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華東鋼市周評(1月12日-1月19日)
2018年01月19日17:08 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:部分囤貨 鋼廠推漲】
點(diǎn)評:上周末,唐山普碳鋼坯報(bào)價累計(jì)下跌80元/噸(周六跌40元,周日跌40元)。周初,馬鋼、南鋼等多數(shù)鋼廠大幅補(bǔ)跌,終端用戶需求采購一般,期螺1805合約低開高走,唐山普碳鋼坯探漲20元/噸,江蘇南鋼午后封盤停售,杭州鋼市有商家低價收貨,多數(shù)鋼市跌幅放緩。周二,福建三鋼中旬價格對螺紋和線盤下調(diào)500元/噸,馬鋼、長江和雨花等多數(shù)鋼廠價格平盤,山東部分鋼廠小幅上調(diào),唐山普碳鋼坯上漲20元/噸,江蘇南鋼午后再次封盤,市場出貨有所好轉(zhuǎn),各地市場或穩(wěn)或漲。周中,南鋼和萊鋼永鋒等多數(shù)鋼廠價格上調(diào),沙永中廠提基價小幅攀漲,唐山普碳鋼坯維持平穩(wěn),江蘇南鋼二次封盤停售,多數(shù)鋼市小幅推漲。周四,馬鋼清早一檔資源售罄并宣布封盤,終端用戶和部分商家采購積極,多數(shù)鋼廠上調(diào)出廠價格,南鋼午間繼續(xù)宣布封盤,長江鋼廠午后宣布停售,冷鋼和萊鋼永鋒等鋼廠午后追漲,南昌和濟(jì)南鋼價上漲過百,其余鋼市上漲30-70元/噸。周五,馬鋼、南鋼等多家鋼廠價格上調(diào),唐山普碳鋼坯小幅上漲30,期貨1805主力合約震蕩上漲,多地市場報(bào)價小幅上漲。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌67.14元/噸,螺紋均價較上周五下跌51.43元/噸,盤螺均價較上周五下跌77.14元/噸。
國家統(tǒng)計(jì)局公布2017年中國GDP總量首超80萬億元,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元,按可比價格計(jì)算,比上年增長6.9%。一季度同比增長6.9%,二季度增長6.9%,三季度增長6.8%,四季度增長6.8%。2017年中企實(shí)現(xiàn)利潤14230.8億元,首次突破1.4萬億元,較上年增加1874億元,同比增長15.2%,經(jīng)濟(jì)效益的增量和增速均為五年來最好水平。2017年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資109799億元,比上年名義增長7.0%,增速比1-11月份回落0.5個百分點(diǎn)。鋼鐵盈利方面,近期鋼鐵上市公司年報(bào)預(yù)告集中披露,在34家鋼鐵上市公司中,已有14家發(fā)布全年業(yè)績預(yù)告有13家預(yù)喜,其中預(yù)增公司8家,續(xù)盈公司1家,續(xù)虧1家,扭虧1家,略增3家。海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月,全國累計(jì)出口鋼材7543萬噸,同比減少3310萬噸,下降30.5%;累計(jì)進(jìn)口鋼材1330萬噸,同比增加8萬噸,增長0.6%。全年進(jìn)口鐵礦石10.75億噸,同比增加5079萬噸,同比增長5.0%。綜合來看,本周部分商家加大冬儲節(jié)湊,終端用戶適量備貨積極,市場庫存連續(xù)五周攀升,沙永中鋼廠均有產(chǎn)線檢修,鋼廠庫存降低銷售承壓緩解,各大鋼廠頻繁上調(diào)出廠價格,江蘇南鋼連續(xù)四天午后封盤,各地鋼價出現(xiàn)連續(xù)推漲?;谙轮芙K端用戶逼近節(jié)前收尾,以及華東多地降溫降雨,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情倒貨拉漲或盤整為主。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月19日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:三鋼調(diào)價 沙鋼戰(zhàn)略】
點(diǎn)評:周一,福建三鋼公布1月中旬價格,對螺紋、線材和盤螺均下調(diào)500元/噸,調(diào)后螺紋鋼價格4250元/噸,線材價格4300元/噸,盤螺價格4450元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價累計(jì)下跌90元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價累計(jì)上漲40元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價累計(jì)下跌90元/噸;長江大螺紋指導(dǎo)價累計(jì)下跌20元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價累計(jì)下跌50元/噸。檢修方面,1月17日沙鋼對棒材四車間一條螺紋線進(jìn)行大修,預(yù)計(jì)檢修6天,影響螺紋產(chǎn)量2700噸/日。1月11日起永鋼對棒材三廠進(jìn)行為期7天左右的檢修,預(yù)計(jì)影響螺紋產(chǎn)量3000噸/日。1月1日起中天鋼廠對一條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修,為期1個月,影響產(chǎn)量7.5萬噸。
2017年沙鋼集團(tuán)收獲頗豐,1-11月份利潤總額達(dá)151億元,同比增長230%;噸鋼利潤水平居國內(nèi)特大型鋼企第一位;2017年重組東北特鋼后的首月,后者即實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。董事局主席沈文榮表示,“沙鋼的發(fā)展戰(zhàn)略之一就是要做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè),瞄準(zhǔn)智能制造發(fā)展方向,下一步,沙鋼將大力推進(jìn)機(jī)器人項(xiàng)目建設(shè),力爭到2020年末實(shí)現(xiàn)1000個-1500個機(jī)器人替代崗位目標(biāo)。同時,要搶占戰(zhàn)略制高點(diǎn),要全面提升優(yōu)特鋼比例,爭取通過5年的努力,使優(yōu)特鋼比例從30%~35%提升至50%左右,同時實(shí)現(xiàn)汽車、家電等高端領(lǐng)域用鋼的質(zhì)量、產(chǎn)量雙提升。后期,沙鋼也有可能通過收購適當(dāng)做大企業(yè)。不過,重組的前提必須是能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),能使企業(yè)變得更好”。
三、【華東庫存:鋼廠降庫 市場增庫】
點(diǎn)評:本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì),本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為414.20萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存增加27.75萬噸,連續(xù)第五周庫存出現(xiàn)上漲。市場來看,近一個月內(nèi)鋼市跌幅超過1200元/噸,市場鋼價已經(jīng)觸碰部分商家囤貨紅線,杭州等地商家栓先啟動節(jié)前收購計(jì)劃,包含市場低價資源以及2-3月份遠(yuǎn)期甩賣計(jì)劃量,多家代理商完成計(jì)劃量積極性提高,終端用戶也加大儲備低價資源的力度,鋼廠現(xiàn)貨庫存本周消化迅速,各大市場現(xiàn)貨庫存得到明顯增加。截止周五16點(diǎn)30分,中建材大宗網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)顯示,申特鋼廠今天累計(jì)出貨量達(dá)到驚人的2.4萬噸,之前正常每日出庫量在7-8千噸,今日銷量是日常銷量的3-4倍。
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1-12月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為83173萬噸、71076萬噸和104818萬噸,同比分別增長5.7%、1.8%和0.8%。其中12月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6705萬噸、5472萬噸和8779萬噸,同比分別增長1.8%、下降4.4%和下降1.1%。12月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為216.29萬噸、176.52萬噸和283.19萬噸,較11月份日均產(chǎn)量分別下降1.91%、3.51%和2.18%。另據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年1-12月份我國焦炭產(chǎn)量43143萬噸,同比下降3.3%。其中12月份我國焦炭產(chǎn)量3509萬噸,同比下降7.1%。1-12月份我國原煤產(chǎn)量344546萬噸,同比增長3.2%。其中12月份我國原煤產(chǎn)量31487萬噸,同比增長1.1%。
四、【爐料市場:鋼坯止跌回升 港口礦石積增】
備注:本周五鋼坯報(bào)價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為15351萬噸,較上周五增加154萬噸,其中澳礦8520萬噸,巴西礦3648噸,貿(mào)易礦5753萬噸,球團(tuán)211萬噸,精粉631萬噸,塊礦2151萬噸,日均疏港總量268.15萬噸/天。近日,礦業(yè)巨頭力拓最新生產(chǎn)報(bào)告顯示,澳大利亞西部皮爾布拉地區(qū)礦山在2017年第四季度發(fā)貨量為9,000萬噸,創(chuàng)紀(jì)錄的出口提振全年發(fā)貨量增加1%,至3.301億噸,實(shí)現(xiàn)了2017年全年目標(biāo)。力拓還預(yù)計(jì),鐵礦石發(fā)貨量今年將繼續(xù)增長。另外,在考慮到市場、天氣和部分鐵路檢修的因素下,力拓對2018年的計(jì)劃運(yùn)量為3.3-3.4億噸(100%運(yùn)量)。
煤炭方面:近日,國資委主任肖亞慶表示,2018年央企要完成化解煤炭過剩產(chǎn)能1265萬噸,整合煤炭產(chǎn)能8000萬噸的目標(biāo)任務(wù)。另外,隨著去產(chǎn)能和環(huán)保政策實(shí)施,鐵路運(yùn)輸緊張加劇區(qū)域市場供應(yīng)不平衡。具體來看,1、區(qū)域間煤炭調(diào)撥規(guī)模擴(kuò)大,今年前9個月,晉陜蒙寧四省區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70.36%,全國煤炭生產(chǎn)重心越來越向晉陜蒙寧地區(qū)集中。2、公路運(yùn)輸煤轉(zhuǎn)移到鐵路運(yùn)輸,2017年1-6月份,煤炭鐵路運(yùn)量10.5億噸,同比增加17%。3、長協(xié)煤擠壓市場煤鐵路運(yùn)輸空間。4、鐵路體制改革對煤炭運(yùn)輸?shù)挠绊?,隨著鐵路總公司公司制改革拉開帷幕,明年各路局市場化改革進(jìn)入關(guān)鍵年,勢必影響煤炭運(yùn)輸。
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