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華東鋼市周評（12月22日-12月29日）

2017年12月29日16:33   來源：西本資訊
摘要：綜合來看，季節(jié)性抑制采購需求，市場恐慌加速下跌，多家鋼廠大幅下調(diào)，南北螺紋價(jià)差上千，社會庫存小幅增加，廢鋼和焦炭漲幅放緩，市場風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情跌勢有所放緩。

一、【華東鋼市：需求清淡 加速下跌】

點(diǎn)評：上周末，唐山部分普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)大跌110元/噸（周六跌70元，周日跌40元）。周初，多家調(diào)價(jià)鋼廠全部下調(diào)，西城、冷鋼、長江和南鋼累跌100-180元/噸，黑色系品種期貨集體下跌；唐山部分鋼坯下跌70元，市場恐慌情緒蔓延，華東各地報(bào)價(jià)大跌100-200元/噸。周二，福建三鋼下旬螺紋下調(diào)200元/噸，申特、冷鋼和南鋼等累跌130-180元/噸；黑色系期貨全線見跌，唐山鋼坯價(jià)格小幅下跌，市場整體成交清淡，各地市場報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌。周中，馬鋼、南鋼等多家鋼廠補(bǔ)跌，唐鋼鋼坯止跌累漲40元/噸，黑色系期貨整體走弱，市場觀望氛圍增加，中天鋼廠訂貨會在三亞召開，華東各地報(bào)價(jià)跌幅放緩。周四，山東地區(qū)鋼廠平盤外，其余多家鋼廠繼續(xù)下調(diào)；江浙滬皖等多地陰雨天氣，唐山鋼坯報(bào)價(jià)回跌40元/噸，山東鋼價(jià)處于弱穩(wěn)，其余鋼市報(bào)價(jià)下跌50-100元/噸。周五，多家鋼廠價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，黑色系期貨走勢分歧，馬鋼在合肥二檔資源售罄，唐山鋼坯小幅見漲，部分終端用戶節(jié)前采購，市場成交略有好轉(zhuǎn)，各地市場報(bào)價(jià)企穩(wěn)為主。截止本周五早盤，華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌338.57元/噸，螺紋均價(jià)較上周五下跌315.71元/噸，盤螺均價(jià)較上周五下跌335.71元/噸。

工信部大力破除低端無效產(chǎn)能，分解落實(shí)2018年度鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)，大力破除低端無效產(chǎn)能。分解落實(shí)年度鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)，加強(qiáng)對重點(diǎn)省份的督導(dǎo)檢查。建立打擊“地條鋼”長效機(jī)制，堅(jiān)決防止死灰復(fù)燃。推動出臺有效處置“僵尸企業(yè)”以及金融債務(wù)處置的意見。做好鋼鐵等重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)能置換，鼓勵(lì)先進(jìn)企業(yè)兼并重組并淘汰落后產(chǎn)能，利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)倒逼落后產(chǎn)能退出。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年年初至2017年12月25日，參與鋼鐵產(chǎn)能置換的企業(yè)(新建項(xiàng)目)共72家。擬淘汰煉鋼產(chǎn)能13162.5萬噸，煉鐵產(chǎn)能10562.5萬噸；擬新建煉鋼產(chǎn)能11768.3萬噸、煉鐵產(chǎn)能9435萬噸。國務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于環(huán)境保護(hù)稅收入歸屬問題的通知》，明確環(huán)保稅為地方收入。通知指出，《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》將于2018年1月1日起施行。今年鋼鐵去產(chǎn)能超額完成全年5000萬噸目標(biāo)任務(wù)，1.4億噸“地條鋼”全面出清。其中，河北、江蘇、山東等省份和有關(guān)中央企業(yè)在去產(chǎn)能方面成績突出，合計(jì)粗鋼壓減量約占全國的75%。資金情況來看，年末跨年資金需求持續(xù)高企背景下，本周以來市場資金面持續(xù)緊繃。銀行間中長期限資金利率普遍升破5%，交易所主要期限國債逆回購利率均升破10%。綜合來看，季節(jié)性抑制采購需求，市場恐慌加速下跌，多家鋼廠大幅下調(diào)，南北螺紋價(jià)差上千，社會庫存小幅增加，廢鋼和焦炭漲幅放緩，市場風(fēng)險(xiǎn)有所釋放，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情跌勢有所放緩。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年12月29日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)走勢圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年12月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖：

二、【華東鋼廠：鋼廠下調(diào) 杭鋼變更】

點(diǎn)評：周二，福建三鋼公布12月下旬價(jià)格政策，其中對螺紋下調(diào)200元/噸，線材和盤螺下調(diào)250元/噸。調(diào)后三鋼螺紋5050元/噸，線材5150元/噸，盤螺5300元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌390元/噸；南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌330元/噸；雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌290元/噸；方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌290元/噸；長江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌350元/噸，萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌240元/噸。另外，2018年沙永中鋼廠1-1期計(jì)劃量公布，中天螺紋鋼8折（上期9折），線材和盤螺9折（上期8折）；永鋼螺紋鋼全折（上期全折），線材和盤螺全折（上期全折）；沙鋼對螺紋鋼1月份計(jì)劃量全折。

杭鋼股份28日晚間公告，公司控股股東杭鋼集團(tuán)由全民所有制企業(yè)整體改制為有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資），改制后名稱變更為“杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司”。注冊資本由12.082億元增加到50億元，經(jīng)營范圍由原汽車運(yùn)輸、鋼、鐵等產(chǎn)品的銷售，鑄造等，變更為環(huán)境治理工程、水污染治理工程、大氣污染治理工程、固體廢物治理工程施工等。寶鋼方面：12月20日，2017年寶鋼股份汽車板用戶座談會（來自國內(nèi)外汽車及零部件行業(yè)的270多家企業(yè)、400多名代表參加）在武漢舉行。今年，整合后的寶鋼股份汽車板銷量再創(chuàng)新高，全年銷售超過1200萬噸，其中冷軋汽車板近900萬噸。

三、【華東庫存：江西限產(chǎn) 庫存增加】

點(diǎn)評：本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)，本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為325.90萬噸，環(huán)比上周五螺紋庫存增加8.25萬噸，連續(xù)第二周庫存出現(xiàn)上漲。本周華東地區(qū)終端采購積極性不高，多地鋼市成交不理想，隨著新資源相繼抵達(dá)，市場緊缺規(guī)格資源得到緩解，市場現(xiàn)貨庫存小幅增加。南北螺紋鋼價(jià)差偏大，北材南下資源相應(yīng)增多。另悉，周初江西地區(qū)方大特鋼、九江萍鋼、新鋼等鋼廠均接到環(huán)保限產(chǎn)通知，其中萍安公司目前共有三座450立方高爐停產(chǎn)檢修，日均影響鐵水產(chǎn)量5200噸左右，三座高爐停產(chǎn)至月底后將逐步恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，本周樣本鋼廠高爐開工率71.91%，較上周增加0.58%；產(chǎn)能利用率77.30%，較上周基本持平；鋼廠盈利率84.08%，較上周下降1.2%。

中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，12月全國20個(gè)城市5大類品種鋼材社會庫存合計(jì)環(huán)比減少較多，其中螺紋、線材仍為降幅較大品種。本月庫存總量744萬噸，環(huán)比減少100萬噸，下降11.8%。其中鋼材市場庫存總量644萬噸，環(huán)比減少97萬噸，下降13.1%；港口庫存99萬噸，環(huán)比減少3萬噸，下降2.5%。具體來看，熱軋卷板本月庫存154萬噸，比上月減少10萬噸，下降6.3%；冷軋卷板本月庫存156萬噸，比上月減少8萬噸，下降4.7%；中厚板本月庫存98萬噸，比上月減少2萬噸，下降1.6%；線材本月庫存95萬噸，比上月減少19萬噸，下降16.3%；螺紋鋼本月庫存241萬噸，比上月減少62萬噸，下降20.3%，其中鋼材市場庫存223萬噸，比上月減少61萬噸。

四、【爐料市場：鋼坯大跌 煤炭上漲】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評：本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為14643萬噸，較上周五增加106萬噸，其中澳礦7929萬噸，巴西礦3578噸，貿(mào)易礦5668萬噸，球團(tuán)243萬噸，精粉627萬噸，塊礦2086萬噸，日均疏港總量266.5萬噸/天。2018年外礦產(chǎn)量繼續(xù)增加，其中淡水河谷的S11D項(xiàng)目2018年將進(jìn)入豐產(chǎn)期，Vale在三季報(bào)中重申其長期目標(biāo)為年產(chǎn)4億噸。力拓的Silvergrass(勒姆迪三期)項(xiàng)目本年四季度完工，2018年整個(gè)勒姆迪礦區(qū)共計(jì)增加2000萬噸/年。必和必拓金步巴礦區(qū)產(chǎn)量再創(chuàng)新高；今年三季度新建多個(gè)加工廠，同時(shí)給料速率趨于穩(wěn)定。FMG預(yù)期短期內(nèi)高低品價(jià)差將維持不變，結(jié)合其公司利潤最大化的戰(zhàn)略要求，預(yù)計(jì)其2018年全年發(fā)運(yùn)量將減小。

煤炭方面：煤炭在“去產(chǎn)能”持續(xù)推進(jìn)且取得明顯成效的情況下，2017年煤炭行業(yè)調(diào)控政策的重心已經(jīng)由2016年的“去產(chǎn)能、限產(chǎn)量”逐漸調(diào)整為“保供應(yīng)、穩(wěn)煤價(jià)”。截止12月25日，最新一期CCTD秦皇島動力煤價(jià)格保持小幅上行態(tài)勢，煤炭價(jià)格連續(xù)四周上漲。季節(jié)性消費(fèi)需求持續(xù)釋放，隨著進(jìn)入隆冬，需求增加將進(jìn)一步對煤價(jià)形成支撐。沿海地區(qū)六大主要發(fā)電企業(yè)的電煤日耗水平繼續(xù)增加，12月16日-22日的平均日耗達(dá)到75.3萬噸，同比提高10.9%。截至上周五，電煤庫存可用天數(shù)下降到不足14天的偏低水平。另外，自今年7月1日起，我國開始禁止省級政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)，導(dǎo)致進(jìn)口煤數(shù)量明顯減少，市場有消息稱，發(fā)改委本周口頭通知相關(guān)政府部門，暫時(shí)取消進(jìn)口煤限制。

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