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華東鋼市周評(píng)（10月8日-10月14日）

2016年10月14日17:00   來(lái)源：西本資訊
摘要：截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較節(jié)前上漲61.43元/噸，螺紋平均漲跌幅較節(jié)前上漲52.86元/噸，盤螺平均漲跌幅較節(jié)前上漲70元/噸。

一、【華東鋼市：庫(kù)存增加 鋼廠推漲】

點(diǎn)評(píng)：節(jié)后上班恰逢周末，各地鋼市庫(kù)存相應(yīng)增加，黑色系期貨處于休市，多數(shù)商家持穩(wěn)觀望。市場(chǎng)反饋，馬鋼國(guó)慶7天僅銷售1萬(wàn)噸左右，鋼廠庫(kù)存在8.8萬(wàn)噸左右，銷售壓力相對(duì)較大，9日馬鋼對(duì)合肥售價(jià)下調(diào)40元/噸。周初，期螺開(kāi)盤后大幅震蕩并整體上漲，沙永中等鋼廠對(duì)中旬價(jià)格政策均上調(diào)，其中沙鋼對(duì)螺紋上調(diào)30元/噸；同時(shí)，沙鋼宣布10月中旬對(duì)二條棒材生產(chǎn)線輪流檢修，對(duì)10月份第2、3期螺紋鋼計(jì)劃在原核定量基礎(chǔ)上再次打6折等，使得多數(shù)商家信心得到提振，市場(chǎng)報(bào)價(jià)均小幅探漲。周中，福建三鋼接連短信通知代理商抬價(jià)，其中10日通知三鋼將減少建材產(chǎn)量4萬(wàn)噸，11日通知近期螺紋市場(chǎng)目標(biāo)價(jià)為2500元/噸，要求市場(chǎng)統(tǒng)一報(bào)到2400元/噸；12日通知要求報(bào)價(jià)到2450元/噸，廠里每日分流1000多噸資源到江西等；本周福州鋼價(jià)大漲140元/噸。臨近周末，終端需求一般，多地鋼價(jià)穩(wěn)中略漲。截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較節(jié)前上漲61.43元/噸，螺紋平均漲跌幅較節(jié)前上漲52.86元/噸，盤螺平均漲跌幅較節(jié)前上漲70元/噸。

10月8日唐山再發(fā)限產(chǎn)通知，要求10月10—20日10天時(shí)間內(nèi)，鋼鐵企業(yè)中未完成燒結(jié)機(jī)治理的限產(chǎn)50%，完成治理的可正常生產(chǎn)；軋鋼企業(yè)未完成煤氣發(fā)生爐改造的停產(chǎn)，完成后可正常生產(chǎn)。截至10月8日，全國(guó)線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫(kù)存總量為992.2萬(wàn)噸，較9月30日增加49.25萬(wàn)噸，增幅為5.21%，目前的全國(guó)鋼材庫(kù)存水平較去年同期下降8.02%。海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月份我國(guó)鋼材出口量為880萬(wàn)噸，同比減少245萬(wàn)噸，下降21.78%；環(huán)比減少21萬(wàn)噸，下降2.33%，單月出口量為今年3月以來(lái)的新低；鋼材進(jìn)口量為113萬(wàn)噸，同比增加12萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.88%；環(huán)比增加2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.8%。樓市方面，自9月30日至10月8日，短短9天，北京、天津、成都、合肥、鄭州、杭州、蘇州、深圳等21個(gè)城市陸續(xù)出臺(tái)樓市調(diào)控政策，本輪調(diào)控涉及城市之多、力度之大在歷史上較為罕見(jiàn)。調(diào)控政策出臺(tái)后，多城市樓市已經(jīng)出現(xiàn)明顯降溫，成交量驟減，蘇州甚至出現(xiàn)明顯的價(jià)格下跌。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

（一）?下圖為2015年2月25日-2016年10月14日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖：

（二）下圖為2015年3月11日-2016年10月11日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：鋼廠抬價(jià)，沙鋼檢修】

點(diǎn)評(píng)：進(jìn)入9月份以來(lái)，焦煤、焦炭等原料價(jià)格不斷上漲，加上執(zhí)行新的交通運(yùn)輸規(guī)定，運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅攀漲。同時(shí)，鋼市受終端需求不理想，各地鋼價(jià)出現(xiàn)弱勢(shì)回調(diào)。在成本上漲和鋼價(jià)下跌的雙向擠壓下，絕大多數(shù)建筑鋼鐵企業(yè)由盈利轉(zhuǎn)為虧損，也導(dǎo)致近期停產(chǎn)檢修或減少排產(chǎn)增多。本周沙鋼從10月9日起，對(duì)兩條棒材生產(chǎn)線輪流檢修，檢修時(shí)間15天，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量6萬(wàn)噸左右；江西高線一條生產(chǎn)線于10月7日晚開(kāi)始為期2天半的檢修，影響產(chǎn)量約6000-7000噸；馬鋼自10日起對(duì)一座1000m3高爐停產(chǎn)檢修100天左右，影響鐵水產(chǎn)量0.27萬(wàn)噸/天。

馬鋼10月11日晚間披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.57億元，而上年同期虧損高達(dá)25.7億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。而2015年全年，馬鋼股份還虧損逾48億元。永鋼1-9月份，永鋼集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入207億元、利稅12.15億元。1-9月份，永鋼取得鋼材出口總量199.65萬(wàn)噸，出口總額6.86億美元。江蘇去產(chǎn)能方面，截止8月底江蘇省已經(jīng)完成壓減鋼鐵（粗鋼）產(chǎn)能280萬(wàn)噸，沙鋼集團(tuán)鑫瑞特鋼壓減煉鋼產(chǎn)能100萬(wàn)噸，南通東日鋼鐵壓減煉鋼產(chǎn)能80萬(wàn)噸，江蘇華菱錫鋼特鋼壓減煉鋼產(chǎn)能100萬(wàn)噸。到今年10月底，隨著蘇州110萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能退出，江蘇省將提前完成全年鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)。

三、【華東庫(kù)存：需求疲軟 庫(kù)存略增】

點(diǎn)評(píng)：國(guó)慶期間，隨著新資源陸續(xù)到市，各地鋼市庫(kù)存均小幅增加。同時(shí)，節(jié)日期間多陰雨天氣，影響終端施工進(jìn)度，節(jié)后下游用戶適量補(bǔ)貨。據(jù)市場(chǎng)反饋，節(jié)后福建三鋼、安徽馬鋼等鋼廠資源均庫(kù)存偏大，而江蘇沙鋼和永鋼等鋼廠資源偏少，每日廠提規(guī)格資源不全，同時(shí)沙鋼本月中旬即將安排棒材生產(chǎn)線檢修。據(jù)西本新干線監(jiān)測(cè)，截止10月8日，全國(guó)線材、螺紋鋼、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板五大品種庫(kù)存總量為992.2萬(wàn)噸，較9月30日增加49.25萬(wàn)噸，增幅為5.21%，目前的全國(guó)鋼材庫(kù)存水平較去年同期下降8.02%。

隨著氣溫下降，東北部分地區(qū)出現(xiàn)雨雪天氣，極大影響戶外施工，鋼市成交下滑，市場(chǎng)報(bào)價(jià)連日小幅見(jiàn)跌，節(jié)后上海市場(chǎng)新到部分新?lián)徜撡Y源。據(jù)不完全調(diào)查，節(jié)后150家高爐開(kāi)工率為78.86%，較節(jié)前下降0.72%，產(chǎn)能利用率在84.23%，下降0.86%。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，9月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量172.09萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬末減少5.33萬(wàn)噸，下降3%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量227.54萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降1.89%。截止9月下旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1315.26萬(wàn)噸，比上一旬減少104.1萬(wàn)噸，降幅7.33%。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯見(jiàn)漲 焦炭拉升】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)慶過(guò)后唐山鋼坯累計(jì)下跌30元/噸，周末唐山鋼坯上漲30元/噸，周一鋼坯報(bào)價(jià)平穩(wěn)，周二鋼坯上漲30元/噸，周二和周四鋼坯價(jià)格持續(xù)平穩(wěn)，周五鋼坯上漲20元/噸，截止周五發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2160元/噸，較節(jié)后收市價(jià)上漲70元/噸。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10568萬(wàn)噸，較上周日統(tǒng)計(jì)增加107萬(wàn)噸，其中澳礦5674萬(wàn)噸，巴西礦2231萬(wàn)噸，貿(mào)易礦3198萬(wàn)噸，球團(tuán)185萬(wàn)噸，精粉382萬(wàn)噸，塊礦1408萬(wàn)噸，日均疏港總量275.3萬(wàn)噸/天。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月份我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量9299萬(wàn)噸，同比增加687萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.98%；環(huán)比增加527萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.01%，單月進(jìn)口量創(chuàng)年內(nèi)新高。9月海關(guān)進(jìn)口均價(jià)59.7美元/噸，較上月上漲3.94美元/噸；1-9月份鐵礦石進(jìn)口量為76255萬(wàn)噸，同比增加6381萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.13%。9月份我國(guó)焦炭出口量為62萬(wàn)噸，環(huán)比減少42萬(wàn)噸，下降40.39%。1-9月份焦炭出口量為750萬(wàn)噸，同比增加91萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.9%。煤炭方面，由于價(jià)格快速上升，到10月12日，秦皇島港5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格為每噸565元左右，相比8月31日的每噸495元的水平，每噸漲了70-80元。相比年初的每噸370元，漲幅超過(guò)50%。

五、【部分要聞】

中鋼協(xié)：9月下旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為177.08萬(wàn)噸，均環(huán)比下降2.14%，全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量估算值為227.54萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降1.89%。9月累計(jì)重點(diǎn)企業(yè)日產(chǎn)量為173.68萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.63%，全國(guó)為219.93萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降0.57%。本旬末鋼材庫(kù)存量為1315.26萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降7.33%。

地方債：今年前三季度全國(guó)各地共發(fā)行地方債共898支，發(fā)行規(guī)模突破5萬(wàn)億元，達(dá)到50839.39億元。預(yù)計(jì)第四季度地方債發(fā)行規(guī)模在8000億元左右。前三季度，山東省地方債發(fā)行額約3433億元，居各省之首。

海關(guān)：9月份我國(guó)鋼材出口量為880萬(wàn)噸，同比減少245萬(wàn)噸，下降21.78%；環(huán)比減少21萬(wàn)噸，下降2.33%，單月出口量為今年3月以來(lái)的新低；鋼材進(jìn)口量為113萬(wàn)噸，同比增加12萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.88%；環(huán)比增加2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.8%。

鐵路：中國(guó)1-9月全國(guó)鐵路貨運(yùn)量19.16億噸，同比下滑6.31%；9月份鐵路貨運(yùn)量2.27億噸，同比增長(zhǎng)4.6%。（注：8月份鐵路貨運(yùn)量增長(zhǎng)1%，為實(shí)現(xiàn)32個(gè)月來(lái)首增。）

馬鋼：10月11日晚間披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.57億元，而上年同期虧損高達(dá)25.7億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。而2015年全年，馬鋼股份還虧損逾48億元。

永鋼：1-9月份，永鋼集團(tuán)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入207億元、利稅12.15億元。1-9月份，永鋼取得鋼材出口總量199.65萬(wàn)噸，出口總額6.86億美元。

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