中標山東日照鋼鐵冷板制造部ESP工事協(xié)力項目項目。

三、【華東庫存:供需較好 庫存再降】

點評:本網(wǎng)監(jiān)測庫存數(shù)據(jù)顯示,截止5月4日,國內(nèi)主要市場螺紋鋼社會庫存量為706.9萬噸,環(huán)比上周螺紋庫存下降44.20萬噸,連續(xù)第8周庫存出現(xiàn)下降。本周華東地區(qū)天氣不錯,各地下游施工進展順利,節(jié)后終端用戶補庫積極,上海、杭州等鋼市個別規(guī)格緊缺,尤其江蘇部分鋼廠因環(huán)保供應(yīng)不足。目前徐鋼、彭鋼、亞新等鋼廠繼續(xù)受到停產(chǎn)限制,多家大型鋼廠現(xiàn)貨庫存同樣偏緊。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止5月3日,杭州鋼市螺紋鋼庫存在52.3萬噸,較上周減少2.2萬噸;上海鋼市螺紋鋼庫存量在35.3萬噸,較上周末減少1.7萬噸,南京鋼市螺紋鋼庫存量在17.1萬噸左右,較上周末減少2.3萬噸;南昌鋼市螺紋鋼庫存量在22.6萬噸左右,較上周末降減少0.8萬噸。

截止5月3日,全國35個主要城市螺紋庫存為707.7萬噸,環(huán)比上周末減少44.21萬噸;全國主要城市線材庫存為212.61萬噸,環(huán)比上周末下降12.73萬噸。全國主要鋼廠螺紋廠內(nèi)庫存208.37萬噸,環(huán)比上周末減少16.75萬噸;全國主要鋼廠線材庫存為58.44萬噸,環(huán)比上周末減少4.19萬噸。主要城市熱軋板卷庫存為228.51萬噸,環(huán)比上周末下降8.43萬噸,主要鋼廠熱軋板卷庫存為96.71萬噸,環(huán)比上周末減少0.69萬噸。主要城市冷軋板卷庫存為114.01萬噸,環(huán)比上周末減少1.29萬噸,主要鋼廠冷軋板卷庫存為45.13萬噸,環(huán)比上周末減少0.24萬噸。主要城市中厚板庫存為85.96萬噸,環(huán)比上周末增加0.35萬噸,主要鋼廠中厚板庫存為68.89萬噸,環(huán)比上周末減少1.32萬噸。

四、【爐料市場:鋼坯走高 廢鋼大漲】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為16015.93萬噸,較上周五下降107.55萬噸,其中澳礦9193萬噸,巴西礦3392萬噸,貿(mào)易礦6335.13萬噸,球團215萬噸,精粉655萬噸,塊礦2335.8萬噸,日均疏港總量269.38萬噸/天。近日,巴西外貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示,4月份該國鐵礦石出口額為14.9億美元,同比下降8.46%。出口量為2590萬噸,同比增長7.61%。4月份鐵礦石出口均價為57.4美元/噸,較2017年4月份的67.5美元/噸下跌14.96%。5月4日,大連商品交易所鐵礦石期貨正式引入境外交易者,并召開啟動儀式,從9點開市時起,已通過交易者適當性審核并完成開戶的境外交易者可以交易鐵礦石期貨I1809合約及之后的各個掛牌合約。

廢鋼方面來看,進入4月中旬以后,伴隨螺紋鋼價格大幅上漲,電爐鋼企業(yè)效益明顯提升,開工率逐步上升,多數(shù)鋼廠廢鋼采購積極。尤其進入五一節(jié)前后,部分鋼廠集中采購補倉,帶動廢鋼價格大幅上漲。5月3日起沙鋼廢鋼價格上調(diào)100元,調(diào)后重廢價格在2400-2450元/噸;5月2日起永鋼門市廢鋼價格上調(diào)100元;5月3日起中天廢鋼價格上調(diào)100元,5月2日山東石橫鋼廠上調(diào)60-70元,5月3日起安徽長江廢鋼采購價格出廠價上調(diào)80-100元;5月3日起馬鋼鋼廠廢鋼采購價格上調(diào)100元等。目前,電爐鋼企利潤空間在200-300元/噸,電爐鋼產(chǎn)能利用率已回升至60%以上,且鋼廠采購較為積極。

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