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華東鋼市周評（12月2日-12月9日）

2016年12月09日16:25   來源：西本資訊
摘要：截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲204.29元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五暴漲漲188.57元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五暴漲207.14元/噸。

一、【華東鋼市：嚴查違規(guī) 鋼價暴漲】

點評：本周初，華北地區(qū)霧霾依然嚴重，環(huán)保部在河北重點地區(qū)展開督查。同時，國務(wù)院調(diào)查組嚴查江蘇、唐山等地違法違規(guī)中頻爐鋼企。周一，黑色系期貨震蕩后大幅沖高，唐山鋼坯上漲60元/噸，馬鋼二檔資源全部售罄，南鋼二次追漲后并封庫禁售，杭州鋼價大漲100元/噸，其余地區(qū)上漲30-60元/噸。周二，福建三鋼結(jié)算價上調(diào)100元/噸，期螺開盤后窄幅震蕩，收市福州和合肥上漲70-100元/噸，其余鋼市或穩(wěn)或小幅見漲。周三，黑色系期貨繼續(xù)全線發(fā)力，午盤唐山鋼坯上漲70元/噸，午后合肥二檔資源全部售完，南鋼同樣兩次上調(diào)價格政策，收市杭州、南京和南昌等地鋼價暴漲100-120元/噸，合肥和福州上漲60-90元/噸。周四，期螺1705合約先跌后漲，鋼坯報價維持堅挺，馬鋼庫存資源反饋偏緊，部分規(guī)格暫時緊缺，收市合肥鋼價上漲40元/噸，其余多數(shù)鋼市穩(wěn)中兼有調(diào)整。周五，期螺先跌后漲再次上演，江浙滬等地考慮周末沙鋼調(diào)價，多數(shù)商家報價堅挺。截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲204.29元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五暴漲漲188.57元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五暴漲207.14元/噸。

12月6日，江蘇省委常委會召開會議，落實國務(wù)院調(diào)查組反饋意見，聽取江蘇省去產(chǎn)能及打擊“地條鋼”工作情況匯報，省委書記李強主持會議。會議要求，對涉鋼企業(yè)進行拉網(wǎng)式排查，真正把“地條鋼”底數(shù)搞清楚，堅決淘汰取締非法產(chǎn)能，徹底消除“地條鋼”。12月9日市場充斥唐山中頻爐“一刀切”的消息，據(jù)悉，今日唐山的確召開有關(guān)會議，但多數(shù)廠家并未接到正式通知，其中豐潤區(qū)域內(nèi)中頻爐基本處于停產(chǎn)狀態(tài)，其他區(qū)域處于生產(chǎn)和觀望狀態(tài)；也有傳言手續(xù)齊全的可正常生產(chǎn)等。盈利方面，中鋼協(xié)統(tǒng)計，1-10月份，會員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后累計實現(xiàn)利潤286.66億元，同比雖實現(xiàn)了扭虧為盈，但銷售利潤率僅為1.28%，利潤和銷售利潤率環(huán)比繼續(xù)下降，鋼企盈利能力仍然處于較低水平。計劃量方面，市場反饋永鋼12月2期計劃量折扣為螺紋5折，線材和盤螺9折；中天12月建材計劃量均為6折；沙鋼12月建材計劃量螺紋7.5折，線材和盤螺為4折。綜合來看，嚴查違法違規(guī)鋼企，鋼廠檢修增多，鋼廠庫存不大，市場庫存略增，鋼材出口下滑，終端需求放緩，預(yù)計，下周華東鋼市行情處于震蕩調(diào)整態(tài)勢。

（一） 下圖為2015年2月25日-2016年12月9日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場價格走勢圖：

（二）下圖為2015年3月11日-2016年12月1日沙鋼調(diào)價走勢圖：

二、【華東鋼廠：鋼市瘋狂 鋼廠大漲】

點評：從調(diào)價方面來看，本周華東地區(qū)部分鋼廠接連上調(diào)，多地商家下單備貨積極，鋼廠庫存資源消化較快，馬鋼、南鋼、沙鋼等鋼廠庫存資源不高，部分規(guī)格還稍許緊張。從上周末至本周五，馬鋼對合肥地區(qū)螺紋累計上調(diào)170元/噸，線材累計上調(diào)190元/噸；江西方大特鋼對南昌地區(qū)螺紋累計上調(diào)190元/噸，線材累計上調(diào)170元/噸；江蘇南鋼對南京地區(qū)螺紋和盤螺均累計上調(diào)160元/噸；馬長江對合肥地區(qū)螺紋累計上調(diào)190元/噸，盤螺累計上調(diào)170元/噸；16日福建三鋼公布12月6日-15日建材價格結(jié)算價，其中螺紋上調(diào)100元/噸，線材和盤螺上調(diào)120元/噸。

檢修方面，蕪湖富鑫預(yù)計2017年1月初檢修一座1080高爐，檢修時間45天，日均影響產(chǎn)量0.33萬噸。萊鋼永鋒12月7日起對一座1080立方的高爐進行檢修，為期時間45天，預(yù)計整體影響產(chǎn)量13.5萬噸左右。南京鋼鐵12月2-5日對中型材生產(chǎn)線Ф50-190規(guī)格檢修3天，影響產(chǎn)量0.5萬噸左右；12月10日-20日對新中棒產(chǎn)線Ф16-80規(guī)格檢修10天，預(yù)計影響產(chǎn)量2.5萬噸。安徽長江鋼廠12月1日起對一條棒材生產(chǎn)線線進行檢修，預(yù)計復(fù)產(chǎn)時間按12月13日，影響產(chǎn)量約4萬噸。馬鋼計劃于12月21日對一條H型鋼生產(chǎn)線進行檢修，為期15天左右，預(yù)計影響產(chǎn)量約2萬噸。三鋼閩光從12月5日起對二高線進行檢修，預(yù)計持續(xù)到本月14日，影響盤螺、建筑高線以及品種線材共計2.5萬噸左右；12月20日起對圓棒生產(chǎn)線進行為期一周的檢修，預(yù)計影響圓鋼產(chǎn)量1.5萬噸左右。

三、【華東庫存：備貨積極 庫存略增】

點評：12月2日至4日，重污染天氣襲擊京津冀及周邊。環(huán)保督查中心12月1日派出三路督查組，分赴河北保定市、石家莊市、定州市；廊坊市、滄州市；山東省濟南市、淄博市等地對重污染天氣進行專項督查，對違規(guī)排放和環(huán)保不達標需要停產(chǎn)整頓。另外，國務(wù)院調(diào)查組繼續(xù)深入，嚴查違規(guī)生產(chǎn)“地條鋼”，據(jù)悉，江蘇和唐山等地中頻爐鋼企大面積停產(chǎn)。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，截至12月9日，調(diào)研163家高爐開工率在75.55%，環(huán)比下降0.28%，產(chǎn)能利用率82.28%，下降0.7%，鋼廠盈利率54.6%，增加7.36%。全國預(yù)估日均鐵水產(chǎn)量216.24萬噸，環(huán)比增0.26萬噸。

從市場來看，本周華東鋼市接連大幅上漲，各地商家下單備貨積極，據(jù)悉，當前鋼廠現(xiàn)貨庫存量環(huán)比11月份下降0.5%，市場總體庫存資源略有增多。市場透露，12月8日（本周三）馬鋼在合肥當天銷售資源13000噸，而馬鋼在合肥設(shè)庫資源僅剩17000萬噸，次日馬鋼價格政策大幅上調(diào)90-100元/噸。進出口方面，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年11月我國出口鋼材812萬噸，較上月增加42萬噸，同比下降15.5%；1-11月我國累計出口鋼材10068萬噸，同比下降1%。11月我國進口鋼材111萬噸，較上月增加3萬噸，同比增長20.65%；1-11月我國累計進口鋼材1202萬噸，同比增長3.6%

四、【爐料市場：鋼坯大漲 煤炭陰跌】

備注：本周五鋼坯報價截止午后16：00，尾盤價格可能存在調(diào)整。

點評：港口礦石庫存，本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為11243萬噸，較上周五統(tǒng)計增加31萬噸，其中澳礦6028萬噸，巴西礦2527萬噸，貿(mào)易礦3433萬噸，球團165萬噸，精粉486萬噸，塊礦1651萬噸，日均疏港總量272.9萬噸/天。海關(guān)方面，11月我國進口鐵礦砂及其精礦9198萬噸，較上月增加1118萬噸，同比增長11.99%；1-11月我國累計進口鐵礦砂及其精礦93524萬噸，同比增長9.2%。11月我國出口焦炭93萬噸，較上月增加6萬噸；1-11月我國累計出口焦炭922萬噸，同比增長12.4%。

煤炭方面來看，進入12月份，前期供應(yīng)緊張局面得以緩解，瘋狂的煤價正處于回歸理性，市場庫存資源獲利空間較大，部分商家年底資金回籠套現(xiàn)。截至目前，已經(jīng)有15家大型煤企與下游企業(yè)簽訂了中長期合同。而神華的中長期合同已經(jīng)以580元/噸的執(zhí)行，這一價格遠低于市場價。據(jù)悉，12月5日，太原煤炭交易價格指數(shù)報收于139.64點，環(huán)比下跌0.17％。這是該指數(shù)連續(xù)上漲20期后，今年7月以來首次下跌。分析人士認為，繼港口動力煤市場下調(diào)之后，坑口價格的下跌，確認了煤價回調(diào)的傳導(dǎo)趨勢，煤炭價格或已全面進入回調(diào)階段。

五、【部分要聞】

票交所：12月8日上海票據(jù)交易所股份有限公司正式開業(yè)。票交所由央行牽頭籌建，將提供票據(jù)集中登記和托管服務(wù)，為票據(jù)市場貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)等提供交易平臺，為票據(jù)市場提供清算結(jié)算以及交易后處理服務(wù)，包括清算、結(jié)算、交割、抵押品管理等，同時為央行再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持等。

中鋼協(xié)：1-10月份，會員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后累計實現(xiàn)利潤286.66億元，同比雖實現(xiàn)了扭虧為盈，但銷售利潤率僅為1.28%，利潤和銷售利潤率環(huán)比繼續(xù)下降，鋼企盈利能力仍然處于較低水平。

海關(guān)：11月我國出口鋼材812萬噸，較上月增加42萬噸，同比下降15.5%；1-11月我國累計出口鋼材10068萬噸，同比下降1%。11月我國進口鋼材111萬噸，較上月增加3萬噸，同比增長20.65%；1-11月我國累計進口鋼材1202萬噸，同比增長3.6%。

中鋼：12月2日，中鋼集團在北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布出售吉林鐵合金股份有限公司，和吉林鐵合金有限責任公司股權(quán)的公告。中鋼集團分別持有吉鐵股份和吉鐵有限9.74%和96.86%的股權(quán)，兩者的掛牌價格均為1元。

江蘇：12月6日，江蘇省委常委會召開會議，聽取江蘇省化解鋼鐵煤炭過剩產(chǎn)能及打擊“地條鋼”工作情況匯報，省委書記李強主持會議。會議要求，對涉鋼企業(yè)進行拉網(wǎng)式排查，真正把“地條鋼”底數(shù)搞清楚，堅決淘汰取締非法產(chǎn)能，徹底消除“地條鋼”。

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