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華東鋼市周評(píng)（1月6日-1月13日）

2017年01月13日16:27   來(lái)源：西本資訊
摘要：春節(jié)逼近，華東工地處于年前收尾或已停工狀態(tài)，本周五凌晨開(kāi)始，歷時(shí)40天的2017年春運(yùn)正式拉開(kāi)序幕?，F(xiàn)商家主要精力已轉(zhuǎn)移年前資金回籠，少數(shù)商家已暫停報(bào)價(jià)和銷售；同時(shí)，各地商家和鋼貿(mào)協(xié)會(huì)年終總結(jié)和新年晚宴陸續(xù)進(jìn)行。

一、【華東鋼市：春節(jié)逼近 鋼廠助漲】

點(diǎn)評(píng)：春節(jié)逼近，華東工地處于年前收尾或停工狀態(tài)；本周五凌晨開(kāi)始，歷時(shí)40天的2017年春運(yùn)正式拉開(kāi)序幕。周初，馬鋼、南鋼和方大等鋼廠價(jià)格下調(diào)，期螺1705合約收盤沖高至3048漲3.57%，終端需求明顯萎縮，多數(shù)鋼市收市價(jià)小幅松動(dòng)。周二，中鋼協(xié)召開(kāi)2017年理事（擴(kuò)大）會(huì)議，會(huì)上發(fā)改委副主任發(fā)言稱2017年6月30日前全部清除地條鋼，是政治任務(wù)！“一語(yǔ)激起千層浪”，期貨主力合約沖高至漲停，部分商家下單提貨積極，馬鋼合肥二檔資源全部售罄，各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)均有上漲。周三，沙永中等主導(dǎo)鋼廠公布中旬價(jià)格政策，其中沙鋼對(duì)螺紋價(jià)格不動(dòng)，線盤下調(diào)200元/噸，完成計(jì)劃量對(duì)螺紋補(bǔ)250元/噸，線盤 200元/噸。另外，馬鋼三鋼軋檢修結(jié)束恢復(fù)生產(chǎn)。各地市場(chǎng)報(bào)價(jià)盤整為主。周四，部分商家年前適量備貨，鋼市整體成交清淡，受部分鋼廠價(jià)格小幅上調(diào)，各地市場(chǎng)掛價(jià)穩(wěn)中微漲。周五，現(xiàn)商家主要精力已轉(zhuǎn)移年前資金回籠，少數(shù)商家已暫停報(bào)價(jià)和銷售，鋼市銷量整體萎縮，期螺合約震蕩走跌。截止周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五上漲28.57元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五上漲50元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五上漲34.29元/噸。

本周各地商家和鋼貿(mào)協(xié)會(huì)年終總結(jié)和新年晚宴陸續(xù)進(jìn)行，周三安徽省金屬流通協(xié)會(huì)二屆五次理事會(huì)議簪新春團(tuán)拜會(huì)在合肥舉行；周四南京鋼鐵貿(mào)易商會(huì)2017年新春聯(lián)誼會(huì)在世紀(jì)緣湖濱花園酒店將隆重舉行。1月10日中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2017年理事（擴(kuò)大）會(huì)議上，工信部副部長(zhǎng)徐樂(lè)江稱要依法依規(guī)取締地條鋼，生產(chǎn)“地條鋼”的大多數(shù)是作坊，99%不是誤殺，劣幣去了，良幣上來(lái)了，不會(huì)造成供給問(wèn)題。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年12月我國(guó)出口鋼材780萬(wàn)噸，較上月減少32萬(wàn)噸，同比下降26.83%；2016年我國(guó)累計(jì)出口鋼材10843萬(wàn)噸，同比下降3.5%。12月我國(guó)進(jìn)口鋼材119萬(wàn)噸，較上月增加8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.85%；2016年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1321萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2016年11月份99家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2648.93億元，利潤(rùn)總額44.22億元；2016年1-11月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額331.46億元，2015年同期為虧損529.06億元。資金方面，本周五央行公開(kāi)市場(chǎng)周四凈投放100億元，連續(xù)四日凈投放。隔夜Shibor結(jié)束連續(xù)兩日上漲，7天Shibor轉(zhuǎn)為上漲。下周即為春節(jié)前最后一周，預(yù)計(jì)，華東鋼市行情處于窄幅震蕩盤整階段。

（一）下圖為2015年2月25日-2017年1月13日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖：

（二）下圖為2015年3月11日-2017年1月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：鋼廠挺價(jià) 部分檢修】

點(diǎn)評(píng)：從調(diào)價(jià)來(lái)看，11日沙永中等江浙滬主導(dǎo)鋼廠公布中旬價(jià)格政策，其中沙鋼對(duì)螺紋不動(dòng)，線材和盤螺下調(diào)200元/噸，完成上期計(jì)劃量對(duì)螺紋補(bǔ)差250元/噸，線材和盤螺補(bǔ)差200元/噸。永鋼和中天均對(duì)螺紋、線材和盤螺價(jià)格不動(dòng)，同時(shí)，中天對(duì)上期螺紋補(bǔ)差250元/噸，線材和盤螺補(bǔ)差100元/噸；1月2期計(jì)劃量為螺紋9折（上期9折）、普線9折（上期9折）、盤螺9折（上期9折）。另外，永鋼對(duì)上期補(bǔ)差政策暫未公布。本周馬鋼對(duì)合肥螺紋調(diào)價(jià)累計(jì)上調(diào)40元/噸，線材累計(jì)上調(diào)80元/噸；方大特鋼對(duì)南昌建材累計(jì)調(diào)價(jià)較上周持平；南鋼對(duì)南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計(jì)上調(diào)60元/噸。

檢修方面：萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司于1月10日凌晨開(kāi)始，對(duì)1#450立方米高爐進(jìn)行為期12天的年終停產(chǎn)檢修，同步對(duì)應(yīng)一條高棒與一條高線生產(chǎn)線輪流檢修，10號(hào)至14號(hào)檢修高線生產(chǎn)線，15至21號(hào)檢修高棒生產(chǎn)線，22號(hào)凌晨正式復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量2萬(wàn)噸左右。福建三鋼于2017年1月12日-1月24日對(duì)中厚板生產(chǎn)線展開(kāi)年度檢修，預(yù)計(jì)影響中厚板產(chǎn)量5萬(wàn)噸左右。另外，福建三鋼一棒材生產(chǎn)線從1月4日-14日檢修并即將結(jié)束，影響產(chǎn)量在3.5萬(wàn)噸；蕪湖富鑫1月初檢修一座1080高爐，檢修時(shí)間45天，日均影響產(chǎn)量0.33萬(wàn)噸。

三、【華東庫(kù)存：需求清淡 庫(kù)存見(jiàn)漲】

點(diǎn)評(píng)：本周華東工地多數(shù)處于停工或收尾階段，每日上午終端有少量采購(gòu)，午后商家均處于清閑之態(tài)。隨著2017年繼續(xù)加大執(zhí)行去產(chǎn)能政策，遠(yuǎn)期利好繼續(xù)影響黑色系期貨整體走高，本周部分調(diào)價(jià)鋼廠或漲或平盤，部分商家無(wú)奈年前高價(jià)適量囤貨，馬鋼、三鋼和萍鋼等鋼廠繼續(xù)有檢修任務(wù)，但整體來(lái)看供給大于需求，本周華東地區(qū)鋼廠和市場(chǎng)現(xiàn)貨庫(kù)存均有增量。中鋼協(xié)：2016年12月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量166.38萬(wàn)噸 ，環(huán)比上一旬增加0.82萬(wàn)噸，增幅0.49%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量218萬(wàn)噸，旬環(huán)比增加0.72萬(wàn)噸，增幅0.33%。截止12月下旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1230.79萬(wàn)噸，比上一旬減少42.17萬(wàn)噸，減幅3.31%。

據(jù)有關(guān)調(diào)研，本周鋼廠高爐開(kāi)工率72.38%環(huán)比增0.14%，產(chǎn)能利用率80.66%增0.31%，鋼廠盈利率71.17%增0.61%。本周部分鋼廠節(jié)前例行檢修但均以小高爐為主，同時(shí)華北地區(qū)因環(huán)保影響高爐恢復(fù)生產(chǎn)，產(chǎn)量小幅提升。本周全國(guó)預(yù)估生鐵產(chǎn)量213.43萬(wàn)噸，環(huán)比增1.1%。另悉，自去年12月起，全國(guó)各地刮起“地條鋼”整治風(fēng)暴。截至目前，已經(jīng)有河北、江蘇、山東、四川、安徽、遼寧、湖北和甘肅等8個(gè)省份展開(kāi)徹查“地條鋼”行動(dòng)。就全國(guó)范圍來(lái)看，綜合各機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，目前中頻爐總產(chǎn)能約在0.9-1.2億噸之間，占粗鋼總產(chǎn)能近10%；中頻爐的實(shí)際年產(chǎn)量為3000-5000萬(wàn)噸左右，約占全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量4%-7%。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯上漲 礦石增量】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山普碳鋼坯累計(jì)下跌50元/噸，跌至2740元/噸；周一唐山鋼坯上漲40元/噸報(bào)2780元/噸，周二唐山鋼坯上漲60元/噸報(bào)2840元/噸，周三唐山鋼坯上漲10元/噸報(bào)2850元/噸，周四唐山鋼坯上漲40元/噸報(bào)2890元/噸，周五唐山鋼坯下跌50元/噸，截止發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2840元/噸，較上周五收市價(jià)上漲50元/噸。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為11899萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)增加167萬(wàn)噸，其中澳礦6343萬(wàn)噸，巴西礦2509萬(wàn)噸，貿(mào)易礦3665萬(wàn)噸，球團(tuán)208萬(wàn)噸，精粉594萬(wàn)噸，塊礦1631萬(wàn)噸，日均疏港總量269.2萬(wàn)噸/天。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)，12月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦8895萬(wàn)噸，較上月減少303萬(wàn)噸，同比下降7.59%；2016我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦102412萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%。12月我國(guó)出口焦炭90萬(wàn)噸，較上月減少3萬(wàn)噸；2016年我國(guó)累計(jì)出口焦炭1012萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%。12月中國(guó)進(jìn)口煤及褐煤2684萬(wàn)噸，環(huán)比降0.5%，同比大增52.2%；1-12月進(jìn)口量2.55億噸，同比增25.1%。另外，受益于煤炭行業(yè)去產(chǎn)能煤價(jià)大漲，2016年不少煤企業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)。截至目前，有13家上市煤企發(fā)布了2016年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中預(yù)喜的有9家煤企，占比為69%。

五、【部分要聞】

中鋼協(xié)：11月份99家大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2648.93億元，利潤(rùn)總額44.22億元；2016年1-11月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額331.46億元，2015年同期為虧損529.06億元。 

發(fā)改委：截至2016年11月底，12大類重大工程包累計(jì)完成投資76565億元。已開(kāi)工48個(gè)專項(xiàng)、502個(gè)項(xiàng)目。另外，2016年12月共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目23個(gè)，總投資1840億元人民幣。項(xiàng)目主要集中在交通、能源和水利領(lǐng)域。

海關(guān)：2016年12月出口鋼材780萬(wàn)噸，較上月減少32萬(wàn)噸，同比下降26.83%；2016年累計(jì)出口鋼材10843萬(wàn)噸，同比下降3.5%。12月進(jìn)口鋼材119萬(wàn)噸，較上月增加8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.85%；2016年累計(jì)進(jìn)口鋼材1321萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。

河北：2017年河北去產(chǎn)能將壓減煉鋼產(chǎn)能1562萬(wàn)噸、煉鐵1624萬(wàn)噸，完成4家“僵尸企業(yè)”出清；加快廊坊、保定、張家口鋼鐵產(chǎn)能全部退出和承德、秦皇島鋼鐵產(chǎn)能部分退出。

杭州：1月11日，浙江新世紀(jì)金屬材料現(xiàn)貨市場(chǎng)數(shù)百家商鋪大門緊閉。從2016年8月至今，市場(chǎng)內(nèi)371家商戶由于合同到期不再續(xù)約，意味著杭州主城區(qū)規(guī)模最大的鋼材現(xiàn)貨交易市場(chǎng)正式關(guān)停。

福建：為完善國(guó)家和區(qū)域高速公路網(wǎng)，強(qiáng)化海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)與中部地區(qū)的交通聯(lián)系，促進(jìn)沿線資源開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，發(fā)改委同意建設(shè)福建省尤溪中仙至建寧里心公路，項(xiàng)目估算總投資約為235.32億元。

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