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11月8日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢預(yù)警報(bào)告

2013年11月08日11:40   來源：西本資訊
摘要：10月份以來，我國重點(diǎn)鋼廠粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)三旬出現(xiàn)下降。同時(shí)，近期關(guān)于邯邢地區(qū)鋼廠限電、唐山地區(qū)鋼廠資金鏈斷裂而倒閉的傳聞也是不斷，至少說明河北地區(qū)對于環(huán)保整頓的力度確實(shí)是在加大。同時(shí)，盡管近期鋼材價(jià)格略有回升，但多數(shù)鋼廠仍虧損100元/噸左右。在這種形勢下，鋼廠對原料價(jià)格上漲的承受能力相對有限，在月初短暫補(bǔ)庫后，可能將再度轉(zhuǎn)為觀望。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場鋼坯、進(jìn)口鐵礦石、焦炭價(jià)格漲勢將趨緩，廢鋼和煤炭將穩(wěn)中小漲。

本期觀點(diǎn)：粗鋼產(chǎn)量下降 原料漲勢趨緩

時(shí)間：2013-11-11—2013-11-15

● 市場回顧——鋼坯外礦持續(xù)回升，煤焦廢鋼穩(wěn)中小漲；

● 成本分析——鋼價(jià)漲勢略有加快，鋼廠虧損幅度減?。?

● 庫存分析——鋼廠庫存力度加大，鐵礦廢鋼庫存回升；

● 事件數(shù)據(jù)——國外礦山產(chǎn)量增加，歐洲央行意外降息；

● 綜合觀點(diǎn)——環(huán)保增壓鋼廠減產(chǎn)，原料價(jià)格漲勢趨緩。

一、本周國內(nèi)原料市場回顧

本周國內(nèi)市場原料價(jià)格穩(wěn)中有漲。其中，鋼坯和進(jìn)口鐵礦石成交量有所增多，價(jià)格漲勢加快；煤炭和焦炭企業(yè)提價(jià)意向強(qiáng)烈，普遍報(bào)漲30-50元/噸，但多數(shù)鋼廠尚未接受。

表1：國內(nèi)主要原材料價(jià)格變動(dòng)明細(xì)


本周國內(nèi)主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)市場鋼坯價(jià)格小幅上漲。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格升至3070元/噸, 20MnSi方坯出廠價(jià)格為3190元/噸，較上周末上漲80元/噸（見圖1）；周三燕鋼普碳方坯招標(biāo)價(jià)格為3062元/噸，上漲66元/噸。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲70元至3020元/噸左右。在南方市場，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價(jià)格上漲50元至3190元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲60元至3120元/噸左右。目前，唐山市場鋼坯庫存維持60萬噸左右，經(jīng)過10月份價(jià)格下跌后，加之近期唐山地區(qū)環(huán)保整頓影響，市場資源供應(yīng)量有所減少，而下游成品材成交略有好轉(zhuǎn)，軋材企業(yè)提貨積極性增加。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)市場鋼坯價(jià)格有望達(dá)到3100元/噸，但下周下半周后漲勢將趨緩。

鐵礦石：

本周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格小幅波動(dòng)，進(jìn)口礦價(jià)格繼續(xù)回升。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價(jià)格上漲20元至1100元/噸左右（見圖2），河北地區(qū)鋼廠進(jìn)口礦庫存增加20萬噸至1480萬噸，國產(chǎn)礦庫存增加13萬噸至170萬噸；遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格保持990元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1040元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持960元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格下跌10元至910元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場繼續(xù)回升，截止本周四，普氏62%粉礦價(jià)格達(dá)到136.75美元/噸（CIF），較上周末上漲4.5美元/噸，但市場成交較上周有所轉(zhuǎn)淡。近期鋼廠庫存仍維持低位，采購較為謹(jǐn)慎；市場現(xiàn)貨資源偏緊，礦商多存有惜售心態(tài)，繼續(xù)盼漲。不過，考慮到近期價(jià)格上漲較快，且河北地區(qū)一些中小鋼廠生產(chǎn)可能將受到環(huán)保以及資金鏈緊張的影響，鐵礦價(jià)格繼續(xù)上漲空間有限。預(yù)計(jì)下周國產(chǎn)礦價(jià)格將保持穩(wěn)定，進(jìn)口礦價(jià)格將圍繞135美元/噸小幅震蕩。

煤焦：

本周國內(nèi)焦炭價(jià)格穩(wěn)中有漲。截止本周五，山西地區(qū)二級冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)格升至1150元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格1320元/噸，較上周上漲10-20元/噸；河北地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格保持1440元/噸。遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格保持1550元/噸。山東地區(qū)二級冶金焦出廠價(jià)格保持1380元/噸左右。在西南地區(qū)，貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價(jià)格保持1450元/噸左右。本周國內(nèi)煤炭市場小幅上漲，山西焦煤集團(tuán)11月份主焦煤公路價(jià)格上調(diào)30-50元/噸，肥煤和瘦煤上漲30元/噸。近日山東、河北焦協(xié)相繼開會(huì)，有意將11月份焦炭出廠價(jià)格上調(diào)30-50元/噸，但鋼廠目前多處于虧損狀態(tài)，表示最多接受漲幅30元/噸，目前仍持焦灼狀態(tài)。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場煤焦價(jià)格將穩(wěn)中小漲。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格變動(dòng)不大。截止本周末，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格保持2480-2520元/噸，邊角料價(jià)格為2600-2620元/噸；福建、山東、安徽市場重廢價(jià)格在2500-2600元/噸，下半周價(jià)格小幅回升20元/噸左右。兩湖地區(qū)重廢主流價(jià)格保持2550-2590元/噸，兩廣地區(qū)重廢價(jià)格上漲20元至2550-2580元/噸。遼寧、天津市場重廢價(jià)格保持2440-2500元/噸；河北唐山地區(qū)小鋼廠重廢采購價(jià)格上漲30元至2290元/噸左右（不含稅）。11月以來國內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)小幅回升，中小電爐鋼廠基本盈虧平衡，采購力度有所加大，部分貿(mào)易商也開始少量囤貨，廢鋼市場成交量逐漸增加。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格將小幅波動(dòng)為主。

二、本周國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況


三、本周國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

受鐵礦石價(jià)格上漲帶動(dòng)，本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本再度回升（見表2），截止本周末，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3650元/噸，較上周末上漲20元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3567元/噸，較上周末上漲21元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3501元/噸，較上周末上漲25元/噸。本周五國內(nèi)市場三級螺紋鋼平均價(jià)格為3569元/噸，較上周末上漲57元/噸，對應(yīng)20天前的原料成本，鋼廠虧損100-120元/噸，虧損幅度有所減少。

表2：國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算

從庫存情況看（見表3），本周鋼廠采購力度有所加大，進(jìn)口鐵礦石和廢鋼庫存均略有增加，鋼廠煤焦庫存則相對穩(wěn)定。

表3：國內(nèi)大中型鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1、淡水河谷公第三季度鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8589萬噸，季環(huán)比增長17.3%，為歷史上第二個(gè)表現(xiàn)最佳季度。【觀點(diǎn)】近期國外礦山企業(yè)產(chǎn)量明顯增加，而我國鋼產(chǎn)卻有所回落，在此消彼長之下，后期進(jìn)口礦市場壓力將逐漸增大。

2、歐洲央行意外降息引發(fā)市場激烈反應(yīng)，歐元/美元跳水，美指及黃金大漲?！居^點(diǎn)】隨著美元升值，短期內(nèi)大宗原料商品市場面臨調(diào)整的可能性較大。

五、綜合觀點(diǎn)

10月份以來，我國重點(diǎn)鋼廠粗鋼產(chǎn)量已連續(xù)三旬出現(xiàn)下降。同時(shí)，近期關(guān)于邯邢地區(qū)鋼廠限電、唐山地區(qū)鋼廠資金鏈斷裂而倒閉的傳聞也是不斷，至少說明河北地區(qū)對于環(huán)保整頓的力度確實(shí)是在加大。同時(shí)，盡管近期鋼材價(jià)格略有回升，但多數(shù)鋼廠仍虧損100元/噸左右。在這種形勢下，鋼廠對原料價(jià)格上漲的承受能力相對有限，在月初短暫補(bǔ)庫后，可能將再度轉(zhuǎn)為觀望。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場鋼坯、進(jìn)口鐵礦石、焦炭價(jià)格漲勢將趨緩，廢鋼和煤炭將穩(wěn)中小漲。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/11/8

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