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華東鋼市周評(9月8日-9月15日)
2017年09月15日15:15 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:期貨下行 環(huán)保增強】
點評:上周末,唐山普碳鋼坯報價累計大跌70元/噸(周六跌50元,周日跌20元)。周初,沙鋼中旬價格政策對螺格不動,線材和盤螺上調(diào)50元/噸;唐山普碳鋼坯上漲30元/噸,永鋼因檢修9-2期計劃量調(diào)整,螺紋由8.5折調(diào)為8折,線盤由9折調(diào)為全折;黑色系品種期貨多數(shù)下跌,各地市場報價或穩(wěn)或松動。周二,黑色系品種期貨尾盤發(fā)力上漲,中天鋼廠一條螺紋產(chǎn)線檢修10天左右,唐山鋼坯報價維持平穩(wěn),多數(shù)市場報價小幅探漲。周三,期螺1810合約高開低走小幅下挫,終端采購需求相對低迷,唐山鋼坯小幅探漲10元/噸,各地市場弱勢盤整為主。周四,因臺風(fēng)“泰利”逼近,浙江溫州等地很多吊機停業(yè),德清升華物流碼頭等停止作業(yè),螺紋庫存統(tǒng)計周環(huán)比增加,黑色系品種期貨全線下跌,唐山鋼坯報價大跌80元/噸,市場觀望氛圍濃厚,部分鋼市價格小幅下跌。周五,馬鋼、南鋼等鋼廠價格小幅下調(diào),期螺1810主力合約弱勢下行,唐山普碳鋼坯報價平穩(wěn),供需二端表現(xiàn)低迷,多數(shù)鋼市小幅陰跌。截止本周五早盤,華東七大鋼市高線均價較上周五下跌11.43元/噸,螺紋均價較上周五下跌27.14元/噸,盤螺均價較上周五下跌11.43元/噸。
近日,中央環(huán)保組完成對浙江為期一個月的督查后,轉(zhuǎn)入江蘇地區(qū)繼續(xù)加強環(huán)保督查。市場反饋,江陰地區(qū)附近的西城、華偉等中板廠生產(chǎn)線停產(chǎn)檢修,預(yù)計每日影響中板總產(chǎn)量在5000噸左右;長達(dá)鋼廠板坯資源偏緊,接下來停產(chǎn)可能性較大。西城鋼廠因煤改氣改造,二條螺紋生產(chǎn)線和一條帶鋼生產(chǎn)線停產(chǎn)7-10天。另外,江蘇地區(qū)生產(chǎn)鍍鋅、冷軋、鋼管等小鋼廠停產(chǎn)檢修增多。河北省首輪秋冬季大氣治污拉開大幕,9月14日上午,由150余人組成的督察隊伍兵分6路,分赴各地開展為期15天的專項督查。依據(jù)“2+26”政策規(guī)定河北省石家莊、唐山、邯鄲等重點城市,2017年10月1日-2018年3月21日,未取得排污許可證的焦化企業(yè)一律停產(chǎn),城市建成區(qū)或炭化室高度4.3米及以下的焦企出焦延長48小時以上,其余焦企出焦延長36小時以上,全省焦化限產(chǎn)30%以上。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-8月房地產(chǎn)開發(fā)投資增速7.9%,持平前值。商品房銷售面積和銷售額增長雙雙放緩,累計同比增速跌至2015年12月來最低。另外,統(tǒng)計局公布8月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7459萬噸、6261萬噸和9676萬噸,同比分別增長8.7%、3.8%和0.5%。綜合來看,本周黑色系期貨承壓下行,唐山普碳鋼坯震蕩走跌,環(huán)保組進入江蘇地區(qū),河北開啟首輪大氣治污督查,房地產(chǎn)銷售額大幅放緩,八月份粗鋼產(chǎn)量同比增量,預(yù)計,下周華東地區(qū)鋼市行情呈現(xiàn)震蕩趨弱態(tài)勢。
(一)下圖為2016年1月4日-2017年9月15日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價走勢圖:
(二)下圖為2016年1月1日-2017年9月11日沙鋼調(diào)價走勢圖:
二、【華東鋼廠:沙鋼挺價 撫鋼易主】
點評:周初,沙永中等鋼廠公布9月中旬價格政策,其中沙鋼對螺紋不動,線材和盤螺上調(diào)50元/噸,調(diào)后螺紋4250元/噸,線材4390元/噸,盤螺4510元/噸;永鋼對螺紋不動,線材和盤螺上調(diào)100元/噸,對上期螺紋追補20元/噸;中天對螺紋不動,線材和盤螺上調(diào)100元/噸,對上期螺紋追補30元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價累計下跌70元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價累計下跌20元/噸;雨花大螺紋指導(dǎo)價累計上漲20元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價累計下跌40元/噸;長江大螺紋指導(dǎo)價累計下跌20元/噸,萊鋼永鋒螺紋指導(dǎo)價累計下跌20元/噸。
9月12日,撫順特殊鋼股份有限公司(600399.SH)發(fā)布公告,實控人由遼寧省國資委變更為沙鋼集團下屬寧波梅山保稅港區(qū)錦程沙洲股權(quán)投資有限公司實控人沈文榮。撫順特鋼始建于1937年,至今已有80年歷史。它是中國大型特殊鋼重點生產(chǎn)企業(yè)、軍工材料研究和生產(chǎn)基地,其產(chǎn)品長期在國防軍工行業(yè)雄踞霸主地位,在航空、航天領(lǐng)域用的尖端材料方面,撫順特鋼的產(chǎn)量規(guī)模始終保持國內(nèi)第一,市場占有率達(dá)60%。本次股東權(quán)益變更前,遼寧省國資委通過東北特鋼間接持有撫順特鋼4.97億股份,是其控股股東,占公司總股本38.22%。本次股東權(quán)益變更后,錦程沙洲擁有撫順特鋼總股本38.22%。
三、【華東庫存:粗鋼增產(chǎn) 庫存增加】
點評:據(jù)本網(wǎng)檢測統(tǒng)計,本周國內(nèi)螺紋鋼社會庫存量為475.10萬噸,環(huán)比上周五螺紋庫存增加11.80萬噸,并連續(xù)第六周庫存上漲。本周,黑色系品種期貨承壓下行,唐山普碳鋼坯震蕩下跌,部分地區(qū)暫停土石方作業(yè),影響相關(guān)工地施工進度,以及房地產(chǎn)投資增速放緩等,多數(shù)商家出貨不理想。另外,鋼廠高爐達(dá)產(chǎn)率居高不下,新資源陸續(xù)進入各地市場,各地現(xiàn)貨庫存小幅增加。最新統(tǒng)計,本周樣本鋼廠高爐開工率83.15%,較上周增加0.18%;產(chǎn)能利用率90.22%,較上周下降1.36%;鋼廠盈利率85.28%,較上周下降0.61%。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2017年1-8月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為56641萬噸、48670萬噸和74518萬噸,同比分別增長5.6%、3.6%和1.2%。其中8月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7459萬噸、6261萬噸和9676萬噸,同比分別增長8.7%、3.8%和0.5%。8月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為240.61萬噸、201.97萬噸和312.13萬噸,較7月份日均產(chǎn)量分別增長0.77%、0.87%和0.09%。另據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,2017年8月下旬末,會員企業(yè)鋼材庫存量為1222.63萬噸,旬環(huán)比減少94.79萬噸,減幅7.2%。
四、【爐料市場:鋼坯走跌 焦炭大漲】
備注:本周五鋼坯報價截止午后15:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。
點評:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13261萬噸,較上周五統(tǒng)計下降129萬噸,其中澳礦7046萬噸,巴西礦3111萬噸,貿(mào)易礦4756萬噸,球團136萬噸,精粉890萬噸,塊礦1306萬噸,日均疏港總量295.64萬噸/天。統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù):1-8月份我國焦炭產(chǎn)量29569萬噸,同比增長1.3%。其中8月份我國焦炭產(chǎn)量3691萬噸,同比下降5.3%。1-8月份我國原煤產(chǎn)量230000萬噸,同比增長5.4%。其中8月份我國原煤產(chǎn)量29077萬噸,同比增長4.1%。
目前,焦炭價格上漲勢頭依然強勁,本周山東、河北、山西、江蘇和河南等地焦企價格大幅上調(diào)100元/噸,這已是連續(xù)第三周上調(diào)100元/噸,處于第九輪價格上漲,累計漲幅達(dá)到660元/噸。市場反饋,近期由于環(huán)保督查力度加大,山西太原地區(qū)焦化廠普遍限產(chǎn)30%左右,個別焦企限產(chǎn)60%,另鋼廠焦化暫時正常生產(chǎn),但受環(huán)保影響暫時煤炭汽運受限,后期同樣會有減產(chǎn)措施。據(jù)推算,太原地區(qū)焦炭日產(chǎn)減少8000噸以上。
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