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1月25日西本新干線鋼鐵原料價(jià)格走勢預(yù)警報(bào)告

2013年01月25日11:24   來源：西本資訊
摘要：本周末（1月26日）起將正式進(jìn)入春運(yùn)，多數(shù)鋼廠已基本搶在春運(yùn)前完成備貨，原料價(jià)格繼續(xù)上漲動力不足。同時(shí)，隨著春節(jié)臨近，部分地區(qū)小鋼廠開始逐步限產(chǎn)停產(chǎn)，原料市場需求也將受到一定影響。預(yù)計(jì)下周國產(chǎn)鐵礦石和廢鋼價(jià)格將穩(wěn)中有降，煤炭和焦炭趨于穩(wěn)定，外礦和鋼坯價(jià)格震蕩運(yùn)行。

本期觀點(diǎn)：鋼廠需求減弱 原料小幅調(diào)整

時(shí)間：2013-1-28—2013-2-1

● 市場回顧——外礦價(jià)格止跌回升，鋼坯廢鋼小幅下跌；

● 成本分析——生產(chǎn)成本微幅上升，鋼廠依然虧損嚴(yán)重；

● 庫存分析——外礦庫存有所回落，煤焦庫存穩(wěn)步上升；

● 政策數(shù)據(jù)——蒙古煤企持貨待漲，焦炭產(chǎn)能依然過剩；

● 綜合觀點(diǎn)——補(bǔ)庫結(jié)束需求減弱，原料價(jià)格小幅波動。

一、本周國內(nèi)原料市場回顧

本周國內(nèi)原料價(jià)格總體小幅波動，國產(chǎn)礦、鋼坯和廢鋼價(jià)格均小幅下跌；外礦經(jīng)過上周大幅回落后，本周成交有所好轉(zhuǎn)，價(jià)格小幅回升；煤焦價(jià)格繼續(xù)呈穩(wěn)中有升態(tài)勢，南方鋼廠備貨相對積極。

表1：國內(nèi)主要原材料價(jià)格變動明細(xì)

本周國內(nèi)主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)市場鋼坯價(jià)格整體下跌。截止本周五，唐山地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格為3250元/噸，20MnSi方坯出廠價(jià)格為3370元/噸，較上周末下跌30元/噸（見圖1）。山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌30元至3200元/噸左右。南方市場小幅波動，其中江蘇徐州地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌50元至3420元/噸左右；福建地區(qū)普碳方坯出廠價(jià)格下跌70元至3340元/噸左右。目前國內(nèi)鋼坯企業(yè)普遍虧損200元/噸以上，但是部分軋材企業(yè)庫存壓力大銷售難，企業(yè)無利潤，近期有意停產(chǎn)。短期內(nèi)鋼坯價(jià)格以小幅波動為主，漲跌兩難。

鐵礦石：

本周國內(nèi)鐵礦石價(jià)格小幅波動。截止本周五，河北唐山鋼廠66%鐵精粉采購價(jià)格下跌10元至1160元/噸左右（見圖2），63%球團(tuán)礦（回轉(zhuǎn)窯）采購價(jià)格保持1240元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠66%鐵精粉采購價(jià)格保持1030元/噸。南方區(qū)域有所松動，其中安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價(jià)格下跌30元至1090元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價(jià)格保持890元/噸；廣東地區(qū)64%鐵精粉出廠價(jià)格保持980元/噸左右。進(jìn)口市場震蕩回升，周四普氏62%品位鐵礦石價(jià)格為147.25美元/噸（CFR），較上周末回升2.75美元/噸。本周外礦成交量明顯增多，但這很有可能是鋼廠春節(jié)前的最后一輪集中補(bǔ)庫，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和回升幅度都相對有限。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場鐵礦石價(jià)格將繼續(xù)小幅波動，外礦價(jià)格將在145-150美元/噸之間震蕩運(yùn)行。

煤焦：

本周國內(nèi)焦炭價(jià)格穩(wěn)中小漲。截止本周四，山西地區(qū)二級冶金焦（A:13.5%）車板價(jià)格保持1420元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價(jià)格保持1620元/噸，焦化企業(yè)鐵路發(fā)運(yùn)不暢；河北唐山地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格保持1770元/噸，邯邢地區(qū)部分焦企提價(jià)20元/噸；遼寧地區(qū)一級冶金焦出廠價(jià)格上漲50元至1870元/噸；山東地區(qū)二級冶金焦出廠價(jià)格上漲20元至1670元/噸左右；西南地區(qū)焦炭價(jià)格漲勢趨緩，貴州地區(qū)三級冶金焦出廠價(jià)格保持1770元/噸左右，受當(dāng)?shù)孛旱V事故影響，焦化企業(yè)煤炭采購壓力增大，有提價(jià)意向。煤炭方面，山西地區(qū)主焦煤、肥煤出廠價(jià)格保持1250-1280元/噸，1/3焦煤出廠價(jià)格為1000元/噸；山東、江蘇地區(qū)1/3焦煤出廠價(jià)格為1080-1130元/噸。近期國內(nèi)鋼廠煤炭和焦炭庫存都有所上升，不少鋼廠已達(dá)到20天左右，基本能滿足春節(jié)期間生產(chǎn)需要，預(yù)計(jì)后市繼續(xù)上漲空間不大。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格小幅波動。截止本周四，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價(jià)格為2800-2850元/噸，邊角料價(jià)格為2950-3000元/噸，無錫、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州部分中小鋼廠采購價(jià)格下調(diào)30-50元/噸；山東、安徽市場價(jià)格下跌30-50元至2790-2820元/噸。兩湖、兩廣地區(qū)廢鋼主流價(jià)格保持2800-2870元/噸。遼寧地區(qū)重廢價(jià)格保持2790元/噸，天津、唐山地區(qū)廢鋼價(jià)格為2500-2550元/噸（不帶票）。近日國內(nèi)鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，一些小電爐鋼廠以觀望為主，大中型鋼廠則仍以用鐵水為主，廢鋼市場成交一般。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)市場廢鋼價(jià)格將以穩(wěn)為主。

二、本周國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價(jià)情況

三、本周國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本變化不大（見表2），截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3979元/噸，較上周末上漲10元/噸；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3886元/噸，較上周末上漲7元/噸；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3800元/噸，較上周末上漲1元/噸。本周五國內(nèi)市場二級螺紋鋼平均價(jià)格為3740元/噸，較上周末下跌8元/噸，對應(yīng)20天前的原料成本，不少鋼廠虧損200-300元/噸。

表2：國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算

從庫存情況看（見表3），本周國內(nèi)部分鋼廠放緩采購，進(jìn)口礦庫存略有下降；煤炭和焦炭庫存略有上升，南方鋼廠庫存相對偏緊；廢鋼庫存相對穩(wěn)定，大中型鋼廠備貨積極性不高，消耗量也減少。

表3：國內(nèi)鋼廠原料庫存變化

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

（1）近日蒙古最大的煉焦煤供應(yīng)商塔本陶勒蓋公司宣布暫停向中國出口煉焦煤，原因是目前向中國出口價(jià)格只有50美元/噸左右，明顯低于市場實(shí)際成交價(jià)格?！?strong>觀點(diǎn)】：蒙古作為我國最大的煤炭供應(yīng)國，長期暫停出口是不現(xiàn)實(shí)的，后期中國一些買家只能接受漲價(jià)的要求，進(jìn)而對進(jìn)口市場整體走勢起到推動作用。

（2）國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年我國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量71654萬噸，同比增長3.1%；全年生鐵累計(jì)產(chǎn)量65791萬噸，同比增長3.7%；全年焦炭累計(jì)產(chǎn)量44323萬噸，同比增長5.2%?！?strong>觀點(diǎn)】：國內(nèi)焦炭產(chǎn)量的增幅仍要高于粗鋼和生鐵，產(chǎn)能過剩的壓力仍在，將在很大程度上限制焦炭價(jià)格的上升空間。

五、綜合觀點(diǎn)

本周末（1月26日）起將正式進(jìn)入春運(yùn)，多數(shù)鋼廠已基本搶在春運(yùn)前完成備貨，原料價(jià)格繼續(xù)上漲動力不足。同時(shí)，隨著春節(jié)臨近，部分地區(qū)小鋼廠開始逐步限產(chǎn)停產(chǎn)，原料市場需求也將受到一定影響。預(yù)計(jì)下周國產(chǎn)鐵礦石和廢鋼價(jià)格將穩(wěn)中有降，煤炭和焦炭趨于穩(wěn)定，外礦和鋼坯價(jià)格震蕩運(yùn)行。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2013/1/25

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