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華東鋼市周評(2月24日-3月3日)

2017年03月03日16:08   來源:西本資訊
摘要:截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲108.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲125.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲102.86元/噸。

一、【華東鋼市:鋼廠強勢 市場沖高】

點評:“二月二日江上行,東風日暖聞吹笙”。二月初二龍?zhí)ь^,敬龍祈雨保佑豐收。戶外春風拂面,已是踏青好時節(jié)。周末至周初,期螺價格震蕩走高,終端采購比較積極,鋼市信心繼續(xù)提振,午后馬鋼螺紋封庫停售,華東多地累計大漲150元/噸左右。周二,南鋼、馬鋼和方大等鋼廠繼續(xù)上調(diào),唐山鋼坯晚盤下跌80元/噸,市場成交相對放緩,各地鋼市盤整為主。周三,沙鋼對螺紋大幅上調(diào)200元/噸,線材和盤螺上調(diào)180元/噸;唐山鋼坯尾盤下跌50元/噸;南昌地區(qū)鋼廠限價由3800元/噸下調(diào)至3700元/噸;收市除南昌下跌明顯外,其余鋼市弱勢平穩(wěn)。周四,馬鋼上午一檔資源售罄,多數(shù)鋼市成交一般,唐山鋼坯午盤上漲60元/噸,黑色系期貨總體震蕩攀高,多數(shù)鋼市或穩(wěn)或小幅上漲。周五,期螺1705合約由跌反轉(zhuǎn)震蕩上行,杭州鋼市上午跌價下午回升,各地鋼市觀望氛圍濃厚。截止周五早盤,截華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲108.57元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲125.71元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲102.86元/噸。

市場反饋,永鋼3-1期螺紋打5.5折,線材和盤螺不打折;沙鋼3月份建材計劃量打9折;中天3月份三旬計劃折扣分別為螺紋7/7/7折,線材和盤螺分別為8/8/8折。中天鋼廠計劃于3月份對兩條螺紋鋼生產(chǎn)線檢修,歷時11天左右,預計影響螺紋產(chǎn)量4.4萬噸。另外,馬鋼二鋼軋棒材生產(chǎn)線從2月27日起開始檢修,新資源補充速度明顯放緩,加上終端用戶和商家采購積極,最新庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù),截止3月2日馬鞍山鋼晨庫、合肥鐵四局和徽商庫三個庫存總數(shù)在3.71萬噸,較上周五(2月24日)3.96萬噸庫存量下降0.25萬噸。中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,2月份重回擴張區(qū)間,環(huán)比回升1.7個百分點至51.4%,為2016年5月份以來的最高點。各分項指數(shù)本月全線回升,且除新出口訂單指數(shù)及產(chǎn)成品庫存指數(shù)外,其余十個指數(shù)均處于50%的榮枯線以上,行業(yè)景氣度明顯回升。3月2日由中鋼協(xié)組織的“鋼材市場座談會”于上海召開,會議透露出一方面是鋼材市場由于中頻爐事件導致局部地區(qū)資源緊缺,價格上漲也在情理之中。另一方面目前期貨仍處貼水狀態(tài),此番上漲實為現(xiàn)貨主導,期望價格上漲要溫和,抑制暴漲。預計,下周華東鋼市行情震蕩調(diào)整態(tài)勢。

(一)下圖為2016年1月4日-2017年3月3日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖:

(二)下圖為2016年1月1日-2017年3月1日沙鋼調(diào)價走勢圖:

二、【華東鋼廠:沙鋼暴漲 山東限價】

點評:3月1日,沙永中等鋼廠公布3月上旬價格政策,其中沙鋼對螺紋上調(diào)200元/噸,對線材和盤螺上調(diào)180元/噸,調(diào)后螺紋3850元/噸,線材價格3710元/噸;中天和永鋼對螺紋、線材和盤螺均漲150元/噸,調(diào)后螺紋3850元/噸,線材價格4030元/噸。3月2日山東地區(qū)鋼廠召開協(xié)調(diào)會,會后山東西王、石橫特鋼和萊鋼永鋒等鋼廠均對價格上調(diào)30元/噸,并通知市場限價,發(fā)現(xiàn)低報客戶將采取停單和罰款措施。本周安徽馬鋼對合肥螺紋累計上調(diào)100元/噸,線材累計上調(diào)50元/噸;江西方大特鋼對南昌建材累計大幅上調(diào)130元/噸,江蘇南鋼對南京地區(qū)建材價格累計上調(diào)140元/噸。

2月25日上午,山鋼日照鋼鐵精品基地4300mm寬厚板工程開工儀式在日照施工現(xiàn)場舉行,標志著寬厚板工程進入現(xiàn)場施工階段。2017年,日照鋼鐵精品基地一期一步工程將按期投產(chǎn),一期二步工程也在緊鑼密鼓實施中。此工程由山鋼集團統(tǒng)一部署,力爭12月31日順利軋制第一塊寬厚板。2月27日,寶鋼股份吸收合并武鋼股份上市儀式在上海證券交易所舉行,兩大鋼鐵巨頭完成合并,鋼鐵產(chǎn)業(yè)超級“鋼鐵航母”正式起航。公開資料顯示,合并重組后的寶鋼股份,目前在全球上市鋼鐵企業(yè)中粗鋼產(chǎn)量排名第三、全球汽車板市場產(chǎn)量排名第三、全球取向硅鋼市場產(chǎn)量排名第一。

三、【華東庫存:需求增加 庫存減量】

點評:本周步入3月消費旺季,戶外春風送暖,有利終端工程施工,下游需求量得到回升。周初,華東鋼市再次瘋狂上漲,多地鋼市漲幅在150元/噸左右,也刺激下游積極備貨。另外,江蘇地區(qū)電爐煉鋼產(chǎn)能達4000-5000千萬噸,生產(chǎn)建筑鋼材的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能受到抑制或拆除,減少江浙滬等地市場資源供貨量。另外,目前鋼廠噸鋼利潤已高達600元/噸左右,鋼廠增產(chǎn)意愿增強。據(jù)有關統(tǒng)計,本周163家鋼廠高爐開工率83.12%,較上周增加0.44%;產(chǎn)能利用率87.8%增1.87%,鋼廠盈利率87.72%增1.24%。

中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,2017年2月上旬全國重點鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量171.78萬噸,旬環(huán)比增長3.56%。2月上旬末,全國重點鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量1440.64萬噸,較上一旬末增長1.82%?;ǚ矫?,日前國務院印發(fā)了《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》,要求到2020年高速鐵路覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上城市,鐵路、高速公路、民航運輸機場基本覆蓋20萬以上人口城市,城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍,油氣主干管網(wǎng)快速發(fā)展,綜合交通網(wǎng)總里程達到540萬公里左右。

四、【爐料市場:鋼坯下跌 礦石增量】

備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評:上周末,唐山普碳鋼坯累計上漲40元/噸報3300元/噸;周一唐山鋼坯平穩(wěn)報3300元/噸,周二唐山鋼坯大跌80元/噸報3220元/噸,周三唐山鋼坯下跌50元/噸報3170元/噸,周四唐山鋼坯上漲60元/噸報3230元/噸,周五唐山鋼坯下跌30元/噸,截止發(fā)稿,鋼坯含稅價報3200元/噸,較上周五收市價下跌60元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為13166萬噸,較上周五統(tǒng)計增加85萬噸,其中澳礦7031萬噸,巴西礦2864萬噸,貿(mào)易礦4246萬噸,球團291萬噸,精粉707萬噸,塊礦1832萬噸,日均疏港總量264.8萬噸/天。

海關數(shù)據(jù)顯示,1月份,中國進口煉焦煤623萬噸,同比增長85.5%,環(huán)比增長6.3%,進口煉焦煤數(shù)量連續(xù)兩個月環(huán)比增長。1月份煉焦煤進口金額103803.2萬美元,同比增長365.5%,環(huán)比增長27%。近日財政部、發(fā)改委對“2016年鋼鐵煤炭去產(chǎn)能激勵省份名單”公布并擬提請激勵通報表揚的名單,在煤炭方面是山西、山東、河南、重慶、陜西。據(jù)了解,該五省分別壓縮煤炭過剩產(chǎn)能1400萬噸、1960萬噸、2388萬噸、2084萬噸、2934萬噸,均超額完成了煤炭去產(chǎn)能的年度任務。另外,2017年去產(chǎn)能已經(jīng)拉開序幕。截至目前,已經(jīng)有山西、河北、河南、貴州等12個省市發(fā)布2017年煤炭去產(chǎn)能具體的目標。

五、【部分要聞】

兩會:3月3日下午,全國政協(xié)十二屆五次會議在北京人民大會堂開幕。2000多名全國政協(xié)委員將聽取和審議政協(xié)全國委員會常務委員會工作報告和政協(xié)全國委員會常務委員會關于政協(xié)十二屆四次會議以來提案工作情況的報告。十二屆全國人大五次會議將于3月5日在北京人民大會堂開幕。

中物聯(lián):3月1日中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看,2月份重回擴張區(qū)間,環(huán)比回升1.7個百分點至51.4%,為2016年5月份以來的最高點。各分項指數(shù)本月全線回升,且除新出口訂單指數(shù)及產(chǎn)成品庫存指數(shù)外,其余十個指數(shù)均處于50%的榮枯線以上。

交通運輸部:部長李小鵬在2月27日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上介紹, 在“十三五”期間,交通運輸總投資規(guī)模將要達到15萬億人民幣,其中鐵路3.5萬億,公路7.8萬億,民航0.65萬億,水運0.5萬億。這樣的五年總投資規(guī)模相比“十二五” 的12.5萬億投資增加了約20%。

日鋼:2月25日上午,山鋼日照鋼鐵精品基地4300mm寬厚板工程開工儀式在日照施工現(xiàn)場舉行,標志著寬厚板工程進入現(xiàn)場施工階段。2017年,日照鋼鐵精品基地一期一步工程將按期投產(chǎn),一期二步工程也在緊鑼密鼓實施中。此工程由山鋼集團統(tǒng)一部署,力爭12月31日順利軋制第一塊寬厚板。

南鋼:南鋼股份披露年報,公司2016年度營收為241.74億元,同比增長8.64%;凈利為3.54億元,同比扭虧為盈,公司上年同期虧損超24億元。2016年,隨著去產(chǎn)能工作的深入,市場供需關系有所改善,鋼材價格止跌反彈,行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況整體好轉(zhuǎn),公司鋼材銷量及售價均上升,主要產(chǎn)品毛利上升。

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