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華東鋼市周評(píng)（6月30日-7月7日）

2017年07月07日13:43   來(lái)源：西本資訊
摘要：綜合來(lái)看，目前處于高溫多雨季節(jié)，終端需求相對(duì)萎縮，鋼廠開(kāi)工率維持較高，7月份將有近萬(wàn)億資金到期，后期開(kāi)展安全大檢查，預(yù)計(jì)，下周華東地區(qū)鋼市行情弱勢(shì)調(diào)整為主。

一、【華東鋼市：期貨助陣 淡季不淡】

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山部分普碳鋼坯累計(jì)上漲30元/噸；沙永中等鋼廠公布7月上旬價(jià)格政策。周初，黑色系期貨全線大漲，多家鋼廠上調(diào)價(jià)格政策，終端用戶采購(gòu)積極，市場(chǎng)報(bào)價(jià)大幅拉漲。周中，期螺1710主力合約來(lái)回震蕩，多家鋼廠價(jià)格堅(jiān)挺或小漲；市場(chǎng)成交明顯萎縮，市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)盤(pán)整。臨近周末，市場(chǎng)信心明顯不足，商家對(duì)后市比較謹(jǐn)慎，市場(chǎng)報(bào)價(jià)弱勢(shì)松動(dòng)。市場(chǎng)反饋，7月1號(hào)開(kāi)始，合肥地區(qū)和馬鞍山價(jià)格極差由30元調(diào)整為20元；方大特鋼公布6月26日-7月5日南昌地區(qū)結(jié)算價(jià)螺紋3578元/噸，線材3670元/噸，盤(pán)螺3747元/噸；永鋼公布7-2期普鋼計(jì)劃量折扣如下，其中螺紋鋼為全折，線材和盤(pán)螺為9折。截止本周五早盤(pán)，華東七大鋼市高線均價(jià)較上周五上漲38.57元/噸，螺紋均價(jià)較上周五上漲40元/噸，盤(pán)螺均價(jià)較上周五上漲47.14元/噸。

自6月29日以來(lái)的南方強(qiáng)降雨已致11省份78人死亡失蹤，超過(guò)1100萬(wàn)人受災(zāi)，華東地區(qū)的江西和安徽等地均有不同程度受災(zāi)。國(guó)務(wù)院安委會(huì)6月30日下發(fā)通知，要求從7月至10月間，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，關(guān)閉取締一批違法違規(guī)和不符合安全生產(chǎn)條件的企業(yè)，并問(wèn)責(zé)曝光責(zé)任不落實(shí)、措施不力的單位和個(gè)人。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年6月中旬會(huì)員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量186.1萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加0.17萬(wàn)噸，增幅0.09%；全國(guó)預(yù)估日均產(chǎn)量235.28萬(wàn)噸，旬環(huán)比減少0.61萬(wàn)噸，降幅0.26%。截止6月中旬末，會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1329.75萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加57.41萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.51%。綜合來(lái)看，目前處于高溫多雨季節(jié)，終端需求相對(duì)萎縮，鋼廠開(kāi)工率維持較高，7月份將有近萬(wàn)億資金到期，后期開(kāi)展安全大檢查，預(yù)計(jì)，下周華東地區(qū)鋼市行情弱勢(shì)調(diào)整為主。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年7月7日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年7月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：鋼廠抬價(jià) 三鋼盈利】

點(diǎn)評(píng)：上周末，江浙滬等地主導(dǎo)鋼廠公布7月上旬價(jià)格政策，其中沙鋼對(duì)螺紋價(jià)格不動(dòng)，線材和盤(pán)螺上調(diào)50元/噸，完成上期計(jì)劃對(duì)螺紋補(bǔ)差50元/噸；永鋼對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均不動(dòng)，完成上期計(jì)劃對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均補(bǔ)差100元/噸；中天對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均上調(diào)50元/噸，完成上期計(jì)劃對(duì)螺紋、線材和盤(pán)螺均補(bǔ)差70元/噸。本周馬鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲40元/噸；南鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上調(diào)40元/噸；雨花大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲40元/噸；長(zhǎng)江大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上漲70元/噸；方大特鋼大螺紋指導(dǎo)價(jià)累計(jì)上調(diào)50元/噸；萊鋼永鋒累計(jì)上調(diào)50元/噸。

溧陽(yáng)申特計(jì)劃自2017年7月15日檢修1#450m高爐，計(jì)劃?rùn)z修時(shí)間35天，預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量5.6萬(wàn)噸，螺紋鋼產(chǎn)量不受影響。8月15日開(kāi)始，萊鋼一座1880立方高爐檢修改造約115天，影響4800噸/天。新鋼公司中厚板廠計(jì)劃于2017年7月4日-10日對(duì)3800mm厚板生產(chǎn)線配合檢修，影響中厚板產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸左右。另悉，三鋼集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，1-6月三鋼集團(tuán)累計(jì)產(chǎn)鋼538萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.05%；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入231億元，同比增長(zhǎng)105%；實(shí)現(xiàn)利稅29.83億元，同比增長(zhǎng)174%；其中利潤(rùn)21.24億元(折合噸鋼利潤(rùn)395元)，同比增長(zhǎng)246%；稅金8.59億元，同比增長(zhǎng)90.82%。

三、【華東庫(kù)存：需求放緩 庫(kù)存略增】

點(diǎn)評(píng)：本網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示，本周五國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存在393.70萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)增加2.4萬(wàn)噸，上漲比例為0.61%。本周高溫多雨天氣，戶外正常施工難以開(kāi)展，雨天運(yùn)輸也受到干擾，終端采購(gòu)需求明顯放緩。鋼廠方面來(lái)看，現(xiàn)鋼廠的利潤(rùn)在800-900元/噸，高爐開(kāi)工率處于高位，市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存有所見(jiàn)漲。市場(chǎng)調(diào)查，本周樣本鋼廠高爐開(kāi)工率85.26%，較上周增加0.72%；產(chǎn)能利用率90.24%，較上周增加0.71%；鋼廠盈利率83.6%，較上周增加0.5%。

本周公布的6月PMI、5月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)等數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，宏觀層面悲觀情況明顯緩和，社會(huì)庫(kù)存和鋼廠庫(kù)存在消費(fèi)淡季并未出現(xiàn)累積，市場(chǎng)供需形勢(shì)依總體良好。鐵路基建方面：數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月鐵路完成固定資產(chǎn)投資2179億元，與全年8000億元的目標(biāo)仍有不少差距。國(guó)金證券認(rèn)為，國(guó)家發(fā)改委提出“決戰(zhàn)第三季度”，意味著今年三季度鐵路項(xiàng)目有望出現(xiàn)密集批復(fù)。

四、【爐料市場(chǎng)：唐山鋼坯微跌 石墨電極超漲】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為14230萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)下降186萬(wàn)噸，其中澳礦7514萬(wàn)噸，巴西礦3129萬(wàn)噸，貿(mào)易礦4894萬(wàn)噸，球團(tuán)167萬(wàn)噸，精粉1075萬(wàn)噸，塊礦1521萬(wàn)噸，日均疏港總量291.4萬(wàn)噸/天。瑞士聯(lián)合銀行負(fù)責(zé)大宗商品及外匯的執(zhí)行董事高登（WayneGordon）表示，如果中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量不增加，鐵礦石庫(kù)存預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)保持在紀(jì)錄高位，進(jìn)而拖累鐵礦石價(jià)格；高登預(yù)測(cè)，如果中國(guó)持續(xù)鋼鐵去產(chǎn)能，鐵礦石庫(kù)存將在9月前持續(xù)保持高位，鐵礦石價(jià)格會(huì)跌至50至55美元/噸。

石墨電極主要用于電弧煉鋼爐、礦熱電爐、電阻爐等，煉鋼用石墨電極約占石墨電極總用量的70%至80%。受環(huán)保督查的影響，我國(guó)部分石墨電極生產(chǎn)企業(yè)處于限產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)計(jì)2017年產(chǎn)能僅50萬(wàn)噸左右；而鋼企對(duì)電弧爐需求顯著增加，預(yù)計(jì)全年將出現(xiàn)10萬(wàn)噸缺口。供需格局持續(xù)收緊推動(dòng)著石墨電極價(jià)格今年1月以來(lái)持續(xù)上漲，目前上漲至4.6萬(wàn)元/噸，漲幅超過(guò)200%。與此同時(shí)，作為石墨電極最主要原料的針狀焦也變得緊俏，價(jià)格一路上揚(yáng)，相比年初漲幅已超過(guò)300%。

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