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華東鋼市周評(píng)（11月4日-11月11日）

2016年11月11日17:27   來(lái)源：西本資訊
摘要：截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲222.86元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五暴漲280元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五暴漲212.86元/噸。

一、【華東鋼市：成本暴漲 鋼價(jià)暴漲】

點(diǎn)評(píng)：上周末，唐山普碳鋼坯累漲40元/噸（周六漲60元/噸，周日跌20元/噸）；三鋼出廠價(jià)上調(diào)200-220元/噸，馬鋼對(duì)合肥建材累計(jì)上調(diào)100元/噸（周六上調(diào)60元/噸，周日上調(diào)40元/噸）。鋼市信心得到提振，周末鋼價(jià)上漲明顯。周一，黑色系期貨全線暴漲，終端用戶踴躍采購(gòu)，鋼市報(bào)價(jià)繼續(xù)推高，馬鋼合肥二檔資源全部售罄。周二，馬鋼對(duì)合肥建材上調(diào)120元/噸，方大對(duì)南昌建材上調(diào)200元/噸，然終端需求有所放緩，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅探漲。另外，三大期交所陸續(xù)出擊，上調(diào)動(dòng)力煤、焦煤、焦炭、玻璃等品種交易手續(xù)費(fèi)，同時(shí)上調(diào)焦煤、焦炭保證金，期螺先漲隨后下挫，其中杭州報(bào)價(jià)下跌70元/噸，周邊市場(chǎng)小幅見漲。周三，黑色系期貨再次全線上揚(yáng)，杭州報(bào)價(jià)再度大幅回漲100-120元/噸，上海、合肥和南京上漲40-70元/噸，福州上漲20元/噸。周四，期螺多空博弈，市場(chǎng)觀望氛圍濃厚，福州因前期漲幅遲緩，與周邊價(jià)差偏大，收市價(jià)格大漲80元/噸，周邊鋼價(jià)或穩(wěn)或松動(dòng)。周五，沙永中等鋼廠公布中旬價(jià)格，其中對(duì)螺紋大漲500元/噸，線盤大漲400元/噸，午后期螺繼續(xù)大幅沖高，鋼市報(bào)價(jià)“漲”聲一片。截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五暴漲222.86元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周五暴漲280元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周五暴漲212.86元/噸。

市場(chǎng)反饋，中天鋼廠原定11月20日起，對(duì)兩條螺紋鋼生產(chǎn)線進(jìn)行檢修，10日晚研究決定推遲原計(jì)劃?rùn)z修，并增加11月中旬螺紋供應(yīng)量，具體為11－2期螺紋計(jì)劃量為7折（上調(diào)2折），11-2旬線材和盤螺8折（不變）。另外，永鋼11—2期螺紋計(jì)劃量為5.5折，線材和盤螺為8.5折。馬鞍山鋼晨庫(kù)：通知下周二（11月15日）上午7點(diǎn)至下午1點(diǎn)，鋼晨物流園停電，請(qǐng)商家提前做好備貨和發(fā)貨準(zhǔn)備。唐山方面，11日15時(shí)起確保安全生產(chǎn)的前提下，全市焦化企業(yè)立即停止出焦裝煤，并出焦時(shí)間延長(zhǎng)至48小時(shí)；全市所有燒結(jié)機(jī)停止生產(chǎn)，高爐燜爐；18點(diǎn)起禁五軸以上車輛通行，解除另通知。進(jìn)出口方面，10月我國(guó)出口鋼材770萬(wàn)噸，較上月減少110萬(wàn)噸，同比下降14.6%；1-10月我國(guó)累計(jì)出口鋼材9274萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%。10月我國(guó)進(jìn)口鋼材108萬(wàn)噸，較上月減少5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%；1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1091萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。據(jù)發(fā)改委發(fā)言人透露，截至10月底，鋼鐵已提前完成4500萬(wàn)噸全年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，煤炭去產(chǎn)能2.5億噸的全年目標(biāo)任務(wù)有望提前完成。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

（一）下圖為2015年2月25日-2016年11月11日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖：

（二）下圖為2015年3月11日-2016年11月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：鋼價(jià)暴漲 鋼廠暴調(diào)】

點(diǎn)評(píng)：本周受原料成本持續(xù)上漲，市場(chǎng)報(bào)價(jià)連續(xù)大幅上調(diào)等因素，華東鋼廠價(jià)格政策均大幅調(diào)整。其中，11日沙永中鋼廠公布中旬價(jià)格政策，均對(duì)螺紋上調(diào)500元/噸，線材和盤螺均上調(diào)400元/噸，調(diào)后螺紋鋼價(jià)格在3200元/噸，與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)倒掛150-200元/噸。11日福建三鋼公布結(jié)算價(jià)大幅上調(diào)280元/噸。11日山東地區(qū)萊鋼永鋒、山東西王、張鋼等鋼廠上午價(jià)格上調(diào)50元/噸，午后1點(diǎn)半，再次追漲50元/噸，累計(jì)上漲100元/噸，多數(shù)代理商唏噓不已。11日馬鋼對(duì)合肥鋼市上調(diào)30元/噸，調(diào)后螺紋價(jià)格為3030元/噸，環(huán)比上周末價(jià)格大幅上調(diào)300元/噸。11日方大特鋼價(jià)格維持平穩(wěn)，螺紋價(jià)格為3070元/噸，環(huán)比上周末價(jià)格大幅上調(diào)280元/噸。

福建三鋼：近期安排檢修計(jì)劃，煉鋼方面：一煉鋼1#轉(zhuǎn)爐12月20日開始爐役檢修（爐襯更換、三點(diǎn)支撐更換），工期10天。二煉鋼3#轉(zhuǎn)爐1月4日開始年度檢修 （更換汽化管），工期8天。二煉鋼2#連鑄機(jī)1月5日開始檢修，工期7天。軋鋼方面：二高線：12月5日開始年度檢修，工期影響10天。圓棒線：12月20日開始年度檢修，工期影響11天。一棒線：2017年1月4日開始年度檢修，工期影響10天。中板廠：2017年1月12日開始年度檢修，工期影響12天。一高線廠：2017年2月16日至5月1日升級(jí)改造，工期影響75天。

寶鋼集團(tuán)日前發(fā)布關(guān)于“寶鋼化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)調(diào)整公告”，關(guān)于旗下不銹鋼板塊，上海不銹鋼有限公司750立方米高爐1座、2500立方米高爐1座、150噸轉(zhuǎn)爐2座，現(xiàn)已停產(chǎn)，其中2座轉(zhuǎn)爐2017年完成裝備封存，2座高爐2017年底拆除。另悉，寶武集團(tuán)將實(shí)行“雙總部”運(yùn)行，即寶武集團(tuán)將同時(shí)在上海、武漢設(shè)置總部。值得注意的是，武鋼集團(tuán)也仍然保留。知情人士稱，“寶武集團(tuán)武鋼集團(tuán)（新武鋼集團(tuán)）就在11月2日剛剛成立，是寶武集團(tuán)里唯一個(gè)二級(jí)單位，其他都叫分公司?！毙挛滗摷瘓F(tuán)董事長(zhǎng)由原武鋼集團(tuán)副總經(jīng)理劉翔擔(dān)任。

三、【華東庫(kù)存：減產(chǎn)檢修 庫(kù)存下降】

點(diǎn)評(píng)：本周受原料價(jià)繼續(xù)上漲，各大鋼廠均大幅上調(diào)價(jià)格政策，黑色系期貨接連沖高，極大鼓舞鋼市信心，市場(chǎng)報(bào)價(jià)連續(xù)拉漲。部分終端雖難以接受，無(wú)奈也只能適度采購(gòu)，但采購(gòu)力度較上周有所減緩，繼續(xù)對(duì)鋼市庫(kù)存給予消化。另外，本周萊鋼、沙鋼等鋼廠均有軋線處于檢修，市場(chǎng)供應(yīng)力度相應(yīng)減少。有關(guān)調(diào)研，調(diào)研163家鋼廠高爐開工率77.35%環(huán)比降0.14%，預(yù)期值77.62%，產(chǎn)能利用率83.09%降0.09%，鋼廠盈利率56.44%增12.27%。下周高爐開工率預(yù)期值77.62%。據(jù)悉，現(xiàn)國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格漲幅擴(kuò)大，單周漲幅達(dá)200元/噸，部分沒(méi)有焦化鋼廠的鋼企，生產(chǎn)成本依然很高，即使目前鋼價(jià)大漲，利潤(rùn)也基本給原料“吃掉”，部分鋼企甚至還存在虧損。 

出口方面，10月我國(guó)出口鋼材770萬(wàn)噸，較上月減少110萬(wàn)噸，同比下降14.6%； 10月我國(guó)進(jìn)口鋼材108萬(wàn)噸，較上月減少5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%。據(jù)悉，歐盟正加大對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查力度。已成為貿(mào)易戰(zhàn)眾矢之的的中國(guó)鋼鐵行業(yè)處境會(huì)更艱難。據(jù)路透報(bào)道，歐盟反欺詐辦公室（OLAF）正在調(diào)查中國(guó)企業(yè)是否借道別國(guó)出口鋼鐵，以避免遭到反傾銷限制，涉及2013年到2014年190筆中國(guó)經(jīng)越南運(yùn)抵葡萄牙、西班牙和波蘭的鋼卷貨單。另外，美國(guó)商務(wù)部當(dāng)天發(fā)表聲明說(shuō),初步認(rèn)定中國(guó)出口到美國(guó)的上述產(chǎn)品存在傾銷行為,中國(guó)大陸產(chǎn)品的傾銷幅度為68.27%,中國(guó)臺(tái)灣產(chǎn)品的傾銷幅度為3.51%至28%。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯大漲 礦石減量】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看，上周末唐山鋼坯累計(jì)上漲40元/噸，周一鋼坯保持平穩(wěn)，周二鋼坯上漲30元/噸，周三唐山鋼坯上漲30元/噸，周四唐山鋼坯上漲10元/噸，周五唐山鋼坯上漲20元/噸，截止周五發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2540元/噸，較上周五收市價(jià)大漲130元/噸。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10909萬(wàn)噸，較上周日統(tǒng)計(jì)下降210萬(wàn)噸，其中澳礦5698萬(wàn)噸，巴西礦2498萬(wàn)噸，貿(mào)易礦3325萬(wàn)噸，球團(tuán)177萬(wàn)噸，精粉400萬(wàn)噸，塊礦1566萬(wàn)噸，日均疏港總量283.9萬(wàn)噸/天。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦8080萬(wàn)噸，較上月減少1219萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.99%；1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦84331萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.9%。10月我國(guó)出口焦炭87萬(wàn)噸，較上月增加25萬(wàn)噸；1-10月我國(guó)累計(jì)出口焦炭829萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.6%。另悉，11月11日上午，神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)與華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國(guó)電集團(tuán)在京簽訂了2017年電煤中長(zhǎng)期合同。上述中長(zhǎng)期合同簽訂情況具體為：數(shù)量按照前三年實(shí)際平均量，基準(zhǔn)價(jià)是535元/噸，調(diào)價(jià)依據(jù)按上月末市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)，價(jià)格變動(dòng)供需雙方風(fēng)險(xiǎn)各擔(dān)50%，合同簽一年，今年12月1日開始執(zhí)行。

五、【部分要聞】

新華社：11月7日全國(guó)人大常委會(huì)免去耿惠昌的國(guó)家安全部部長(zhǎng)職務(wù)、李立國(guó)的民政部部長(zhǎng)職務(wù)、黃樹賢的監(jiān)察部部長(zhǎng)職務(wù)、樓繼偉的財(cái)政部部長(zhǎng)職務(wù)，任命陳文清為國(guó)家安全部部長(zhǎng)、黃樹賢為民政部部長(zhǎng)、肖捷為財(cái)政部部長(zhǎng)。

發(fā)改委：發(fā)改委發(fā)布會(huì)表示，截至10月底鋼鐵已提前完成4500萬(wàn)噸全年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)；煤炭去產(chǎn)能2.5億噸全面目標(biāo)任務(wù)有望提前完成。

海關(guān)總署：10月我國(guó)出口鋼材770萬(wàn)噸，較上月減少110萬(wàn)噸，同比下降14.6%；1-10月我國(guó)累計(jì)出口鋼材9274萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%。10月我國(guó)進(jìn)口鋼材108萬(wàn)噸，較上月減少5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%；1-10月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋼材1091萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%

中鐵總：10月份，全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量1.7億噸，同比增加1059萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.6%；11月第一周，煤炭運(yùn)量近4000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%。11月份以來(lái)，大秦線煤炭日運(yùn)量達(dá)到125萬(wàn)噸以上，較10月份增加20萬(wàn)噸。11月底，秦皇島等6港存煤量將達(dá)到1600萬(wàn)噸。

寶武集團(tuán)：寶武集團(tuán)將實(shí)行“雙總部”運(yùn)行，寶武集團(tuán)將同時(shí)在上海、武漢設(shè)置總部。知情人士稱，“寶武集團(tuán)武鋼集團(tuán)（新武鋼集團(tuán)）就在11月2日剛剛成立，是寶武集團(tuán)里唯一個(gè)二級(jí)單位，其他都叫分公司?！毙挛滗摷瘓F(tuán)董事長(zhǎng)由原武鋼集團(tuán)副總經(jīng)理劉翔擔(dān)任。

杭州：11月10日起，杭州市區(qū)首套房或二套房已結(jié)清首套貸款者，首付比例由20%上調(diào)至30%。二套房未結(jié)清首套商貸者，首付比例不低于50%上調(diào)至不低于60%。二套房或以上住房、或未結(jié)清住房公積金貸款者，不得申請(qǐng)住房公積金貸款。

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