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華東鋼市周評(12月8日-12月15日)

2017年12月15日16:03   來源:西本資訊
摘要:綜合來看,寒潮來襲雨雪增多,環(huán)保施壓供需受限,房地產(chǎn)投資環(huán)比回落,北材南下相對增多,鋼廠庫存止降反增,廢鋼和焦炭原料上漲,市場信心表現(xiàn)不足。預(yù)計,下周華東鋼市行情呈現(xiàn)弱勢走跌態(tài)勢。

一、【華東鋼市:寒潮來襲 山東領(lǐng)跌】

點評:上周末,唐山普碳鋼坯價格累計上漲30元/噸(周六漲20元,周日漲10元)。周初,沙鋼公布中旬價格政策,對螺紋、線材和盤螺均上調(diào)200元/噸,唐山鋼坯小幅上漲20元/噸,申特和冷鋼二次上調(diào)累漲50-80元,南鋼午后封盤停售,各地市場報價大幅上漲。周二,馬鋼、南鋼等鋼廠價格上調(diào),山東西王和萊鋼永鋒等價格下調(diào),唐山鋼坯上漲30元報至4010元,再創(chuàng)今年新高,黑色系期貨走勢分歧,市場觀望氛圍濃厚,除山東鋼市下跌外,其余鋼市或穩(wěn)或漲。周中,馬鋼、南鋼等少數(shù)鋼廠挺價,萊鋼永鋒、申特、冷鋼等多數(shù)鋼廠價格下調(diào),寒潮來襲山東部分地區(qū)降雪,終端采購明顯放緩,唐山鋼坯高位回調(diào),多地市場報價下跌。周四,馬鋼和南鋼維持平盤,其余多家鋼廠繼續(xù)下調(diào),唐山鋼坯下跌30元/噸,江浙滬等地降溫降雨,主要鋼廠庫存止降反增,黑色系期貨全線下跌,各地市場報價全面下跌。周五,調(diào)價鋼廠全部下調(diào),多地天氣陰冷降雨,上午各地鋼市報價下跌,黑色系期貨震蕩走高,午后市場觀望氛圍濃厚。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌30元/噸,螺紋均價較上周五下跌18.57元/噸,盤螺均價較上周五下跌34.29元/噸。

14日凌晨3點美聯(lián)儲宣布,將基準(zhǔn)利率區(qū)間調(diào)升25個基點,從1.0%-1.25%上調(diào)至1.25%-1.5%,這是今年內(nèi)的第3次加息。2018年環(huán)境保護稅開征日期逼近,北京、上海、廣東、江蘇、浙江等22個省份公布具體的環(huán)保稅稅率,環(huán)北京的河北省13個縣也采用較高稅率,福建、江西、遼寧等10多個省份將稅率定為法律規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)。2017年去產(chǎn)能目標(biāo)5000萬噸,至8月底已經(jīng)提前完成;到10月1.4億噸“地條鋼”產(chǎn)能已出清。今年煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)1.5億噸,到10月已經(jīng)提前完成。2016年提出的用3年至5年時間,煤炭產(chǎn)能再退出5億噸左右、減量重組5億噸左右的任務(wù)有望在2018年基本完成,或有可能提前完成。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-11月份全國房地產(chǎn)開發(fā)投資100387億元,同比名義增長7.5%,增速比1-10月份回落0.3個百分點。其中,住宅投資68670億元,增長9.7%,增速回落0.2個百分點。江西省為空氣質(zhì)量改善目標(biāo)任務(wù),從12月11- 31日,對大氣排放源采取強制性管控措施,其中全省攪拌站全部停產(chǎn)至月底。綜合來看,綜合來看,寒潮來襲雨雪增多,環(huán)保施壓供需受限,房地產(chǎn)投資環(huán)比回落,北材南下相對增多,鋼廠庫存止降反增,廢鋼和焦炭原料上漲,市場信心表現(xiàn)不足。預(yù)計,下周華東鋼市行情呈現(xiàn)弱勢走跌態(tài)勢。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年12月15日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年12月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:沙鋼上調(diào) 鋼廠暴利】

點評:周初,沙永中等鋼廠公布12月中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋、線材和盤螺均上調(diào)200元/噸,調(diào)后螺紋5000元/噸,線材4980元/噸,盤螺5100元/噸。永鋼和中天對螺紋上調(diào)150元/噸,線材和盤螺上調(diào)120元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價累計下跌70元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價累計下跌90元/噸;雨花大螺紋指導(dǎo)價累計下跌60元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價累計上漲30元/噸;長江大螺紋指導(dǎo)價累計下跌130元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價累計下跌300元/噸。另外,沙永中鋼廠12-2期計劃量公布,中天螺紋鋼9折(上期8折),線材和盤螺8折(上期9折);永鋼螺紋鋼8.5折(上期8.5折),線材和盤螺全折(上期全折);沙鋼對螺紋鋼12月份計劃量全折。

11月23日至24日,方大鋼鐵集團黨委書記敖新華交流中介紹到方大集團今年銷售收入預(yù)計在一千億左右,利潤預(yù)計有200多億,今年上繳稅收將超過50個億元。11月27日中國寶武舉行了社會責(zé)任報告發(fā)布會中得知,今年1-10月份,中國寶武鋼鐵集團實現(xiàn)營收3888億元,同比增長55.4%,利潤145.6億元,同比增長66.6%。沙鋼集團今年1-10月,生產(chǎn)經(jīng)營高效發(fā)展并實現(xiàn)利潤137億元,同比增長231%,創(chuàng)歷史同期最好水平。福建三鋼集團1-11月份實現(xiàn)銷售收入451.38億、利稅90.44億元,預(yù)計全年產(chǎn)鋼將達到1100萬噸,銷售收入將達到490億元,利稅將超過100億元,創(chuàng)下建廠以來最好經(jīng)營業(yè)績。

三、【華東庫存:需求放緩 商家減庫】

點評:本網(wǎng)監(jiān)測統(tǒng)計,本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為305.60萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存下跌2.7萬噸,連續(xù)第九周庫存出現(xiàn)下降。周初,各地市場報價再次瘋漲,各地市場成交較好。周中開始,寒潮來襲山東青島、煙臺等地出現(xiàn)降雪天氣,江浙滬皖等多地降溫降雨,給戶外施工帶來影響。同時,各地環(huán)保繼續(xù)施壓,江蘇、山東、安徽等多地工地施工受限。江西全省大氣環(huán)保治污,要求12月11日-31日全省攪拌站停產(chǎn)。12月中下旬資金較為緊張,以及對后期走勢不樂觀,多數(shù)商家降低庫存為主,鋼廠提貨備庫并不積極。據(jù)最新統(tǒng)計,本周樣本鋼廠高爐開工率71.32%,較上周下降0.33%;產(chǎn)能利用率77.39%,較上周下降0.36%;鋼廠盈利率86.22%,較上周下降0.07%。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-11月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為76480萬噸、65614萬噸和97298萬噸,同比分別增長5.7%、2.3%和1.1%。其中11月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為6615萬噸、5488萬噸和8685萬噸,同比分別增長2.2%、下降3.5%和下降2.9%。11月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為220.5萬噸、182.93萬噸和289.5萬噸,較10月份日均產(chǎn)量分別下降5.54%、5.51%和2.23%。近日,江蘇省發(fā)改委表示,今年全省壓減粗鋼產(chǎn)能任務(wù)共涉及7個設(shè)區(qū)市的9 家鋼鐵企業(yè)。江蘇省已完成2017年634萬噸鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù),累計壓減粗鋼產(chǎn)能1214萬噸。截至目前,南通、徐州、揚州、鎮(zhèn)江、無錫、蘇州、鹽城等地的相關(guān)鋼廠電爐、動力裝置均已封存、拆除。

四、【爐料市場:鋼坯盤整 焦炭大漲】

備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為14339萬噸,較上周五增加121萬噸,其中澳礦7688萬噸,巴西 噸,貿(mào)易礦5502萬噸,球團220萬噸,精粉591萬噸,塊礦2033萬噸,日均疏港總量263.78萬噸/天。截止11月26日,澳洲巴西鐵礦石發(fā)運量共計8732.5萬噸,全月合計約10075.9萬噸,環(huán)比10月下降666.8萬噸,其中澳洲下降428.7萬噸。具體來看,力拓因月初和下旬有2次較長時間的泊位檢修,影響其222.6萬噸鐵礦發(fā)運;同時FMG則由于國內(nèi)對低品礦需求的持續(xù)疲軟,環(huán)比下降220.9萬噸,僅BHP因補發(fā)前期事故影響量,繼續(xù)維持10月的高位發(fā)運狀態(tài),11月整體上漲62.1萬噸。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1-10月份我國焦炭產(chǎn)量36476萬噸,同比下降1.6%。其中10月份我國焦炭產(chǎn)量3479萬噸,同比下降12.6%。1-10月份我國原煤產(chǎn)量285279萬噸,同比增長4.8%。其中10月份我國原煤產(chǎn)量28354萬噸,同比增長1.5%?,F(xiàn)貨市場來看,本周國內(nèi)焦炭市場價格繼續(xù)呈現(xiàn)上漲,基于焦化企業(yè)因環(huán)保限產(chǎn)力度較大,多數(shù)焦化廠普遍庫存量較少,區(qū)域性貨源比較緊缺,各大鋼廠備庫意愿較強,多數(shù)鋼廠到貨情況不理想。據(jù)悉,近日華東地區(qū)鋼廠焦炭到貨情況一般,尤其是蘇北地區(qū)鋼廠到貨少,現(xiàn)準(zhǔn)一級報價已漲至2350元/噸,累計漲幅達到600元/噸。

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