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10月18日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢預(yù)警報(bào)告

2013年10月18日16:50   來源：西本資訊
摘要：10月上旬全國粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)回落，這在往年國慶黃金周期間是極少見的，預(yù)示著近期鋼材價(jià)格很有可能將面臨一波下調(diào)。目前國內(nèi)多數(shù)鋼廠仍未啟動冬儲，庫存維持正常水平，而河北等地環(huán)保整頓以及三季度國外礦山企業(yè)產(chǎn)量大增，使得市場對近期繼續(xù)看淡。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場進(jìn)口鐵礦石、廢鋼、鋼坯價(jià)格均將穩(wěn)中有降，煤炭和焦炭漲勢也將告一段落。

本期觀點(diǎn)：環(huán)保施壓產(chǎn)量 原料穩(wěn)中有降

時(shí)間：2013-10-21—2013-10-25

● 市場回顧——鋼坯外礦小幅上漲，整體成交依舊平淡；

● 成本分析——鋼價(jià)微降成本上升，多數(shù)鋼廠面臨虧損；

● 庫存分析——鋼廠淡化冬儲概念，庫存維持正常水平；

● 事件數(shù)據(jù)——鐵礦期貨正式上市，低開預(yù)示弱市局面；

● 綜合觀點(diǎn)——環(huán)保施壓鋼材減產(chǎn)，原料短期上漲乏力。

一、本周國內(nèi)原料市場回顧

本周國內(nèi)市場原料價(jià)格小幅波動，鋼坯和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格雖小幅上漲，但整體成交依舊平淡；煤炭和焦炭穩(wěn)中略漲，但供需雙方分歧明顯；廢鋼市場在節(jié)后小幅上漲后再度回落。

表1：國內(nèi)主要原材料價(jià)格變動明細(xì)

本周國內(nèi)主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)市場鋼坯價(jià)格小幅波動。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為3020元/噸, 20MnSi方坯出廠價(jià)格為3140元/噸，較上周末回升20元/噸（見圖1）；周三燕鋼普碳方坯招標(biāo)價(jià)格為3028元/噸，上漲17元/噸。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格上漲10元至2970元/噸左右。在南方市場，江蘇地區(qū)調(diào)坯軋材鋼廠20MnSi方坯采購到廠價(jià)格上調(diào)60元至3160元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格保持3080元/噸左右。目前，唐山市場鋼坯庫存降至62萬噸左右，較上周末下降3萬噸，中間商觀望居多。但目前下游整體需求一般，且北方地區(qū)近期受到環(huán)保整頓的影響，一些小鋼廠開工率偏低。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場鋼坯價(jià)格仍將以小幅波動為主。


鐵礦石：

本周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，進(jìn)口礦價(jià)格小幅反彈。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價(jià)格保持1070元/噸左右（見圖2），唐山地區(qū)鋼廠進(jìn)口礦庫存上升10萬噸至600萬噸，國產(chǎn)礦庫存維持40萬噸；遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價(jià)格保持990元/噸。在南方區(qū)域，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格保持1040元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持960元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持920元/噸左右。本周進(jìn)口礦市場繼續(xù)小幅回升，截止本周四，普氏62%粉礦價(jià)格達(dá)到135美元/噸（CIF），較上周末上漲1.5美元/噸。不過，本周市場成交并無好轉(zhuǎn)跡象，鋼廠觀望氣氛依然濃重，仍以采購現(xiàn)貨資源為主。在近期鋼材價(jià)格小幅下調(diào)以及10月上旬粗鋼產(chǎn)量回落的雙重壓力下，預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格將為以穩(wěn)為主，進(jìn)口礦價(jià)格將小幅下調(diào)。

煤焦：

本周國內(nèi)焦炭價(jià)格穩(wěn)中小漲。截止本周五，山西地區(qū)二級冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)格保持1140元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格1300元/噸；河北地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格保持1410元/噸，唐山地區(qū)10家主導(dǎo)鋼廠的焦炭庫存保持55萬噸左右；遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格保持1550元/噸。山東地區(qū)二級冶金焦出廠價(jià)格上漲30元至1350元/噸左右。在西南地區(qū)，貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價(jià)格保持1450元/噸左右。本周國內(nèi)煤炭市場變動不大，除河北冀中能源將肥煤出廠價(jià)格上調(diào)20-30元至950-980元/噸（不含稅）外，其它地區(qū)煤礦價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。目前焦企出貨情況良好，隨著10月上半月各地?zé)捊姑簝r(jià)格普漲20-30元/噸，不少焦化企業(yè)仍有提價(jià)意向。但是目前鋼廠普遍虧損，近日河北鋼鐵集團(tuán)已表示10月份一級冶金焦采購到站價(jià)與9月份價(jià)格持平，穩(wěn)定在1450元/噸。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場煤焦價(jià)格將保持穩(wěn)定。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格穩(wěn)中有跌。截止本周末，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為2520-2540元/噸，邊角料價(jià)格為2640-2660元/噸，較上周回落20元/噸左右；安徽、福建、江西市場重廢價(jià)格下跌20-30元至2540-2650元/噸。兩湖地區(qū)重廢主流價(jià)格保持2550-2590元/噸，兩廣地區(qū)重廢價(jià)格下跌20元至2550-2580元/噸。遼寧、天津市場重廢價(jià)格保持2440-2500元/噸；河北唐山地區(qū)小鋼廠重廢采購價(jià)格下跌30-40元至2300元/噸左右（不含稅）。本周國內(nèi)鋼材價(jià)格繼續(xù)小幅下跌，前期補(bǔ)庫的一些小鋼廠再度開始壓價(jià)，而大中型鋼廠繼續(xù)保持觀望態(tài)度，市場整體成交平淡。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格將穩(wěn)中略降。

二、本周國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況


三、本周國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

受進(jìn)口礦價(jià)格上漲影響，本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)小幅回升（見表2），截止本周末，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3634元/噸，較上周末上升7元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3545元/噸，較上周末上升6元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3468元/噸，較上周末上升5元/噸。本周五國內(nèi)市場三級螺紋鋼平均價(jià)格為3526元/噸，較上周末下跌6元/噸，對應(yīng)20天前的原料成本，鋼廠普遍虧損130-160元/噸。

表2：國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算

從庫存情況看（見表3），本周鋼廠進(jìn)口鐵礦石和廢鋼到貨量略有增多，煤焦庫存則相對穩(wěn)定，中南地區(qū)鋼廠庫存相對偏低。

表3：國內(nèi)大中型鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

10月18日大商所鐵礦石期貨正式上市，主力合約開盤價(jià)960元/噸，略低于現(xiàn)貨市場價(jià)格?！居^點(diǎn)】從前幾個(gè)期貨品種看，上市前3個(gè)月很難有大量交易量，因此對現(xiàn)貨市場不會產(chǎn)生大的影響。同時(shí)，鐵礦開盤價(jià)低開，說明市場對于近于2-3月鐵礦石市場走勢仍不看好，預(yù)計(jì)四季度鐵礦石主要運(yùn)行區(qū)間在125-135美元/噸。

五、綜合觀點(diǎn)

10月上旬全國粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)回落，這在往年國慶黃金周期間是極少見的，預(yù)示著近期鋼材價(jià)格很有可能將面臨一波下調(diào)。目前國內(nèi)多數(shù)鋼廠仍未啟動冬儲，庫存維持正常水平，而河北等地環(huán)保整頓以及三季度國外礦山企業(yè)產(chǎn)量大增，使得市場對近期繼續(xù)看淡。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場進(jìn)口鐵礦石、廢鋼、鋼坯價(jià)格均將穩(wěn)中有降，煤炭和焦炭漲勢也將告一段落。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/10/18

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