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華東鋼市周評(píng)（10月13日-10月20日）

2017年10月20日16:07   來(lái)源：西本資訊
摘要：綜合來(lái)看，本周華東地區(qū)降溫降雨天氣較多，焦炭和礦石原料價(jià)格繼續(xù)下跌，華北冬季鋼廠限產(chǎn)逐步啟動(dòng)，黑色系期貨跌多漲少寬幅震蕩，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)。

一、【華東鋼市：降雨增多 需求減弱】

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山普碳鋼坯報(bào)價(jià)累計(jì)上漲70元/噸，馬鋼等多家鋼廠價(jià)格上調(diào)，多地市場(chǎng)價(jià)格順勢(shì)拉漲。周初，華東地區(qū)多地降溫降雨，黑色系期貨震蕩盤整為主，福建三鋼公布中旬價(jià)格，多數(shù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅見(jiàn)漲。周二，黑色系期貨集體受挫，南鋼、方大等部分鋼廠價(jià)格下調(diào)，唐山鋼坯小幅探漲20元/噸，南昌昌北鋼市停電提貨困難，各地成交表現(xiàn)疲軟，市場(chǎng)報(bào)價(jià)全線見(jiàn)跌。周三，黑色系期貨多數(shù)下跌，唐山鋼坯報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺，馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格下調(diào)，十九次全國(guó)人民代表大會(huì)開幕，市場(chǎng)信心比較低迷，各地報(bào)價(jià)小幅下跌。周四，馬鋼對(duì)建材價(jià)格下調(diào)60元/噸，其余鋼廠均不同程度下調(diào)，黑色系期貨承壓集體重挫，鋼材社會(huì)庫(kù)存環(huán)比下降，華東鋼價(jià)慣性下跌。周五，黑色系期貨集體性反彈，唐山鋼坯小漲20元/噸，南鋼午盤停售午后漲價(jià)，沙永中鋼廠下旬計(jì)劃量公布，市場(chǎng)信心增強(qiáng)成交好轉(zhuǎn)，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅提高。截止本周五早盤，華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌43.43元/噸，螺紋均價(jià)較上周五大幅下跌34.29元/噸，盤螺均價(jià)較上周五下跌44.29元/噸。

本周宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集公布，前三季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)6.9%，增速與上半年持平。其中三季度GDP同比增長(zhǎng)6.8%，增速比二季度降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.6%，比8月份加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。9月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7183萬(wàn)噸、5960萬(wàn)噸和9356萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)5.3%、持平和下降1.8%。1-9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資80644億元，同比名義增長(zhǎng)8.1%，增速比1-8月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資55109億元，增長(zhǎng)10.4%，增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為68.3%。截至10月18日，31家主要鋼鐵上市公司中，共有21家發(fā)布了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，且這21家前三季全部實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn)同比增幅在100%以下的只有3家，而增幅在100%-500%的有11家，占比過(guò)半；增幅在500%以上的有5家，分別為凌鋼股份、韶鋼松山（1652%）、首鋼股份、柳鋼股份（912%）、南鋼股份。綜合來(lái)看，本周華東地區(qū)降雨天氣較多，焦炭和礦石原料價(jià)格繼續(xù)下跌，華北冬季鋼廠限產(chǎn)逐步啟動(dòng)，黑色系期貨跌多漲少寬幅震蕩，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年10月20日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年10月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：價(jià)格下調(diào) 季度盈利】

點(diǎn)評(píng)：本周沙永中鋼廠10-3期計(jì)劃量公布，中天螺紋鋼9折（上期9折），線材和盤螺9折（上期8折）；永鋼螺紋鋼全折（上期9.5折），線材和盤螺全折（上期全折）；沙鋼對(duì)螺紋鋼10月份計(jì)劃量全折。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌20元/噸；南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌60元/噸；雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌10元/噸；方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌90元/噸；長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌90元/噸，萊鋼永鋒大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)下跌60元/噸，福建三鋼中旬螺紋價(jià)格上調(diào)100元/噸。 

南鋼股份17日發(fā)布公告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2017年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.5億元，同比增加約800%。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.28億元。日前，方大特鋼發(fā)布公告，據(jù)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)為14.35-16.67億元。由于上半年該公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá) 7.05億元，由此計(jì)算，三季度單季實(shí)現(xiàn)凈利 7.3-9.62億元，或創(chuàng)方大特鋼上市以來(lái)單季最高盈利。日前，西王特鋼發(fā)布公告，集團(tuán)預(yù)期2017年前9個(gè)月公司股東應(yīng)占綜合凈利同比增長(zhǎng)超過(guò)140%。

三、【華東庫(kù)存：北方限產(chǎn) 庫(kù)存下降】

點(diǎn)評(píng)：本網(wǎng)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)，本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為452.70萬(wàn)噸，環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存下跌21.60萬(wàn)噸。天氣方面來(lái)看，本周華東地區(qū)多降雨天氣，給戶外施工增加難度，加上市場(chǎng)整體跌多漲少，一定程度上削弱終端采購(gòu)需求。本周初和臨近周末因價(jià)格上漲，市場(chǎng)需求相對(duì)有所好轉(zhuǎn)。另外，本周全國(guó)人民代表大會(huì)隆重開幕，京津冀等地更加嚴(yán)格控制重工業(yè)企業(yè)污染，唐山等地鋼廠限產(chǎn)力度較大，減少投放市場(chǎng)資源量。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，本周樣本鋼廠高爐開工率81.71%，較上周下降0.02%；產(chǎn)能利用率88.80%，較上周下降0.15%；鋼廠盈利率85.20%，較上周下降0.01%。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為63873萬(wàn)噸、54614萬(wàn)噸和82986萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)6.3%、3.2%和1.2%。其中9月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7183萬(wàn)噸、5960萬(wàn)噸和9356萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)5.3%、持平和下降1.8%。9月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為239.43萬(wàn)噸、198.67萬(wàn)噸和311.87萬(wàn)噸，較8月份日均產(chǎn)量分別下降0.49%、1.64%和0.08%。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量33181萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%。其中9月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量3645萬(wàn)噸，同比下降7.1%。1-9月份我國(guó)原煤產(chǎn)量259202萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。其中9月份我國(guó)原煤產(chǎn)量29812萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯窄幅震蕩 港口礦石增加】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為13174萬(wàn)噸，較上周五增加28萬(wàn)噸，其中澳礦6930萬(wàn)噸，巴西礦3290萬(wàn)噸，貿(mào)易礦4783萬(wàn)噸，球團(tuán)192萬(wàn)噸，精粉688萬(wàn)噸，塊礦1342萬(wàn)噸，日均疏港總量264.03萬(wàn)噸/天。煤炭方面：10月18日最新一期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)告(2017年10月11日至10月17日)，報(bào)收于583元/噸，環(huán)比下降2元/噸，跌幅有所擴(kuò)大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，六大電力集團(tuán)沿海電廠日均耗煤不斷下行，目前已跌破60萬(wàn)噸，創(chuàng)近三個(gè)月新低，存煤可用天數(shù)恢復(fù)至16天左右。而北方港口煤炭庫(kù)存持續(xù)高位運(yùn)行，秦皇島港庫(kù)存連續(xù)8天運(yùn)行于700萬(wàn)噸以上。

力拓皮爾巴拉地區(qū)1-9月鐵礦石產(chǎn)量為2.419億噸（力拓占股產(chǎn)量為1.984億噸），同比下降1%，主要是由于上半年的天氣因素。該地區(qū)第三季度產(chǎn)量為8580萬(wàn)噸（力拓占股產(chǎn)量為6970萬(wàn)噸），同比增加2%，但是環(huán)比二季度增加6%。其中，第三季度鐵礦石運(yùn)量為8580萬(wàn)噸（100%運(yùn)量），同比增加6%，主要得益于鐵路檢修過(guò)后，運(yùn)輸能力提升。另外，力拓在皮爾巴拉地區(qū)的Silvergrass項(xiàng)目于今年8月30日正式啟動(dòng)，輸送設(shè)備將在2017年10月開始試運(yùn)作，并計(jì)劃于2017年第四季度竣工，產(chǎn)能將在2018年逐步釋放。目前，力拓計(jì)劃皮爾巴拉地區(qū)2017年的運(yùn)量保持3.3億噸不變（100%運(yùn)量）。

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