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華東鋼市周評（1月19日-1月26日）

2018年01月26日15:12   來源：西本資訊
摘要：綜合來看，本周華東多數(shù)省市普降大雪，低溫和雨雪冰凍天氣較多，水陸交通運(yùn)輸遭受重大影響，終端戶外施工幾乎停滯，多數(shù)農(nóng)民工陸續(xù)啟程返鄉(xiāng)，市場庫存連續(xù)第六周增加，市場漲跌均難有實(shí)際成交，多數(shù)鋼廠鎖定冬儲價(jià)格政策，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情以弱勢盤整為主。

一、【華東鋼市：雨雪冰凍 需求停滯】

點(diǎn)評：上周末，唐山普碳鋼坯累計(jì)上漲50元/噸（周六漲50元，周日平穩(wěn)）；沙鋼對螺紋和線盤下調(diào)300元/噸，完成計(jì)劃量對螺紋追補(bǔ)350元/噸，線盤追補(bǔ)300元/噸。周一，馬鋼和南鋼等部分鋼廠價(jià)格上調(diào)，期螺1805主力合約高開低走，唐山普碳鋼坯下調(diào)30元/噸，少數(shù)終端雨雪前完成采購，各地市場報(bào)價(jià)漲后回落。周二，馬鋼、南鋼等鋼廠價(jià)格下調(diào)，工地民工陸續(xù)開始返鄉(xiāng)，唐山普碳鋼坯下調(diào)20元/噸，終端用戶采購寥寥，多地鋼市報(bào)價(jià)弱穩(wěn)為主。周三，馬鋼和萊鋼永鋒等鋼廠平盤，南鋼和雨花等鋼廠小幅下調(diào)，唐山普碳鋼坯小幅探漲20元/噸，黑色系品種期貨多數(shù)見漲，江浙滬皖魯?shù)仁∈形绾箫h雪，多地市場報(bào)價(jià)或穩(wěn)或跌。周四，華東調(diào)價(jià)鋼廠表現(xiàn)分歧，黑色系品種期貨全線上漲，江浙滬皖贛等大范圍普降大雪，戶外終端施工基本停滯，水陸交通運(yùn)輸比較困難，市場漲跌難有實(shí)際成交，多地市場報(bào)價(jià)穩(wěn)中微漲。周五，福建三鋼公布1月下旬價(jià)格政策，其中螺紋和線材不動，盤螺下調(diào)80元/噸；江浙滬皖贛魯?shù)榷嗟匕籽┌}皚，永鋼公布2月份建材計(jì)劃量，各地市場報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主。截止本周五早盤，華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五上漲22.86元/噸，螺紋均價(jià)較上周五上漲32.86元/噸，盤螺均價(jià)較上周五上漲24.29元/噸。

天氣方面，23日午后安徽、江蘇和浙江等省份局地大到暴雪。此次雨雪過程受多次冷空氣影響，低溫和雨雪冰凍持續(xù)時(shí)間長，影響范圍廣。鋼廠方面，近期部分鋼企發(fā)布業(yè)績公告，杭鋼股份預(yù)計(jì)2017年1-12月歸屬上市公司股東的凈利潤17.88億，同比變動146.62%。方大九鋼實(shí)現(xiàn)利稅53.74億元 同比增長314.25%。2017年，沙鋼年銷售收入2200億元，利稅254億元，利潤192.74億元。南鋼股份預(yù)計(jì)2017年凈利潤32億元左右，同比增加800%左右。工信部近日會議指出，要嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，并在上半年組織開展專項(xiàng)大檢查，進(jìn)一步鞏固取締“地條鋼”成果，若違法違規(guī)行為屬實(shí)，將上報(bào)國務(wù)院嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。發(fā)改委近日新聞發(fā)布會，表示2017年完成煤炭行業(yè)去產(chǎn)能1.5億噸以上、鋼鐵行業(yè)5000萬噸左右、煤電行業(yè)5000萬千瓦的年度目標(biāo)任務(wù)，均已超額完成。目前，正在進(jìn)行驗(yàn)收核查的收尾工作。綜合來看，本周華東多數(shù)省市普降大雪，低溫和雨雪冰凍天氣較多，水陸交通運(yùn)輸遭受重大影響，終端戶外施工幾乎停滯，多數(shù)農(nóng)民工陸續(xù)啟程返鄉(xiāng)，市場庫存連續(xù)第六周增加，市場漲跌均難有實(shí)際成交，多數(shù)鋼廠鎖定冬儲價(jià)格政策，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情以弱勢盤整為主。

（一）下圖為2016年1月4日-2018年1月26日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)走勢圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2018年1月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖：

二、【華東鋼廠：沙鋼下調(diào) 折扣公布】

點(diǎn)評：上周末，沙鋼公布1月下旬價(jià)格政策，對螺紋、線材和盤螺均下調(diào)300元/噸，調(diào)后螺紋鋼價(jià)格4050元/噸，線材價(jià)格3980元/噸，盤螺價(jià)格4100元/噸；完成計(jì)劃量對上一期螺紋鋼追補(bǔ)350元/噸，線材和盤螺追補(bǔ)300元/噸。中天和永鋼均對螺紋、線材和盤螺均下調(diào)200元/噸，完成計(jì)劃協(xié)議量，對上一期螺紋、線材和盤螺均追補(bǔ)250元/噸。周五，福建三鋼公布1月下旬價(jià)格政策，其中對螺紋和線材價(jià)格不動，盤螺價(jià)格下調(diào)80元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲60元/噸；南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲10元/噸；方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲30元/噸；長江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲40元/噸，萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)與上周持平。

沙永中三大鋼廠公布1-3期計(jì)劃量，中天螺紋鋼打9折（上期8折），線材和盤螺9折（上期9折）；永鋼螺紋鋼全折（上期全折），線材和盤螺全折（上期全折）；沙鋼對螺紋1月份計(jì)劃量全折。另外，永鋼公布2月份計(jì)劃折扣量，其中2-1期螺紋和線盤均打8折，2-2期螺紋5折，線盤打7折；2-3期螺紋打5折，線盤打7折。沙鋼方面，2017年全年完成的生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為3139萬噸、3834萬噸、3693萬噸，同比分別增長3.94%、15.3%和13.5%，年銷售收入2200億元，利稅254億元，利潤192.74億元。連續(xù)9年入圍世界500強(qiáng)，2017年排名第365位，并獲評中國鋼鐵“A﹢”級競爭力極強(qiáng)企業(yè)。

三、【華東庫存：難有成交 庫存增加】

點(diǎn)評：本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為445.80萬噸，環(huán)比上周五螺紋庫存增加31.60萬噸，連續(xù)第六周庫存出現(xiàn)上漲。市場來看，隨著年關(guān)越發(fā)逼近，華東各大工地處于年前收尾工作，市場采購力度明顯銳減，少數(shù)工地開啟雨雪前最后備貨。本周三開始，江蘇、安徽、浙江局部、江西局部等多地出現(xiàn)降溫降雪天氣，沿江沿海部分港口出現(xiàn)封航，水陸交通受到重大影響，各地市場成交幾乎停止，多數(shù)農(nóng)民工啟動返鄉(xiāng)歸途。冬儲情況來看，部分商家上周已經(jīng)操作完成，其余部分商家對年后市場難以把握，并不急于年前備貨，準(zhǔn)備年后根據(jù)情況再作打算。另據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，本周160家鋼廠鋼爐產(chǎn)能利用率為73.08%，較上周下降0.34%，剔除淘汰產(chǎn)能的利用率為79.29%較去年同期降8.47%。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2018年1月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量為178.96萬噸，旬環(huán)比增加0.79萬噸，增幅0.44%；全國估算值為224.19萬噸，旬環(huán)比增加1.53萬噸，增幅0.69%。截止1月上旬末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存為1148.51萬噸，比上一旬減少44.21萬噸，減幅3.71%。另據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，本周主要城市螺紋社會庫存量為448.25萬噸，較上周統(tǒng)計(jì)增加31.58萬噸；線材社會庫存量為137.66萬噸，較上周統(tǒng)計(jì)增加5.77萬噸；中厚板社會庫存量為101.24萬噸，較上周統(tǒng)計(jì)減少0.54萬噸；冷軋板卷社會庫存量為106.77萬噸，較上周統(tǒng)計(jì)增加0.5萬噸；熱軋板卷社會庫存量為178.86萬噸，較上周統(tǒng)計(jì)增加2.03萬噸；該五大鋼材品種社會庫存量累計(jì)較上周統(tǒng)計(jì)增加39.34萬噸。

四、【爐料市場：鋼坯震蕩盤整 港口礦石再增】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評：本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為15172萬噸，較上周五增加241.85萬噸，其中澳礦8419萬噸，巴西礦3676噸，貿(mào)易礦5736萬噸，球團(tuán)199萬噸，精粉744萬噸，塊礦2167萬噸，日均疏港總量274.53萬噸/天。近日，中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長王穎生表示，2017年全年進(jìn)口鐵礦石是10.75億噸，同比增長了5%。2017年中國鐵礦石的進(jìn)口地中：澳洲占了61%，巴西占了21%，這兩家占了82%。澳大利亞是世界主要的鐵礦石出口國之一。在2016至2017財(cái)年，澳大利亞出口了8.19億噸鐵礦石，其中83%銷往中國。另外，2017年由于產(chǎn)量和利潤的原因，鋼廠傾向于采用高品位礦，由此使得高、低品位礦的價(jià)差在拉大。同時(shí)由于環(huán)保等原因，塊礦和粉礦的價(jià)差也在加大。

煤炭方面：2018年央企要完成化解煤炭過剩產(chǎn)能1265萬噸，整合煤炭產(chǎn)能8000萬噸的目標(biāo)任務(wù)。近日，在煤炭大省的政府工作報(bào)告中陸續(xù)得到公布。其中，山西省2018年將計(jì)劃退出煤礦36座，退出產(chǎn)能2300萬噸，力爭2020年底前年產(chǎn)能在60萬噸以下的煤礦全部退出。山西將繼續(xù)加強(qiáng)煤炭先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，到2018年底，全省要形成先進(jìn)產(chǎn)能約5.3億噸，占生產(chǎn)總能力的比率要在50%以上。山東省2018年將關(guān)退煤礦10處，退出產(chǎn)能規(guī)模465萬噸。據(jù)了解，2017年，山東省煤礦累計(jì)生產(chǎn)原煤1.26億噸，銷售商品煤1.25億噸，產(chǎn)銷基本平衡；實(shí)現(xiàn)全部營業(yè)收入4707.5億元、利潤226.9億元，同比分別增長50.77%、309.11%，創(chuàng)5年來最好水平。

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