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華東鋼市周評(3月31日-4月7日)

2017年04月07日16:46   來源:西本資訊
摘要:截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌41.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌32.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌40元/噸。

一、【華東鋼市:期貨承壓 雨水較多】

點(diǎn)評:清明節(jié)前,沙鋼公布4月上旬價(jià)格政策,對螺紋下調(diào)200元/噸,線材和盤螺下調(diào)120元/噸,并對上期螺紋補(bǔ)差180元/噸;福建三鋼對價(jià)格政策大幅下調(diào)200元/噸;多數(shù)商家對4月份行情難以樂觀,華東各地鋼價(jià)小幅松動(dòng)。節(jié)日期間,馬鋼和長江等部分鋼廠連續(xù)小幅下調(diào),唐山普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲90元/噸(2日上漲10元,3日上漲40元,4日上漲40元)。周三(節(jié)后首日),黑色系期貨表現(xiàn)強(qiáng)勁,尤其焦煤焦炭大漲,螺紋上漲收盤跳水仍漲逾1.5%;終端用戶補(bǔ)庫積極,馬鋼一檔資源全部售罄,各地市場出貨較好,鋼市報(bào)價(jià)均有所回升。周四,華東大部分地區(qū)陰天有雨,給戶外施工和正常運(yùn)輸帶來影響,期螺1710主力合約開盤后即弱勢走跌,鋼市成交再次表現(xiàn)低迷,唐山普碳鋼坯收市累計(jì)暴跌110元/噸,江浙滬皖贛等多地鋼市價(jià)格小幅陰跌。周五,受鋼坯和期螺大幅下跌,市場悲觀情緒漸濃,加上雨水天氣,成交更顯冷清,鋼市繼續(xù)呈現(xiàn)小幅陰跌。截止周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五下跌41.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五下跌32.86元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五下跌40元/噸。

日前,中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知,決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。這是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的一項(xiàng)重大的歷史性戰(zhàn)略選擇,是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū),是千年大計(jì)、國家大事。據(jù)悉,雄安新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資空間大,20年內(nèi)社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到4萬億元人民幣,將給水泥、鋼鐵、鐵路、交通等行業(yè)帶來明顯增量需求。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年3月中旬,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量176.17萬噸,較上一旬增加6.68萬噸,增幅3.94。截止3月中旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1420.40萬噸,比上一旬末增加7.66萬噸,增幅0.54%。資金方面,截止4月7日央行連續(xù)十日暫停公開市場操作,當(dāng)日無逆回購到期,十日累計(jì)凈回籠4200億,本周累計(jì)凈回籠1000億。樓市方面,今年3月以來全國再開啟一輪全面調(diào)控政策。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),已有近40個(gè)地方從不同層面上加碼了樓市調(diào)控,包括杭州、南昌、南京等部分華東城市。綜合來看,雨水天氣較多,央行回籠資金,樓市限購限貸,黑色期貨承壓,出口訂單回落等,預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)弱勢下調(diào)。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年4月7日杭州優(yōu)質(zhì)品市場價(jià)走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年4月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢圖:

二、【華東鋼廠:鋼廠齊跌 多數(shù)盈利】

點(diǎn)評:4月1日,沙永中等鋼廠公布4月上旬價(jià)格政策,沙鋼對對螺紋下調(diào)200元/噸,線材和盤螺下調(diào)120元/噸,并對螺紋補(bǔ)差180元/噸;中天對螺紋下調(diào)200元/噸,線材和盤螺下調(diào)150元/噸;永鋼對螺紋下調(diào)200元/噸,線材和盤螺下調(diào)120元/噸。4月6日,福建三鋼4月上旬指導(dǎo)價(jià)和結(jié)算價(jià)均不動(dòng),現(xiàn)螺紋指導(dǎo)價(jià)為3700元/噸,線材為3810元/噸。本周馬鋼對合肥地區(qū)螺紋累計(jì)下調(diào)60元/噸,線材和盤螺累計(jì)下跌120元/噸;長江對合肥螺紋價(jià)格累計(jì)下調(diào)50元/噸,盤螺累計(jì)下調(diào)80元/噸;方大特鋼對南昌建材累計(jì)下調(diào)80元/噸,南鋼對南京地區(qū)建材價(jià)格累計(jì)下調(diào)50元/噸。

截至4月6日已有23家鋼企發(fā)布2016年年報(bào),其中21家盈利,凈利潤超億元的鋼企共有18家。值得注意的是,雖然大部分鋼企在去年打了“翻身仗”,但仍有部分鋼企仍在虧損。因連續(xù)兩年虧損,*ST重鋼4月5日被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,據(jù)3月31日晚發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,公司全年?duì)I收44.15億元,虧損46.86億元。去產(chǎn)能方面,6日從江西省工信委獲悉,2016年退出粗鋼產(chǎn)能433萬噸、生鐵產(chǎn)能50萬噸,提前完成了2016年乃至十三五期間化解過剩產(chǎn)能任務(wù)。同時(shí),江西入榜財(cái)政部“2016年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能擬激勵(lì)省份公示名單”。

三、【華東庫存:需求放緩 產(chǎn)能增加】

點(diǎn)評:節(jié)后首日,受鋼坯和期貨行情大漲,以及終端用戶節(jié)后補(bǔ)庫,華東各地市場成交均表現(xiàn)不錯(cuò),馬鋼在合肥市場中午之前一檔螺紋、線材和盤螺均售完。周四至周五,華東大部分地區(qū)陰天有雨,極大影響戶外施工和正常運(yùn)輸,黑色系期貨承壓大幅下挫,鋼市信心表現(xiàn)低迷,終端用戶延遲采購,商家廠提積極性不高,各地市場成交較為疲軟。另外,鋼市近日弱勢下跌,但鋼廠依然利潤可觀,據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),本周163家鋼廠高爐開工率85.36%,較上周增加0.12%;產(chǎn)能利用率90.27%,增加2.96%;鋼廠盈利率85.89%,降低1.23%。

中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2017年3月中旬,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量176.17萬噸,較上一旬增加6.68萬噸,增幅3.94%。截止3月中旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1420.40萬噸,比上一旬末增加7.66萬噸,增幅0.54%。日前,從福建省交通廳獲悉,今年全面完成全省交通運(yùn)輸投資900億元?!拔鍌€(gè)工程”包括干線路網(wǎng)完善工程693.7億元。其中,高速公路項(xiàng)目39個(gè),計(jì)劃完成投資320億元;普通國省道建設(shè)攻堅(jiān)項(xiàng)目175個(gè),完成投資約232.3億元;其它投資公路項(xiàng)目完成投資127.4億元;港航集約提升工程攻堅(jiān)項(xiàng)目95個(gè),105億元等。 

四、【爐料市場:鋼坯暴跌 煤礦“體檢”】

備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評:4月1日,唐山普碳鋼坯下跌50元/噸報(bào)3050元/噸;清明節(jié)期間,唐山普碳鋼坯價(jià)格累計(jì)上漲90元/噸(2日上漲10元,3日上漲40元,4日上漲40元);周三唐山鋼坯價(jià)格保持平穩(wěn)報(bào)3140元/噸;周四唐山鋼坯大跌110元/噸報(bào)3030元/噸;周五唐山鋼坯大跌80元/噸報(bào)2950元/噸。截止發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2950元/噸,較上周五收市價(jià)大幅下跌150元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計(jì)為13374萬噸,較上周五統(tǒng)計(jì)下跌82萬噸,其中澳礦7108萬噸,巴西礦2955萬噸,貿(mào)易礦4331萬噸,球團(tuán)250萬噸,精粉760萬噸,塊礦1691萬噸,日均疏港總量264.8萬噸/天。

國家安監(jiān)總局3月至年底,對全國所有煤礦及其上一級(jí)公司進(jìn)行全面安全“體檢”。其中,從3月底到8月30日,分別對山西、甘肅等省份開展為期5個(gè)月的煤礦超層越界開采專項(xiàng)檢查整治行動(dòng),對存在超層越界開采違法違規(guī)行為的煤礦,一律責(zé)令停產(chǎn)整頓。煤炭運(yùn)費(fèi)上漲,從3月24日18時(shí)起,鐵路大秦線運(yùn)價(jià)上漲0.01元/噸公里,大同東至秦皇島柳南站,全程運(yùn)費(fèi)增加6-7元/噸;而內(nèi)蒙鄂爾多斯(行情10.02 -0.50%,買入)地區(qū)發(fā)運(yùn)成本增加了10-11元/噸,促使煤企發(fā)運(yùn)成本增加。港口方面,秦港考慮從4月起,取消2016年4月18日零時(shí)發(fā)布的對內(nèi)外貿(mào)出口煤炭港口作業(yè)包干費(fèi)實(shí)行的1元/噸的優(yōu)惠政策,堆存保管費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)維持不變。

五、【部分要聞】

雄安新區(qū):日前,中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知,決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。這是以習(xí)近平同志為核心的黨中央作出的一項(xiàng)重大的歷史性戰(zhàn)略選擇,是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū),是千年大計(jì)、國家大事。

中鋼協(xié):2017年3月中旬,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量176.17萬噸,較上一旬增加6.68萬噸,增幅3.94。截止3月中旬末,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1420.40萬噸,比上一旬末增加7.66萬噸,增幅0.54%。

央行:目前銀行體系流動(dòng)性總量處于較高水平,4月7日不開展公開市場操作。這是央行連續(xù)十日暫停公開市場操作,當(dāng)日無逆回購到期,十日累計(jì)凈回籠4200億,本周累計(jì)凈回籠1000億。

嘉興:日前,浙江省政府同意嘉興設(shè)立浙江省全面接軌上海示范區(qū)。要著力打造成為浙江與上海創(chuàng)新政策率先接軌地、高端產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展地、科創(chuàng)資源重點(diǎn)輻射地、一體化交通體系樞紐地、公共服務(wù)融合共享地。

淮南礦業(yè):日前,淮南礦業(yè)發(fā)布整體改制方案稱,將通過皖江物流實(shí)現(xiàn)整體上市,具體形式或通過公司定增的方式實(shí)現(xiàn),整體改制工作擬于2018年上半年完成。此外,淮南礦業(yè)還將落實(shí)國有控股混合所有制改革,引入戰(zhàn)略投資者對淮南礦業(yè)增資。

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