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華東鋼市周評(1月5日-1月12日)
2018年01月12日17:21 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:需求冷清 廠商博弈】
點評:周初,華東多家鋼廠下調(diào)明顯,南鋼三天累跌280元/噸,黑色系期貨尾盤拉漲,唐山鋼坯下跌30元/噸,終端采購需求低迷,各地報價大幅下跌。周二,華東地區(qū)天氣放晴,多數(shù)鋼廠維持平穩(wěn),唐山鋼坯探漲20元/噸,市場出貨依舊清淡,多地報價小幅陰跌,山東鋼價止跌探漲。周中,馬鋼價格下調(diào)100元/噸,其余鋼廠選擇平盤,馬鋼線棒部搬遷鋼晨物流園,沙永中鋼廠1-2期計劃公布,寶鋼2018年2-3月份銷售價平盤,長江鋼廠在當涂召開客戶懇談會,江浙滬等地報價暫穩(wěn),山東鋼價小幅上漲,其余省份鋼價見跌。周四,沙永中鋼廠價格大幅下調(diào)300-400元/噸,完成計劃量補差300-400元/噸,社會庫和鋼廠庫統(tǒng)計增加明顯,多地鋼價弱勢下跌,僅山東鋼價小幅再漲。周五,馬鋼和山東地區(qū)鋼廠價格平盤,南鋼、冷鋼和申特等鋼廠價格下調(diào),黑色系期貨集體弱勢下行,唐山部分鋼坯下跌40元/噸,杭州鋼價大跌100元/噸,其余多地鋼價小幅下跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌280元/噸,螺紋均價較上周五下跌247.14元/噸,盤螺均價較上周五下跌268.57元/噸。
周初,工信部印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法,要求列入鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的產(chǎn)能、享受獎補資金和政策支持的退出產(chǎn)能、“地條鋼”產(chǎn)能、落后產(chǎn)能、在確認置換前已拆除主體設(shè)備的產(chǎn)能、鑄造等非鋼鐵行業(yè)冶煉設(shè)備產(chǎn)能,不得用于置換。位于國家規(guī)定的環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料建設(shè)項目,每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.5噸產(chǎn)能;位于其他非環(huán)境敏感地區(qū)的新建項目,每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.25噸產(chǎn)能;西藏地區(qū)的水泥熟料建設(shè)項目執(zhí)行等量置換等。海關(guān)總署統(tǒng)計,2017年12月出口鋼材567萬噸,較上月增加32萬噸,同比下降27.3%;1-12月累計出口鋼材7543萬噸,同比下降30.5%。12月進口鋼材120萬噸,較上月增加6萬噸,同比增長0.8%;1-12月累計進口鋼材1330萬噸,同比增長0.6%。綜合來看,本周華東地區(qū)以晴冷天氣為主,終端采購需求明顯銳減,社會及鋼廠庫存增幅較大,沙永中等鋼廠價格大幅下調(diào),港口鐵礦庫存再創(chuàng)新高,廢鋼和焦炭原料價格下跌,國內(nèi)外礦石價格表現(xiàn)堅挺,多數(shù)商家冬儲尚未啟動,預(yù)計,下周華東地區(qū)鋼市行情弱勢調(diào)整為主。
(一)下圖為2016年1月4日-2018年1月12日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2018年1月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼大跌 寶鋼平盤】
點評:周四,沙鋼公布1月中旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均下調(diào)300元/噸,1月31日前完成計劃量并含資金到賬,對螺紋補差350元/噸,線條和盤螺補差300元/噸。中天對螺紋、線材和盤螺均下調(diào)400元/噸,完成計劃量對螺紋補差400元/噸,線材和盤螺補差380元/噸。永鋼對螺紋、線材和盤螺均下調(diào)400元/噸,完成計劃量對螺紋、線材和盤螺均補差400元/噸。另外,沙永中鋼廠中旬計劃量公布,中天1-2期計劃量,螺紋8折(上期8折),線材和盤螺9折(上期9折);永鋼1-2期計劃量,螺紋全折(上期全折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋1月份計劃量全折。
1月5日上午,新鋼集團與深圳聯(lián)天鋼結(jié)構(gòu)橋梁工程公司合資成立的新余新鋼聯(lián)天結(jié)構(gòu)科技有限公司,在新余市高新開發(fā)區(qū)隆重舉行開工儀式。該公司主要生產(chǎn)免涂裝耐候鋼結(jié)構(gòu)橋梁和裝配式建筑,是新鋼公司相關(guān)多元發(fā)展的一個重要板塊。馬鋼近日通過分析和研判,提出了2018年度最高經(jīng)營目標,即生產(chǎn)成品鐵礦石735萬噸、生鐵1830萬噸、粗鋼1985萬噸、鋼材1882萬噸;實現(xiàn)營業(yè)收入800億元、利潤總額40多億元。寶鋼股份1月10日公布了2018年2、3月份主要鋼材品種銷售價格政策,厚板、熱軋、冷軋、酸洗、鍍鋅、無取向電工鋼等都維持1月份出廠價格不變。
三、【華東庫存:需求不暢 庫存攀升】
點評:本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計,本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為386.45萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存增加38.05萬噸,連續(xù)第四周庫存出現(xiàn)上漲。本周二開始,華東各地以晴朗天氣為主,下游終端處于年前收尾,市場采購并不積極,鋼價漲跌均難有銷量,市場及鋼廠庫存相繼增加。市場反饋,近日馬鋼廠庫累積超警戒線,安徽及周邊市場銷量不理想,召開鋼貿(mào)價格協(xié)調(diào)會,周三馬鋼鋼價大幅下調(diào)100元/噸,戰(zhàn)略協(xié)議戶開始完成計劃量,當天馬鋼在合肥二檔資源量全部售罄。另悉,馬鋼為降低廠內(nèi)庫存,近日通過火車皮運輸,將1萬噸左右鋼材已發(fā)往廣州??傮w來看,距離年關(guān)僅存一個月,下周終端需求會逐步減少,各地鋼市及主要鋼廠庫存將會進一步累積。
近日,山東省發(fā)展和改革委員會透露,去年山東在鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能方面,以“僵尸企業(yè)”處置為抓手,加快出清低端落后產(chǎn)能。在完成國家下達的鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的同時,嚴厲查處“地條鋼”企業(yè),合計產(chǎn)能675萬噸。福建省經(jīng)信委主任翁玉耀介紹,2017年福建將取締“地條鋼”作為去產(chǎn)能工作的重中之重,全省共取締“地條鋼”企業(yè)35戶、合計產(chǎn)能535萬噸,全面完成國家鋼鐵去產(chǎn)能目標任務(wù),在全國成功進行跨省鋼鐵產(chǎn)能置換交易;關(guān)閉退出煤礦36處、去產(chǎn)能244萬噸/年,完成全年計劃的108%。通過兼并重組、扶持發(fā)展、破產(chǎn)退出等方式處置“僵尸企業(yè)”76家,其中鋼鐵行業(yè)“僵尸企業(yè)”得到全面處置。
四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石增量】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為15187萬噸,較上周五增加264萬噸,其中澳礦8418萬噸,巴西礦3618噸,貿(mào)易礦5941萬噸,球團226萬噸,精粉570萬噸,塊礦2095萬噸,日均疏港總量268.27萬噸/天。近日,河北省發(fā)改委印發(fā)《河北省冶金礦山行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,提出到2020年,全省鐵礦石產(chǎn)量將保持穩(wěn)定在2.8億噸,鐵精礦產(chǎn)量穩(wěn)定在6000萬噸,鐵礦石自給率保持穩(wěn)定在25%左右;培育15-20個國內(nèi)綜合實力領(lǐng)先的大型鐵礦企業(yè)集團;鐵礦資源安全保障能力和綜合競爭力逐步增強。
煤焦方面:在全國迎峰度冬的重要時期,為平抑電煤價格,保障市場供應(yīng),山西七大煤企帶頭降價保供。山西焦煤集團、陽煤集團、潞安集團、山西煤炭進出口集團、晉能集團、大同煤礦集團、晉煤集團紛紛下調(diào)煤炭產(chǎn)品售價,降幅多在15-20元/噸。最新數(shù)據(jù)顯示,沿海六大電廠日耗在76.3萬噸,存煤可用天數(shù)13.6天。春節(jié)期間煤礦陸續(xù)放假,電廠為保證需求,不得不提前備貨。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2017年12月我國出口焦炭104萬噸,較上月增加7萬噸,同比增長15.6%;1-12月我國累計出口焦炭809萬噸,同比下降20.0%。
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