趨勢(shì)預(yù)警
華東鋼市周評(píng)(10月14日-10月21日)
2016年10月21日16:48 來(lái)源:西本資訊
一、【華東鋼市:原料沖高 鋼價(jià)大漲】
點(diǎn)評(píng):上周末,唐山普碳鋼坯累計(jì)上漲40元/噸;三鋼對(duì)建材上調(diào)60元/噸;焦煤、焦炭和廢鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。周初,期螺開(kāi)盤(pán)后震蕩上漲,鋼市信心增強(qiáng),各地鋼價(jià)“漲聲”一片。據(jù)悉,馬鋼合肥一檔資源量調(diào)整為1-9000噸,之前一檔資源量為1—5999元/噸。周三,黑色系期貨全線大漲,部分鋼廠價(jià)格上調(diào),各地報(bào)價(jià)小幅推漲。其中,杭州鋼市大廠資源和小廠資源價(jià)差甚小,沙鋼、永鋼和中天市場(chǎng)價(jià)2450-2480元/噸,而光明、振大、萬(wàn)泰、丹陽(yáng)、鴻泰、富鑫等報(bào)在2430-2460元/噸。周四,華東大部迎來(lái)秋雨,終端施工受到干擾,各地售價(jià)報(bào)穩(wěn)為主。馬鋼通知SAP系統(tǒng)停機(jī)檢修,截止10月21日中午12點(diǎn)前,不再銷售資源。周五,沙鋼對(duì)螺紋上調(diào)170元/噸,線材和盤(pán)螺上調(diào)100元/噸。另悉,中天10月下旬螺紋6折,線盤(pán)9折;永鋼10月下旬螺紋6折,線盤(pán)10折,其中對(duì)南京螺紋4折,線盤(pán)8折。截至周五早盤(pán),華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周五漲115.71元/噸,螺紋平均漲跌幅較上周五漲118.57元/噸,盤(pán)螺平均漲跌幅較上周五漲115.71元/噸。
工信部統(tǒng)計(jì),前三季度,鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)完成了全年目標(biāo)任務(wù)的80%以上。10月中旬,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鋼材和煤炭?jī)r(jià)格比年初分別上漲了30%和50%以上。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),9月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6817萬(wàn)噸、5932萬(wàn)噸和9809萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)3.9%、4.1%和4.3%;日均產(chǎn)量分別為227.23萬(wàn)噸、197.73萬(wàn)噸和326.97萬(wàn)噸,較8月份日均產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.73%、1.84%和3.52%。房地產(chǎn)方面,9月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為94.05,比8月份提高0.35點(diǎn)。1-9月份,全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資74598億元,同比名義增長(zhǎng)5.8%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)7.1%),增速比1-8月份提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)風(fēng)方面,21日臺(tái)風(fēng)“海馬”從廣東省汕尾市海豐縣登陸后一路奔進(jìn),它會(huì)經(jīng)過(guò)江西境內(nèi),并穿過(guò)浙江,從靠近杭州灣的區(qū)域移入東海。受“海馬”外圍云系(或殘余環(huán)流)和冷空氣共同影響,周五到雙休日華東地區(qū)將有大風(fēng)降雨天氣。預(yù)計(jì),下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。
(一)下圖為2015年2月25日-2016年10月21日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖:
(二)下圖為2015年3月11日-2016年10月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖:
二、【華東鋼廠:成本推高 鋼廠上調(diào) 】
點(diǎn)評(píng):本周原料成本繼續(xù)推高,以冶金焦價(jià)格為例,現(xiàn)邢臺(tái)、徐州等地一級(jí)冶金焦報(bào)價(jià)在1640-1700元/噸,去年冶金焦價(jià)格在500-600元/噸,相比去年價(jià)格大幅暴漲。受此影響,本周華東區(qū)域鋼廠價(jià)格政策均大幅上調(diào),其中10月16日,福建三鋼公布中旬價(jià)格政策,其中對(duì)螺紋鋼上調(diào)60元/噸,高線和盤(pán)螺上調(diào)90元/噸。21日對(duì)結(jié)算價(jià)格上調(diào)80元/噸,調(diào)后螺紋執(zhí)行2540元/噸,高線執(zhí)行2630元/噸,盤(pán)螺執(zhí)行2720元/噸,貼息率不調(diào)整。21日沙鋼對(duì)螺紋鋼大幅上調(diào)170元/噸,線材和盤(pán)螺上調(diào)100元/噸,10月第2期普線盤(pán)螺視作完成。貼息不變,2個(gè)月免貼息。20日方大特鋼對(duì)南昌地區(qū)建材價(jià)格均上漲50元/噸,調(diào)后螺紋報(bào)價(jià)2680元/噸,高線為2800元/噸。從本周部分鋼廠調(diào)價(jià)明細(xì)可見(jiàn),方大鋼廠價(jià)格政策處于華東最高。
10月底前,江蘇省將提前完成全年390萬(wàn)噸的鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)。江蘇省規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)有49家,煉鐵能力1.04億噸,煉鋼能力1.32億噸,基本為民營(yíng)企業(yè)?!笆濉逼陂g,江蘇省將壓減粗鋼產(chǎn)能1750萬(wàn)噸,2018年底前完成總進(jìn)度的70%。另外,近日國(guó)家環(huán)保部們分成3組人員,在江蘇各地展開(kāi)巡查,部分鋼企生產(chǎn)可能受到影響,還需要進(jìn)一步跟蹤報(bào)道及關(guān)注。另外,自17日開(kāi)始,受不利氣象條件的影響,京津冀及周邊地區(qū)部分城市持續(xù)出現(xiàn)重度及以上污染狀況,重霧霾天里,河北、山東、河南部分“高架源”(污染物通過(guò)高煙筒排放)企業(yè)仍在超排放。10月19日下午,環(huán)保部向媒體通報(bào)稱,將繼續(xù)關(guān)注京津冀及周邊地區(qū)空氣質(zhì)量情況,將持續(xù)開(kāi)展督查。
三、【華東庫(kù)存:產(chǎn)量增加 需求一般】
點(diǎn)評(píng):上半周,隨著華東鋼價(jià)持續(xù)上漲,終端用戶適量備貨,各地鋼市出貨相對(duì)較好。下半周,受期螺震蕩調(diào)整,以及雨水天氣增多,鋼市成交受到干擾,多數(shù)商家反饋清閑。另外,受原料成本節(jié)節(jié)推高,建筑鋼企難有盈利,少部分鋼廠處于檢修或調(diào)節(jié)產(chǎn)量,其中沙鋼自中旬開(kāi)始二條棒材生產(chǎn)線輪回檢修,對(duì)10月份第2、3期螺紋鋼計(jì)劃在原核定量基礎(chǔ)上再次打6折等,導(dǎo)致廠發(fā)資源比較緊缺。環(huán)保部們近期在山東地區(qū)繼續(xù)督查,日前在江蘇地區(qū)并分三路進(jìn)行環(huán)保升級(jí)等調(diào)研,對(duì)部分中小鋼廠生產(chǎn)帶來(lái)影響。另外,隨著東北地區(qū)繼續(xù)降溫,終端需求處于收尾階段,以及南北價(jià)差因素,新?lián)徜摰炔糠咒搹S資源流入上海、杭州等地。
統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-9月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為60378萬(wàn)噸、52825萬(wàn)噸和85178萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)0.4%、下降0.3%和增長(zhǎng)2.3%。9月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6817萬(wàn)噸、5932萬(wàn)噸和9809萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)3.9%、4.1%和4.3%;日均產(chǎn)量分別為227.23萬(wàn)噸、197.73萬(wàn)噸和326.97萬(wàn)噸,較8月份日均產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.73%、1.84%和3.52%。固定投資:今年9月份,發(fā)改委共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目23個(gè),總投資3197億元。另悉,18日發(fā)改委再度批復(fù)兩個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。合計(jì)投資額達(dá)到333.1億元。其中,新建連云港至徐州鐵路項(xiàng)目總投資281.7億元,綏芬河至滿洲里國(guó)家高速公路海拉爾至滿洲里段工程項(xiàng)目估算總投資約51.4億元。
四、【爐料市場(chǎng):絕代雙焦 鋼坯見(jiàn)漲】
備注:本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16:00,尾盤(pán)價(jià)格可能存在調(diào)整。
點(diǎn)評(píng):從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看,上周末唐山鋼坯上漲40元/噸,周一鋼坯上漲20元/噸,周二鋼坯報(bào)價(jià)平穩(wěn),周三唐山鋼坯上漲20元/噸,周四鋼坯下跌20元/噸,周五鋼坯下跌20元/噸,截止周五發(fā)稿,鋼坯含稅價(jià)報(bào)2200元/噸,較上周五收市價(jià)上漲40元/噸。港口礦石庫(kù)存:本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10686萬(wàn)噸,較上周日統(tǒng)計(jì)增加118萬(wàn)噸,其中澳礦5782萬(wàn)噸,巴西礦2280萬(wàn)噸,貿(mào)易礦3300萬(wàn)噸,球團(tuán)183萬(wàn)噸,精粉398萬(wàn)噸,塊礦1452萬(wàn)噸,日均疏港總量267.7萬(wàn)噸/天。
隨著去產(chǎn)能政策逐漸顯效,下半年來(lái),焦煤焦炭一直表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),因此也被業(yè)內(nèi)稱為絕代“雙焦”。從6月中旬至今,焦煤、焦炭漲幅均已接近90%。最近1個(gè)月中,焦煤、焦炭主力合約漲幅分別達(dá)到37%和33%。統(tǒng)計(jì)局:1-9月份,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)1原煤產(chǎn)量24.6億噸,同比減少2.9億噸,下降10.5%;9月份,原煤產(chǎn)量2.8億噸,同比下降12.3%,降幅比8月份擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn),日均產(chǎn)量923.2萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)26.2萬(wàn)噸。
本周華東地區(qū)廢鋼漲幅明顯,其中21日安徽馬鋼廢鋼采購(gòu)價(jià)漲60元/噸,調(diào)后重廢1690含稅。21日起江蘇永鋼(博)廢鋼采價(jià)漲60,重廢1740C元,爐料1690元,純凈廢鋼1830元,稅率12.4%;21日起沙鋼廢鋼漲60爐一1720重一1700剪中1620壓一1460中1590小1430統(tǒng)1160薄1090稅11.2%。21日起江蘇南鋼三爐廢鋼采購(gòu)價(jià)格上調(diào)60元/噸,調(diào)整后,電爐重一1600元/噸;中型一1540元/噸;剪切一1650元/噸;板卷重型一1660元/噸;剪切一1670元/噸。
五、【部分要聞】
統(tǒng)計(jì)局:1-9月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為60378萬(wàn)噸、52825萬(wàn)噸和85178萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)0.4%、下降0.3%和增長(zhǎng)2.3%。9月份我國(guó)粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別6817萬(wàn)噸、5932萬(wàn)噸和9809萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)3.9%、4.1%和4.3%。
工信部:前三季度,鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)完成了全年目標(biāo)任務(wù)的80%以上。10月中旬,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的鋼材和煤炭?jī)r(jià)格比年初分別上漲了30%和50%以上。鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)盈虧相抵,去年前8個(gè)月是凈虧損,今年1-8月份是凈盈利,具有歷史意義的變化。
發(fā)改委:18日,國(guó)家發(fā)改委再度批復(fù)兩個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。合計(jì)投資額達(dá)到333.1億元。其中,新建連云港至徐州鐵路項(xiàng)目總投資281.7億元,綏芬河至滿洲里國(guó)家高速公路海拉爾至滿洲里段工程項(xiàng)目估算總投資約51.4億元。
房地產(chǎn):9月新建商品房房?jī)r(jià)環(huán)比上漲城市63個(gè),8月為64個(gè)。9月新建商品房房?jī)r(jià)環(huán)比漲幅最大的無(wú)錫,漲幅8.2%,其次為鄭州7.6%,杭州5.5%、福州5.1%,濟(jì)南5.2%。10月上半月,新建商品房房?jī)r(jià)北京漲幅1.2%,環(huán)比9月下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。上海0.7%,環(huán)比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。
江西:近日,江西省發(fā)展改革委公布《江西省中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016—2030年)》。根據(jù)該規(guī)劃,到2030年,江西將基本形成“六縱六橫”鐵路網(wǎng)主骨架,全省鐵路運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)7000公里,其中高鐵達(dá)到2000公里以上。
上海:14日晚間,上海市住建委等部門(mén)公布《上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房供后管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,共有產(chǎn)權(quán)保障住房購(gòu)房人購(gòu)房后5年內(nèi)可以購(gòu)買(mǎi)政府產(chǎn)權(quán)份額或上市轉(zhuǎn)讓;上市轉(zhuǎn)讓或者購(gòu)買(mǎi)政府產(chǎn)權(quán)份額后,住房性質(zhì)將轉(zhuǎn)變?yōu)樯唐纷》俊?/p>
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