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華東鋼市周評(píng)（3月16日-3月23日）

2018年03月23日17:00   來(lái)源：西本資訊
摘要：綜合來(lái)看，本周初連續(xù)陰雨影響施工，季度末市場(chǎng)資金比較緊張，社會(huì)庫(kù)存較高依舊承壓，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)加征巨額關(guān)稅，全球股市、期貨恐慌性叛跌，各地鋼市報(bào)價(jià)大幅暴跌。目前鋼市利弊因素均有，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情震蕩調(diào)整為主。

一、【華東鋼市：月末資金緊張 中美貿(mào)易開(kāi)戰(zhàn)】

點(diǎn)評(píng)：周初，南鋼和長(zhǎng)江等多家鋼廠價(jià)格下調(diào)，黑色系品種期貨全線下挫，唐山普碳鋼坯下跌40元/噸，市場(chǎng)信心比較低落，杭州、上海、南京、合肥等多地鋼價(jià)下跌。周二，華東大部分地區(qū)繼續(xù)陰雨，馬鋼、南鋼等多家鋼廠繼續(xù)下調(diào)，期螺1805主力合約先跌后漲，唐山鋼坯下跌30元/噸，沙永中3-3期建材計(jì)劃量公布，多數(shù)商家以出貨為主，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅陰跌。周中，沙鋼對(duì)螺紋和線盤(pán)下調(diào)200元/噸，完成計(jì)劃量對(duì)上期螺紋補(bǔ)300元/噸，線盤(pán)補(bǔ)差200元/噸；黑色系品種期貨走勢(shì)略有分歧，多數(shù)商家出貨并不理想，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)或跌或穩(wěn)。周四，華東大部分地區(qū)天氣放晴，馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格下調(diào)，期螺1805主力合約弱勢(shì)收跌，全國(guó)主要社會(huì)庫(kù)存周環(huán)比下降，鋼市季度末資金依舊緊張，各地鋼市行情弱勢(shì)陰跌。周五，美國(guó)對(duì)華宣布價(jià)值500億商品征收關(guān)稅，黑色系期貨空頭瘋狂砸盤(pán)，午后螺紋和熱卷期貨一度跌停，期現(xiàn)結(jié)合鋼貿(mào)商大幅跌價(jià)拋貨，市場(chǎng)情緒再度出現(xiàn)恐慌，唐山鋼坯暴跌140元/噸，各地鋼價(jià)暴跌150-200元/噸。

本周初至周三，華東地區(qū)因冷暖氣流交匯，江浙滬皖等地連日陰雨，終端采購(gòu)需求相對(duì)受限；周四至周五，長(zhǎng)三角地區(qū)天氣放晴氣溫回升。央行方面，3月19日終結(jié)連續(xù)五日凈投放，市場(chǎng)對(duì)季度末流行性存在的擔(dān)憂(yōu)；3月23日央行有900億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠900億元，央行本周通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作實(shí)現(xiàn)凈回籠3200億元人民幣。3月22日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議決定，加息25個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金目標(biāo)利率區(qū)間上調(diào)至1.50%-1.75%，與市場(chǎng)預(yù)期一致。本周三，唐山市政府下發(fā)停限產(chǎn)企業(yè)復(fù)工通知，但驗(yàn)收不達(dá)標(biāo)的鋼企、焦企將繼續(xù)執(zhí)行采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)措施，港口集疏運(yùn)車(chē)輛和鋼鐵、焦化,電力,化工等重點(diǎn)用車(chē)企業(yè)運(yùn)輸車(chē)輛可以恢復(fù)運(yùn)輸,但要嚴(yán)格執(zhí)行《唐山市“車(chē)、油、路、場(chǎng)”污染專(zhuān)項(xiàng)整治方案》規(guī)定的整治要求。3月23日凌晨，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)價(jià)值500億美元出口商品征收懲罰性關(guān)稅，同時(shí)限制中國(guó)對(duì)美直接投資。受此影響，美股、亞太股市，黑色系品種期貨全線恐慌大跌。綜合來(lái)看，本周初連續(xù)陰雨影響施工，季度末市場(chǎng)資金比較緊張，社會(huì)庫(kù)存較高依舊承壓，美國(guó)宣布對(duì)中國(guó)加征巨額關(guān)稅，全球股市、期貨等恐慌性叛跌，各地鋼市報(bào)價(jià)大幅暴跌。目前鋼市利弊因素均有，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情震蕩調(diào)整為主。

（一）下圖為2016年1月4日-2018年3月23日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2018年3月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：沙鋼出價(jià) 馬鋼裁員】

點(diǎn)評(píng)：本周三，沙鋼公布3月下旬價(jià)格政策，對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均下調(diào)200元/噸，調(diào)后螺紋鋼價(jià)格4100元/噸，線材價(jià)格4130元/噸，盤(pán)螺價(jià)格4150元/噸；完成計(jì)劃量對(duì)上一期螺紋鋼追補(bǔ)300元/噸，線材和盤(pán)螺追補(bǔ)200元/噸。中天和永鋼均對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均下調(diào)200元/噸，完成計(jì)劃協(xié)議量，對(duì)上一期螺紋、線材和盤(pán)螺均追補(bǔ)350元/噸。另悉，沙永中鋼廠3月下旬計(jì)劃量折扣公布，中天3-3期計(jì)劃量，螺紋7折（上期7折），線材和盤(pán)螺10折（上期10折）；永鋼3-3期計(jì)劃量，螺紋8折（上期6折），線材和盤(pán)螺10折（上期10折）；沙鋼對(duì)螺紋3月份計(jì)劃量不打折。

中天鋼鐵計(jì)劃于4月1日起，對(duì)2條螺紋生產(chǎn)線進(jìn)行為期15天檢修，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約8萬(wàn)噸。南京鋼鐵計(jì)劃于4月8-20日，對(duì)新中棒產(chǎn)線進(jìn)行為期13天的檢修，預(yù)計(jì)影響Ф16-80規(guī)格產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸。長(zhǎng)江鋼鐵計(jì)劃于4月1日起，對(duì)南棒、北棒兩條螺紋鋼產(chǎn)線進(jìn)行輪流檢修，預(yù)計(jì)檢修時(shí)長(zhǎng)40天，日均影響產(chǎn)量0.33萬(wàn)噸左右。石橫特鋼計(jì)劃從3月25號(hào)-5月5號(hào)對(duì)一座1080的高爐檢修40天，同時(shí)對(duì)一條棒線檢修40天；預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量13萬(wàn)噸。馬鋼2018年計(jì)劃關(guān)停兩座500立方米的高爐和兩座40噸的轉(zhuǎn)爐，約100萬(wàn)噸的鐵、128噸的鋼，中小生產(chǎn)線，包括中型材在內(nèi)的也要關(guān)停。另外，馬鋼在持續(xù)優(yōu)化人力資源，前年裁減四千人，去年裁減三千人，今年計(jì)劃裁減一千人左右。

三、【華東庫(kù)存：粗鋼產(chǎn)量減少 市場(chǎng)庫(kù)存下降】

點(diǎn)評(píng)：本網(wǎng)監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截止3月23日，國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為1034.80萬(wàn)噸，環(huán)比上周螺紋庫(kù)存下降36.4萬(wàn)噸，連續(xù)第2周庫(kù)存出現(xiàn)下降。本周處于1季度末資金相對(duì)緊張，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)難言樂(lè)觀，終端戶(hù)外施工受陰雨天氣限制，市場(chǎng)采購(gòu)需求并未完全放量，多數(shù)商家采取資金回籠為主，市場(chǎng)報(bào)價(jià)接連出現(xiàn)下滑。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止3月23日，杭州鋼市螺紋鋼庫(kù)存在73萬(wàn)噸左右，較上周減少4萬(wàn)噸；上海鋼市螺紋鋼庫(kù)存量在51.2萬(wàn)噸，較上周末減少2.4萬(wàn)噸，南京鋼市螺紋鋼庫(kù)存量在30萬(wàn)噸左右，較上周末減少1萬(wàn)噸；南昌鋼市螺紋鋼庫(kù)存量在32萬(wàn)噸左右，較上周末降庫(kù)約2萬(wàn)噸。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2018年3月上旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量173.2萬(wàn)噸，較上一旬減少14.67萬(wàn)噸，減幅7.81%；據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為218.12萬(wàn)噸，較上一旬減少11.73萬(wàn)噸，減幅5.1%。截止3月上旬末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1468.13萬(wàn)噸，比上一旬增加70.88萬(wàn)噸，增幅5.07%。另?yè)?jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，截止3月22日，全國(guó)35個(gè)主要城市螺紋庫(kù)存為1036.88萬(wàn)噸，環(huán)比上周末減少36.36萬(wàn)噸；全國(guó)主要城市線材庫(kù)存為333.26萬(wàn)噸，環(huán)比上周末下降22.52萬(wàn)噸。全國(guó)主要鋼廠螺紋庫(kù)存358.46萬(wàn)噸，環(huán)比上周末增加5.68萬(wàn)噸；全國(guó)主要鋼廠線材庫(kù)存為106.93萬(wàn)噸，環(huán)比上周末增加4.51萬(wàn)噸。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯售價(jià)暴跌 港口礦石新高】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為16134萬(wàn)噸，較上周五增加162萬(wàn)噸，其中澳礦9330萬(wàn)噸，巴西礦3596噸，貿(mào)易礦6257萬(wàn)噸，球團(tuán)205萬(wàn)噸，精粉654萬(wàn)噸，塊礦2399萬(wàn)噸，日均疏港總量256萬(wàn)噸/天。北方受環(huán)保以及天氣，采購(gòu)需求量依然偏低，港口庫(kù)存增加明顯，華東地區(qū)因常有陰雨，疏港能力總體下滑。摩根士丹利預(yù)測(cè)，今年第二季度鐵礦石價(jià)格料為68美元/噸，第三季度為65美元，第四季度為60美元。2018全年價(jià)格料為67美元；2019年為58美元；2020年為54美元。另外，近日大商所在上海、杭州和南京等地舉辦了五場(chǎng)鐵礦石期貨國(guó)際化業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)，就鐵礦石期貨國(guó)際化相關(guān)規(guī)則及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的介紹和交流。

焦炭方面：目前國(guó)內(nèi)焦炭整體庫(kù)存依然偏高，剛性需求未見(jiàn)明顯釋放。截至3月23日，全國(guó)具有代表性的100家獨(dú)立焦化企業(yè)焦?fàn)t生產(chǎn)率為77.72%，環(huán)比前一周上漲0.75個(gè)百分點(diǎn)，日均產(chǎn)量37.29萬(wàn)噸/天，增加0.36萬(wàn)噸/天。煉焦煤總庫(kù)存766.60萬(wàn)噸，周環(huán)比減少7.55萬(wàn)噸，平均可用天數(shù)15.46天，減少0.3天。全國(guó)30家獨(dú)立焦化廠噸焦盈利來(lái)看，平均噸焦盈利91.2元，下降50.27元。其中山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利64.39元，下降14.28元；山東二級(jí)焦平均盈利175.45元，下降93.8元；內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利119.05元，下降66.8元；河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利24.18元，下降85.71元。

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