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華東鋼市周評(píng)（10月7日-10月13日）

2017年10月13日16:37   來源：西本資訊
摘要：綜合來看，華東地區(qū)降溫降雨影響施工，采暖季鋼廠限產(chǎn)逐步開啟，北方南下資源相應(yīng)增量，鋼材出口量繼續(xù)銳減，近期鋼市行情跌宕起伏。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整為主。

一、【華東鋼市：限產(chǎn)逐步開啟 行情跌宕起伏】

點(diǎn)評(píng)：國(guó)慶期間，唐山普碳鋼坯累計(jì)大漲130元/噸，馬鋼、南鋼等多家鋼廠價(jià)格上調(diào)，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)接連攀漲，截至10月8日，華東多地鋼市較節(jié)前上漲100元/噸左右。周初，各地現(xiàn)貨庫(kù)存相應(yīng)增加，黑色系品種期貨震蕩走低，終端采購(gòu)需求未及預(yù)期，唐山鋼坯大跌60元/噸，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)觀望。周二，馬鋼、南鋼等鋼廠價(jià)格平盤，黑色系期貨繼續(xù)承壓下行，唐山鋼坯大跌70元/噸，沙永中等鋼廠計(jì)劃量公布，市場(chǎng)情緒比較低迷，各地報(bào)價(jià)明顯回落。周三，馬鋼、方大特鋼等鋼廠價(jià)格下調(diào)，沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺上調(diào)50元/噸，唐山鋼坯止跌探漲20元/噸，期螺1801合約先漲后跌，馬鋼2號(hào)2500立方高爐點(diǎn)火開爐，各地市場(chǎng)漲跌表現(xiàn)不一。周四，部分調(diào)價(jià)鋼廠表現(xiàn)分歧，黑色系期貨午后集體拉漲，市場(chǎng)成交略有好轉(zhuǎn)，多數(shù)鋼市持穩(wěn)觀望。周五，黑色系品種期貨強(qiáng)勢(shì)再現(xiàn)，唐山鋼坯上漲50元/噸，南鋼午后封盤停售，冷鋼、雨花等鋼廠午后追漲，市場(chǎng)成交比較活躍，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲。截止本周五早盤，華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五下跌12.86元/噸，螺紋均價(jià)較上周五大幅下跌10元/噸，盤螺均價(jià)較上周五下跌12.86元/噸。

10月份以來，華東多地以陰雨天氣為主，受冷空氣影響氣溫也隨之下降。北方新疆、甘肅和哈爾濱等地出現(xiàn)雨雪天氣，北方鋼廠南下資源相應(yīng)增加。鑒于秋冬季大氣治污形勢(shì)嚴(yán)峻，28個(gè)城市要求限產(chǎn)城市外，山西臨汾、江蘇徐州等地也加入采購(gòu)季限產(chǎn)行列。唐山市政府通知鋼鐵等重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰限產(chǎn)時(shí)間提前至2017年10月12日。進(jìn)出口方面， 9月份我國(guó)鋼材出口量514萬(wàn)噸，同比減少469萬(wàn)噸，下降47.7%；環(huán)比減少138萬(wàn)噸，日均環(huán)比下降18.5%；進(jìn)口量124萬(wàn)噸，同比增加9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%，環(huán)比增加25萬(wàn)噸，日均環(huán)比增長(zhǎng)29.4%。從原料礦石來看，截止10月12日，普氏62%礦石指數(shù)為58.1美元/噸，較節(jié)前下跌3.25美元/噸，創(chuàng)6月下旬以來的新低。近日，麥格理分析師塞拉菲諾?卡波費(fèi)里認(rèn)為，“中國(guó)在冬季取暖季，3000萬(wàn)噸的鋼產(chǎn)量將受到影響，這相當(dāng)于大約4800萬(wàn)噸的進(jìn)口鐵礦石需求量”。綜合來看，華東地區(qū)降溫降雨影響施工，采暖季鋼廠限產(chǎn)逐步開啟，北方南下資源相應(yīng)增量，鋼材出口量繼續(xù)銳減，近期鋼市行情跌宕起伏。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整為主。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年10月13日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年10月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：馬鋼高爐點(diǎn)火 三鋼籌劃收購(gòu)】

點(diǎn)評(píng)：本周三，沙永中等鋼廠公布10月中旬價(jià)格政策，其中沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤螺均上調(diào)50元/噸，調(diào)后螺紋4100元/噸，線材4430元/噸，盤螺4550元/噸，貼現(xiàn)不變并無補(bǔ)差；永鋼對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸，線材和盤螺價(jià)格不動(dòng)，對(duì)上期無補(bǔ)差；中天對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸，線材和盤螺價(jià)格不動(dòng)，對(duì)上期無補(bǔ)差。本周沙永中鋼廠10-2期計(jì)劃量公布，中天螺紋鋼9折（上期8折），線材和盤螺8折（上期7折）；永鋼螺紋鋼9.5折（上期9折），線材和盤螺全折（上期全折）；沙鋼對(duì)螺紋鋼10月份計(jì)劃量全折。

馬鋼二鐵總廠2號(hào)高爐順利點(diǎn)火開爐，10月10日公司董事長(zhǎng)、黨委書記高海建，集團(tuán)公司總經(jīng)理、股份公司董事長(zhǎng)丁毅等馬鋼領(lǐng)導(dǎo)，中冶華天工程技術(shù)公司董事長(zhǎng)、黨委書記康承業(yè)，共同用取自毛主席視察過的9號(hào)高爐的火種點(diǎn)燃火把，鄭重地送入二鐵總廠2號(hào)高爐風(fēng)口，并順利點(diǎn)火開爐。三鋼閩光(002110)公告稱，公司籌劃的重大事項(xiàng)為向三鋼集團(tuán)、三安集團(tuán)、榮德礦業(yè)和信達(dá)安發(fā)行股份購(gòu)買三安鋼鐵100%股權(quán)，公司已與交易對(duì)方就收購(gòu)方案達(dá)成一致并簽署框架協(xié)議，此次重組的評(píng)估報(bào)告正在履行福建省國(guó)資委備案程序。公司股票繼續(xù)停牌不超3個(gè)月。

三、【華東庫(kù)存：需求不濟(jì) 庫(kù)存增加】

點(diǎn)評(píng)：本網(wǎng)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)，本周國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為474.30萬(wàn)噸，環(huán)比上周五螺紋庫(kù)存增加5.2萬(wàn)噸，較國(guó)慶節(jié)前螺紋庫(kù)存增加41萬(wàn)噸。天氣方面來看，本周華東地區(qū)繼續(xù)降溫降雨，極大影響戶外工地施工，終端采購(gòu)總體不及預(yù)期，華東地區(qū)合規(guī)鋼廠達(dá)產(chǎn)率依舊高位，市場(chǎng)供應(yīng)能力并未減少，外加北方天氣降溫南下資源增多，市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存增加承壓加重。本周10月10日，馬鋼二鐵總廠2號(hào)2500立方公司經(jīng)過大修后順利點(diǎn)火開爐。最新統(tǒng)計(jì)，本周樣本鋼廠高爐開工率81.73%，較上周下降2.1%；產(chǎn)能利用率88.95%，較上周下降2.01%；鋼廠盈利率85.21%，較上周下降0.68%。

截至10月12日庫(kù)存統(tǒng)計(jì)，螺紋社會(huì)庫(kù)存471.13萬(wàn)噸，較上周增加5.17萬(wàn)噸。線材市會(huì)庫(kù)存130.09萬(wàn)噸，較上周減少4.78萬(wàn)噸。螺紋鋼廠庫(kù)存255.41萬(wàn)噸，較上周減少3.85萬(wàn)噸。線材鋼廠庫(kù)存56.97萬(wàn)噸，較上周減少0.59萬(wàn)噸。熱軋板卷社會(huì)庫(kù)存213.03萬(wàn)噸，較上周減少2.23萬(wàn)噸。熱軋板卷鋼廠庫(kù)存320.75萬(wàn)噸，較上周減少0.16萬(wàn)噸。中厚板社會(huì)庫(kù)存112.52萬(wàn)噸，較上周減少4.45萬(wàn)噸；中厚板鋼廠庫(kù)存110.67萬(wàn)噸，較上周減少1.89萬(wàn)噸。冷軋板卷社會(huì)庫(kù)存117.40萬(wàn)噸，較上周增加2.97萬(wàn)噸；冷軋板卷鋼廠庫(kù)存78.32萬(wàn)噸，較上周減少2.31萬(wàn)噸。

四、【爐料市場(chǎng)：唐山鋼坯震蕩 港口礦石減量】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后15：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為13147萬(wàn)噸，較上周五下降23萬(wàn)噸，其中澳礦6983萬(wàn)噸，巴西礦3228萬(wàn)噸，貿(mào)易礦4817萬(wàn)噸，球團(tuán)188萬(wàn)噸，精粉614萬(wàn)噸，塊礦1352萬(wàn)噸，日均疏港總量265萬(wàn)噸/天。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月份進(jìn)口鐵礦石10283萬(wàn)噸，環(huán)比增加1417萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高，日均環(huán)比增長(zhǎng)19.8%，同比增加984萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.6%，進(jìn)口海關(guān)均價(jià)70.29美元/噸（469.64元/噸），較上月提高6.39美元/噸（38.29元/噸）；1-9月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石81672萬(wàn)噸，同比增加5430萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.1%；進(jìn)口海關(guān)均價(jià)71.65美元/噸（490.12元/噸），較去年同期提高17.58美元/噸（135.94元/噸）。

煤炭方面，2017年 2月份以來，秦皇島港煤炭庫(kù)存基本維持在600萬(wàn)噸以下，9月27日，秦皇島港煤炭庫(kù)存突破600萬(wàn)噸大關(guān)，并且連續(xù)13天維持在600萬(wàn)噸以上，上漲趨勢(shì)明顯。目前港口煤炭數(shù)量充足，進(jìn)入9月下旬之后，環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤市場(chǎng)的交易熱情出現(xiàn)降溫跡象。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月份出口焦炭47萬(wàn)噸，環(huán)比增加1萬(wàn)噸，日均環(huán)比增長(zhǎng)5.6%，同比減少15萬(wàn)噸，下降24.2%；當(dāng)月出口均價(jià)252.94美元/噸（1708.43元/噸），較上月提高10.92美元/噸（60.97元/噸）。1-9月累計(jì)出口焦炭574萬(wàn)噸，同比下降22.5%，出口單價(jià)256.43美元/噸（1758.69元/噸），較去年同期提高131.53美元/噸（945元/噸）。

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