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12月份鋼鐵行業(yè)PMI下滑至47.7% 鋼市震蕩筑底

2014年01月01日09:10   來源：西本資訊
摘要：從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看，12月份為47.7%，較上月回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)月處在50%的榮枯線以下，反映出鋼鐵行業(yè)整體形勢(shì)依然疲弱。主要分項(xiàng)指標(biāo)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、出口訂單指數(shù)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)均出現(xiàn)回落。綜合來看，12月份鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)趨緩，鋼價(jià)也出現(xiàn)較明顯下跌。

從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)來看，12月份為47.7%，較上月回落1.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)月處在50%的榮枯線以下，反映出鋼鐵行業(yè)整體形勢(shì)依然疲弱。主要分項(xiàng)指標(biāo)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、出口訂單指數(shù)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)均出現(xiàn)回落。綜合來看，12月份鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)趨緩，鋼價(jià)也出現(xiàn)較明顯下跌。但同時(shí)也要看到，一些利多因素正在顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇全面啟動(dòng)，開始進(jìn)入上升通道，勢(shì)必將拉動(dòng)鋼材及其原材料需求。加之新年伊始，資金情況有望部分緩解，冬儲(chǔ)訂貨需求或?qū)⑨尫?。預(yù)計(jì)后期鋼價(jià)繼續(xù)深幅回調(diào)的可能性不大，整體呈現(xiàn)小幅震蕩走勢(shì)。

圖1：2013年以來鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)變化情況

一、產(chǎn)量繼續(xù)回落

12月份，鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為47.1%，較上月回落2.3個(gè)百分點(diǎn)，為近7個(gè)月以來的最低點(diǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，11月份日產(chǎn)粗鋼202.93萬噸，環(huán)比下降3.34%，是今年以來的最低日產(chǎn)水平。

不過，和生產(chǎn)相關(guān)的采購(gòu)活動(dòng)則開始呈現(xiàn)活躍態(tài)勢(shì)。采購(gòu)量指數(shù)在連續(xù)兩個(gè)月下滑之后，本月止跌反彈至49.2%，較上月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)；原材料庫(kù)存指數(shù)則連續(xù)三個(gè)月回升，并重回?cái)U(kuò)張區(qū)間，至54.7%，較上月回升5.3個(gè)百分點(diǎn)。從這兩個(gè)指數(shù)的變化情況來看，當(dāng)前鋼鐵企業(yè)原材料備貨顯現(xiàn)積極心態(tài)，如果環(huán)保治理力度不進(jìn)一步加強(qiáng)，后期國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量存在較大的回升可能。

入冬以來的霧霾天氣，促使政府加大對(duì)鋼廠、焦化廠等污染大戶的限產(chǎn)或停產(chǎn)，河北唐山、武安等鋼廠密集的區(qū)域首當(dāng)其沖。12月10日，武安地區(qū)鋼廠陸續(xù)接到政府口頭通知，要求12月11日到25日，武安鋼廠要按照今年1-10月平均用電量的50%進(jìn)行停產(chǎn)、限電。12月18日-20日，央視《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》連續(xù)聚焦播出江蘇溧陽、河北邯鄲、安徽合肥等地鋼鐵企業(yè)違規(guī)排放、空氣污染的問題，在鋼鐵行業(yè)引起極大震撼，多家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)線被勒令停產(chǎn)整改。12月22日，唐山市重污染天氣應(yīng)對(duì)指揮部啟動(dòng)重污染天氣Ⅲ級(jí)黃色預(yù)警響應(yīng)，要求電力、鋼鐵、焦化、水泥、化工等重點(diǎn)排污企業(yè)，按本單位專項(xiàng)預(yù)案實(shí)施停產(chǎn)、限產(chǎn)不低于30%的生產(chǎn)負(fù)荷，減少污染物排放量。受環(huán)保減產(chǎn)影響，12月上旬全國(guó)粗鋼產(chǎn)量環(huán)比大幅下滑，創(chuàng)9 個(gè)月新低。根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù),2013 年12 月上旬和中旬預(yù)估全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量201.29 萬噸和201.43萬噸，環(huán)比11 月下旬的209.05 萬噸分別下降7.76 萬噸和7.62萬噸。預(yù)計(jì)12月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量很可能年內(nèi)首次回落到200萬噸以內(nèi)。

圖2：2013年以來鋼鐵行業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)、采購(gòu)量指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)變化情況

二、市場(chǎng)需求依然低迷

新訂單指數(shù)為45.6%，較上月回落2.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月處于50%以下的收縮區(qū)間內(nèi)，表明當(dāng)前鋼鐵行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，主要用鋼行業(yè)需求季節(jié)性下滑加快，市場(chǎng)需求顯露頹勢(shì)。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材日均銷量138.83萬噸，較11月中旬下降了2.44%。

從市場(chǎng)來看，商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)西本新干線的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)歷10月（11.3-12.2)終端采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)18.56%，同比下降7.33%。進(jìn)入12月之后，北方明顯降溫，工地停工增多，而華東華南地區(qū)也頻現(xiàn)降溫降雨天氣，對(duì)該區(qū)域下游用戶采購(gòu)積極性也造成影響，全國(guó)范圍內(nèi)的需求淡季效應(yīng)開始體現(xiàn)。而由于鋼價(jià)下跌及資金緊張，今年鋼貿(mào)商冬儲(chǔ)的積極性明顯減弱，鋼廠訂單壓力明顯加重。接下來的1月份（農(nóng)歷12月），節(jié)前效應(yīng)以及天氣因素將進(jìn)一步制約市場(chǎng)成交，而年前的資金面情況也難有明顯改觀，下月終端需求預(yù)期依然看淡。

圖3：2004-2013農(nóng)歷年滬上建筑鋼材銷量走勢(shì)圖

本月鋼鐵行業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)出現(xiàn)明顯下滑，較11月份回落5.5個(gè)百分點(diǎn)至50.5%。該指數(shù)的變化情況表明，我國(guó)鋼材出口經(jīng)歷了前幾個(gè)月的高增長(zhǎng)之后，后期增長(zhǎng)可能有所減緩。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年11月我國(guó)出口鋼材500萬噸，環(huán)比10月份減少7萬噸，同比下降2.53%。隨著歐美圣誕采購(gòu)季進(jìn)入尾聲，預(yù)計(jì)12月份鋼材出口將繼續(xù)回落。

從目前的情況來看，全球制造業(yè)PMI指數(shù)創(chuàng)近來新高，經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭加速，這將在一定程度上有利于帶動(dòng)我國(guó)鋼材出口。摩根大通發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月份全球制造業(yè)PMI指數(shù)由52.1%升至53.2%，創(chuàng)下了自2011年5月以來的最高點(diǎn)。不過細(xì)分地區(qū)來看，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)鋼材出口資源的貢獻(xiàn)力度較小，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體歐盟等國(guó)對(duì)我國(guó)鋼材的進(jìn)口總量幾乎保持零增長(zhǎng)，僅美國(guó)市場(chǎng)對(duì)我國(guó)鋼材的進(jìn)口總量保持小幅增長(zhǎng)。而新興市場(chǎng)如泰國(guó)、新加坡、菲律賓、巴西等國(guó)家雖對(duì)我國(guó)鋼材進(jìn)口總量雖有一定增長(zhǎng)，但進(jìn)口情況較不穩(wěn)定。同時(shí)，隨著11月以來河北地區(qū)環(huán)保限電帶來的鋼價(jià)上漲，而同期的亞洲其他地區(qū)鋼價(jià)漲幅不及我國(guó)，導(dǎo)致我國(guó)鋼價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力有所削弱。綜合來看，后期鋼材出口雖然不至于大幅下滑，但出現(xiàn)小幅波動(dòng)難以避免。

圖4：2013年以來鋼鐵行業(yè)PMI新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)變化情況

三、庫(kù)存壓力逐步加大

12月份，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)止跌，與上月持平，仍為47.5%。在生產(chǎn)指數(shù)明顯回落的情況下，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)未出現(xiàn)下降，表明鋼鐵企業(yè)訂單減少，廠內(nèi)庫(kù)存出現(xiàn)積壓。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月中旬末重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存量為1382.22萬噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)4.62%，連續(xù)兩旬出現(xiàn)上升，為今年以來僅低于3月中旬末及11月中旬末的第三高水平。

從市場(chǎng)庫(kù)存來看，受需求淡季因素顯現(xiàn)，以及北材南下加速所致，全國(guó)鋼材庫(kù)存已連續(xù)第二周出現(xiàn)上升。據(jù)西本新干線監(jiān)測(cè)庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，截止至12月27日，國(guó)內(nèi)主要鋼材品種庫(kù)存總量為1336萬噸，周環(huán)比增加9.50萬噸，增幅為0.72%。從往年冬儲(chǔ)庫(kù)存增倉(cāng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，12月是增倉(cāng)拐點(diǎn)出現(xiàn)的集中期，隨著鋼企去庫(kù)存的力度加大，后期鋼材社會(huì)庫(kù)存很可能進(jìn)入持續(xù)增長(zhǎng)階段。

圖5：2013年以來鋼鐵行業(yè)PMI產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)變化情況

四、成本支撐依舊存在

12月份，鋼鐵行業(yè)PMI購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)為50.7%，較上月回落7.1個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)雖跌至下半年以來的最低點(diǎn)，但仍處擴(kuò)張區(qū)間，顯示后期原材料價(jià)格有望繼續(xù)保持堅(jiān)挺，鋼價(jià)成本支撐猶在。

從原料市場(chǎng)的走勢(shì)來看，12月份國(guó)內(nèi)原料市場(chǎng)總體小幅波動(dòng)。上半月鋼廠補(bǔ)庫(kù)相對(duì)積極，焦炭、廢鋼、鐵礦石價(jià)格均出現(xiàn)短暫上漲；下半月后，受鋼材價(jià)格下跌和河北地區(qū)環(huán)保整頓的影響，市場(chǎng)心態(tài)悲觀，原料價(jià)格整體下跌，其中外礦和鋼坯跌幅相對(duì)較大。根據(jù)西本新干線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至12月31日，唐山地區(qū)普碳方坯價(jià)格為2970元/噸，月環(huán)比下跌40元/噸；江蘇地區(qū)廢鋼價(jià)格為2470元/噸，月環(huán)比持平；山西地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格為1200元/噸，月環(huán)比持平；唐山地區(qū)66%品味干基鐵礦石價(jià)格為1100元/噸，月環(huán)比上漲10元/噸。與此同時(shí)，品位62%普氏鐵礦石指數(shù)為134.75美元/噸，月環(huán)比下跌1.25美元/噸。冬季鋼材市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)淡、12月鋼材產(chǎn)量明顯下降、河北邯鄲和唐山相繼對(duì)環(huán)保整治出重拳等，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)影響非常大。但不可否認(rèn)的是，由于前期鋼廠一直謹(jǐn)慎采購(gòu)，整體庫(kù)存水平尚未達(dá)到冬儲(chǔ)的要求。隨著春節(jié)臨近以及元旦后資金面適度放寬，一些庫(kù)存水平一般的鋼廠勢(shì)必將重新加大采購(gòu)力度，部分看好后市的貿(mào)易商也將少量囤貨。預(yù)計(jì)后期原燃材料價(jià)格仍有望保持堅(jiān)挺走勢(shì)，從而為鋼材價(jià)格提供成本支撐。

圖6：2013年以來鋼鐵行業(yè)PMI購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)變化情況

五、價(jià)格受抑重回跌勢(shì)

12月國(guó)內(nèi)鋼市呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì)。12月上旬鋼價(jià)延續(xù)11月走勢(shì)繼續(xù)震蕩上漲，進(jìn)入12月中旬后，隨著各地雨雪天氣的增加，需求明顯下滑，加之年底資金緊張情況加劇，價(jià)格轉(zhuǎn)入持續(xù)下跌。截至12月31日，西本指數(shù)收在3600元/噸，較月內(nèi)高點(diǎn)下跌190元/噸，較上月末下跌150元/噸。

圖7：2013年以來西本鋼材指數(shù)變化情況

六、資金緊張局面加劇

進(jìn)入12月份，受節(jié)前現(xiàn)金流取現(xiàn)、美國(guó)QE退出、財(cái)政存款投放縮量等多重因素影響，資金利率大幅上調(diào)，在12月末央行連續(xù)三天通過累計(jì)向市場(chǎng)注入超過3000億元流動(dòng)性，資金利率才從高位小幅回落。據(jù)西本新干線監(jiān)測(cè)，12月31日滬大額為7.45‰，較上月底大幅攀升21.14%。11月當(dāng)月人民幣貸款增加約6246億元，較上月多增1185億元，比去年同期多增1026億元。社會(huì)融資總量也有所復(fù)蘇，1至11月社會(huì)融資累積量約為16萬億元，11月社會(huì)融資規(guī)模新增約1.23萬億元。11月M2同比增長(zhǎng)14.2%，盡管比上月末略低0.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍遠(yuǎn)高于央行年初設(shè)定的13%目標(biāo)。預(yù)計(jì)央行貨幣政策還會(huì)維持適度偏緊的狀態(tài)，市場(chǎng)需要適應(yīng)偏緊的流動(dòng)性環(huán)境。就鋼材市場(chǎng)來看，由于資金壓力的加大，近期鋼廠訂單不足、市場(chǎng)低價(jià)拋貨的情況時(shí)有發(fā)生。預(yù)計(jì)1月份資金面雖較12月或有一定緩解，但年前整體趨緊狀況仍難有明顯改觀，資金面真正好轉(zhuǎn)或在春節(jié)后才會(huì)出現(xiàn)。

圖8：2013年滬大額銀行承兌匯票月貼現(xiàn)率

從以上情況來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼市盡管供給出現(xiàn)下降，但需求以及出口也均出現(xiàn)萎縮，市場(chǎng)供需矛盾依然突出，整體走勢(shì)疲弱。但同時(shí)也要看到，一些利多因素正在顯現(xiàn)，后期走勢(shì)有望逐漸趨穩(wěn)。

1、宏觀政策面存積極因素

12月13日，一年一度的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議閉幕，會(huì)議指出，做好明年經(jīng)濟(jì)工作，最核心的是要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。和以往最大變化是，今年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“把改革創(chuàng)新貫穿于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各個(gè)領(lǐng)域各個(gè)環(huán)節(jié)”，而且，最為重要的是明年任務(wù)的第一條，不再是宏觀調(diào)控，而是切實(shí)保障國(guó)家糧食安全，意味著政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)會(huì)越來越少。會(huì)議明確了2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新型路徑，即在保持國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)合理增長(zhǎng)、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，通過改革創(chuàng)新化解產(chǎn)能過剩，著力防控地方債風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益得到提高又不會(huì)帶來后遺癥的速度。中共中央政治局12月30日召開會(huì)議，決定成立中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組，由習(xí)近平任組長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年將會(huì)有大的改革措施出臺(tái)。

12月12日-13日，中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議召開，提出要推進(jìn)以人為核心的城鎮(zhèn)化、以有序?qū)崿F(xiàn)市民化為首要任務(wù)，堅(jiān)持綠色循環(huán)低碳發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)有13億人口，城鎮(zhèn)化率每提高1個(gè)百分點(diǎn)，就有1300多萬人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)入城鎮(zhèn)，由此帶動(dòng)的巨大的投資、消費(fèi)需求，未來將成為中國(guó)發(fā)展長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，也是推?dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局預(yù)測(cè)，城鎮(zhèn)化率每提高1個(gè)百分點(diǎn)，將帶動(dòng)7萬億元的市場(chǎng)需求。

另外，從國(guó)際市場(chǎng)來看，美聯(lián)儲(chǔ)宣布從2014年1月起每月縮減QE購(gòu)債規(guī)模100億美元。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步好轉(zhuǎn)，是美聯(lián)儲(chǔ)退出貨幣寬松的前提條件。聯(lián)合國(guó)12月18日發(fā)布《2014年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在2013年繼續(xù)保持低迷，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)2.1%，相比之下，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)在未來兩年會(huì)有所改善，預(yù)計(jì)2014年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.0%，2015年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3.3%。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇全面啟動(dòng)，開始進(jìn)入上升通道，勢(shì)必產(chǎn)生旺盛的鋼材及其原材料需求。今后這種旺盛需求，除了傳統(tǒng)消費(fèi)需求外，還會(huì)出現(xiàn)兩大亮點(diǎn)：一是世界各國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括道路、電力以及水力相關(guān)的項(xiàng)目。二是全球高鐵大發(fā)展等，由此產(chǎn)生巨大建筑鋼材、運(yùn)輸工具、機(jī)械設(shè)備等投資品需求。

2、下游需求整體顯現(xiàn)良好

造船行業(yè)。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月份，全球造船市場(chǎng)依然活躍，新船成交突破1.2億載重噸，我國(guó)重點(diǎn)船舶企業(yè)承接新船訂單持續(xù)增長(zhǎng)。1-11月份，全國(guó)造船完工3886萬載重噸，同比下降23.1%；承接新船訂單5186萬載重噸，同比增長(zhǎng)204%。截至11月底，手手持船舶訂單1.1923億載重噸，同比增長(zhǎng)5.2%，比2012年年底增長(zhǎng)11.5%。房地產(chǎn)行業(yè)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資77412億元，同比增長(zhǎng)19.5%，增速比1-10月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。2013年，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性安居工程超額完成了基本建成470萬套、新開工630萬套的建設(shè)任務(wù)。2014年全國(guó)保障性住房建設(shè)目標(biāo)任務(wù)是基本建成480萬套以上，新開工600萬套以上，其中棚戶區(qū)改造370萬套以上。2013年，盡管房地產(chǎn)銷售面積累計(jì)同比增速呈下行趨勢(shì)，但是增速仍然保持在20%以上，而隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)、保障房建設(shè)、棚戶區(qū)改造等政策落實(shí)，房地產(chǎn)新開工面積和施工面積累計(jì)同比增速呈現(xiàn)上揚(yáng)跡象，這在未來幾個(gè)月有望帶動(dòng)鋼材市場(chǎng)的需求。汽車行業(yè)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2013年11月，汽車產(chǎn)銷呈穩(wěn)定增長(zhǎng)，月度產(chǎn)銷創(chuàng)新記錄；其中：乘用車表現(xiàn)依舊好于商用車。1-11月，汽車產(chǎn)銷雙雙超過去年全年，同比增幅較前10月繼續(xù)回升。1-11月，汽車產(chǎn)銷1998.93萬輛和1986.01萬輛，同比增長(zhǎng)14.34%和13.53%。從以上各行業(yè)數(shù)據(jù)來看，其對(duì)鋼材的需求表現(xiàn)還是不錯(cuò)的。

綜合來看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼市仍呈現(xiàn)供大于求的局面，鋼價(jià)將繼續(xù)承壓。不過進(jìn)入2014年后，資金面的壓力或?qū)⒌玫骄徍停Q(mào)易商冬儲(chǔ)訂貨需求或有重新釋放的可能，而環(huán)保加碼將會(huì)繼續(xù)壓制粗鋼產(chǎn)能的釋放，加之成本支撐依然存在，后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格也存在一定的上行動(dòng)力。綜合各方面的因素，我們預(yù)計(jì)春節(jié)前鋼材市場(chǎng)價(jià)格將以震蕩運(yùn)行為主，漲跌幅度均不會(huì)太大。（任何轉(zhuǎn)載，必須與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)取得聯(lián)系，未經(jīng)許可，任何單位或者個(gè)人不得轉(zhuǎn)載本文）

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