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華東鋼市周評(píng)（12月15日-12月22日）

2017年12月22日16:50   來(lái)源：西本資訊
摘要：綜合來(lái)看，季節(jié)性影響采購(gòu)需求放緩，南北價(jià)差加速資源南下，市場(chǎng)恐高導(dǎo)致鋼價(jià)大跌，沙鋼下旬政策意外平盤(pán)，鋼廠聯(lián)誼會(huì)相繼召開(kāi)，三季度鋼企盈利大增，國(guó)家取消鋼材出口關(guān)稅，各省環(huán)保稅即將開(kāi)征。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情延續(xù)跌勢(shì)。

一、【華東鋼市：恐高蔓延 全線潰跌】

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲30元/噸（周六漲30元，周日持平）；福建三鋼對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺上調(diào)100元/噸；杭州、福州等多地鋼價(jià)出現(xiàn)上漲。周初，華東調(diào)價(jià)鋼廠選擇平盤(pán)或上調(diào)，黑色系期貨全線上漲，礦石和雙焦更是增倉(cāng)大漲，市場(chǎng)成交表現(xiàn)一般，多地鋼價(jià)上漲乏力。周二，馬鋼和南鋼價(jià)格平盤(pán)，其余調(diào)價(jià)鋼廠多數(shù)下調(diào)，終端用戶采購(gòu)放緩，期螺主力合約弱勢(shì)下跌，唐山鋼坯下跌50元/噸，市場(chǎng)恐高情緒蔓延，多地報(bào)價(jià)大幅下跌。周中，華東調(diào)價(jià)鋼廠全線下調(diào)，市場(chǎng)成交極為清淡，黑色系期貨多數(shù)下跌，申特和冷鋼累跌90-100元/噸，唐山鋼坯下跌60元/噸，沙永中12-3期計(jì)劃量公布，華東多地鋼價(jià)跌幅上百。周四，沙鋼下旬價(jià)格維持不動(dòng)，市場(chǎng)倒掛250元/噸且無(wú)補(bǔ)差，讓江浙滬代理商深感意外，黑色系期貨多數(shù)見(jiàn)漲，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，杭州鋼價(jià)率先止跌微漲，多數(shù)鋼市跌價(jià)放緩。周五，多數(shù)鋼廠調(diào)價(jià)補(bǔ)跌，黑色系期貨全線上漲，唐山鋼坯小幅探漲，市場(chǎng)信心略有恢復(fù)，各地市場(chǎng)漲跌不一。截止本周五早盤(pán)，華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌158.57元/噸，螺紋均價(jià)較上周五下跌168.57元/噸，盤(pán)螺均價(jià)較上周五下跌171.43元/噸。

進(jìn)入11-12月份，華東地區(qū)各大鋼廠客戶聯(lián)誼會(huì)相繼舉行，此前方大特鋼在廣西北海召開(kāi)，馬鋼在杭州召開(kāi)等，本周17-18日沙鋼2017用戶年會(huì)暨2018訂貨會(huì)在沙鋼賓館召開(kāi)，會(huì)上公布2018年政策變化、訂貨量以及返利情況。此外，12月19日永鋼在張家港舉行2017客戶聯(lián)誼會(huì)以及2018年定貨會(huì)。從上市鋼企的利潤(rùn)來(lái)看，前三季度鋼鐵行業(yè)凈利潤(rùn)同比上漲400.90%，34家上市公司中31家同比上升，其中第三季度單季同比上漲394.60%，環(huán)比上漲131.00%。日前國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)印發(fā)的2018年關(guān)稅調(diào)整方案稱，自2018年1月1日起，我國(guó)將取消鋼材、綠泥石等產(chǎn)品出口關(guān)稅，并適當(dāng)降低三元復(fù)合肥、磷灰石、煤焦油、木片、硅鉻鐵、鋼坯等產(chǎn)品出口關(guān)稅。環(huán)保稅方面，從2018年1月1日起各省將正式開(kāi)征環(huán)保稅，各省大氣污染物和水污染物的環(huán)保稅具體稅額分別按每當(dāng)量1.2元-12元、每當(dāng)量1.4元-14元幅度征收，各地可根據(jù)實(shí)際情況在該幅度內(nèi)確定具體標(biāo)準(zhǔn)。綜合來(lái)看，季節(jié)性影響采購(gòu)需求放緩，南北價(jià)差加速資源南下，市場(chǎng)恐高導(dǎo)致鋼價(jià)大跌，沙鋼下旬政策意外平盤(pán)，鋼廠聯(lián)誼會(huì)相繼召開(kāi)，三季度鋼企盈利大增，國(guó)家取消鋼材出口關(guān)稅，各省環(huán)保稅即將開(kāi)征。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情延續(xù)跌勢(shì)。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年12月22日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年12月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：沙鋼平盤(pán) 馬鋼換帥】

點(diǎn)評(píng)：周四，沙永中等鋼廠公布12月下旬價(jià)格政策，均對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺價(jià)格維持不動(dòng)，并對(duì)上一期無(wú)任何補(bǔ)差，調(diào)后沙鋼螺紋5000元/噸，線材4980元/噸，盤(pán)螺5100元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌260元/噸；南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌180元/噸；雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌250元/噸；方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌310元/噸；長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌200元/噸，萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌180元/噸。另外，沙永中鋼廠12-3期計(jì)劃量公布，中天螺紋鋼9折（上期9折），線材和盤(pán)螺8折（上期8折）；永鋼螺紋鋼全折（上期8.5折），線材和盤(pán)螺全折（上期全折）；沙鋼對(duì)螺紋鋼12月份計(jì)劃量全折。

12月17日-18日，沙鋼2017用戶年會(huì)暨2018產(chǎn)品訂貨會(huì)在沙鋼賓館隆重召開(kāi)。會(huì)上獲悉，2017年沙鋼集團(tuán)有限公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鋼材銷(xiāo)售總量2280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12%，產(chǎn)銷(xiāo)量100%，其中建材515萬(wàn)噸，優(yōu)線609萬(wàn)噸，熱卷670萬(wàn)噸，寬厚板240萬(wàn)噸，冷軋類產(chǎn)品246萬(wàn)噸。據(jù)了解，本輪用戶年會(huì)暨產(chǎn)品訂貨會(huì)共分為四場(chǎng)，還將分別舉行優(yōu)線直供用戶、板材用戶以及冷軋類產(chǎn)品用戶年會(huì)，共計(jì)430余家客戶1000余人參加。另外，12月17日下午，馬鞍山市召開(kāi)全市領(lǐng)導(dǎo)干部大會(huì)，安徽省委常委、組織部部長(zhǎng)嚴(yán)植嬋出席會(huì)議。會(huì)上，宣布了安徽省委決定：魏堯任馬鋼集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，不再擔(dān)任馬鞍山市委書(shū)記。

三、【華東庫(kù)存：需求放緩 止降攀升】

點(diǎn)評(píng)：本網(wǎng)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)，本周?chē)?guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為317.65萬(wàn)噸，環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存增加12.5萬(wàn)噸，終結(jié)連續(xù)九周庫(kù)存下降態(tài)勢(shì)。本周華東地區(qū)低溫偏低，且多以晴朗天氣為主，終端下游工地采購(gòu)見(jiàn)緩，各地商家恐高情緒蔓延，12月下旬外圍資金緊張，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)接連大跌，多數(shù)商家出貨不暢，市場(chǎng)緊缺規(guī)格資源有所緩解。另外，受季節(jié)性需求導(dǎo)致南北價(jià)差大，北方資源呈現(xiàn)加速南下，之前很少南下的資源也在市場(chǎng)出現(xiàn)，比如鞍鋼、唐山志成、四平現(xiàn)代、后英等北方資源，市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存止降并有所上升。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，本周樣本鋼廠高爐開(kāi)工率71.32%，較上周基本持平；產(chǎn)能利用率77.30%，較上周下降0.09%；鋼廠盈利率85.28%，較上周下降1.03%。

2017年12月上旬，101家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)口徑）共生產(chǎn)粗鋼1728.91萬(wàn)噸、生鐵1549.10萬(wàn)噸、鋼材1606.23萬(wàn)噸、焦炭318.54萬(wàn)噸。日產(chǎn)量及比上一旬增減情況分別為：粗鋼172.89萬(wàn)噸，減產(chǎn)1.57萬(wàn)噸，減幅0.90%；生鐵154.91萬(wàn)噸，減產(chǎn)2.82萬(wàn)噸，減幅1.79%；鋼材160.62萬(wàn)噸，減產(chǎn)6.35萬(wàn)噸，減幅3.80%；焦炭31.85萬(wàn)噸，增產(chǎn)0.13萬(wàn)噸，增幅0.42%。本旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量852.98萬(wàn)噸，比上一旬減少319.19萬(wàn)噸，減幅27.23%；粗鋼庫(kù)存量145.45萬(wàn)噸，比上一旬減少60.85萬(wàn)噸，減幅29.50%；生鐵庫(kù)存量23.71萬(wàn)噸，比上一旬減少0.18萬(wàn)噸，減幅0.75%；焦炭庫(kù)存量19.18噸，比上一旬增加3.04萬(wàn)噸，增幅18.82%。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯下跌 礦石增量】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15：00，尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為14537萬(wàn)噸，較上周五增加198萬(wàn)噸，其中澳礦7822萬(wàn)噸，巴西礦3646噸，貿(mào)易礦5646萬(wàn)噸，球團(tuán)234萬(wàn)噸，精粉591萬(wàn)噸，塊礦2051萬(wàn)噸，日均疏港總量259.71萬(wàn)噸/天。本周進(jìn)口礦價(jià)格處于70美金上方運(yùn)行，最高漲至74.50美金，后因現(xiàn)貨市場(chǎng)大幅下跌，市場(chǎng)心態(tài)急轉(zhuǎn)直下，進(jìn)口礦價(jià)格出現(xiàn)小幅回調(diào)。按當(dāng)前的礦價(jià)水平，進(jìn)口礦依然擁有較好盈利，況且四季度又處于外礦的輸出旺季。據(jù)悉，經(jīng)過(guò)前兩周的檢修后，近期澳大利亞鐵礦石的發(fā)貨量開(kāi)始增加，特別是FMG的發(fā)貨量大增。而國(guó)內(nèi)處于傳統(tǒng)消費(fèi)需求淡季，由此可見(jiàn)，后期國(guó)內(nèi)港口礦石庫(kù)存將進(jìn)一步承壓。

進(jìn)口煤方面，近日獲悉華東和華南等部分地區(qū)對(duì)進(jìn)口煤通關(guān)有所放寬。自從今年7月1日起，我國(guó)開(kāi)始禁止省級(jí)政府批準(zhǔn)的二類口岸經(jīng)營(yíng)煤炭進(jìn)口業(yè)務(wù)，導(dǎo)致進(jìn)口煤數(shù)量明顯減少。據(jù)悉，11月份煤炭進(jìn)口2205萬(wàn)噸，環(huán)比增加4%，但同比下降18%；11月份全國(guó)原煤產(chǎn)量29998萬(wàn)噸，同比下降2.7%，是近8年來(lái)首次11月份單月產(chǎn)量未突破3億噸?，F(xiàn)正值煤炭消費(fèi)旺季，需求用量頗為強(qiáng)烈，截至12月18日，火電廠煤炭日耗74.7萬(wàn)噸，運(yùn)行至2010年以來(lái)同期最高水平，且需求旺盛局面將持續(xù)到春節(jié)前，低庫(kù)存疊加采購(gòu)需求提升，港口和終端煤價(jià)格有望延續(xù)上漲勢(shì)頭，在此形勢(shì)下，進(jìn)口煤限制政策暫時(shí)取消符合市場(chǎng)實(shí)際情況。

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