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華東鋼市周評(píng)（9月14日-9月23日）

2016年09月23日17:00   來(lái)源：西本資訊
摘要：截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌50元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周下跌64.29元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周下跌58.57元/噸。

一、【華東鋼市：鋼價(jià)下跌 嚴(yán)查超載】

點(diǎn)評(píng)：中秋佳節(jié)，福建閩南迎來(lái)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“莫蘭蒂”登陸，閩南地區(qū)受洪災(zāi)嚴(yán)重，江浙滬皖贛等地狂風(fēng)暴雨。16日福建三鋼上旬結(jié)算價(jià)大幅下調(diào)170元/噸，受此影響，福州鋼市報(bào)價(jià)暴跌達(dá)100元/噸。周初，終端工地需求低迷，鋼市成交清淡，現(xiàn)貨庫(kù)存資源偏大，各地報(bào)價(jià)小幅松動(dòng)。20日山東地區(qū)鋼廠統(tǒng)一限價(jià)，其中萊鋼限價(jià)2370元/噸，永峰和石橫限價(jià)2340元/噸，閩源鋼鐵限價(jià)2330元/噸；期螺合約震蕩小幅上行，唐山鋼坯試探見(jiàn)漲，各地鋼市信心略增。21日沙鋼對(duì)螺紋大幅下調(diào)100元/噸，并給予補(bǔ)差60元/噸，多數(shù)商家抱怨補(bǔ)差太少。中天9-3期計(jì)劃量線材和盤螺打8折，螺紋打6折。21日，全國(guó)交通部統(tǒng)一嚴(yán)查超載，運(yùn)輸費(fèi)用漲幅在30%左右，部分急于走貨商家，苦于運(yùn)輸車輛難找。截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌50元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周下跌64.29元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周下跌58.57元/噸。

21日，全國(guó)執(zhí)行史上最嚴(yán)格查處超載整治，超過(guò)一噸罰款500元/噸，三萬(wàn)元罰款封頂，并給予駕駛員6分處罰，倉(cāng)庫(kù)也有連帶責(zé)任（罰款）?！拔矣胸洠阌绣X，就是沒(méi)有駕駛員”鋼貿(mào)圈怨聲載道。受此影響，當(dāng)日江蘇南鋼取消100公里以外的代運(yùn)；南京雨花鋼廠代運(yùn)費(fèi)上調(diào)20元/噸；沙鋼對(duì)杭州地區(qū)經(jīng)銷商恢復(fù)廠船代運(yùn)，并不得自提；馬長(zhǎng)江鋼廠下發(fā)長(zhǎng)發(fā)裝貨通知，要求盤螺裝13件或15件，螺紋鋼裝15件或16件，并要求螺紋鋼和盤螺不準(zhǔn)混裝。江西方大特鋼汽運(yùn)廠發(fā)至昌北鋼市從12-13元/噸，增加至30元/噸左右；萍鋼九江、馬長(zhǎng)江等鋼廠從水運(yùn)到達(dá)南昌碼頭，從碼頭原先汽運(yùn)10元/噸左右運(yùn)到鋼市，現(xiàn)費(fèi)用增加到25元/噸。同時(shí)，嚴(yán)查超載也給鋼廠原料運(yùn)輸帶來(lái)成本壓力，進(jìn)一步壓縮鋼廠的利潤(rùn)空間。部分鋼廠開(kāi)始減少公路汽車運(yùn)輸，盡量用火車或船只運(yùn)輸替代。

統(tǒng)計(jì)局顯數(shù)，8月份70個(gè)大中城市新建商品住宅和二手住宅價(jià)格環(huán)比上漲的城市分別有64個(gè)和57個(gè)，分別比上月增加13個(gè)和6個(gè)。19日起杭州實(shí)施住房限購(gòu)，明確在市區(qū)限購(gòu)范圍內(nèi)暫停向擁有1套及以上住房的非本市戶籍居民家庭出售住房。中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，9月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量175.89萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬末增加7.81萬(wàn)噸，增幅4.65%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量230.58萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)4.24%。截止9月上旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1375.14萬(wàn)噸，比上一旬增加135.74萬(wàn)噸，增幅10.95%。發(fā)改委23日召開(kāi)急會(huì)議，研究分析當(dāng)前煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、需求、價(jià)格形勢(shì)、存在的問(wèn)題。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)向神華集團(tuán)下發(fā)通知，神華9月份有14個(gè)下屬煤礦獲準(zhǔn)增加產(chǎn)量，月度允許最大增量合計(jì)為279萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)震蕩調(diào)整。

（一）?下圖為2015年2月25日-2016年9月23日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖：


（二）下圖為2015年3月11日-2016年9月21日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：


二、【華東鋼廠：寶武合并 馬鋼投產(chǎn)】

點(diǎn)評(píng)：22日，國(guó)資委同意寶鋼集團(tuán)與武鋼集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組。根據(jù)公告，寶鋼集團(tuán)有限公司更名為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，作為重組后的母公司，武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司整體無(wú)償劃入，成為其全資子公司。寶鋼股份公告稱，將換股吸收合并武鋼股份，換股價(jià)格確定為4.60元/股；武鋼股份的換股價(jià)格確定為2.58元/股。寶鋼股份向武鋼股份股東發(fā)行56.5億股股份?！暗?025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%~70%的鋼要在10家左右的大集團(tuán)里面。”9月19日，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東透露，按照相關(guān)文件精神，上述大集團(tuán)將由3~4家8000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)，6~8家4000萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵集團(tuán)及專業(yè)化集團(tuán)組成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，34只鋼鐵股中已有6只個(gè)股處于停牌狀態(tài)，除寶鋼股份、武鋼股份合并重組外，另外4只個(gè)股分別為重慶鋼鐵、首鋼股份、常寶股份和沙鋼股份，停牌或因重大重組事項(xiàng)或謀求轉(zhuǎn)型。

今年山東省去產(chǎn)能任務(wù)的4家鋼鐵企業(yè)的270萬(wàn)噸粗鋼、270萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)能設(shè)備已經(jīng)全部停產(chǎn)。2016年山東省鋼鐵壓減產(chǎn)能任務(wù)是，濟(jì)鋼150萬(wàn)噸鐵；淄博宏達(dá)鋼鐵120噸鐵、170萬(wàn)噸鋼；兗州合金鋼30萬(wàn)噸鋼；聊城鑫華特鋼70萬(wàn)噸鋼。9月20日，徐州博豐鋼鐵有限公司、徐州東亞鋼鐵有限公司兩家鋼鐵企業(yè)遭遇突擊檢查。其中，東亞鋼鐵廠的部分建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)過(guò)環(huán)?？⒐を?yàn)收，主體工程就投入了生產(chǎn)，被責(zé)令停止生產(chǎn)，并處罰10萬(wàn)元。9月20日，馬鋼3200立方米高爐、一臺(tái)360平方米燒結(jié)機(jī)及配套公輔系統(tǒng)順利投產(chǎn)。是馬鋼堅(jiān)決按照中央去產(chǎn)能部署、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的有力行動(dòng)，也是馬鋼淘汰合肥公司204萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能和本部原一鐵總廠部分落后煉鐵產(chǎn)能的現(xiàn)實(shí)需求。
三、【華東庫(kù)存：庫(kù)存略增 基建加碼】

點(diǎn)評(píng)：今年華東主要城市樓市火爆，據(jù)悉，前8個(gè)月，全國(guó)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入20057億元，同比增長(zhǎng)14%。地方對(duì)土地財(cái)政的依賴更是急劇上升，蘇州前8個(gè)月的土地依賴指數(shù)高達(dá)82.6%，杭州、合肥、南京等城市依賴度指數(shù)都超過(guò)50%。樓市火爆并沒(méi)增加房地產(chǎn)投資增速，中秋過(guò)后，終端工程進(jìn)展緩慢，鋼材需求量增幅不明顯，多數(shù)商家成交清淡，商家主動(dòng)備貨積極性不強(qiáng)，部分鋼廠出貨量近期明顯下滑，廠內(nèi)鋼材庫(kù)存也較前期有所上升。受近期鋼市價(jià)格下跌影響，多數(shù)鋼廠價(jià)格大幅下調(diào)，其中沙鋼下旬螺紋價(jià)格大幅下調(diào)100元/噸，并追補(bǔ)60元/噸。考慮鋼廠依然盈利，高爐開(kāi)工率在80.8%，環(huán)比上升0.3%，據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，自8月份以來(lái)，高爐開(kāi)工一直處于80%左右的區(qū)間波動(dòng)，產(chǎn)量保持不低的水平。

中鋼協(xié)9月21日最新統(tǒng)計(jì)，全國(guó)18家終端企業(yè)螺紋鋼庫(kù)存為50.33萬(wàn)噸，較上期增加5.18萬(wàn)噸，環(huán)比增幅11.48%，同比水平低37.13%。受全國(guó)嚴(yán)查超載影響，預(yù)計(jì)近期商家廠提資源更不積極，鋼廠上下游運(yùn)輸均受影響，減緩鋼廠現(xiàn)貨資源消化進(jìn)程。同時(shí)，運(yùn)費(fèi)增加也加重終端工程負(fù)擔(dān)，終端用戶同樣會(huì)放慢采購(gòu)節(jié)奏。近日，發(fā)改委向社會(huì)公開(kāi)推介傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目1233個(gè)，總投資約2.14萬(wàn)億元，涉及能源、交通運(yùn)輸、水利、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)和重大市政工程等七個(gè)領(lǐng)域。另悉，在國(guó)務(wù)院督查組分赴地方展開(kāi)督查的同時(shí)，各地紛紛行動(dòng)。僅19日和20日的短短兩天時(shí)間內(nèi)，內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、河南、四川等多地集中開(kāi)工建設(shè)一批重大投資項(xiàng)目，總投資規(guī)模接近萬(wàn)億元。

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯平穩(wěn) 焦煤暴漲】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看，中秋節(jié)日期間鋼坯累計(jì)下跌30元/噸，周一鋼坯上漲10元/噸，周二鋼坯上漲30元/噸，周三鋼坯下跌20元/噸，周四鋼坯上漲10元/噸，截止周五發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2110元/噸，較中秋節(jié)前收市價(jià)持平。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10272萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)降低129萬(wàn)噸，其中澳礦5679萬(wàn)噸，巴西礦2005萬(wàn)噸，貿(mào)易礦3168萬(wàn)噸，球團(tuán)191萬(wàn)噸，精粉363萬(wàn)噸，塊礦1347萬(wàn)噸，日均疏港總量252萬(wàn)噸/天。

中秋節(jié)過(guò)后，山西、山東、河北等地主流煤企紛紛開(kāi)啟了9月的第三次價(jià)格拉漲。過(guò)去六周國(guó)際煉焦煤價(jià)格暴漲，優(yōu)質(zhì)硬焦煤價(jià)格飆升逾一倍，達(dá)到每噸200美元以上。9月22日發(fā)改委下發(fā)特急會(huì)議通知，召集部分省市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理部門和煤炭管理部門，神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)，交通運(yùn)輸以及電力調(diào)度等部門于9月23日上午舉行座談會(huì)，研究分析當(dāng)前煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、需求、價(jià)格形勢(shì)、存在的問(wèn)題。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)向神華集團(tuán)下發(fā)通知，神華9月份有14個(gè)下屬煤礦獲準(zhǔn)增加產(chǎn)量，月度允許最大增量合計(jì)為279萬(wàn)噸。伊泰和華電等集團(tuán)旗下部分煤礦也獲準(zhǔn)增加產(chǎn)量。

五、【部分要聞】

統(tǒng)計(jì)局： 8月份70個(gè)大中城市新建商品住宅和二手住宅價(jià)格環(huán)比上漲的城市分別有64個(gè)和57個(gè)，分別比上月增加13個(gè)和6個(gè)。新建商品住宅價(jià)格環(huán)比上漲的64個(gè)城市中，比上月漲幅擴(kuò)大的城市有31個(gè)，漲幅在1%以上的城市有25個(gè)，其中鄭州漲幅最高，達(dá)5.6%。

中鋼協(xié)：9月上旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量175.89萬(wàn)噸，環(huán)比上一旬末增加7.81萬(wàn)噸，增幅4.65%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量230.58萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)4.24%。截止9月上旬末，重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存為1375.14萬(wàn)噸，比上一旬增加135.74萬(wàn)噸，增幅10.95%。

美聯(lián)儲(chǔ)：周四凌晨2點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)公布維持聯(lián)邦基金利率0.25%~0.5%不變，符合預(yù)期。此前市場(chǎng)預(yù)期本次不會(huì)加息，但對(duì)于12月加息預(yù)期強(qiáng)烈。貨幣政策立場(chǎng)保持寬松，因此會(huì)支持就業(yè)市場(chǎng)狀況進(jìn)一步改善，并帶動(dòng)通脹回升至2%。

馬鋼：9月20日，馬鋼3200立方米高爐、一臺(tái)360平方米燒結(jié)機(jī)及配套公輔系統(tǒng)順利投產(chǎn)。是馬鋼堅(jiān)決按照中央去產(chǎn)能部署、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的有力行動(dòng)，也是馬鋼淘汰合肥公司204萬(wàn)噸煉鋼產(chǎn)能和本部原一鐵總廠部分落后煉鐵產(chǎn)能的現(xiàn)實(shí)需求。

寶鋼：國(guó)資委同意寶鋼集團(tuán)與武鋼集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組。根據(jù)公告，寶鋼集團(tuán)有限公司更名為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，作為重組后的母公司，武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司整體無(wú)償劃入，成為其全資子公司。

山東：今年去產(chǎn)能任務(wù)的4家鋼鐵企業(yè)的270萬(wàn)噸粗鋼、270萬(wàn)噸生鐵產(chǎn)能設(shè)備已經(jīng)全部停產(chǎn)。濟(jì)鋼150萬(wàn)噸鐵；淄博宏達(dá)鋼鐵120噸鐵、170萬(wàn)噸鋼；兗州合金鋼30萬(wàn)噸鋼；聊城鑫華特鋼70萬(wàn)噸鋼。

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