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華東鋼市周評(píng)（9月2日-9月9日）

2016年09月09日17:00   來(lái)源：西本資訊
摘要：截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌20元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周下跌14.29元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周下跌15.71元/噸。

一、【華東鋼市：杭州大跌 合肥領(lǐng)漲】

點(diǎn)評(píng)：9月5日，二十國(guó)集團(tuán)(G20)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)在杭州落下帷幕，此次峰會(huì)取得豐碩成果。周初，上海、江蘇等多數(shù)工地尚未恢復(fù)，終端需求力度不夠。中天、馬鋼、南鋼等鋼廠受限產(chǎn)影響，新資源供應(yīng)減少，各地鋼價(jià)穩(wěn)中探漲。其中，馬鋼合肥鐵四局和徽商庫(kù)均資源告急，部分常見(jiàn)規(guī)格斷檔，通知商家不要再申報(bào)，馬鋼每日價(jià)格政策上調(diào)，合肥鋼價(jià)領(lǐng)漲華東。周三，期螺多空博弈震蕩下挫，唐山鋼坯接連見(jiàn)跌，有限終端需求采購(gòu)放緩，市場(chǎng)信心相應(yīng)轉(zhuǎn)弱。周四，杭州各大鋼市及碼頭開(kāi)門營(yíng)業(yè)，然“撲面而來(lái)”的卻是大跌，市場(chǎng)報(bào)價(jià)較放假前下跌90-100元/噸。廠提基價(jià)小幅見(jiàn)跌，出貨繼續(xù)清淡，鋼價(jià)小幅陰跌。截至周五早盤，華東七大鋼市高線平均漲跌幅較上周下跌20元/噸，螺紋平均漲跌幅較上周下跌14.29元/噸，盤螺平均漲跌幅較上周下跌15.71元/噸。

南昌方面，從9月1日開(kāi)始，南昌市在全市區(qū)域內(nèi)公路和橋梁上嚴(yán)查超載車輛，嚴(yán)重影響鋼鐵貿(mào)易和增加運(yùn)輸成本。原13至16米的大車原來(lái)裝載120噸左右的鋼材，現(xiàn)要求不得高于49噸（含車皮）；原9.6米的小車可裝載65-70噸的貨物，現(xiàn)要求不超過(guò)30噸。初步測(cè)算，汽車運(yùn)輸成本比原先上漲2.3倍。據(jù)悉，方大特鋼汽運(yùn)廠發(fā)至昌北鋼市從12-13元/噸，增加至30元/噸左右；萍鋼九江、馬長(zhǎng)江等鋼廠從水運(yùn)到達(dá)南昌碼頭，從碼頭原先汽運(yùn)10元/噸左右運(yùn)到鋼市，現(xiàn)費(fèi)用增加到25元/噸。為降低運(yùn)輸成本，部分終端有意延緩采購(gòu)，鋼廠新資源到市明顯減少，翹首等待嚴(yán)查之風(fēng)過(guò)去，不排除部分商家趁夜晚僥幸運(yùn)輸。

9月3日，國(guó)家主席習(xí)近平在杭州出席二十國(guó)集團(tuán)工商峰會(huì)開(kāi)幕式并發(fā)表演講時(shí)提到，從2016年開(kāi)始，要用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億—1.5億噸，用3到5年時(shí)間再退出煤炭產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。海關(guān)總署數(shù)據(jù)，8月份我國(guó)鋼材出口量為901萬(wàn)噸，同比減少72萬(wàn)噸，下降7.4%；環(huán)比減少129萬(wàn)噸，下降12.52%；鋼材進(jìn)口量為111萬(wàn)噸，同比增加9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.82%；環(huán)比減少2萬(wàn)噸，下降1.77%。1-8月份我國(guó)鋼材出口量7635萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%；鋼材進(jìn)口量870萬(wàn)噸，同比下降0.2%。另悉，峰會(huì)雖已結(jié)束，但江浙滬等地眾多工地尚未恢復(fù)，據(jù)相關(guān)調(diào)研獲悉，90%工地將在中秋節(jié)后恢復(fù)。預(yù)計(jì)，下周華東鋼市行情繼續(xù)小幅震蕩調(diào)整。

（一）?下圖為2015年2月25日-2016年9月2日杭州西本優(yōu)質(zhì)品市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖：

（二）下圖為2015年3月11日-2016年9月1日沙鋼調(diào)價(jià)走勢(shì)圖：

二、【華東鋼廠：倒掛嚴(yán)重 馬鋼投產(chǎn)】

點(diǎn)評(píng)：江浙滬皖等省眾多鋼廠受G20峰會(huì)限產(chǎn)影響，新資源排產(chǎn)力度不夠，鋼廠庫(kù)存下降明顯，部分規(guī)格甚至出現(xiàn)緊缺狀態(tài)。本周鋼市行情先漲后跌，市場(chǎng)倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重，多數(shù)鋼廠報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺。據(jù)市場(chǎng)反饋，8月26日-9月5日，江西方大特鋼公布對(duì)南昌地區(qū)結(jié)算價(jià)，其中螺紋為2480元/噸，線材為2600元/噸，盤螺為2680元/噸。其中，特大戶享有50元/噸返利后，依然虧損20-30元/噸，由此可見(jiàn)，中小代理商噸鋼結(jié)算虧損嚴(yán)重。另悉，福建三鋼上旬價(jià)格政策平盤，實(shí)際結(jié)算價(jià)比出廠價(jià)低100元/噸，則大螺紋結(jié)算價(jià)在2650元/噸，截止周五，三鋼大螺紋在福州市場(chǎng)售價(jià)2470元/噸，二者相差高達(dá)180元/噸，讓商家倍感無(wú)奈。

前期，馬鋼受鐵水不足以及環(huán)保影響，三鋼軋和四鋼札棒材產(chǎn)線輪番檢修，甚至導(dǎo)致鋼市資源供應(yīng)不足，合肥鋼價(jià)竟處于華東高位。從鋼廠內(nèi)部人士獲悉，9月7日馬鋼3200立方新高爐正式投產(chǎn)，后期鐵水供應(yīng)不足問(wèn)題將得以解決。另外，本周日將迎來(lái)沙永中等主導(dǎo)鋼廠公布中旬價(jià)格政策，目前鋼市報(bào)價(jià)與沙鋼上旬結(jié)算價(jià)倒100元/噸左右，多數(shù)商家預(yù)計(jì)會(huì)給予一定價(jià)格補(bǔ)差，價(jià)格政策可能小幅回調(diào)，具體情況還需等待和關(guān)注。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，8月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量168.08萬(wàn)噸 ，環(huán)比上一旬末減少6.82萬(wàn)噸，降幅4.34%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量221.2萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降3.48%。

三、【華東庫(kù)存：成交疲軟 庫(kù)存略增】

點(diǎn)評(píng)：今年房地產(chǎn)投資增速下滑，7月的房地產(chǎn)投資增速則下滑到5.3%，全國(guó)固定資產(chǎn)投資也連續(xù)4個(gè)月回落。然“屋漏偏逢連夜雨”，為配合杭州G20峰會(huì)召開(kāi)，江浙滬皖等地大面積工程停工。終端工程需求放緩，隨著新資源陸續(xù)到貨，多數(shù)鋼市庫(kù)存有所增加。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，8月份我國(guó)鋼材出口量為901萬(wàn)噸，同比減少72萬(wàn)噸，下降7.4%；環(huán)比減少129萬(wàn)噸，下降12.52%；鋼材進(jìn)口量為111萬(wàn)噸，同比增加9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.82%；環(huán)比減少2萬(wàn)噸，下降1.77%。1-8月份我國(guó)鋼材出口量7635萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%；鋼材進(jìn)口量870萬(wàn)噸，同比下降0.2%。

鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題在G20杭州峰會(huì)被頻繁提及，去產(chǎn)能已被擺在最重要的位置。近期各地抓緊落實(shí)去產(chǎn)能方案，據(jù)悉，江蘇省截止8月底，全省鋼鐵行業(yè)已退出過(guò)剩產(chǎn)能280萬(wàn)噸，完成全年計(jì)劃71.8％，煤炭退出差能640萬(wàn)噸，完成整個(gè)化解目標(biāo)的78％，預(yù)計(jì)10月底將全部完成今年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能任務(wù)。另外，近兩個(gè)月，國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)12個(gè)基建項(xiàng)目，總投資金額達(dá)到2849億元，其中PPP頂層的設(shè)計(jì)方案也在加速推進(jìn)。中國(guó)鐵路總公司披露的上半年審計(jì)報(bào)告顯示，下半年還需要完成3454億元的投資。隨著9月一些新項(xiàng)目手續(xù)的批復(fù)，近期鐵路基建投資或?qū)⑾破鸶叱薄?/p>

四、【爐料市場(chǎng)：鋼坯下跌 煤焦暴漲】

備注：本周五鋼坯報(bào)價(jià)截止午后16：00，尾盤價(jià)格可能存在調(diào)整。

點(diǎn)評(píng)：從鋼坯市場(chǎng)來(lái)看，上周末鋼坯累計(jì)下跌30元/噸，周一鋼坯上漲30元/噸，周二鋼坯下跌30元/噸，周三鋼坯下跌40元/噸，周四鋼坯下跌20元/噸，周五鋼坯上漲30元/噸，截止周五發(fā)稿，鋼坯含稅價(jià)報(bào)2210元/噸，較上周五收市價(jià)下跌60元/噸。港口礦石庫(kù)存：本周全國(guó)主要港口鐵礦石庫(kù)存統(tǒng)計(jì)為10346萬(wàn)噸，較上周五統(tǒng)計(jì)降低78萬(wàn)噸，其中澳礦5771萬(wàn)噸，巴西礦2020萬(wàn)噸，貿(mào)易礦3266萬(wàn)噸，球團(tuán)218萬(wàn)噸，精粉379萬(wàn)噸，塊礦1382萬(wàn)噸，日均疏港總量271.5萬(wàn)噸/天。

隨著去產(chǎn)能進(jìn)程的影響下，煤炭?jī)r(jià)格不斷攀高。鋼鐵指數(shù)（The Steel Index）的數(shù)據(jù)顯示，硬焦煤現(xiàn)貨價(jià)格從6月初以來(lái)已經(jīng)暴漲了近70%，9月2日攀升到141.2美元/噸，這是逾兩年來(lái)的最高水平，也超過(guò)了三季度協(xié)議價(jià)格的92.5美元。單8月，煤炭現(xiàn)貨價(jià)格就漲了36%。中國(guó)大商所煤炭期貨今年以來(lái)漲幅超過(guò)60%。另?yè)?jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，8月份我國(guó)焦炭出口量為104萬(wàn)噸，環(huán)比減少6萬(wàn)噸，下降5.45%。1-8月份焦炭出口量為689萬(wàn)噸，同比增加97萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.3%。

五、【部分要聞】

海關(guān)總署：8月份我國(guó)鋼材出口量為901萬(wàn)噸，同比減少72萬(wàn)噸，下降7.4%；環(huán)比減少129萬(wàn)噸，下降12.52%；鋼材進(jìn)口量為111萬(wàn)噸，同比增加9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.82%；環(huán)比減少2萬(wàn)噸，下降1.77%。

中鋼協(xié)：8月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量168.08萬(wàn)噸 ，環(huán)比上一旬末減少6.82萬(wàn)噸，降幅4.34%。據(jù)此估算，本旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量221.2萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降3.48%。

央行：要求自2017年1月1日起，單張出票金額在300萬(wàn)元以上的商業(yè)匯票應(yīng)全部通過(guò)電票辦理；自2018年1月1日起，原則上單張出票金額在100萬(wàn)元以上的商業(yè)匯票應(yīng)全部通過(guò)電票辦理。

江蘇：8月底，全省鋼鐵行業(yè)已退出過(guò)剩產(chǎn)能280萬(wàn)噸，完成全年計(jì)劃71.8％，煤炭行業(yè)徐州礦物集團(tuán)已經(jīng)完成5處煤礦的井口封閉工作，退出產(chǎn)能640萬(wàn)噸，完成整個(gè)化解目標(biāo)的78％，預(yù)計(jì)10月底將全部完成今年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能任務(wù)。

上海：佑威房地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，上海8月新建商品住宅成交均價(jià)為42384元/平方米，創(chuàng)下有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高紀(jì)錄，同比大漲40%，環(huán)比攀升13%；新房成交面積增至186.96萬(wàn)平方米，直逼3月創(chuàng)下的天量水平，環(huán)比和同比增幅分別達(dá)到42%及50%。

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