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華東鋼市周評(píng)（4月14日-4月21日）

2017年04月21日17:14   來源：西本資訊
摘要：截止周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大幅下跌125.71元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五大幅下跌121.43元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五大幅下跌127.14元/噸。

一、【華東鋼市：上半周大跌 下半周企穩(wěn)】

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山普碳鋼坯價(jià)格大幅下跌90元/噸（周六下跌60元，周日下跌30元/）。周初，期貨1710主力合約低開低走，馬鋼、南鋼等部分鋼廠小幅下調(diào)，唐山鋼坯下跌40元/噸，鋼市悲觀情緒蔓延，華東各地報(bào)價(jià)小幅陰跌。周二，市場(chǎng)成交并不理想，3月份國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高，市場(chǎng)信心明顯不足，各地報(bào)價(jià)慣性走跌。周三，期螺1710合約跌幅放緩，唐山鋼坯累計(jì)上漲40元/噸，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，終端采購(gòu)較為積極，少數(shù)商家積極建倉(cāng)，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)止跌企穩(wěn)。周四，期螺開盤下跌尾盤迅速拉漲，唐山鋼坯先跌30元/噸后回漲30元/噸；鋼市成交略有縮量，多數(shù)商家報(bào)價(jià)平穩(wěn)。周五，沙鋼對(duì)螺紋下調(diào)250元/噸，線材和盤螺下調(diào)180元/噸；并對(duì)螺紋追補(bǔ)180元/噸，盤螺和線材追補(bǔ)150元/噸。永鋼4-3期螺紋9折、線材和盤螺不打折。沙鋼和中天對(duì)4-3期建材計(jì)劃量均不打折；唐山普碳鋼坯上漲60元/噸；市場(chǎng)信心明顯提振，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)均小幅上漲。截止周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大幅下跌125.71元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五大幅下跌121.43元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五大幅下跌127.14元/噸。

中國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)迎“開門紅”GDP同比增6.9%，增速創(chuàng)一年半來最高。一季度全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.9%；鐵路貨運(yùn)量增長(zhǎng)15.3%；一季度進(jìn)出口同比增長(zhǎng)21.8%，出口增長(zhǎng)14.8%，進(jìn)口增長(zhǎng)31.1%；一季度中央企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3120億元，同比增長(zhǎng)23.2%。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7200萬(wàn)噸、6200萬(wàn)噸和9676萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)1.8%、增長(zhǎng)1.3%和下降0.7%。3月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為232.26萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸和312.13萬(wàn)噸，較1-2月份日均產(chǎn)量分別增長(zhǎng)6.42%、3.93%和10.58%，粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。4月份以來，全國(guó)范圍多個(gè)城市普遍落實(shí)限購(gòu)、限貸、限售等政策，打擊炒房需求。在此背景下，市場(chǎng)交易開始下滑。李克強(qiáng)總理19日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定從7月1日起，將增值稅稅率由四檔減至17%、11%與6%三檔，取消13%這一檔稅率。預(yù)計(jì)全年將再減輕各類市場(chǎng)主體稅負(fù)3800多億元人民幣。綜合來看，一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較好，3月份粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)新高，多地房地產(chǎn)繼續(xù)限售限貸，華東鋼價(jià)連續(xù)5周下跌，預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情處于震蕩盤整階段。

（一）下圖為2016年1月4日-2017年4月21日杭州優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)走勢(shì)圖：

（二）下圖為2016年1月1日-2017年4月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：鋼廠下調(diào) 盈利可觀】

點(diǎn)評(píng)：4月21日，沙永中等鋼廠公布4月下旬價(jià)格政策，沙鋼對(duì)對(duì)螺紋下調(diào)250元/噸，線材和盤螺下調(diào)180元/噸；對(duì)上期完成計(jì)劃部分螺紋鋼追補(bǔ)180元/噸，盤螺和線材追補(bǔ)150元/噸。中天對(duì)螺紋下調(diào)250元/噸，線材和盤螺下調(diào)180元/噸，對(duì)上期完成計(jì)劃螺紋、線材和盤螺均追補(bǔ)200元/噸；福建三鋼對(duì)4月下旬建材價(jià)格政策下調(diào)100元/噸；本周馬鋼對(duì)合肥地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)大幅下調(diào)200元/噸；長(zhǎng)江對(duì)合肥螺紋價(jià)格累計(jì)下調(diào)80元/噸；方大特鋼對(duì)南昌建材累計(jì)大幅下調(diào)150元/噸，南鋼對(duì)南京地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)下調(diào)90元/噸。

4月14日南鋼股份1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.06億元，同比增長(zhǎng)77.17%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.49億元，同比增長(zhǎng)4830.37%。17日，新鋼股份預(yù)計(jì)2017年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)2.65億至2.85億，同比變動(dòng)388.59%至410.37%。17日沙鋼股份預(yù)計(jì)2017年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)1.30億至1.90億，同比變動(dòng)97.76%至189.04%。19日山東鋼鐵2017年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,487,891,234.27元，同比增長(zhǎng)55.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)452,564,966.82，同比扭虧為盈。

三、【華東庫(kù)存：粗鋼增量 庫(kù)存下降】

點(diǎn)評(píng)：本周華東地區(qū)天氣晴朗，有利戶外正常施工和運(yùn)輸。周初，隨著市場(chǎng)心態(tài)有所恐慌，鋼市報(bào)價(jià)繼續(xù)小幅陰跌，多數(shù)工地觀望同時(shí)按需采購(gòu)。周三以來，黑色系期貨震蕩見漲，唐山鋼坯止跌反彈，終端需求采購(gòu)相對(duì)積極，部分商家適度進(jìn)場(chǎng)備貨，鋼市成交比較活躍。3月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為232.26萬(wàn)噸、200萬(wàn)噸和312.13萬(wàn)噸，較1-2月份日均產(chǎn)量分別增長(zhǎng)6.42%、3.93%和10.58%，粗鋼日均產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，本周163家鋼廠高爐開工率86.06%，較上周增加0.57%；產(chǎn)能利用率91.01%，增加3.18%；鋼廠盈利率72.39%，降低12.88%，其中以板卷生產(chǎn)為主的鋼廠已處于盈虧邊緣。

西本新干線監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日，國(guó)內(nèi)螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量連續(xù)第九周出現(xiàn)下降。從行業(yè)機(jī)構(gòu)獲悉，生產(chǎn)“地條鋼”的200多家中頻爐企業(yè)，有39%正在拆除其生產(chǎn)“地條鋼”的設(shè)備。國(guó)家發(fā)改委和工信部官員在多個(gè)場(chǎng)合稱，徹底取締“地條鋼”是今年鋼鐵去產(chǎn)能的首要任務(wù)，并要求于6月30日前全面完成。下游方面，1-3月份全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資19292億元，同比名義增長(zhǎng)9.1%，增速比1-2月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2015年3月以來最快增速。1-3月，公路建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3055億元，同比增長(zhǎng)33.5%；鐵路完成固定資產(chǎn)投資966億元，同比增長(zhǎng)1.5%；水路建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資209億元，同比下降0.2%；民航建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資140億元，同比增長(zhǎng)16.7%。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯先跌后漲 港口礦石再降】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山普碳鋼坯累跌90元/噸（周六跌60元，周日跌30元）；周一，唐山鋼坯價(jià)格下跌40元/噸報(bào)2750元/噸；周二唐山鋼坯大跌70元/噸報(bào)2680元/噸；周三唐山鋼坯上漲40元/噸報(bào)2720元/噸；周四唐山鋼坯先跌30元/噸后漲30元/噸報(bào)2720元/噸，周五唐山鋼坯價(jià)格上漲60元/噸，截止發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2780元/噸，較上周五收市價(jià)大跌100元/噸。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為13135萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)下跌101萬(wàn)噸，其中澳礦6963萬(wàn)噸，巴西礦2875萬(wàn)噸，貿(mào)易礦4234萬(wàn)噸，球團(tuán)229萬(wàn)噸，精粉727萬(wàn)噸，塊礦1614萬(wàn)噸，日均疏港總量269.78萬(wàn)噸/天。

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：1-3月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量10705萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。其中3月份我國(guó)焦炭產(chǎn)量3764萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%。1-3月份我國(guó)原煤產(chǎn)量80923萬(wàn)噸，同比下降0.3%。其中3月份我國(guó)原煤產(chǎn)量29976萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。1-3月份全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量29819.0419萬(wàn)噸，累計(jì)同比增加15.9%。其中3月份鐵礦石產(chǎn)量11360.9597萬(wàn)噸，當(dāng)月同比增加18%。市場(chǎng)方面，國(guó)產(chǎn)礦成交明顯轉(zhuǎn)淡，不少鋼廠暫停對(duì)國(guó)產(chǎn)礦的采購(gòu)，部分國(guó)內(nèi)礦山加大了優(yōu)惠幅度。進(jìn)口礦價(jià)格大幅下跌，繼失守噸價(jià)70美元的階段性價(jià)位后，截至4月20日，普氏62%品位鐵礦石指數(shù)報(bào)收于每噸65.75美元。

五、【部分要聞】

國(guó)務(wù)院：李克強(qiáng)總理19日主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定推出進(jìn)一步減稅措施，持續(xù)推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)降成本增后勁。從7月1日起，將增值稅稅率由四檔減至17%、11%與6%三檔，取消13%這一檔稅率。預(yù)計(jì)全年將再減輕各類市場(chǎng)主體稅負(fù)3800多億元人民幣。

統(tǒng)計(jì)局：2017年1-3月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為20110萬(wàn)噸、17564萬(wàn)噸和26295萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)4.6%、4.1%和2.1%。其中3月份粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為7200萬(wàn)噸、6200萬(wàn)噸和9676萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)1.8%、增長(zhǎng)1.3%和下降0.7%。

房地產(chǎn)：2017年1-3月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資19292億元，同比名義增長(zhǎng)9.1%，增速比1-2月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資12981億元，增長(zhǎng)11.2%，增速提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為67.3%。

江蘇：在2016年的整治風(fēng)暴中，江蘇共查處地條鋼廠63家、1233萬(wàn)噸產(chǎn)能，涉及省內(nèi)10個(gè)地級(jí)市。按國(guó)務(wù)院要求，十三五“期間，江蘇要化解鋼鐵（粗鋼）過剩產(chǎn)能1750萬(wàn)噸，其中，2016年度壓減390萬(wàn)噸，2017年完成650萬(wàn)噸，也就是說前兩年要完成60%。

濟(jì)南：市政府辦公廳發(fā)布通知，本市戶籍家庭已擁有一套住房或有住房貸款記錄的，申請(qǐng)住房貸款均視為第二套住房貸款，首付比例提高至60%。其中商業(yè)按揭貸款最長(zhǎng)年限縮短至25年，公積金貸款利率執(zhí)行基準(zhǔn)利率的1.1倍。

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