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華東鋼市周評(11月25日-12月2日)
2016年12月02日16:47 來源:西本資訊
一、【華東鋼市:環(huán)保加碼 鋼價大漲】
點評:上周末,國務院派調查組趕赴河北和江蘇,嚴查整頓違法違規(guī)鋼企,江蘇中小鋼廠大多停產。周一,黑色系期貨全線上漲,華東部分鋼廠大幅上調,終端采購和商家備貨均表現(xiàn)積極。午后,南鋼對南京地區(qū)商家停止接訂新單,馬鋼也對合肥市場螺紋和盤螺封庫停售,杭州、南京、南昌和合肥累漲100-200元/噸。周二,部分鋼廠繼續(xù)上調,鋼市報價繼續(xù)探漲,然午后黑色系期貨全線下跌,鋼市成交明顯清淡,華東多地報價松動20-50元/噸。周三,受三大期交所聯(lián)手調控,其中上期貨對非期貨公司會員或客戶開倉最大限額8000手,部分城市提高首付比例以及銀行收緊貸款等,盤中黑色系期貨幾乎全線跌停,杭州優(yōu)質品鋼價當天大跌150元/噸報至3000元/噸。周四,期貨再次收陽并全線反撲,沙鋼公布12月上旬價格政策,對螺紋價格上調100元/噸,對熱軋板卷大幅上調700元/噸,鋼市信心再次提振,市場成交再次放量,華東多地鋼價反轉大漲100-150元/噸,杭州鋼價更是暴漲200元/噸報至3200元/噸。周五,期螺多空博弈,鋼市觀望氛圍濃厚,市場報價略顯混亂。截至周五早盤,華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五大漲171.43元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五大漲204.29元/噸,盤螺平均漲跌幅較上周五大漲207.14元/噸。
市場反饋,中天12月銷售計劃折扣暫定如下,螺紋、線材和盤螺全月為6折,帶鋼全月5折;沙鋼12月份螺紋鋼訂貨比例為7.5折,較11月增加3折;普線和盤螺為4折,較11月增加4折。鋼鐵PMI方面:從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數來看,11月份為51.0%,較上月回升0.3個百分點,連續(xù)兩個月回升,并達到今年5月份以來的最高點,行業(yè)景氣度繼續(xù)上升。環(huán)保方面:11月24日開始,整個河北、山西等區(qū)域天氣達到重度霧霾,山東、河南、江蘇等地均有不同程度霧霾天氣。12月1日河北首次啟動區(qū)域紅色(Ⅰ級)應急響應,唐山、滄州在內的區(qū)域啟動橙色(Ⅱ級)應急響應。第二批中央環(huán)保督察組建7個工作組,并已全部實現(xiàn)督查進駐,嚴查鋼鐵、焦化等企業(yè)污染源的管控力度。另外,上周末,國務院派出調查組趕赴河北和江蘇,對違法的“地條鋼”企業(yè)迅速采取措施,要求一周之內拆除環(huán)保不達標的中頻爐企業(yè),并對相關責任人進行嚴厲追責。高效的夯實去產能成效,有利鋼市健康有序運行。綜合來看,環(huán)保治理升級,鋼廠停產檢修,終端需求減少,原料價格堅挺,市場利弊因素交織,預計,下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調整。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年12月2日杭州西本優(yōu)質品市場價格走勢圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年12月1日沙鋼調價走勢圖:
二、【華東鋼廠:減產檢修 鋼廠上調】
點評:從調價方面來看,1日江浙滬等地主導鋼廠公布12月上旬價格政策,雖上期鋼廠價格政策偏高,但多數商家依然預判上調。果不其然,沙永中等鋼廠均對建材價格普漲100元/噸,極大助漲鋼市信心。另外,上周末至本周五,馬鋼對合肥地區(qū)累計上調310元/噸,現(xiàn)螺紋價格3250元/噸,線材價格3150元/噸;方大特鋼對南昌地區(qū)累計上調230元/噸,現(xiàn)螺紋價格3160元/噸,線材價格3280元/噸;南鋼對南京地區(qū)累計上調220元/噸,現(xiàn)螺紋價格3280元/噸,盤螺價格3480元/噸。
從檢修方面來看,馬鋼計劃于12月21日對一條H型鋼生產線進行檢修,為期15天左右,預計影響產量約2萬噸。南京鋼鐵預計12月2日-5日對中型廠產線Ф50-190規(guī)格檢修3天,預計影響產量0.5萬噸;12月10日-20日對新中棒產線Ф16-80規(guī)格檢修10天,預計影響產量2.5萬噸。安徽長江鋼廠計劃12月1日對一條棒材產線進行檢修,預計復產時間按12月13日,影響產量約4萬噸。另外,中天鋼鐵計劃12月5日-2017年2月5日,對七軋棒材生產線進行2個月停產改造,現(xiàn)暫取消計劃,處于正常生產。
從協(xié)議戶會議來看,近期各大鋼廠年終客戶協(xié)議會陸續(xù)召開,11月中旬左右,江西方大特鋼年終協(xié)議會在大連召開,江西萍鋼九江鋼廠協(xié)議會在云南騰沖召開。進入12月份,馬鋼定于12月8日-10日在蘇州市金雞湖凱賓斯基大酒店召開“2017年馬鋼鋼材客戶交流會”, 將介紹馬鋼2017年建筑鋼材市場細分、產品研發(fā)、工藝技改、銷售政策與模式的改進等一系列內容。另外,12月12日沙鋼在張家港組織2017年協(xié)議戶會議;中天鋼廠也定于12月23日在常州召開協(xié)議戶會議。
三、【華東庫存:開工下降 庫存低位】
點評:11月24日開始,華北及周邊地區(qū)重度霧霾天氣,環(huán)保深入污染嚴重地區(qū),嚴查整頓污染源頭,并追究排放不達標的有關責任人,部分鋼廠因此受到停產檢修等。另外,上周末國務院調查組深入河北和江蘇,嚴查違規(guī)生產“地條鋼”,據悉,江蘇中小鋼廠大面積停產。同時,多家鋼廠進入冬季,開始對產線和高爐進行例行檢修,本周馬長江、馬鋼、南鋼等均有檢修計劃,中天4號高爐處于大修,全國高爐開工率相應下降,據有關統(tǒng)計,截至12月2日,調研163家高爐開工率在75.84%,環(huán)比下降0.68%,產能利用率82.98%,下降0.2%,鋼廠盈利率47.24%于上周持平。國預估日均鐵水產量215.98萬噸,環(huán)比增0.26萬噸,下周高爐開工率預期值76.1%。
據中鋼協(xié)統(tǒng)計,2016年11月,全國20個城市5大類品種鋼材社會庫存合計環(huán)比有所下降,其中冷軋板卷、螺紋鋼庫存下降幅度較大,環(huán)比降幅在10%以上。本月庫存總量787萬噸,環(huán)比減少69.4萬噸,下降8.1%。其中鋼材市場庫存總量698萬噸,環(huán)比減少62.5萬噸,下降8.2%;港口庫存89萬噸,環(huán)比減少6.9萬噸,下降7.2%。建設方面:1日從國家發(fā)展改革委獲悉,長江經濟帶將加快推進實施生態(tài)環(huán)境保護、綜合交通建設、產業(yè)優(yōu)化升級等“三大工程”。長江經濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11省市,面積約205萬平方公里,占全國的21%,人口和經濟總量均超過全國的40%,生態(tài)地位重要、綜合實力較強、發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
四、【爐料市場:鋼坯大漲 供應增加】
備注:本周五鋼坯報價截止午后16:00,尾盤價格可能存在調整。
點評:從鋼坯市場來看,上周末唐山鋼坯累計上漲70元/噸,周一鋼坯價格上漲30元/噸,周二鋼坯價格維持平穩(wěn),周三唐山鋼坯價格下跌80元/噸,周四鋼坯價格上漲80元/噸,周五唐山鋼坯價格上漲50元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價報2780元/噸,較上周五收市價大漲150元/噸。港口礦石庫存:本周全國主要港口鐵礦石庫存統(tǒng)計為11210萬噸,較上周五統(tǒng)計增加137萬噸,其中澳礦5932萬噸,巴西礦2528萬噸,貿易礦3334萬噸,球團170萬噸,精粉469萬噸,塊礦1593萬噸,日均疏港總量268.2萬噸/天。
從焦炭供應來看,鋼廠高爐開工率能有效反映出對焦煤需求狀況,10月粗鋼產量同比增長4%,增幅進一步擴大,表明鋼廠對焦炭需求處于高位。隨著進入冬季,部分鋼廠安排高爐例行檢修,全國高爐開工率持續(xù)下降,對焦炭需求量也有所下滑,但幅度并不明顯。有關數據統(tǒng)計,1-10月焦炭產量累計為37176萬噸,同比下降0.8%,供給逐月回升,但累計產量仍處于同比下降的狀態(tài)。周度開工數據顯示,焦化企業(yè)開工率在11月持續(xù)下滑,供給量也將下滑,意味著供給壓力不會出現(xiàn)明顯上升。
從煤炭保障來看,國家發(fā)改委會積極引導煤炭供需雙方簽訂中長期合同。11月份以來,神華、中煤能源與華電集團、國家電投集團和華能集團、大唐集團、國電集團等中央發(fā)電企業(yè),山西焦煤集團與六大鋼鐵企業(yè)集團通過充分溝通協(xié)商,分別簽訂電煤和煉焦煤中長期合同。12月1日,大型煤炭供需企業(yè)中長期合同簽訂儀式中,兗礦、陜煤化、龍煤、伊泰、開灤、冀中能源、淮南、平煤、陽泉、榆林能源等10家煤炭企業(yè)與電力、鋼鐵等主要用戶企業(yè)簽訂中長期合同。
五、【部分要聞】
鋼鐵PMI:從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數來看,11月份為51.0%,較上月回升0.3個百分點,連續(xù)兩個月回升,并達到今年5月份以來的最高點,行業(yè)景氣度繼續(xù)上升。
上期所:2016年11月29日起,非期貨公司會員或者客戶在螺紋鋼RB1701合約和RB1705合約日內開倉交易的最大數量分別為8000手。日內開倉交易的最大數量是指非期貨公司會員或者客戶在某一交易日某一合約上的買開倉報單數量與賣開倉報單數量之和。
寶武鋼鐵:12月1日,中國寶武鋼鐵集團在上??偛拷遗瞥闪?。聯(lián)合重組成立后將擁有員工22.8萬人,資產總額約為7300億元,營業(yè)收入將達3300億元,按營業(yè)收入計算,可在“2015年世界500強”中列123位左右。寶武集團年產粗鋼規(guī)模將位居中國第一、全球第二。
發(fā)改委:最新顯示,10月份,全國鐵路完成貨運量3.07億噸,同比增長11.2%,為2015年2月以來最高。1-10月份全國鐵路累計完成貨運量27.11億噸,同比下降3.3%(1-9月同比下降6.31%)。
上海:上海市自2016年11月29日起,居民家庭購買首套住房申請商業(yè)貸款的,首付款比例不低于35%。在本市已擁有1套住房的、或在本市無住房但有住房貸款記錄的居民家庭申請商業(yè)貸款,購買普通自住房的,首付款比例不低于50%;購買非普通自住房的,首付款比例不低于70%。
鐵路:北沿江高鐵將于2018年開建,經上海、南通、泰州、揚州至南京,設計速度目標值為350公里/小時,初步測算投資總額650億元。該通道建成后,理論上揚州到上海有望1.5小時到達,泰州至上海有望1小時左右到達。
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