西本要聞

3月23日西本新干線鋼鐵原料價格走勢預(yù)警報告

2012年03月23日13:03   來源：西本資訊
摘要：本周國內(nèi)鋼材市場又進入盤整期，鋼廠觀望氣氛有所加重，原料市場漲勢放緩。不過，考慮到目前國內(nèi)鋼廠產(chǎn)能正在不斷恢復，且鋼廠、貿(mào)易商庫存水平不高，預(yù)計后期鋼廠仍有補庫需要。預(yù)計短期內(nèi)，國內(nèi)鋼坯價格將繼續(xù)震蕩運行，鐵礦、廢鋼價格小幅波動，煤炭焦炭價格保持穩(wěn)定。

本期觀點：觀望氛圍 穩(wěn)定為主

時間：2012-3-26—2012-3-30

● 市場回顧——原料價格總體穩(wěn)定，市場成交略有轉(zhuǎn)淡；

● 成本分析——鋼廠成本變動不大，多數(shù)鋼廠依然虧損；

● 庫存分析——鐵礦廢鋼庫存上升，煤炭庫存略有回落；

● 政策數(shù)據(jù)——煤炭規(guī)劃正式出臺，澳礦加入現(xiàn)貨平臺；

● 綜合觀點——鋼材市場短期盤整，原料價格以穩(wěn)為主。

一、本周國內(nèi)原料市場回顧

本周國內(nèi)原料價格總體保持穩(wěn)定，由于鋼材價格漲勢趨緩，部分大中型鋼廠又轉(zhuǎn)為觀望，市場成交一般。

表1：國內(nèi)主要原材料價格變動明細

品種

2月29日

3月8日

3月15日

3月22日

普碳方坯

3770

3760

-10

3830

+70

3830

-

國產(chǎn)礦（66%）

1250

1250

-

1250

-

1250

-

進口礦（63%）

1040

1030

-10

1040

+10

1040

-

二級冶金焦

1930

1930

-

1910

-20

1910

-

重廢（>6mm）

3300

3320

+20

3320

-

3320

-

注：方坯、鐵精粉、焦炭均選取河北地區(qū)，廢鋼選取江蘇地區(qū)，進口礦為北方港口印度礦（濕噸）


本周國內(nèi)主要原料市場情況如下：

鋼坯：

本周國內(nèi)市場鋼坯價格先跌后漲。截止本周四，河北唐山地區(qū)普碳方坯出廠價格為3830元/噸（見圖1），20MnSi方坯出廠價格為3940-3950元/噸，與上周末持平；山西臨汾、長治地區(qū)普碳方坯出廠價格保持3840元/噸左右。南方市場價格穩(wěn)中有漲，其中江蘇徐州地區(qū)20MnSi方坯出廠價格上漲30元至4230元/噸左右；福建地區(qū)普碳方坯出廠價格保持3900元/噸。近期國內(nèi)鋼材價格漲勢放緩，部分鋼坯貿(mào)易商在貨利后多選擇逐步出貨，市場價格持續(xù)上漲動力不足。預(yù)計下周市場價格將繼續(xù)震蕩運行。

鐵礦石：

本周國內(nèi)鐵礦石價格相對穩(wěn)定。截止本周四，河北唐山鋼廠65%鐵精粉采購價格保持1250元/噸（見圖2），63%球團礦（回轉(zhuǎn)窯）采購價格為1340元/噸左右。遼寧地區(qū)鋼廠66%鐵精粉采購價格1070-1080元/噸。南方區(qū)域價格平穩(wěn)運行。其中，安徽地區(qū)65%鐵精粉出廠價格保持1180-1200元/噸；湖北地區(qū)63%鐵精粉出廠價格保持1040元/噸左右；山東地區(qū)65%鐵精粉出廠價格1240元/噸左右。進口方面，本周進口礦現(xiàn)貨價格也維持穩(wěn)定。北方主要港口63.5%印度粉礦價格保持1060-1070元/噸（濕噸），58%印粉870-880元/噸；澳大利亞PB粉礦990-1000元/噸，PB塊礦1080-1090元/噸；65%巴粉1090元/噸左右。本周四，普氏62%品位鐵礦石價格收于147.25美元/噸（CIF），較上周上漲0.5美元/噸。雖然近期外礦價格保持堅挺，但港口實際成交量有限，而不少鋼廠對于國內(nèi)礦山的漲價要求也暫持觀望態(tài)度，預(yù)計短期內(nèi)鐵礦石市場將維持穩(wěn)定。

煤焦：

本周國內(nèi)市場焦炭價格保持穩(wěn)定。截止本周四，山西地區(qū)二級冶金焦（A:13.5%）車板價格為1760元/噸左右（見圖3），一級冶金焦（A:12.5%）車板價格為1900元/噸左右；遼寧、河北地區(qū)一級冶金焦出廠價格保持1930-1980元/噸；山東、河南地區(qū)二級冶金焦出廠價格保持1950元/噸左右；西南地區(qū)焦炭價格高位持穩(wěn)，貴州、云南地區(qū)三級冶金焦出廠價格為2220-2300元/噸。本周國內(nèi)市場煤炭價格平穩(wěn)運行，現(xiàn)鋼廠主焦煤、肥煤采購價格為1700-1750元/噸；噴吹煤采購價格為1300-1350元/噸。受近期鋼材價格上漲影響，國內(nèi)鋼廠和焦化企業(yè)對后市看穩(wěn)居多，少數(shù)焦化企業(yè)有提價意向，預(yù)計下周市場將以穩(wěn)為主。

廢鋼：

本周國內(nèi)市場廢鋼價格小幅波動。截止本周四，江浙滬地區(qū)重廢（>6mm）價格升至3280-3350元/噸，邊角料價格為3400元/噸左右，部分小電爐鋼廠采購價格達到3450元/噸；山東、福建、江西地區(qū)重廢價格3300-3370元/噸，福建個別鋼廠上調(diào)50元；兩湖、兩廣地區(qū)重廢價格保持3350-3400元/噸，到貨情況一般；遼寧地區(qū)重廢價格下調(diào)20元至3430元/噸左右，河北、天津地區(qū)重廢價格保持3550元/噸左右。本周國內(nèi)鋼材價格漲勢趨緩，不少大中型鋼廠仍以觀望為主，廢鋼市場成交一般。同時，不少貿(mào)易商庫存處于低位，對后市謹慎看好。預(yù)計下周廢鋼市場價格將繼續(xù)小幅波動。

二、本周國內(nèi)主要鋼廠調(diào)價情況

地區(qū)

鋼廠

國產(chǎn)鐵精粉

二級冶金焦

重廢

北方

津西

1240

2020

3500

國豐

1240

2000

-

凌鋼

1130

2000

3430（-20）

華東

馬鋼

1160

1940

3400

沙鋼

-

1950

3310

三鋼

1010

2050

3350（+50）

中南

湘鋼

1100

2020

3440（+100）

韶鋼

1120

2260

3350

柳鋼

870

2200

3100

三、本周國內(nèi)鋼廠成本和庫存變化

從本周國內(nèi)鋼廠生產(chǎn)成本情況看（見表2），本周國內(nèi)鋼廠成本變化不大。截止本周五，年產(chǎn)能大于1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為4075元/噸，與上周五持平；年產(chǎn)能500-1000萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3998元/噸，與上周五持平；年產(chǎn)能小于500萬噸鋼廠的螺紋鋼生產(chǎn)成本約為3944元/噸，與上周五持平。對照目前二級螺紋鋼出廠價格升至4050元/噸左右，多數(shù)鋼廠仍處于虧損狀態(tài)。

表2：國內(nèi)鋼廠螺紋鋼生產(chǎn)成本測算

鋼廠規(guī)模

2月29日

3月8日

3月15日

3月15日

1000萬噸以上

4084

4071

-13

4075

+4

4075

-

500-1000萬噸

4007

3995

-12

3998

+3

3998

-

500萬噸以下

3953

3945

-8

3944

-1

3944

-

注：以河北鋼廠為主，1000萬噸鋼廠外礦占80%，500-1000萬噸鋼廠外礦占70%，500萬噸以下鋼廠外礦占50%

從鋼廠庫存情況看（見表3），本周國內(nèi)部分鋼廠繼續(xù)加大進口礦及廢鋼采購力度，整體庫存水平略有上升；對于煤焦產(chǎn)品，鋼廠仍以壓庫觀望為主，其中煤炭庫存小幅下降，焦炭庫存則維持穩(wěn)定。

表3：國內(nèi)鋼廠原料庫存變化

品種

進口鐵礦石

煉焦煤

噴吹煤

焦炭

廢鋼

平均庫存（天數(shù)）

37

18

17

18

18

與上周變化

+1

-1

-1

-

+1

四、本周事件與數(shù)據(jù)分析

（1）國家能源局發(fā)布煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，主要目標是到2015年生產(chǎn)能力41億噸/年，形成10個億噸級、10個5000萬噸級大型煤炭企業(yè)，煤炭產(chǎn)量占全國的60%以上?！居^點】：從總量上看，國內(nèi)煤炭供應(yīng)并不緊張，但是由于我國高爐向大型化發(fā)展，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)焦煤供應(yīng)缺口將增大，后期進口量將繼續(xù)增加。

（2）近日FMG公司正式成為中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺發(fā)起會員，改變了該平臺自啟動時無礦山加入的局面?！居^點】：近期國外主要礦山企業(yè)都似乎意識到了鐵礦石供需形勢的轉(zhuǎn)變，淡水河谷建立亞洲分銷中心、必和必拓對大宗商品投資更加謹慎，加上FMG加入中國鐵礦交易平臺，以上都顯示了中國對于進口鐵礦石市場的需求正在逐步減弱。

（3）本周國際鐵礦石海運費繼續(xù)小幅下跌。截止本周四，巴西至中國航線海運費為19.717美元/噸，較上周末下跌0.494美元/噸；西澳至中國航線海運費為7.558美元/噸，下跌0.221美元/噸?！居^點】：3月下半月以來國際原料市場成交有所放緩，加之澳大利亞颶風、巴西鐵路事故的影響，海運貿(mào)易量略有減少，是導致價格連續(xù)走低的主要因素之一。

五、綜合觀點

本周國內(nèi)鋼材市場又進入盤整期，鋼廠觀望氣氛有所加重，原料市場漲勢放緩。不過，考慮到目前國內(nèi)鋼廠產(chǎn)能正在不斷恢復，且鋼廠、貿(mào)易商庫存水平不高，預(yù)計后期鋼廠仍有補庫需要。預(yù)計短期內(nèi)，國內(nèi)鋼坯價格將繼續(xù)震蕩運行，鐵礦、廢鋼價格小幅波動，煤炭焦炭價格保持穩(wěn)定。[文] 西本新干線特邀撰稿人 謙文2012/3/23

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