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華東鋼市周評(píng)(7月7日-7月14日)

2017年07月14日15:49   來(lái)源:西本資訊
摘要:綜合來(lái)看,華東入伏多地持續(xù)高溫,戶外施工受到抑制,環(huán)保質(zhì)檢依然加碼,唐山鋼坯創(chuàng)下新高,高爐開(kāi)工率維持高位,央行本周凈回籠資金,預(yù)計(jì),下周華東地區(qū)鋼市行情震蕩趨跌態(tài)勢(shì)。

一、【華東鋼市:酷暑高溫 期拉鋼漲 】

點(diǎn)評(píng):上周末,唐山部分普碳鋼坯累計(jì)上漲20元/噸;周初,黑色系期貨接連大漲,唐山鋼坯連續(xù)小幅上漲;華東地區(qū)陸續(xù)入伏,多地發(fā)布高溫預(yù)警;馬鋼三鐵廠因電纜著火,致4000立方高爐停產(chǎn);沙鋼公布中旬價(jià)格政策,終端用戶采購(gòu)積極,各地報(bào)價(jià)接連推漲。周中,唐山鋼坯上漲30元/噸報(bào)3400元/噸,創(chuàng)2013年以來(lái)新高;酷暑高溫需求相對(duì)放緩,江浙滬等地盤(pán)螺資源緊張,方大特鋼對(duì)南昌區(qū)域通知限價(jià),多地報(bào)價(jià)小幅見(jiàn)漲。臨近周末,期螺合約高位震蕩,唐山鋼坯維持平穩(wěn),市場(chǎng)成交略顯疲軟,多地鋼價(jià)持穩(wěn)觀望。另悉,馬鋼15日起大棒材停產(chǎn)一周,指定經(jīng)銷商18-32螺紋每天額度有100/50噸調(diào)整為80/40噸執(zhí)行。截止本周五早盤(pán),華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五上漲97.14元/噸,螺紋均價(jià)較上周五上漲92.86元/噸,盤(pán)螺均價(jià)較上周五上漲111.43元/噸。

日前,環(huán)保部已完成大氣污染防治強(qiáng)化第六個(gè)輪次的督查工作,督查中發(fā)現(xiàn),京津冀及周邊地區(qū)大氣污染傳輸通道的“2+26”城市群中,仍存在三類突出問(wèn)題,占問(wèn)題總數(shù)的80%以上。近期,質(zhì)檢總局決定開(kāi)展鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)許可獲證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。本次檢查工作自2017年7月至9月底進(jìn)行,并以熱軋鋼筋產(chǎn)品、軸承鋼產(chǎn)品獲證企業(yè)為檢查對(duì)象,從已獲證企業(yè)中隨機(jī)抽取100家進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年6月下旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.66萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.56萬(wàn)噸,增幅0.56%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量235.83萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.55萬(wàn)噸,增幅0.23%。本周央行共開(kāi)展逆回購(gòu)2100億元,逆回購(gòu)到期2800億元,累計(jì)凈回籠資金700億元,上周為凈回籠2500億。綜合來(lái)看,華東入伏多地持續(xù)高溫,戶外施工受到抑制,環(huán)保質(zhì)檢依然加碼,唐山鋼坯創(chuàng)下新高,高爐開(kāi)工率維持高位,央行本周凈回籠資金,預(yù)計(jì),下周華東地區(qū)鋼市行情震蕩趨跌態(tài)勢(shì)。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年7月14日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年7月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠上調(diào) 沙鋼暴利】

點(diǎn)評(píng):周二,沙永中等鋼廠公布7月中旬價(jià)格政策,其中沙鋼對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺價(jià)格均不動(dòng),對(duì)上期無(wú)補(bǔ)差;永鋼對(duì)螺紋上調(diào)50元/噸,線材和盤(pán)螺上調(diào)80元/噸,對(duì)上期無(wú)補(bǔ)差;中天對(duì)螺紋價(jià)格不動(dòng),線材和盤(pán)螺上調(diào)50元/噸,對(duì)上期建材無(wú)補(bǔ)差,帶鋼追補(bǔ)100元/噸;另外,中天對(duì)本期計(jì)劃量:螺紋鋼8折,盤(pán)螺和線材8折,帶鋼6折。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲70元/噸;南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上調(diào)140元/噸;雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲70元/噸;長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲80元/噸;方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上調(diào)110元/噸;萊鋼永鋒累計(jì)上調(diào)80元/噸。

沙鋼2017年1月-5月份,沙鋼煉鐵產(chǎn)量達(dá)1249萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)量達(dá)1468萬(wàn)噸、軋材產(chǎn)量達(dá)1439萬(wàn)噸,實(shí)現(xiàn)銷售收入927億元、利潤(rùn)47.39億元。據(jù)介紹,沙鋼50%~60%的產(chǎn)品可以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),60%~70%的產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,而在5年前,沙鋼能夠參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品只有15%。7月12日中天集團(tuán)召開(kāi)年中工作會(huì)議,鐵、鋼、材半年度產(chǎn)量首次超過(guò)500萬(wàn)噸,為歷史最高。兩大公司半年降本增效3.1億元,在去年降本基礎(chǔ)上,今年降本成績(jī)?nèi)阅芡仍黾?0.7%,中天公司上半年累計(jì)降本2.43億,已完成全年降本目標(biāo)49%。

三、【華東庫(kù)存:投放有限 庫(kù)存不大】

點(diǎn)評(píng):本周華東地區(qū)酷暑高溫,極大影響終端工程進(jìn)展,據(jù)終端供應(yīng)商反饋,下游需求量縮減30%左右。現(xiàn)長(zhǎng)流程鋼廠以及電弧爐鋼廠開(kāi)工率較高,螺紋噸鋼利潤(rùn)達(dá)到千元左右。近期,鋼坯價(jià)格持續(xù)上漲,并創(chuàng)新近年來(lái)價(jià)格新高,坯軋材企業(yè)已毫無(wú)利潤(rùn),并難以組織坯料生產(chǎn)。鋼廠新資源投放有限,各地市場(chǎng)庫(kù)存壓力相對(duì)較小。市場(chǎng)調(diào)查,本周樣本鋼廠高爐開(kāi)工率84.36%,較上周下降0.98%;產(chǎn)能利用率89.22%,較上周減少1.02%;鋼廠盈利率85.28%,較上周增加1.84%。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年6月下旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.66萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.56萬(wàn)噸,增幅0.56%;全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量235.83萬(wàn)噸,旬環(huán)比增加0.55萬(wàn)噸,增幅0.23%。截止6月下旬末,會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1207.58萬(wàn)噸,旬環(huán)比減少125.56萬(wàn)噸,減幅9.42%。進(jìn)出口方面,海關(guān)統(tǒng)計(jì)6月份中國(guó)出口鋼材681萬(wàn)噸,較上月減少17萬(wàn)噸;進(jìn)口鋼材113萬(wàn)噸,較上月增加2萬(wàn)噸;1-6月,累計(jì)出口鋼材4099萬(wàn)噸,同比下降28%;累計(jì)進(jìn)口鋼材680萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.3%。

四、【爐料市場(chǎng):鋼坯新高 廢鋼出口】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng):本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為14287萬(wàn)噸,較上周五統(tǒng)計(jì)增加58萬(wàn)噸,其中澳礦7508萬(wàn)噸,巴西礦3209萬(wàn)噸,貿(mào)易礦4932萬(wàn)噸,球團(tuán)156萬(wàn)噸,精粉1017萬(wàn)噸,塊礦1474萬(wàn)噸,日均疏港總量288.2萬(wàn)噸/天?;ㄆ欤簩?017年第四季度動(dòng)力煤價(jià)格預(yù)期從71美元/噸下調(diào)至68美元/噸;預(yù)計(jì)澳大利亞焦煤價(jià)格在2019/2020年前可能跌至105美元/噸;預(yù)計(jì)澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格在2019/2020年前可能跌至60美元/噸。

今年1-5月,我國(guó)廢鋼出口累計(jì)達(dá)9.6萬(wàn)噸,其中5月出口就達(dá)到8萬(wàn)噸。針對(duì)今年廢鋼出口在短期內(nèi)的激增,商務(wù)部發(fā)言人高峰13日表示,主要有兩方面原因,其一是6月30日,我國(guó)全面取消地條鋼的生產(chǎn),國(guó)內(nèi)廢鋼庫(kù)存量增大,短期內(nèi)市場(chǎng)供大于求,導(dǎo)致出口需求增加。其二是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格倒掛,出于對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期,國(guó)產(chǎn)廢鋼價(jià)格持續(xù)下跌,且國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大的情況下,廢鋼出口出現(xiàn)短期內(nèi)大幅增加的情況。

五、【中頻爐改電弧爐?】

近日,中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)遲京東對(duì)中頻爐改電弧爐政策給予答復(fù)。一是國(guó)家沒(méi)有放寬“中”改“電”的政策條件,新增電弧爐2000多萬(wàn)噸的產(chǎn)能只是市場(chǎng)上的傳說(shuō)。二是國(guó)家沒(méi)有允許電弧爐代替中頻爐,如果出現(xiàn)“中”改“電”就是違規(guī)的,決不允許的。三是原已具有電弧爐產(chǎn)能指標(biāo),但沒(méi)建設(shè)電弧爐,而是建成了中頻爐且已生產(chǎn)的企業(yè),拆掉中頻爐后,不允許再建設(shè)電弧爐。四是對(duì)原已具有電弧爐產(chǎn)能指標(biāo),并已建成電弧爐裝備、前期電弧爐處于停產(chǎn)狀態(tài),后又建成中頻爐生產(chǎn)的企業(yè),在徹底拆除中頻爐后,經(jīng)地方政府核實(shí)、核算批準(zhǔn),允許電弧爐恢復(fù)生產(chǎn)。五是原屬中頻爐煉鋼,具備完整的連鑄、軋鋼等工序裝備企業(yè)。省級(jí)政府通過(guò)淘汰別的、正規(guī)的、合法范圍內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)行置換后,允許利用原有連鑄、軋鋼等的裝備,新建設(shè)電弧爐,必須用同等產(chǎn)能置換的淘汰產(chǎn)能。

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