西本要聞

5月17日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預警報告

2013年05月17日12:11   來源：西本資訊
摘要：雖然近期鋼材市場走勢依舊疲軟，但考慮到大部分鋼廠處于虧損狀態(tài)，而鐵礦石價格已逐步接近國內(nèi)礦山的停產(chǎn)區(qū)域，原料價格對鋼材價格的支撐作用將逐步顯現(xiàn)。另一方面，近期河北等地加大環(huán)保整頓力度，加之下游需求正在緩慢恢復，鋼材市場資源壓力也將逐步減輕，進一步下跌空間有限。預計下周國內(nèi)原料價格將繼續(xù)以小幅調(diào)整為主。

本期觀點：鋼廠謹慎采購 原料繼續(xù)調(diào)整

時間：2013-5-20—2013-5-24

● 市場回顧——原料價格整體下跌，外礦價創(chuàng)今年新低；

● 成本分析——生產(chǎn)成本緩慢下降，多數(shù)鋼廠依舊虧損；

● 庫存分析——鋼廠繼續(xù)謹慎采購，原料庫存小幅下降；

● 事件數(shù)據(jù)——煤炭下達儲備任務，河北加強環(huán)保整治；

● 綜合觀點——后期鋼材產(chǎn)量趨降，短期原料繼續(xù)調(diào)整。

一、本周國內(nèi)原料市場回顧

本周國內(nèi)市場原料價格小幅下跌，鋼廠仍以謹慎采購為主，市場成交平淡。下半周后受河北淘汰小高爐等消息的影響，進口礦外盤價格跌勢加快。

表1：國內(nèi)主要原材料價格變動明細

本周國內(nèi)主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)市場鋼坯價格繼續(xù)下跌。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格降至3080元/噸，20MnSi方坯出廠價格為3200元/噸，較上周末下跌60元/噸（見圖1），唐山市場鋼坯庫存在100萬噸左右，較上周下降20萬噸。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價格下跌30元至3050元/噸左右。南方市場小幅波動，其中江蘇徐州地區(qū)普碳方坯出廠價格下跌30元至3140元/噸；福建地區(qū)普碳方坯出廠價格下跌50元至3200元/噸左右。近期下游型材、帶鋼市場成交不佳，貿(mào)易商心態(tài)悲觀，出貨意愿增強，預計下周鋼坯市場價格將繼續(xù)小幅下跌。

鐵礦石：

本周國內(nèi)鐵礦石價格略有走低，進口礦明顯下跌。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價格下跌10元/噸至1080元/噸（見圖2）。遼寧地區(qū)66%鐵精粉出廠價格下跌10元至950元/噸。南方區(qū)域穩(wěn)中有降，其中安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價格保持1020元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價格保持970元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價格保持900元/噸左右。本周進口礦市場成交轉(zhuǎn)淡，價格再度走低，截止本周四，普氏62%粉礦價格降至125.5美元/噸（CIF），較上周四下跌5.75美元/噸，部分鋼廠也加入了拋貨行列。目前國內(nèi)鋼廠、貿(mào)易商庫存水平依然偏低，在鋼材產(chǎn)量居高不下的情況下，鋼廠觀望停采難以持久。預計5月下旬后，進口礦價格將逐步企穩(wěn)回升，國產(chǎn)礦失去價格優(yōu)勢后短期將小幅補跌。

煤焦：

本周國內(nèi)焦炭價格穩(wěn)中有跌。截止本周五，山西地區(qū)二級冶金焦（A:13.5%）車板價格保持1150元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格下跌20元至1330元/噸；河北地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1470元/噸，遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價格下跌30元至1470元/噸。山東地區(qū)二級冶金焦出廠價格保持1300元/噸左右，山東個別主導鋼廠到貨量有所增加。西南地區(qū)焦炭價格小幅補跌，貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價格下跌30元至1590元/噸左右。本周煤炭市場繼續(xù)下調(diào)，河北冀中能源邢臺礦業(yè)1/3焦煤出廠價下調(diào)30元至925元/噸（不含稅）；山東兗州煤業(yè)精煤出廠價格下調(diào)60元至940-1000元/噸；徐州礦務局氣煤出廠價格提高優(yōu)惠幅度20-25元/噸。近期河北小高爐關(guān)停的消息對華北地區(qū)焦炭企業(yè)影響較大，部分企業(yè)出貨意愿增強，預計下周焦炭價格將小幅下跌。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場廢鋼價格小幅波動。截止本周五，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價格降至2570-2600元/噸，邊角料價格為2630-2690元/噸，較上周末下跌30元/噸；江西市場重廢價格補跌30元至2710元/噸，福建和山東市場重廢價格保持2580-2660元/噸。兩湖、兩廣地區(qū)重廢主流價格保持2700-2750元/噸。遼寧、天津地區(qū)重廢價格保持2590-2630元/噸，河北市場價格上漲10元/噸。近期鋼材市場持續(xù)疲軟，大中型鋼廠普遍以消耗庫存為主，但小電爐鋼廠庫存緊張，仍以階段性補庫為主。預計下周市場價格將繼續(xù)小幅震蕩下跌。

二、本周國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價情況

三、本周國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

受進口礦價格下跌影響，本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本繼續(xù)小幅下降（見表2），截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3647元/噸，較上周末下降7元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3564元/噸，較上周末下降6元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3498元/噸，較上周末下降4元/噸。本周五國內(nèi)市場二級螺紋鋼平均價格為3590元/噸，較上周末下跌20元/噸，對應20天前的原料成本，多數(shù)鋼廠仍虧損160元/噸左右。

表2：國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算

從庫存情況看（見表3），由于鋼材價格持續(xù)陰跌，本周國內(nèi)大部分鋼廠仍以謹慎采購為主，進口鐵礦石、噴吹煤、焦炭庫存均小幅下降。

表3：國內(nèi)大中型鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

1、國家發(fā)改委下達了2013年國家煤炭應急儲備任務，今年安排國家煤炭應急儲備任務670萬噸，分別由現(xiàn)有的儲備點和承儲企業(yè)承擔?！居^點】：2013年煤炭儲備量僅占2012年總產(chǎn)量的0.2%，對煤炭市場影響能力有限。?

2、據(jù)悉，受環(huán)保整頓影響，河北唐山地區(qū)將淘汰450立方高爐61座，450立方以下高爐6座，總計產(chǎn)能約 2900萬噸/年。【觀點】：上述高爐中大部分是屬于已停產(chǎn)或待淘汰狀態(tài)，因此對市場的心理影響要遠大于實際影響。短期內(nèi)將對河北、山西地區(qū)原料市場產(chǎn)生一定影響，將促使當?shù)匾恍┲行⌒驮瞎碳铀俪鲐洠瑢е率袌鰞r格繼續(xù)下跌。

五、綜合觀點

雖然近期鋼材市場走勢依舊疲軟，但考慮到大部分鋼廠處于虧損狀態(tài)，而鐵礦石價格已逐步接近國內(nèi)礦山的停產(chǎn)區(qū)域，原料價格對鋼材價格的支撐作用將逐步顯現(xiàn)。另一方面，近期河北等地加大環(huán)保整頓力度，加之下游需求正在緩慢恢復，鋼材市場資源壓力也將逐步減輕，進一步下跌空間有限。預計下周國內(nèi)原料價格將繼續(xù)以小幅調(diào)整為主。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/5/17

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